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宏觀分析 及

風(fēng)險(xiǎn)提示

【國際宏觀風(fēng)險(xiǎn)事件】

本周宏觀風(fēng)險(xiǎn)事件/數(shù)據(jù)不多，市場(chǎng)焦點(diǎn)將主要集中于歐美系列宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

1. 周四周五公布的美國物價(jià)、消費(fèi)、房市數(shù)據(jù)將是本周最重要數(shù)據(jù)。美國CPI和工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)將為美國經(jīng)濟(jì)前景帶來重要指引，成為研判美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE政策動(dòng)向的參考。美國消費(fèi)者信心指數(shù)、新屋開工、營建許可等數(shù)據(jù)的強(qiáng)弱將影響美元指數(shù)的走勢(shì)。

2. 周三公布的歐元區(qū)、德國、法國GDP數(shù)據(jù)也需密切關(guān)注，將影響歐元兌美元匯價(jià)走勢(shì)，從而影響美元強(qiáng)弱。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)偏強(qiáng)的概率大。

【重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)】

周一，07:50日本第二季度實(shí)際GDP初值；12:30日本6月工業(yè)產(chǎn)出修正值。

周二，14:00德國7月CPI終值；16:30英國7月CPI、PPI；17:00德國 8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00歐元區(qū)6月工業(yè)產(chǎn)出月率、8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國7月零售銷售。美聯(lián)儲(chǔ)官員帕迪尤卡、布拉德分別發(fā)表演說。

周三，13:30法國第二季度GDP初值；14:00德國第二季度GDP初值；16:30英國7月失業(yè)率；16:30英國央行公布會(huì)議紀(jì)要；17:00歐元區(qū)第二季度GDP初值。

周四，20:30美國7月CPI；20:30美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:00美國 6月國際資本凈流入；21:15美國7月工業(yè)產(chǎn)出。

周五，20:30美國7月新屋開工總數(shù)年化、美國7月營建許可總數(shù)；21:55美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

豆類

趨勢(shì)展望

中期展望

美豆生長狀況較佳，天氣市持續(xù)性存疑，反季節(jié)下跌深化；而國內(nèi)大豆拋儲(chǔ)壓力仍待市場(chǎng)進(jìn)一步消化。

短期展望

周二的美國農(nóng)業(yè)部供需報(bào)告，產(chǎn)量增長恐再施壓價(jià)格，豆類走勢(shì)不樂觀。

操作建議

保守操作

沽空是主要方向。

激進(jìn)操作

連豆及粕缺口不補(bǔ)，繼續(xù)沽空交易，下破頸線加碼空單。

止損止盈設(shè)置

空單止損3200。

油脂

趨勢(shì)展望

中期展望

庫存下降緩慢，印尼和馬來西亞進(jìn)入棕櫚油產(chǎn)量高峰期，將再次施壓油脂價(jià)格。

短期展望

維持熊市模式和節(jié)奏，“6”時(shí)代基礎(chǔ)穩(wěn)固。

操作建議

保守操作

菜籽油和豆油價(jià)差出現(xiàn)超跌反彈，可參與做多菜豆價(jià)差，止損價(jià)差550。

激進(jìn)操作

10日及20日線壓力區(qū)沽空交易。

止損止盈設(shè)置

豆油6950止損積極沽空。

白糖

趨勢(shì)展望

中期展望

突破日K線下跌通道及60日線等重要壓力位，中線筑底形態(tài)深化，將挑戰(zhàn)6月份交投重心區(qū)域壓力，反彈趨勢(shì)有望延續(xù)。

短期展望

短期交投牽制區(qū)域?yàn)?span lang="EN-US">60日線至5000關(guān)口，預(yù)計(jì)強(qiáng)勢(shì)震蕩。

操作建議

保守操作

有盈利緩沖墊積累的多單可中等倉位持有。

激進(jìn)操作

市價(jià)追多頭寸參照5日線支撐操作。

止損止盈設(shè)置

最新市價(jià)多單以4930設(shè)定止損為宜。

PTA

趨勢(shì)展望

中期展望

現(xiàn)貨市場(chǎng)行情平穩(wěn)， 9、10月份PTA需求好轉(zhuǎn)預(yù)期增強(qiáng)，中線偏強(qiáng)。

短期展望

上周五個(gè)交易日TA維持7900-8100之間窄幅震蕩，雖屢創(chuàng)階段新高，周五甚至增倉放量觸及8066元/噸，均未能有效站穩(wěn)8000點(diǎn)。技術(shù)指標(biāo)有超買跡象。隔夜原油低位運(yùn)行，100美元支撐較為有效。預(yù)計(jì)TA小幅回調(diào)后仍有上行空間。

