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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行400億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%和2.75%，當(dāng)日凈投放為零。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:防范回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.16%報(bào)6.7957元；2.央行開(kāi)展400億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放為零；3.深股通連續(xù)8個(gè)交易日累計(jì)凈流入69.78億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：天氣炒作存反復(fù)，短線(xiàn)交易為主】 |
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受累于美國(guó)中西部將有降雨的影響，天氣敏感的豆系市場(chǎng)全線(xiàn)調(diào)整下跌，跌幅均在1%上下，下跌有縮量特征，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率66%低于市場(chǎng)預(yù)期和去年同期74%的水平。美豆種植率92%，高于去年和五年同期的進(jìn)度。國(guó)內(nèi)質(zhì)檢部門(mén)嚴(yán)查轉(zhuǎn)基因大豆流向的消息，引發(fā)豆一的資金市的炒作和上攻，注意價(jià)格快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)上漲目標(biāo)后的調(diào)整壓力，波段短線(xiàn)交易為主；豆粕承壓于2700后，維持在空頭交易模式，波動(dòng)區(qū)間2700-2600，短線(xiàn)交易為主；馬來(lái)西亞棕櫚油出口增長(zhǎng)意外的強(qiáng)勁，刺激棕櫚油價(jià)格強(qiáng)勁反彈，帶動(dòng)三大油脂低位走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng)，考慮到美聯(lián)儲(chǔ)利率決議臨近，多單僅宜短對(duì)待。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：價(jià)格領(lǐng)漲商品，表現(xiàn)出優(yōu)越的季節(jié)性多頭攻勢(shì)】 |
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12日，全國(guó)雞蛋價(jià)格行情整體穩(wěn)中走好，北京、上海地區(qū)走穩(wěn)，主產(chǎn)區(qū)不負(fù)眾望繼續(xù)發(fā)力上漲，市場(chǎng)走貨好轉(zhuǎn)，雞蛋價(jià)格暫無(wú)回落風(fēng)險(xiǎn)，搜牧預(yù)計(jì)近期行情或繼續(xù)穩(wěn)中向好調(diào)整，主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)維持在2.13-2.25。筆者維持期價(jià)下探增多的建議，在美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)間窗口中，雞蛋期貨領(lǐng)漲商品，表現(xiàn)出優(yōu)越的季節(jié)性多頭攻勢(shì)，重點(diǎn)參與近月多頭。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:主力多頭大幅減倉(cāng)，短線(xiàn)鄭糖或再度尋底，多單離場(chǎng)，逢高短空】 |
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周一鄭糖期貨小幅下跌，主力合約SR1709承壓40日均線(xiàn)，期價(jià)弱勢(shì)回調(diào)，夜盤(pán)跌幅擴(kuò)大。ICE原糖指數(shù)周一未能守住漲幅轉(zhuǎn)而下跌，因市場(chǎng)未能保持在14美分之上，出現(xiàn)技術(shù)性賣(mài)盤(pán)，且交易所在月底7月合約到期前將該合約展期。消息方面，5月廣西食糖鐵路總外運(yùn)量為5.52萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.06萬(wàn)噸，同比多運(yùn)1.86萬(wàn)噸。綜合而言，2017年是糖市牛熊轉(zhuǎn)折年，供需矛盾尚不突出，糖價(jià)上有壓力，下有支撐，中期6500-7000區(qū)間震蕩概率大。短線(xiàn)來(lái)看，需求端雖有支撐，但市場(chǎng)追漲意愿并不強(qiáng)，期價(jià)觸碰中期下降趨勢(shì)線(xiàn)后弱勢(shì)回調(diào)，主力多頭大幅減倉(cāng)，短線(xiàn)鄭糖或再度尋底，多單離場(chǎng)，逢高短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:鄭棉重回低位震蕩區(qū)間，短線(xiàn)缺乏趨勢(shì)行情，觀望為宜】 |
