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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 中國(guó)10月新增人民幣貸款6632億（前值12700），社會(huì)融資規(guī)模為10400億（前值18200），M2同比增長(zhǎng)8.8%（前值9.2%），金融數(shù)據(jù)全面低于預(yù)期。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:防范短線(xiàn)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.37%報(bào)6.6602元；2.央行開(kāi)展1800億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放1500億；3.深股通連續(xù)14個(gè)交易日累計(jì)凈流入75.06億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：南美天氣改善，豆系價(jià)格技術(shù)休整】 |
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因南美作物天氣改善，以及技術(shù)性賣(mài)盤(pán)，芝加哥谷物周一集體下跌。巴西北部普遍降雨，預(yù)計(jì)將提振作物前景，美豆主力跌1.18%；美豆粉跌1.02%；美豆油跌1.29%。截至上周四，巴西2017/18年度大豆種植工作已經(jīng)完成57%，五年均值為56%，去年同期為63%，預(yù)計(jì)2017/18年度大豆產(chǎn)量為1.102億噸。國(guó)內(nèi)豆油連日下探考驗(yàn)6000關(guān)口支持，陷入技術(shù)休整，此前我們強(qiáng)調(diào)歲末博取多頭行情，操作上注意輕倉(cāng)位運(yùn)作，注意低位價(jià)格的反復(fù)性，空單僅宜短線(xiàn)對(duì)待，中期6000附近繼續(xù)嘗試增持多頭部位，資金漸次遷倉(cāng)1805，該合約波動(dòng)區(qū)間6150-6250，區(qū)間低位波段參與多單；豆粕維持在2750-2850區(qū)間震蕩，不過(guò)度追漲殺跌，區(qū)間內(nèi)操作，震蕩市況居多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨漲勢(shì)暫歇，期價(jià)蓄勢(shì)震蕩】 |
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13日，全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主，北京、上海及廣東地區(qū)繼續(xù)維穩(wěn)，養(yǎng)殖戶(hù)正常出貨，蛋商多按需采購(gòu)，貨源供應(yīng)正常，各地走貨速度一般。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格3.82-4.15間，漲勢(shì)暫歇。期貨市場(chǎng)，遠(yuǎn)月價(jià)格在波段低位出現(xiàn)抵抗反彈，主力1801合約陷入在4380-4450區(qū)間寬幅震蕩，盡管近日現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)一定回落，但期價(jià)仍表現(xiàn)抗跌，呈現(xiàn)震蕩蓄勢(shì)的趨向。1801合約持穩(wěn)4350-4400，打破了多空平衡市，具備沖擊4600中秋前的高價(jià)的技術(shù)條件。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張?jiān)谀昴╅L(zhǎng)期存在深入人心，基于這一點(diǎn)判斷，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格缺少持續(xù)下跌的動(dòng)力，多頭市場(chǎng)期市多單交易為主，下探過(guò)程仍可延續(xù)多頭思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:多單繼續(xù)持有】 |
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周一鄭糖期貨震蕩反彈，主力合約SR1801再度站上6500整數(shù)關(guān)口。ICE原糖期貨七連升，因技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)和用于生產(chǎn)乙醇的甘蔗量增加。消息方面，Unica周一表示，10月下半月巴西中南部地區(qū)產(chǎn)糖188.3萬(wàn)噸，低于10月下半月的197.8萬(wàn)噸，用于生產(chǎn)乙醇的甘蔗量大于預(yù)期。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，10月下半月巴西中南部食糖產(chǎn)量繼續(xù)下滑，ICE原糖期貨七連升，對(duì)國(guó)內(nèi)糖價(jià)帶來(lái)較強(qiáng)支撐，而隨著年底需求旺季到來(lái)，短線(xiàn)鄭糖仍有上行動(dòng)能，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:15000一線(xiàn)料有較強(qiáng)支撐，逢調(diào)整低位可博弈波段反彈】 |
