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早盤簡報(bào) |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 1月份人民幣作為全球支付貨幣的排名晉升一位至第七位，并連續(xù)三個(gè)月成為全球十大支付貨幣之一；同時(shí)，1月份以人民幣作支付貨幣按金額計(jì)是有紀(jì)錄以來最高。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：CBOT市場異動(dòng)疑似見頂，國內(nèi)粕價(jià)跌勢有望加深】 |
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27日，CBOT豆類市場出現(xiàn)異動(dòng)。特別是豆粕和大豆劇烈沖高回落，出現(xiàn)較為少見的振幅。交易商稱，傳聞一中國北部大型港口因庫存已滿，停止大豆船舶卸貨，誘發(fā)了CBOT市場的急轉(zhuǎn)直下。其實(shí)從年初以來，CBOT農(nóng)產(chǎn)品即出現(xiàn)了南美天氣的持續(xù)炒作，因巴西20年來少見的干旱影響，咖啡期貨價(jià)格不到兩個(gè)月的時(shí)間里，飆漲超過55%；豆類像喝了咖啡一樣的興奮，雖然旱區(qū)不是大豆的主要產(chǎn)區(qū)，但天氣炒作疊加投機(jī)基金推動(dòng)，市場積極增持升水溢價(jià)。但芝加哥豆粕市場是孤獨(dú)的上漲，作為最大的飼料消耗國，中國的養(yǎng)殖需求處于淡季，特別是疫情影響，禽類存欄出現(xiàn)嚴(yán)重下降，這令油廠豆粕脹庫風(fēng)險(xiǎn)增加，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格跌勢加劇，相較于外盤，連盤豆粕期價(jià)跟跌不跟漲。 |
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【雞蛋：短期震蕩整理，關(guān)注突破性方向】 |
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2月27日，主產(chǎn)區(qū)四地均價(jià)3.39元/500克，較昨日持平。其中，濟(jì)南3.51（持平），大連3.11（持平），鄭州3.50（持平），石家莊3.44（持平）。5月雞蛋價(jià)格3680是重要支撐，近日在長陰實(shí)體下半部分弱勢震蕩整理，唯有跌穿此支撐位，方可繼續(xù)參與技術(shù)跌勢。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：反彈鈍化，獲利短多減倉】 |
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國內(nèi)方面，南寧一級新糖中間商報(bào)價(jià)4650元/噸。南寧市今日最低氣溫已經(jīng)上升至15度，近一周來廣西桂南各地氣溫連續(xù)回升，低溫災(zāi)害炒作已經(jīng)逐漸淡出。盤面的表現(xiàn)證明ICE調(diào)高保證金并未阻止多頭熱情，原糖在短暫休整后延續(xù)反彈，續(xù)創(chuàng)反彈新高。鄭糖加速反彈進(jìn)入鈍化階段，連續(xù)4個(gè)交易日日線收陰，組合呈現(xiàn)開啟回撤形態(tài)，但收盤價(jià)尚在日線反彈通道支撐線以上，MACD紅柱線連續(xù)縮短，成交量萎縮，多空主力進(jìn)入防御形交易階段，短線橫盤整理。操作上建議短多依托10日線持有，日內(nèi)或高開震蕩，短多倉重者可逢高開減持，新入短多頭寸以日內(nèi)交易為主。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：繼續(xù)消化直補(bǔ)政策利空，延續(xù)弱勢】 |
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據(jù)河北省2013年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，河北棉花播種面積48.3萬公頃，比上年下降16.5%；總產(chǎn)量45.7萬噸，下降19.1%。近期，國家棉花目標(biāo)價(jià)格調(diào)研組在新疆阿克蘇、烏魯木齊等地展開深入調(diào)研，就建立目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)機(jī)制的相關(guān)問題進(jìn)行調(diào)研；地產(chǎn)棉產(chǎn)區(qū)備耕工作尚未展開�，F(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定，指數(shù)3128B價(jià)格為19465元/噸，較前一日漲2元/噸。鄭棉繼續(xù)消化新疆棉花直補(bǔ)政策的利空沖擊，繼續(xù)下行試破60日線支撐，9月合約有補(bǔ)跌傾向，短線空單持有，重點(diǎn)操作9月合約。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：輕倉短空；粳稻：3100上方，可以逢高輕倉短空】 |
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周四鄭州強(qiáng)麥期貨重心小幅下移，主力合約WH405運(yùn)行于10日均線下方，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。目前冬麥旱情緩解，市場缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥弱勢震蕩格局難改，短空謹(jǐn)慎持有，關(guān)注2800一線支撐情況。早稻方面，期價(jià)小幅下跌，主力合約RI405跌破60日均線，MACD指標(biāo)紅柱縮短，技術(shù)面調(diào)整。操作上，依托60日均線，輕倉短空。粳稻方面，主力合約JR405震蕩下行，期價(jià)考驗(yàn)10日均線支撐，5日均線向下拐頭，MACD指標(biāo)紅柱縮短，技術(shù)面回調(diào)。操作上，3100上方，可以逢高輕倉短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：5日線下謹(jǐn)持空單】 |