操作建議

保守操作

不追漲，低位多單繼續(xù)持有。

激進(jìn)操作

穩(wěn)站八千多單增持。

止損止盈設(shè)置

短多下方第一支撐位10日均線，第二支撐位20日線。

玻璃

趨勢(shì)展望

中期展望

周線突破5周和10周均線，八月中旬市場(chǎng)對(duì)后市持好轉(zhuǎn)預(yù)期。現(xiàn)貨頻頻小幅提價(jià)，對(duì)期價(jià)形成提振。

短期展望

上周玻璃主力1401合約延續(xù)上行，現(xiàn)貨價(jià)格普遍提價(jià)，支撐期價(jià)沖高至1406元/噸，但承壓于60日線以及5月21日以來的下降趨勢(shì)線，期價(jià)未能站穩(wěn)1400點(diǎn)。成交相對(duì)清淡，技術(shù)指標(biāo)偏多。短線或在1385-1400之間震蕩，醞釀向上突破。

操作建議

保守操作

低位多單謹(jǐn)慎持有。

激進(jìn)操作

低位多單穩(wěn)站1400、突破1410分步增持。

止損止盈設(shè)置

短多止損位1385

強(qiáng)麥

趨勢(shì)展望

中期展望

中線維持看漲觀點(diǎn)不變。

短期展望

依據(jù)強(qiáng)麥指數(shù)k線、均線與趨勢(shì)分析，綜合判斷WH401近期仍將維持高位區(qū)間震蕩整理。

操作建議

保守操作

中線多單繼續(xù)持有。

激進(jìn)操作

短線2700-2780元/噸區(qū)間操作。

止損止盈設(shè)置

中線多單2700止損。

滬銅

趨勢(shì)展望

中期展望

震蕩向上

短期展望

宏觀基本面，中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政府政策繼續(xù)牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)；微觀基本面，供應(yīng)過剩總局面繼續(xù)壓制銅價(jià)，但庫存高位減少和基金凈空持倉減少對(duì)銅價(jià)打壓力度均減弱；技術(shù)面,本周成功向上突破，下周有望再上一個(gè)臺(tái)階，建議多單謹(jǐn)慎持有，但供需情況沒有明顯好轉(zhuǎn)，謹(jǐn)防銅價(jià)高位跌落。

操作建議

保守操作

多單謹(jǐn)持

激進(jìn)操作

偏多操作

止損止盈設(shè)置

多單53500部分止盈，51000止損。

螺紋鋼

趨勢(shì)展望

中期展望

震蕩上行

短期展望

宏觀面，中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政府政策繼續(xù)牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)；微觀基本面,鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩繼續(xù)打壓鋼價(jià)，但政府政策短期刺激鋼價(jià)；技術(shù)面，本周緩步上行上破前期壓力位-3700，上方空間被打開，下周有望延續(xù)向上。

操作建議

保守操作

多單謹(jǐn)持

激進(jìn)操作

偏多操作

止損止盈設(shè)置

止損3740

焦炭

趨勢(shì)展望

中期展望

上漲

短期展望

國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)CPI和PPI等基本符合市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)未帶來較大擾動(dòng)。隨著立秋節(jié)氣到來，市場(chǎng)普遍對(duì)九、十月份建筑市場(chǎng)好轉(zhuǎn)預(yù)期增強(qiáng)，鋼材、焦炭、焦煤價(jià)格齊頭并進(jìn)，快速強(qiáng)勢(shì)向上突破。螺紋鋼報(bào)3755元/噸、焦炭1531元/噸、焦煤1132元/噸，均增倉放量，突破前高并穩(wěn)站短期均線族之上，有繼續(xù)走高的空間。

操作建議

保守操作

暫觀望

激進(jìn)操作

多單依托60日線繼續(xù)持有，短線目標(biāo)1150元/噸。

止損止盈設(shè)置

短線多單止損位1115元/噸，止盈1150元/噸。

股指

趨勢(shì)展望

中期展望

向上超出2799前期高點(diǎn)。

短期展望

上漲。

操作建議

保守操作

輕倉做多。

激進(jìn)操作

重倉做多。

止損止盈設(shè)置

中線多單止損2100  止盈2430   空單止損2430，止盈2100