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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周二，央行連續(xù)第四個(gè)交易日暫停逆回購操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠為零。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:IC逢高適量減多】 |
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政策消息。1.離岸人民幣微漲0.02%報(bào)6.5360元；2.央行連續(xù)四個(gè)交易日暫停逆回購，當(dāng)日凈回籠為零；3.深股通連續(xù)16日累計(jì)凈流入136.76億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：報(bào)告出乎意料利空，但價(jià)格短期續(xù)跌空間有限】 |
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凌晨，USDA9月供需報(bào)告顯示，美豆新季收割面積8870萬英畝（上月8870、上年8270），單產(chǎn)49.9蒲/英畝（上月49.4、上年52.1，預(yù)期48.7），總產(chǎn)44.31億蒲（上月43.81、上年43.07，預(yù)期43.21），期末庫存4.75億蒲（上月4.75、上年3.45、預(yù)期4.37），美新豆單產(chǎn)與產(chǎn)量出人意料繼續(xù)調(diào)高，但因期初庫存降低，令新豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存與上月預(yù)估持平，但遠(yuǎn)高于預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)形成利空影響，報(bào)告中生產(chǎn)生物柴油的豆油用量提升，令美豆油庫存下調(diào)至17億磅左右，對(duì)豆油利多。 |
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【雞蛋：跌勢(shì)收斂，維持震蕩】 |
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12日，全國雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主，北京地區(qū)全面穩(wěn)定，上海地區(qū)主穩(wěn)微降，廣東地區(qū)主穩(wěn)微漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，市場(chǎng)走貨速度見慢，銷區(qū)到貨不多，走貨一般，受節(jié)假日來臨影響，養(yǎng)殖戶存有惜售待漲心理，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格4.28-4.44，高位出現(xiàn)調(diào)整跡象。歷年來，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格大多在8月末至9月上旬見頂走出季節(jié)性調(diào)整下跌行情，并于十一前后見底回穩(wěn)，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨雞蛋價(jià)格臨近節(jié)前高點(diǎn)，價(jià)格趨向調(diào)整下跌，期貨價(jià)格此前連續(xù)四周調(diào)整下跌，部分計(jì)入了本季調(diào)整下跌的預(yù)期。期貨市場(chǎng)，遠(yuǎn)月已跌幅500點(diǎn)，近月跌幅600-700點(diǎn)，期價(jià)跌入7-8月份價(jià)格水平，預(yù)計(jì)短期期價(jià)跌勢(shì)收斂，轉(zhuǎn)入震蕩和修復(fù)性反彈。就主力1801合約，反壓位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟進(jìn)，更多時(shí)間需注意價(jià)格震蕩市特征。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:空單逢低部分止盈】 |
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周二鄭糖期貨小幅沖高回落，主力合約SR1801考驗(yàn)5日均線壓力，盤中主力多頭小幅增倉。ICE原糖期貨周二收低，受白糖與原糖升水大跌打壓，全球糖供應(yīng)過剩已經(jīng)擴(kuò)散在精煉糖市場(chǎng)。消息方面，USDA小幅下調(diào)美國2017/18年度糖供應(yīng)預(yù)估，因需求增加且國內(nèi)產(chǎn)量下降，抵消進(jìn)口將增加的預(yù)期。另外，Unica報(bào)告顯示，8月下半月巴西中南部甘蔗壓榨量3891萬噸，低于上半月的4528萬噸，亦低于市場(chǎng)預(yù)期的4200萬噸；8月上本月中南部糖產(chǎn)量253萬噸，低于上半月的315萬噸，亦低于市場(chǎng)平均預(yù)估的282萬噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來看，雙節(jié)備貨需求進(jìn)入尾聲，時(shí)間節(jié)點(diǎn)又進(jìn)入拋儲(chǔ)敏感期，基本面支撐轉(zhuǎn)弱；但盤中主力多頭增倉力度較強(qiáng)，鄭糖下跌動(dòng)能有所衰減，且技術(shù)面逼近前期低點(diǎn)，短線或有震蕩反復(fù)，空單逢低考慮部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:維持偏空操作思路，多CY1801空CF1801套利繼續(xù)持有】 |
