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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 中國(guó)9月CPI小幅回落至1.6%（前值1.8%），主要受食品價(jià)格的拖累。9月PPI漲幅同比擴(kuò)大至6.9%（前值6.5%），主要受環(huán)保限產(chǎn)和需求回暖的影響。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:短線調(diào)整不改向上格局】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.25%報(bào)6.5828元；2.央行開(kāi)展200億逆回購(gòu)操作，實(shí)現(xiàn)凈投放為零；3.節(jié)后深股通連續(xù)6日累計(jì)凈流入85.48億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：遭遇技術(shù)反壓，走勢(shì)出現(xiàn)謹(jǐn)慎】 |
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周一，美豆主力收跌0.82%；美豆粉跌1.07%；美豆油跌0.30%，商品走勢(shì)分化，農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)謹(jǐn)慎，縮量小跌為主。截至10月15日當(dāng)周，美國(guó)大豆收獲率為49%，低于去年同期59%，五年均值60%，美國(guó)大豆優(yōu)良率為61%，上周為61%，持平，去年同期為74%，同比低了13個(gè)百分點(diǎn)，美豆收割遲緩限制了豆系跌幅。且巴西馬托格羅索大豆產(chǎn)區(qū)未來(lái)一周不大可能出現(xiàn)所需的足夠降水，南美因素亦存在支持。USDA10月供需報(bào)告意外利多，美豆新季收割面積8950萬(wàn)英畝（上月8870、去年8270），單產(chǎn)49.5（預(yù)期50.0、上月49.9、上年52.0），產(chǎn)量44.31億蒲（預(yù)期44.47、上月44.31、上年42.96），期末4.30（預(yù)期4.47、上月4.75、上年3.01）。美豆收割面積增加，但單產(chǎn)調(diào)低使得產(chǎn)量持平于上月，低于預(yù)期值，并令結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存調(diào)低，亦低于預(yù)期值，"一高兩低",數(shù)據(jù)利多。國(guó)內(nèi)豆粕波動(dòng)區(qū)間上移至2850-2950，逢下探參與多單；豆油出現(xiàn)周線級(jí)別止跌信號(hào)，持穩(wěn)6000關(guān)口轉(zhuǎn)入多頭行情，日線級(jí)別反壓位6150-6200，唯有突破性持穩(wěn)，方能迎來(lái)更大級(jí)別反彈，否則警惕低位反復(fù)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨陷入震蕩，期價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期】 |
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16日,全國(guó)雞蛋價(jià)格基本穩(wěn)定，局部如山東、河南等地價(jià)格下滑，目前產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，養(yǎng)殖戶多順勢(shì)出貨，經(jīng)銷商收貨積極性一般，多按需采購(gòu)；銷區(qū)方面北方到貨不多南方到貨尚可，終端消化速度平平，業(yè)者多存觀望心理，近期行情處于波瀾不驚態(tài)勢(shì)。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格3.37-3.73間，陷入震蕩。考慮到蛋雞存欄趨勢(shì)年末繼續(xù)走低，預(yù)計(jì)后市期貨價(jià)格表現(xiàn)抗跌，仍傾向給出高升水，期價(jià)不過(guò)度參與沽空，擇機(jī)參與反彈多頭策略為主，空頭策略短線為輔,1801合約重要支持位4180-4200，短期反壓位4300-4330。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:短多止盈為宜，中線空單持有】 |
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周一鄭糖期貨探低回升，主力合約SR1801在40日線附近震蕩整理，夜盤(pán)延續(xù)震蕩。ICE原糖期貨周一下跌，受累于美元上漲和全球供應(yīng)充足�，F(xiàn)貨方面，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn)，云南昆明新糖報(bào)價(jià)6260-6310元/噸，南寧中間商報(bào)價(jià)6500元/噸，湛江中間商廣東糖報(bào)價(jià)6400-6450元/噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，近日鄭糖持續(xù)反彈，基本修復(fù)基差；但需求端轉(zhuǎn)淡，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，糖價(jià)缺乏持續(xù)反彈動(dòng)能，后市弱勢(shì)震蕩概率大，短多止盈為宜，中線空單持有，若不能有效突破6300壓力，加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:空單繼續(xù)持有】 |
