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銅的市場(chǎng)分布
發(fā)布時(shí)間:2010-07-15 15:43:51

 

國(guó)際市場(chǎng)
銅資源主要分布
世界銅礦資源較為豐富。根據(jù)2005年美國(guó)礦業(yè)局統(tǒng)計(jì),世界金屬的可開采儲(chǔ)量為4.67億噸,儲(chǔ)量基礎(chǔ)為9.37億噸?砷_采銅儲(chǔ)量最多的國(guó)家是智利和美國(guó)。
從地區(qū)分布來看,全球銅蘊(yùn)藏最豐富的地區(qū)共有五個(gè):
1.     南美洲秘魯和智利境內(nèi)的安第斯山脈西麓;
2.     美國(guó)西部的洛磯和大坪谷地區(qū);
3.     非洲的剛果和贊比亞;
4.     哈薩克斯坦共和國(guó);
5.     加拿大東部和中部。
從國(guó)家分布看,世界銅資源主要集中在智利、美國(guó)、中國(guó)、秘魯、贊比亞、獨(dú)聯(lián)體、印度尼西亞、波蘭、墨西哥、澳大利亞和加拿大。上述國(guó)家的銅礦資源量占到了全球銅資源總量的87.2%。其中智利是世界上銅資源最豐富的國(guó)家,其銅金屬儲(chǔ)量約占世界總儲(chǔ)量的29.98%。
銅的生產(chǎn)
銅的產(chǎn)量在20世紀(jì)50年代至70年代得到急速發(fā)展,1950年全世界精銅產(chǎn)量只有315萬噸,到1974年達(dá)770萬噸。但兩次石油危機(jī)導(dǎo)致了銅消費(fèi)的萎縮從而使銅產(chǎn)量大幅下降。90年代銅產(chǎn)量再次迅速增加,其中智利于1999年超過美國(guó)成為全球最大的精煉銅生產(chǎn)國(guó)。2006年,中國(guó)超越智利,躍居世界第一。
2007年全球精煉銅產(chǎn)量達(dá)1807.5萬噸,同比增長(zhǎng)約5.1%,而中國(guó)精煉銅產(chǎn)量達(dá)349.1萬噸,同比增長(zhǎng)16.7,繼續(xù)保持領(lǐng)先。
(注:2007年數(shù)據(jù)來自CRU英國(guó)商品研究局)
銅的消費(fèi)
銅消費(fèi)相對(duì)集中在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。西歐是世界上銅消費(fèi)量最大的地區(qū),中國(guó)從2002年起超過美國(guó)成為第二大市場(chǎng)并且是最大的銅消費(fèi)國(guó)。2000年后,發(fā)展中國(guó)家銅消費(fèi)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家。西歐、美國(guó)銅消費(fèi)量占全球銅消費(fèi)量的比例呈遞減趨勢(shì),而以中國(guó)為代表的亞洲(除日本以外)國(guó)家和地區(qū)則成為銅消費(fèi)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
2007年全球消費(fèi)精煉銅約1814.6萬噸,較2006年增長(zhǎng)約4.5%。
中國(guó)依然是銅消費(fèi)增長(zhǎng)的最重要?jiǎng)恿Γ?007年精銅消費(fèi)量達(dá)462.1萬噸,增幅高達(dá)16.9%。
(注:2007年數(shù)據(jù)來自CRU英國(guó)商品研究局)
銅的全球流動(dòng)
銅精礦主要出口國(guó):智利、秘魯、美國(guó)、印尼、葡萄牙、加拿大、澳大利亞等。
銅精礦主要進(jìn)口國(guó):中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、印度等。
精銅主要出口國(guó):智利、俄羅斯、日本、哈薩克斯坦、贊比亞、秘魯、澳大利亞、加拿大等。
精銅主要進(jìn)口國(guó):中國(guó)、美國(guó)、日本、歐共體、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等。