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周一鄭棉期貨大幅下挫，主力合約CF1709收回周四的漲幅，期價(jià)再度跌回前期低位震蕩區(qū)間。ICE期棉周一基本持穩(wěn)，在美元走軟的情況下保持在周五觸及的兩周低位附近。消息方面，據(jù)了解，目前黃河流域棉花長(zhǎng)勢(shì)總體好于去年同期，多數(shù)棉花生長(zhǎng)已經(jīng)進(jìn)入第五真葉期，部分棉株已現(xiàn)蕾。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，6月12日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷(xiāo)售3.00萬(wàn)噸，實(shí)際成交2.03萬(wàn)噸，成交率67.90%，成交均價(jià)14917元/噸（-117）；6月13日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.99萬(wàn)噸，其中新疆棉1.15萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面，截止6月12日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量4091（-71）張，有效預(yù)報(bào)1382（0）張，折貨22.892萬(wàn)噸。綜合而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體供應(yīng)依舊充足，棉價(jià)上行動(dòng)能不足；但優(yōu)質(zhì)棉源趨于緊張，鄭棉下方亦有支撐，鄭棉中期15000-16500區(qū)間震蕩格局難改。短期來(lái)看，USDA 6月供需報(bào)告的利空效應(yīng)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，鄭棉重回低位震蕩區(qū)間，短線(xiàn)缺乏趨勢(shì)行情，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：多單逢高適量減持】 |
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周一倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌1.14%。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存279575噸，增加2700噸；12日上期所銅倉(cāng)單55099噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。此前因倫銅近期庫(kù)存持續(xù)大幅下降，同時(shí)國(guó)內(nèi)貿(mào)易數(shù)據(jù)、CPI數(shù)據(jù)較好，以及秘魯?shù)V工有罷工計(jì)劃使得銅價(jià)大幅走高，不過(guò)昨日倫銅庫(kù)存增加，而市場(chǎng)廢銅供應(yīng)充足，銅價(jià)在沖高后壓力增大，昨日回落。美聯(lián)儲(chǔ)將舉行貨幣政策會(huì)議，能否加息將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。前期公布的國(guó)內(nèi)貿(mào)易數(shù)據(jù)較好，中國(guó)以美元計(jì)價(jià)的5月出口同比增長(zhǎng)8.7%，進(jìn)口同比增長(zhǎng)14.8%，均高于預(yù)估；5月CPI同比上漲1.5%，好于前值，創(chuàng)4個(gè)月新高。供給端，自由港麥克默倫公司與印尼政府就Grasberg銅金礦的新協(xié)議談判正在進(jìn)行；秘魯?shù)V工、冶金工人及煉鋼工人全國(guó)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)上周五稱(chēng)，秘魯?shù)V工計(jì)劃于7月19日開(kāi)始舉行無(wú)限期的全國(guó)范圍內(nèi)的罷工活動(dòng)，目的在于抗議政府提出的“損害勞工利益的”提案。數(shù)據(jù)方面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)5月PPI年率。倫銅周一震蕩走低，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)低開(kāi)開(kāi)低走，顯示連續(xù)上行后上方壓力增大，前多逢高可適量減持。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：向上突破4860 短線(xiàn)輕倉(cāng)偏多】 |
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TA1709合約周一圍繞5日均線(xiàn)窄幅震蕩，上方承壓4860一線(xiàn)，下方暫獲10日線(xiàn)支撐，報(bào)收微弱小陰線(xiàn)類(lèi)十字星。在經(jīng)過(guò)七連陰下挫后，近期期價(jià)呈現(xiàn)出修復(fù)，成交和持倉(cāng)量能一般，技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)紅柱。盡管美原油指數(shù)近期表現(xiàn)不佳，PX價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，商品市場(chǎng)普遍反彈，TA夜盤(pán)大幅沖高至4914元/噸后回落，收長(zhǎng)上影中陽(yáng)線(xiàn)，突破20日線(xiàn)壓力位，TA短線(xiàn)反彈格局良好，有效站穩(wěn)20日線(xiàn)后，反彈看向4970一線(xiàn)。操作上建議背靠4860一線(xiàn)和5日均線(xiàn)，逢低偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：反彈暫遇阻 陷于震蕩整理】 |
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鐵礦1709合約周一低開(kāi)高走收中陽(yáng)線(xiàn)，重回433一線(xiàn)，站上粘合的5日和10日均線(xiàn)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠翻紅，然而近期持倉(cāng)連續(xù)縮減，周一夜盤(pán)鐵礦再度承壓433一線(xiàn)小幅回落，期價(jià)連續(xù)八個(gè)交易日困于低位震蕩。從中長(zhǎng)期而言，鐵礦石進(jìn)口量逐月增加，港口庫(kù)存不斷攀升，并不利于鐵礦石價(jià)格的回升，即便跟隨商品普漲，也難有大行情。螺紋1710合約上周交投較為激烈，行情波動(dòng)反復(fù)，周一開(kāi)盤(pán)期價(jià)小幅高開(kāi)后呈現(xiàn)出震蕩走勢(shì)，回踩3000點(diǎn)關(guān)口，又承壓10日線(xiàn)。周末出現(xiàn)房貸收緊的消息，從基本面而言，不利于螺紋價(jià)格，因此在技術(shù)走勢(shì)和基本面之間將出現(xiàn)一定博弈。短線(xiàn)5日和10日均線(xiàn)粘合對(duì)期價(jià)形成一定支撐，操作上建議短線(xiàn)暫時(shí)觀望，中線(xiàn)從長(zhǎng)計(jì)議。友情提示：動(dòng)力煤的夏季上漲行情較為顯著。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：現(xiàn)貨回暖，短線(xiàn)仍有望走高】 |