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周一鄭棉期貨低位反彈，主力合約CF1801一度突破15200壓力，但夜盤(pán)重回弱勢(shì)震蕩；棉紗期貨先抑后揚(yáng)，整體波幅有限。ICE期棉周一下跌逾1%，為一個(gè)月來(lái)最大單日百分比跌幅，因天氣前景對(duì)收割有利且美元走高也拖來(lái)市場(chǎng)。消息方面，截止10月15日當(dāng)周，美國(guó)棉花收割率為31%，上周為25%，五年均值為26%。倉(cāng)單方面，截止10月16日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量730（-11）張，有效預(yù)報(bào)28（+1）張，折貨3.032萬(wàn)噸。綜合而言，美棉收割進(jìn)度加快，ICE期棉弱勢(shì)下跌；國(guó)內(nèi)新棉上市數(shù)量亦不斷增加，市場(chǎng)供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，近期鄭棉仍將延續(xù)弱勢(shì)震蕩，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線或震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)】 |
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周一上期所銅1711合約大幅走高，至收盤(pán)上漲3.13%，K線收出中陽(yáng)線。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存285025噸，減少1225噸；16日上期所銅倉(cāng)單37505噸，持倉(cāng)增加16444噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為15.6，創(chuàng)2014年9月以來(lái)新高。近期美股走高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒有所回升，對(duì)銅價(jià)形成支撐。統(tǒng)計(jì)局昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.9%，環(huán)比上漲1.0%，漲幅比上月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)，超出市場(chǎng)預(yù)期。15日，央行行長(zhǎng)周小川發(fā)表演講時(shí)指出，今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能有所回升，上半年GDP增速達(dá)6.9%，下半年有望實(shí)現(xiàn)7%。國(guó)內(nèi)宏觀面，9月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI為21個(gè)月以來(lái)最低；9月份PMI為52.4%,連續(xù)兩個(gè)月上升,達(dá)到2012年5月以來(lái)的最高點(diǎn)；9月末M2余額同比增長(zhǎng)9.2%，增速比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月新增人民幣貸款1.27萬(wàn)億元，超預(yù)期增長(zhǎng)。周一倫銅大幅走高，上期所銅夜盤(pán)高開(kāi)震蕩，預(yù)計(jì)短線強(qiáng)勢(shì)有望延續(xù)，前多可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：窄幅震蕩表現(xiàn)不佳 關(guān)注5100點(diǎn)支撐】 |
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TA1801合約在5100點(diǎn)一線有效支撐下，周一穩(wěn)站5日均線小幅沖高回落，期價(jià)報(bào)收微弱陽(yáng)線，持倉(cāng)持續(xù)縮減，夜盤(pán)則高開(kāi)低走收陰，技術(shù)指標(biāo)MACD仍顯示偏空信號(hào)，TA陷于窄幅震蕩整理，隔夜商品市場(chǎng)多數(shù)下挫，TA同樣表現(xiàn)不佳。隔夜美原油指數(shù)表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)工業(yè)品走勢(shì)與之背離，PTA現(xiàn)貨供給端相對(duì)正常，雙節(jié)過(guò)后需求有所下滑，暫時(shí)觀望關(guān)注5100點(diǎn)支撐。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：反彈曇花一現(xiàn) 現(xiàn)貨下調(diào)拖累期價(jià)】 |
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螺紋鋼主力1801合約周一大幅沖高至3878元/噸后回落，但日內(nèi)又探低回升收長(zhǎng)上下影小陽(yáng)線，持倉(cāng)縮減，形態(tài)上延續(xù)上周反彈之勢(shì)，但遇阻3900點(diǎn)一線，隔夜尾盤(pán)黑色系齊齊跳水，螺紋意外大跌超百點(diǎn)，跌落40日和60日均線，反彈形態(tài)遭到破壞，前期反彈多單注意離場(chǎng)，關(guān)注短期均線支撐。鐵礦石1801合約周一穩(wěn)站10日線，收小陽(yáng)線偏多，夜盤(pán)大幅減倉(cāng)回落，回吐半數(shù)漲幅，探至5和10日線附近，短線反彈遇阻20日線，或再次探低，注意止損。