世界主要產(chǎn)銅國(guó)1998-2007年精煉銅產(chǎn)量 計(jì)量單位:千噸
產(chǎn)量 年度 國(guó)家
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
美國(guó)
2486.0
2122.6
1802.9
1802.0
1505.0
1321.0
1296.9
1210.6
1234.4
1264
智利
2334.9
2661.3
2668.3
2882.0
2839.3
2901.9
2895.1
2776.5
2811.3
3064
日本
1277.4
1341.5
1437.4
1425.7
1401.1
1430.4
1380.1
1386.9
1532.1
1597
中國(guó)
1211.3
1174.0
1371.0
1423.0
1558.6
1772.2
2079.1
2583.4
2998.9
3491
德國(guó)
695.8
695.6
709.5
693.8
695.8
584.9
660.0
642.0
658.3
650
俄羅斯
655.9
736.6
824.0
871.0
890.4
818.4
885.0
1008.0
959.2
945
加拿大
562.3
548.6
551.4
564.6
487.9
454.9
525.9
524.1
500.2
452
贊比亞
 
 
 
 
 
 
 
 
490
553
主要生產(chǎn)國(guó)
9223.6
9280.2
9364.5
9662.1
9431.0
9283.7
9722.1
10131.5
11184.4
12016
小計(jì)%
65.22%
64.17%
63.19%
62.11%
61.22%
60.97%
61.51%
61.08%
64.24%
66.48%
中國(guó)%
8.57%
8.12%
9.25%
9.15%
9.77%
11.64%
13.15%
15.57%
17.23%
19.31%
世界合計(jì)
14141
14462
14819
15555
15406
15227
15805
16587.9
17408.0
18075
注:
1)精銅產(chǎn)量包括電解及火法精煉銅,包括來自粗銅、陽極銅和其他一次原料的銅產(chǎn)量,也包括來自廢金屬和其他相似原料的再生銅, 但不包括從二次原料中以簡(jiǎn)單重熔法回收的銅。
2)資料來源:WBMS(世界金屬統(tǒng)計(jì)局),2007年數(shù)據(jù)來自CRU(英國(guó)商品研究局)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
銅資源主要分布
2006年,我國(guó)在新一輪國(guó)土資源大調(diào)查中對(duì)銅礦勘查取得重大突破,新增銅資源量2678萬噸,截至目前我國(guó)累計(jì)查明資源儲(chǔ)量(銅金屬)8531萬噸,已占同年世界儲(chǔ)量基礎(chǔ)的12.1%,居智利和美國(guó)之后,列世界第3位。
我國(guó)著名的大型銅礦有西藏玉龍銅礦、驅(qū)龍銅礦,江西德興銅礦及近年來新發(fā)現(xiàn)的云南普朗、羊拉銅礦。
(注:我國(guó)數(shù)據(jù)來自中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2007年1月24日?qǐng)?bào)告)
2000年之后,我國(guó)自產(chǎn)銅精礦(按含銅量計(jì)算)一直徘徊在56-65萬噸水平,但近年來銅精礦產(chǎn)量有較快增長(zhǎng),2007年達(dá)到95.1萬噸,較2006年增長(zhǎng)8.93%。
(注:數(shù)據(jù)來自安泰科)
銅的生產(chǎn)
我國(guó)是世界最大精煉銅生產(chǎn)國(guó),2007年精煉銅產(chǎn)量達(dá)349.1萬噸,占世界總產(chǎn)量的19.31%。自產(chǎn)銅精礦不能滿足需求,需大量進(jìn)口。

國(guó)內(nèi)主要銅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(單位:萬噸)
序號(hào)
生產(chǎn)企業(yè)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
注冊(cè)商標(biāo)
1
銅陵有色金屬(集團(tuán))公司(含金隆、張家港)
24.26
30.32
33.73
37.1
44.78
54.48
62.35
銅冠、金豚 、銅鼎
2
江西銅業(yè)股份有限公司
21.74
23.16
34.31
41.5
42.16
44.34
55.36
貴冶
3
云南銅業(yè)股份有限公司
17.13
18.51
18.71
22.5
32.25
36.01
45.18
鐵峰
4
大冶有色金屬公司
10.42
12.23
11.88
14.8
17.74
20.38
25.03
大江
5
金川有色金屬公司
4.19
6.80
10.28
13.1
16.1
20.54
24.39
金駝
6
東營(yíng)方圓有色金屬有限公司
 