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周一鄭棉期貨寬幅震蕩，主力合約CF1801整體維持15200附近震蕩整理；棉紗期貨反彈力度稍強(qiáng)，棉紗與棉花價(jià)差再度擴(kuò)大。ICE期棉周一在清淡交投中下跌。消息方面，USDA周度作物生長(zhǎng)報(bào)告稱(chēng)，截止11月12日當(dāng)周，美國(guó)棉花收割率為64%，之前一周為54%，高于去年同期的60%，與五年均值持平。倉(cāng)單方面，截止11月13日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量760（+13）張，有效預(yù)報(bào)272（+32）張，折貨4.128萬(wàn)噸。綜合而言，市場(chǎng)供應(yīng)壓力偏大，制約棉價(jià)反彈；但隨著紡織企業(yè)儲(chǔ)備棉庫(kù)存的不斷消化，后期備貨意愿逐漸增強(qiáng)，鄭棉回調(diào)空間亦有限，維持逢低偏多思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】 |
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周一上期所銅1801合約震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.32%，K線(xiàn)收出小陽(yáng)線(xiàn)。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存258275噸，減少1875噸；13日上期所銅倉(cāng)單25873噸，持倉(cāng)增加2651噸。昨日國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)顯示10月末廣義貨幣（M2）同比增長(zhǎng)8.8%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個(gè)和2.8個(gè)百分點(diǎn)；當(dāng)月人民幣貸款增加6632億元，同比多增119億元。今日將公布中國(guó)固定資產(chǎn)投資和工業(yè)增加值，對(duì)此保持關(guān)注。國(guó)內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI51，符合預(yù)期；1-9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增速比1-8月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；前三季度中國(guó)GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長(zhǎng)；1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月新增人民幣貸款1.27萬(wàn)億元，超預(yù)期增長(zhǎng)。行業(yè)方面，江西飛南環(huán)�？萍加邢薰窘ㄔO(shè)的年產(chǎn)10萬(wàn)噸電解銅項(xiàng)目全面建成并投產(chǎn)出銅。周一倫銅大幅走高，顯示下方支撐較強(qiáng)，國(guó)內(nèi)夜盤(pán)低開(kāi)高走站上54000一線(xiàn)，近期資金對(duì)銅的關(guān)注度上升，預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，短多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：長(zhǎng)陽(yáng)線(xiàn)創(chuàng)階段新高 多頭格局仍在延續(xù)】 |
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TA1801合約周一爆發(fā)長(zhǎng)陽(yáng)線(xiàn)上攻，“居然”以超3%的漲幅領(lǐng)先于商品，不鳴則已，一鳴驚人。自上周開(kāi)啟的反彈勢(shì)頭強(qiáng)勁，期價(jià)躍升至短期均線(xiàn)族之上，并且突破前高5454一線(xiàn)，直奔5600點(diǎn)。美原油指數(shù)維持高位震蕩，上升格局仍未結(jié)束。TA1801合約延續(xù)偏多思路，關(guān)注5600點(diǎn)一線(xiàn)壓力。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：螺紋獲支撐偏多 焦價(jià)有所回升】 |
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螺紋現(xiàn)貨庫(kù)存連續(xù)三周下滑，期價(jià)貼水現(xiàn)貨，有較強(qiáng)階段反彈需求。螺紋期價(jià)站上短期均線(xiàn)族，震蕩偏多抬升重心，短線(xiàn)目標(biāo)上調(diào)至4000點(diǎn)一線(xiàn)，跌落5日線(xiàn)短多離場(chǎng)。鐵礦石1801合約在上周沖高回落后維持窄幅震蕩，短線(xiàn)仍受40日線(xiàn)壓制，下方暫獲20日線(xiàn)支撐，維持于450-480區(qū)間窄幅震蕩，以波段思路為宜。焦炭周一延續(xù)弱勢(shì)下探，但暫獲20日線(xiàn)支撐，現(xiàn)貨價(jià)格有所回升，期價(jià)夜盤(pán)受提振小幅走高，短空應(yīng)注意及時(shí)離場(chǎng)。焦煤表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，1801合約暫獲5日和40日線(xiàn)支撐顯著，維持于1200點(diǎn)一線(xiàn)震蕩整理，操作上建議持短多謹(jǐn)慎觀(guān)望。動(dòng)煤1801合約下行遭到破壞，上周連收小陽(yáng)線(xiàn)反彈拉升，穩(wěn)站短期均線(xiàn)族之上，在冬季采暖需求的支撐下，有望高位震蕩。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：下方支撐較強(qiáng)，短線(xiàn)或小幅反彈】 |