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期銅周四受中國需求擔(dān)憂及美聯(lián)儲主席耶倫講話雙重打壓下跌，滬銅重心再次下移，盤中多次跌穿49000點(diǎn)，多頭頑強(qiáng)反抗，最終報(bào)收在49000之上。技術(shù)上看，期價(jià)周四在5日均線處承壓回落，再次報(bào)收在常用均線之下，常用均線呈現(xiàn)空頭排列，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)拉長，DIFF線和DEA線在0軸之下向下運(yùn)行，KDJ指標(biāo)向下發(fā)散，技術(shù)面弱勢加劇。建議中線空單謹(jǐn)慎持有，有效上破5日均線空單部分止盈離場。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：短線反彈 空單謹(jǐn)持】 |
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周四，進(jìn)口礦港口現(xiàn)貨價(jià)格止跌回穩(wěn)，國產(chǎn)鐵精粉弱勢盤整，各地成交氣氛冷清。外圍環(huán)境弱勢低迷，鐵礦石市場悲觀情緒蔓延。期礦周四延續(xù)反彈報(bào)收中陽，盤中的上漲止步5日均線，常用均線仍呈空頭排列，MACD指標(biāo)綠色能量柱開始縮短，KDJ指標(biāo)出現(xiàn)分化，D線維持下行，K線走平，J線低位拐頭向上，技術(shù)面弱勢略有改善。短線或有反彈，中線延續(xù)偏空，建議空單謹(jǐn)慎持有，不可盲目抄底。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：短線反彈不改中線空勢 中線空單謹(jǐn)慎持有】 |
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消息面，據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量168.88萬噸，減量7.26萬噸，旬環(huán)比降4.13%；全國預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量196.64萬噸，減量10.02萬噸，旬環(huán)比降4.83%。 |
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【PTA：5日均線之下空單繼續(xù)持有】 |
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TA主力1405合約平開低走再收小陰線，跌28點(diǎn)收于6434元/噸，倉量大幅下滑。短期均線族向下發(fā)散壓制期價(jià)。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ三線低位鈍化。技術(shù)形態(tài)上看，TA仍呈現(xiàn)下行走勢。現(xiàn)貨市場內(nèi)外盤普跌，庫存高企，下游聚酯價(jià)格也出現(xiàn)回調(diào)，建議TA空單5日均線之下繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：延續(xù)回落 空單謹(jǐn)慎持有】 |
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玻璃主力1405合約平開于1263元/噸，日內(nèi)續(xù)跌14點(diǎn)收于1247元/噸，中陰線回落至一月中旬的震蕩區(qū)間。期價(jià)承壓下行的短期均線族尤其是5日均線，倉量低迷平穩(wěn)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ三線運(yùn)行至低位，維持空勢格局。需求端并未很好改善，短期期價(jià)仍難有起色，短線建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：延續(xù)震蕩以待政策指引】 |
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焦煤主力1405合約周四小幅高開于920元/噸，日內(nèi)震蕩收小陰線，結(jié)算與上一交易日持平，期價(jià)承壓5日均線，倉量大幅下滑，技術(shù)指標(biāo)MACD鈍化，KDJ三線低位靠攏，基本面和技術(shù)面暫時(shí)均無明確利好，期價(jià)難以大幅走高。焦炭1405合約延續(xù)震蕩橫走格局，平開窄幅震蕩，小陽線微漲3點(diǎn)收于1284元/噸，仍承壓堅(jiān)挺下行的5日均線。持倉平穩(wěn)，成交清淡。技術(shù)指標(biāo)偏空不改，KDJ三線下行至低位。三月初“兩會(huì)”在即，期價(jià)恐將延續(xù)震蕩以待政策面引導(dǎo)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線有望維持震蕩行情,關(guān)注PP上市帶來的套利機(jī)會(huì)】 |