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原油方面，12日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)45.80美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收45.98美元/桶。能源服務(wù)公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日當(dāng)周，美國(guó)活躍鉆機(jī)數(shù)增加八座創(chuàng)2015年4月以來(lái)最高；沙特和俄羅斯的能源部長(zhǎng)上周日稱(chēng)，在油價(jià)下跌后，預(yù)計(jì)庫(kù)存將持續(xù)減少�，F(xiàn)貨面,PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸，線(xiàn)性品種上漲明顯，現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)受到提振，但是中石油及中石化出廠(chǎng)價(jià)漲幅有限，難以刺激買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)積極性。裝置上，齊魯石化PE全套裝置5月15日至6月30日期間檢修；撫順石化老HDPE裝置、LLDPE裝置6月2日停車(chē)檢修，新HDPE裝置5月31日停車(chē)大修；揚(yáng)子石化LLDPE裝置停車(chē)；中煤蒙大PE裝置6月10日按計(jì)劃停車(chē)檢修，預(yù)計(jì)7月15日重啟。6月以來(lái)裝置重啟較多，不過(guò)撫順石化、中煤蒙大近期檢修給行情產(chǎn)生一定支撐。需求上，當(dāng)前農(nóng)膜仍處淡季，下游終端維持按需采購(gòu)，變動(dòng)不大。庫(kù)存方面，石化庫(kù)存近期維持在85萬(wàn)噸左右，仍有一定壓力。周一連塑主力合約高開(kāi)高走，開(kāi)盤(pán)不久即站穩(wěn)9000一線(xiàn)，9000一線(xiàn)由壓力轉(zhuǎn)為支撐，下午盤(pán)面仍維持強(qiáng)勢(shì)，至收盤(pán)K線(xiàn)收出中陽(yáng)線(xiàn)。技術(shù)上，上方5日拐頭后向上運(yùn)行，10日均線(xiàn)走平，MACD指標(biāo)零軸下金叉，KDJ指標(biāo)金叉向上，短線(xiàn)反彈節(jié)奏。預(yù)計(jì)短線(xiàn)仍有小幅走高，前多可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:趨勢(shì)空單考慮止盈，激進(jìn)投資者可輕倉(cāng)試多】 |
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周一滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1709站上10日均線(xiàn)，KDJ與MACD指標(biāo)低位金叉，技術(shù)面反彈。日膠指數(shù)小幅反彈，期價(jià)重心緩慢上移。消息方面，1-5月中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1135.8萬(wàn)輛和1118.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.5%與3.7%，低于上年同期1.3和3.3個(gè)百分點(diǎn)。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑴z中期運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。短期來(lái)看，滬膠已經(jīng)跌至技術(shù)目標(biāo)位，在基本面沒(méi)有更多利空打壓下，盤(pán)面易出現(xiàn)利空出盡后的超跌反彈行情。操作上，趨勢(shì)空單考慮止盈，激進(jìn)投資者可輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:避險(xiǎn)情緒緩和，維持逢低建多思路】 |
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周一，美元指數(shù)小幅反彈，國(guó)際黃金跌勢(shì)放緩。本周迎來(lái)“超級(jí)央行周”，6月15日凌晨02:00美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)本次會(huì)議將加息25個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日17:00英國(guó)央行將公布利率決議，英國(guó)大選出現(xiàn)“懸浮議會(huì)”令退歐前景增加不確定性，料英國(guó)央行將按兵不動(dòng)，但也在考慮逐漸退出寬松政策。日本央行將在6月16日公布利率決議，消息稱(chēng)日本央行正在“模擬”退出量化寬松。本周四美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，但我們認(rèn)為這一預(yù)期大部分已被提前消化，加息落地意味著利空出盡，黃金有望重拾升勢(shì)，短期回調(diào)是逢低建多的機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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