焦炭1801合約周一險(xiǎn)漲停，隨后巨幅回吐漲幅收長(zhǎng)上影小陽(yáng)線，成交創(chuàng)天量，夜盤(pán)則受現(xiàn)貨價(jià)格下跌的拖累，低開(kāi)低走重挫超5%，期價(jià)回吐多數(shù)反彈漲幅，并且跌落5日和10日線，表現(xiàn)悲觀，關(guān)注1800支撐。焦煤1801合約周一短暫上探至1223元/噸后回落，夜盤(pán)再次承壓1200點(diǎn)走低，短線反彈宣告結(jié)束，但基差修復(fù)需求的支撐下，焦煤波動(dòng)弱于焦炭。動(dòng)煤主力1801合約技周一延續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈，夜盤(pán)則受拖累下挫，回吐日內(nèi)漲幅，技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)明確的空頭信號(hào)，期價(jià)承壓20日線，短線或波段短空。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：反彈多單適量持有】 |
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原油方面，11日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)51.43美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收52.09美元/桶。美國(guó)總統(tǒng)特朗普上周五拒絕確認(rèn)伊朗遵守2015年核協(xié)議,市場(chǎng)對(duì)美國(guó)重新制裁伊朗的擔(dān)憂上升，同時(shí)伊拉克的動(dòng)蕩局勢(shì)也對(duì)油價(jià)形成支撐。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲100元/噸左右，中石油及中石化部分大區(qū)上調(diào)出廠價(jià)，提振現(xiàn)貨做多心態(tài)，不過(guò)買家維持按需采購(gòu)，貿(mào)易商積極出貨，市場(chǎng)成交有商談空間。裝置上，上海石化1PE1#停車，計(jì)劃?rùn)z修至10月30日；上海金菲HDPE裝置9月17日停車，計(jì)劃?rùn)z修至10月15日；寧夏寶豐PE全密度裝置10月13日停車，10月13日下午開(kāi)車；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修1個(gè)月。16日企業(yè)裝置開(kāi)工率為95.4%左右，較上一交易日下降0.9%。需求上，9月份PE下游終端需求有所提升，10月份下游棚膜仍處于旺季之中。庫(kù)存方面，16日石化庫(kù)存約為80萬(wàn)噸左右，較上一個(gè)交易日增加7萬(wàn)噸，庫(kù)存增加較多，主要受檢修裝置較少及周末假期等因素影響。連塑1801合約周一高開(kāi)震蕩走高，持倉(cāng)量減少，早盤(pán)高開(kāi)后一度震蕩回落，但下午開(kāi)盤(pán)后震蕩上行，至收盤(pán)收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線。連塑近期反彈節(jié)奏，反彈多單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:中線空單持有】 |
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周一滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1801承壓10日均線，期價(jià)再次探底；日膠指數(shù)再度跌破200支撐。期貨庫(kù)存方面，截止10月16日，上期所天膠期貨庫(kù)存為37.32萬(wàn)噸，較前一交易日減少290噸。綜合而言，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好，近期宏觀及市場(chǎng)情緒主導(dǎo)滬膠行情，昨日黑色系大幅下跌，短線滬膠亦再次探底，中線空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:朝美關(guān)系緩和，金價(jià)承壓回落】 |
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昨晚俄羅斯通訊社有關(guān)消息稱，美國(guó)和朝鮮外交官本周晚些時(shí)候?qū)⒃谀箍婆e行會(huì)議，受此影響，避險(xiǎn)情緒迅速回落，國(guó)際黃金承壓下行，跌破1300美元/盎司。此外，消息稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰勒獲得特朗普贊賞，有望擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)下任主席，其貨幣政策主張偏向鷹派，美元指數(shù)受此提振小幅上漲，令金價(jià)進(jìn)一步承壓。近期公布的美國(guó)9月通脹和零售數(shù)據(jù)不及預(yù)期，可能令美聯(lián)儲(chǔ)部分官員對(duì)未來(lái)加息更加謹(jǐn)慎。短期內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)下任主席的人選將在一定程度上對(duì)金價(jià)擾動(dòng)。但長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改進(jìn)展暫時(shí)告一段落，對(duì)于黃金來(lái)說(shuō)，意味著利空出盡，短期回調(diào)不改向上格局，維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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