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因投資者擔(dān)憂烏克蘭內(nèi)亂拖慢歐洲經(jīng)濟(jì)成長，周四美原油期貨走軟，至收盤NYMEX 4月期貨價(jià)格下跌0.19美元。CFR日本石腦油中間價(jià)下跌9.13美元，FOB新加坡石腦油中間價(jià)下跌0.99美元。CFR東南亞乙烯上漲5美元、東北亞乙烯上漲5美元�，F(xiàn)貨方面，市場報(bào)價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，華北地區(qū)線性價(jià)格走軟50元/噸左右，市場交投平穩(wěn)，多數(shù)商家繼續(xù)隨行就市穩(wěn)價(jià)出貨。周四連塑料全天呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢，MACD指標(biāo)DIFF、DEA仍為負(fù)值，但MACD紅柱擴(kuò)大，近期石化陸續(xù)調(diào)漲出廠價(jià)格增強(qiáng)了市場信心，而下游開機(jī)率有逐步上升趨勢，但另一方面，石化庫存仍處高位，上方面臨10900附近壓力。預(yù)計(jì)近期行情漲跌有限，窄幅震蕩的概率較大。操作上，建議短線為主。此外，屬于同一產(chǎn)業(yè)鏈的LLDPE的兄弟品種聚丙烯（PP）今日上市，兩者價(jià)格走勢高度相關(guān)，預(yù)計(jì)二者之間套利交易將有機(jī)可圖。鑒于聚丙烯近年產(chǎn)能擴(kuò)張快于PE類，若PP價(jià)格大于LLDPE 200元以上，可考慮空PP多LLDPE套利操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【兩板：期價(jià)放量下跌，偏空操作思路】 |
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周四兩板期貨放量下跌，膠合板主力合約BB1405跌至5日均線下方，短期均線向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。纖維板主力合約FB1405運(yùn)行于10日均線下方，期價(jià)一度跌至62.4元/張的低位，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。節(jié)后兩板下游市場需求尚未恢復(fù)，加之房地產(chǎn)市場悲觀預(yù)期，近期兩板期價(jià)弱勢難改，短線偏空思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：暫不追空，短空逢低部分止盈】 |
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周四滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力移倉RU1409。從技術(shù)上看，期價(jià)繼續(xù)創(chuàng)新低，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD指標(biāo)綠柱延長，技術(shù)面維持空勢。宏觀方面，央行公開市場繼續(xù)進(jìn)行正回購操作，全周凈回籠1600億元人民幣；與此同時(shí)，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.1224，為12月6日來最低水平。中長期來看，受寬松的供需格局及龐大的期現(xiàn)貨庫存壓制，天膠仍將維持熊市基調(diào)，中線空單繼續(xù)持有。短期來看，悲觀宏觀面及疲弱天膠基本面沒有發(fā)生根本改變，但經(jīng)過持續(xù)的下跌，或存在超跌反彈的風(fēng)險(xiǎn)。操作上，暫不追空，短空逢低部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【 黃金白銀：逢反彈空單少量進(jìn)場】 |
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受耶倫證詞及烏克蘭局勢動(dòng)蕩因素影響，周四黃金價(jià)格企穩(wěn)回升，至收盤COMEX金銀上升0.29%/0.28%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收262.25元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)262.35元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4295元/千克, 預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4317元/千克。美黃金10日均線附近企穩(wěn)回升，MACD紅柱縮短，顯示高位壓力較重。基金持倉上，SPDR黃金持倉803.7噸，持倉無變化。消息面，今日關(guān)注美國2月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)。中線看美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，繼續(xù)縮減QE仍是大概率事件，金銀承壓，下周美國將公布非農(nóng)等一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)向好，則會(huì)助跌金銀，否則仍有反彈可能。操作上，建議白銀空單逢反彈少量進(jìn)場。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線反彈要求增強(qiáng)】 |
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期指震蕩。技術(shù)指標(biāo)仍在在低位，有向上修復(fù)要求。石油、石化的拉升再度引起市場恐慌。然而權(quán)重股連續(xù)走強(qiáng)，小盤股恐慌下跌后也需要修復(fù)。整體上行要求存在。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，使市場有一定支撐。短線市場反彈要求趨強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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