 
 
 
7.50
14.04
18.03
魯方
7
寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))公司
 
 
 
4.15
10.00
12.21
13.46
金田
8
煙臺(tái)鵬暉銅業(yè)有限公司
 
 
 
 
6.19
7.23
10.72
三尖
9
山東金升有色集團(tuán)有限公司
 
 
 
 
 
9.66
9.48
沂蒙
10
白銀有色金屬公司
6.40
6.02
6.20
6.3
7.75
7.58
7.13
紅鷺
注:
2006年,2007年數(shù)據(jù)來自安泰科。

銅的消費(fèi)
自1990年代以來,我國(guó)銅的消費(fèi)進(jìn)入一個(gè)迅速發(fā)展時(shí)期,國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和大規(guī)模的基礎(chǔ)建設(shè)是促進(jìn)銅消費(fèi)快速增長(zhǎng)的主要原因。而發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略也是我國(guó)銅消費(fèi)增長(zhǎng)的重要因素。
過去20年中,中國(guó)的精銅消費(fèi)占世界消費(fèi)量的比例不斷攀升,到2007年,中國(guó)精銅消費(fèi)462.1萬噸,占全球銅消費(fèi)總量的比例高達(dá)25.46%。
國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致如下:電力53%、電子6%、交通運(yùn)輸9%、建筑2%、空調(diào)10%、冰箱2%,其他18%。
(注:數(shù)據(jù)來自CRU英國(guó)商品研究局)
銅的進(jìn)出口
我國(guó)是世界最大銅消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó),同時(shí)銅資源相對(duì)短缺。隨著近年來國(guó)際制造業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移,銅資源供求矛盾日益突出,國(guó)內(nèi)銅精礦自給率由1995年的80%下降到2007年的23%左右,每年需進(jìn)口大量銅精礦。
當(dāng)前我國(guó)銅及銅制品的進(jìn)口構(gòu)成中,從市場(chǎng)流動(dòng)性的角度來分,原料比重較大,主要包括精銅、粗銅、廢雜銅和銅精礦;銅加工貿(mào)易占據(jù)主體地位;主要從臺(tái)灣省、智利、韓國(guó)和日本進(jìn)口;外商投資企業(yè)是進(jìn)口主體,進(jìn)口企業(yè)主要集中在珠三角等地區(qū)。
當(dāng)前我國(guó)銅出口量較少,且以半成品、加工品為主;銅加工貿(mào)易占據(jù)主體地位;主要出口地是香港、東盟、韓國(guó)和日本;外商投資企業(yè)是出口大戶,主要分布在長(zhǎng)三角和中部地區(qū)。

附: 1991-2007年 中國(guó)精銅供求情況表 單位:萬噸
年份
產(chǎn) 量
進(jìn)口量
消費(fèi)量
出口量
1991
56.00
10.12
79.00
0.43
1992
65.92
26.10
99.00
0.98
1993
73.03
25.35
99.00
0.19
1994
73.61
7.23
91.00
1.07
1995
107.97
10.21
120.00
2.57
1996
111.91
14.97
125.00
3.98
1997
117.94
8.83
107.51
7.79
1998
115.18
26.84
110.13
12.14
1999
101.13
54.77
147.00
10.3
2000
133.05
81.21
175.00
11.87
2001
142.51
95.40
208.3
5.40
2002
155.85
118.10
266.3
7.66
2003
177.22
135.73
306.51
6.44
2004
207.91
120.00
324.43
12.38
2005
258.34
122.20
366.53
14.01
2006
299.9
82.70
360.95
24.30
2007
344.10
149.37
480.94
12.59
注:
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、安泰科,WBMS(世界金屬統(tǒng)計(jì)局)等相關(guān)統(tǒng)計(jì)

 
附:1990年-2007年我國(guó)精銅供求情況圖表