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周二鄭棉期貨探低回升，主力合約CF1801下方15500暫有支撐，期價(jià)小幅反彈；棉紗期貨震蕩反彈， CY1801與CF1801價(jià)差擴(kuò)大。ICE期棉周二重挫逾4%，創(chuàng)一個(gè)月最大單日跌幅，收盤跌停，因美國農(nóng)業(yè)部調(diào)升2017/18年度全球及美國棉花產(chǎn)量預(yù)估。消息方面，USDA9月供需報(bào)告預(yù)計(jì)，2017/18年度美國棉花產(chǎn)量2176萬包，上月預(yù)估2055萬包；2017/18年度全球棉花庫存9254萬包，上月預(yù)估9009萬包。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，9月12日國儲(chǔ)棉輪出銷售2.81萬噸，實(shí)際成交2.52萬噸，成交率89.63%，成交均價(jià)14867元/噸（+685）；9月13日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.74萬噸，其中新疆棉1.82萬噸。倉單方面，截止9月12日，鄭商所棉花倉單數(shù)量1085（-21）張，有效預(yù)報(bào)1（-16）張，折貨4.344萬噸。綜合而言，USDA大幅上調(diào)2017/18年度美國與全球棉花產(chǎn)量預(yù)估，美棉跌停；國內(nèi)新棉長(zhǎng)勢(shì)良好，儲(chǔ)備新疆棉投放數(shù)量增加，供需基本面寬松，短線鄭棉易跌難漲，維持偏空操作思路；多CY1801空CF1801套利繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線或震蕩偏弱走勢(shì)】 |
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周二上期所銅1711合約高開震蕩，至收盤上漲0.70%，K線收出小陰線。庫存上，LME銅庫存218725噸，大幅增加10300噸；12日上期所銅倉單64443噸，持倉增加949噸。受環(huán)保等因素影響，近期有色金屬中鋁價(jià)表現(xiàn)搶眼，不過銅價(jià)走勢(shì)則偏弱。持倉上，LME周二公布的持倉報(bào)告顯示，截至9月8日，基金經(jīng)理持有的期銅凈多頭頭寸降至71,827手，9月1日為78,054手。數(shù)據(jù)上，今晚公布美國8月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)，對(duì)此保持關(guān)注。國內(nèi)宏觀面，8月份CPI環(huán)比上漲0.4%，同比上漲1.8%，同比漲幅創(chuàng)今年2月以來新高；8月PPI同比上漲6.3%，環(huán)比上漲0.9%。8月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為51.6%，高出7月0.5個(gè)百分點(diǎn)；8月份官方中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.7%,比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)總體保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。總體看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍較為平穩(wěn)，對(duì)銅價(jià)形成支撐。需求上“金九銀十”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季將至，預(yù)計(jì)需求將有改善。供給方面，嘉能可贊比亞銅礦部門8月中旬由于供電限制，已暫停當(dāng)?shù)貎蓚�(gè)礦場(chǎng)的所有運(yùn)營；8月下旬江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司二期15萬噸技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目點(diǎn)火投料，9月中旬左右產(chǎn)品面向市場(chǎng)。周二上期所銅走勢(shì)震蕩，預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱走勢(shì)，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：獲40日線支撐 短線謹(jǐn)慎偏多】 |
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TA1801合約周二暫獲40日線支撐，平開高走收中陽線，回補(bǔ)周一跌幅并重回20日線之上，成交和持倉仍較為低迷，技術(shù)指標(biāo)MACD空頭信號(hào)減弱。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn)，上中下游裝置開工穩(wěn)定。美原油指數(shù)周二再收小陽線，維持于49美元一線震蕩。PTA中線暫獲40日線支撐不改，短線重新站上20日線，或有小幅反彈，操作上建議波段操作為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：探低回升再?zèng)_高 波動(dòng)劇烈宜波段】 |