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原油方面，13日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)56.90美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收56.69美元/桶。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月3日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加223.7萬(wàn)桶，增幅創(chuàng)9月22日當(dāng)周以來(lái)新高，市場(chǎng)預(yù)估為減少206.7萬(wàn)桶。中國(guó)10月份進(jìn)口原油3103萬(wàn)噸，同比增加11.8%。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)盤(pán)整，現(xiàn)貨出廠(chǎng)價(jià)漲勢(shì)放緩，現(xiàn)貨市場(chǎng)炒作熱情降溫，貿(mào)易商積極出貨，市場(chǎng)成交氣氛清淡。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車(chē)，開(kāi)車(chē)時(shí)間待定；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車(chē)檢修1個(gè)月；延長(zhǎng)中煤LLDPE裝置10月18日停車(chē)，11月6日開(kāi)車(chē)產(chǎn)7042；上海石化1PE一線(xiàn)11月份全月檢修；燕山石化老LDPE3線(xiàn)11月6日起停車(chē)中修。13日企業(yè)裝置開(kāi)工率為96.6%左右，較上一交易日下降1.1%。當(dāng)前開(kāi)工率處于較高水平，同時(shí)神華寧煤計(jì)劃11月份正式投產(chǎn)開(kāi)車(chē)，后期供給端壓力望增加。庫(kù)存方面，13日石化庫(kù)存約為65萬(wàn)噸左右，較上一交易日上升5萬(wàn)噸左右，主要因周末因素所致積累。連塑1801合約周一探低回升收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線(xiàn)，持倉(cāng)量略有減少，昨日下探拉回顯示下方支撐較強(qiáng)，短線(xiàn)或小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:低位多單持有】 |
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周一滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1801報(bào)收三連陽(yáng)，期價(jià)站上40日均線(xiàn)；日膠指數(shù)震蕩回升，期價(jià)重新站上200關(guān)口。消息方面，IRCo周一稱(chēng)，預(yù)期從2017年11月至2018年1月期間，拉尼娜現(xiàn)象將沖擊東南亞并帶來(lái)大于，影響該地區(qū)的天膠產(chǎn)量。庫(kù)存方面，截止11月13日，上期所天膠期貨庫(kù)存為40.37萬(wàn)噸，較前一交易日增加2610噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國(guó)進(jìn)入割膠旺季，而下游需求旺季不旺，加之龐大期貨庫(kù)存壓制，滬膠中期進(jìn)入熊市波動(dòng)。短期來(lái)看，拉尼娜或影響東南亞天膠生產(chǎn)，滬膠仍有上行動(dòng)能，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:避險(xiǎn)情緒升溫，金價(jià)小幅反彈】 |
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有關(guān)消息稱(chēng)英國(guó)保守黨已有40名議員簽署針對(duì)首相特雷莎•梅的不信任函，受此影響，歐洲股市普遍下跌，避險(xiǎn)情緒有所升溫，國(guó)際黃金小幅反彈。美國(guó)參眾兩院對(duì)稅改細(xì)節(jié)存在分歧，令市場(chǎng)對(duì)特朗普稅改的前景表示擔(dān)憂(yōu)。當(dāng)前美國(guó)稅改計(jì)劃的進(jìn)展是影響黃金價(jià)格的主要因素，近期美國(guó)眾議院將對(duì)稅改議案進(jìn)行表決，需密切關(guān)注。但長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn)，對(duì)于黃金來(lái)說(shuō)，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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