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螺紋鋼主力1801合約周二再收小陽線，拉回部分跌幅，交投仍圍繞3950一線展開爭(zhēng)奪，波動(dòng)加劇方向并不明朗，短期均線高位粘合，技術(shù)指標(biāo)MACD仍顯現(xiàn)綠柱偏空信號(hào)，螺紋或在上探4000點(diǎn)后再次回落，也有可能形成向上突破與MACD形成背離，奠定繼續(xù)上漲的技術(shù)支撐。操作上建議短線維持波段，關(guān)注4000點(diǎn)壓力位。鐵礦石1801合約周二延續(xù)反彈，高開高走站上5日均線，短線有望繼續(xù)回探560一線，操作上建議前期空單暫止盈離場(chǎng)，輕倉波段短多。雙焦近日走勢(shì)復(fù)雜，現(xiàn)貨堅(jiān)挺，周一焦炭巨幅探低回升收長(zhǎng)下影小陽線振幅超7%，周二高開高走再度拉升，期價(jià)日線報(bào)收六連陽，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮，或與期價(jià)形成背離，從而推動(dòng)期價(jià)突破2500點(diǎn)一線。焦煤1801走勢(shì)與焦炭相近，波動(dòng)趨于強(qiáng)勢(shì)，目前看多頭仍占據(jù)上風(fēng)，操作上建議不宜戀戰(zhàn)，波段為宜。動(dòng)煤主力1801合約受旺季末期提振，需求良好，穩(wěn)住5日均線維持上升格局，多單注意止盈警惕追漲風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線反彈節(jié)奏，但上行空間或有限】 |
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原油方面，12日，WTI原油主力合約開盤48.12美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收47.80美元/桶。媒體稱,OPEC數(shù)據(jù)顯示8月原油產(chǎn)量降至3000.4萬桶/日，7月產(chǎn)量為3011.3萬桶/日。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)下滑100元/噸左右，中石油及中石化出廠價(jià)連續(xù)下調(diào)，成本面利好支撐減弱，難以刺激買家投機(jī)積極性，貿(mào)易商積極出貨，市場(chǎng)實(shí)盤側(cè)重商談。裝置上，神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時(shí)停車，計(jì)劃9月10日開車；上海石化1PE1#裝置8月13日停車，計(jì)劃檢修至9月30日；大慶石化全密度9月6日停車，開車時(shí)間待定。神華包頭全密度裝置12日開始停車檢修，初步預(yù)計(jì)停車15天左右。9月12日企業(yè)裝置開工率為96.1%左右，較上一交易日下降0.2%。PMI、8月份官方制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也較好，國內(nèi)宏觀面穩(wěn)定向好，對(duì)塑料形成支撐。需求上，9-10月份是棚膜生產(chǎn)旺季，預(yù)計(jì)需求有所改善。庫存方面，9月12日石化庫存為71.5萬噸左右，較上一交易日基本持平，為近兩個(gè)月以來較高水平。12日大商所LLDPE倉單9681手，增加801手，近期倉單不斷增加。連塑1801合約周二高開高走收出中陽線，持倉量增加，下方10000附近支撐較強(qiáng)，預(yù)計(jì)短線反彈節(jié)奏，但上行空間或有限。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:滬膠運(yùn)行于上升趨勢(shì)中，低位多單輕倉持有】 |
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周二滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1801依舊運(yùn)行于上升趨勢(shì)線中，市場(chǎng)量能萎縮；日膠指數(shù)小幅反彈。期貨庫存方面，截止9月12日，上期所天膠期貨庫存為37.10萬噸，較前一交易日增加5940噸。綜合而言，青島保稅區(qū)庫存持續(xù)下滑，金九銀十消費(fèi)旺季到來，基本面支撐仍在，滬膠依舊運(yùn)行于上升趨勢(shì)中，低位多單輕倉持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:避險(xiǎn)情緒反復(fù)，黃金高位震蕩】 |
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周二，特朗普聲稱聯(lián)合國對(duì)朝鮮的制裁與最終不得不將要發(fā)生的事情相比不算什么，該消息傳開后，金價(jià)一度快速上揚(yáng)，突破1230美元/盎司。最近公布的美國非農(nóng)就業(yè)意外不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，拖累美元走低，此外朝鮮半島緊張局勢(shì)來回反復(fù)，避險(xiǎn)情緒揮之不去，是推動(dòng)金價(jià)連續(xù)上漲的主要原因。當(dāng)前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向本周四公布的美國8月CPI，這是美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議前的最后一份通脹數(shù)據(jù)，或?yàn)橄轮苊缆?lián)儲(chǔ)會(huì)議打下重要伏筆。若通脹有所回升，將提升美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的預(yù)期，金價(jià)將繼續(xù)承壓。否則，黃金將重新獲得上漲動(dòng)能，對(duì)此保持關(guān)注。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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