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早盤簡報 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 中國10月外匯儲備31092.1億美元，環(huán)比增加7.1億美元，實(shí)現(xiàn)九連漲，略低于預(yù)期的31100億美元。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短線調(diào)整結(jié)束，謹(jǐn)慎持多不追漲】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.28%報6.6421元；2.央行開展1800億逆回購操作，當(dāng)日凈回籠800億；3.深股通連續(xù)10個交易日累計(jì)凈流入47.75億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：特朗普訪華時間窗口，農(nóng)產(chǎn)品短期表現(xiàn)顯著偏強(qiáng)】 |
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馬來西亞棕櫚油局（MPOB）將于10日公布10月棕櫚油供需數(shù)據(jù)。各機(jī)構(gòu)平均預(yù)估，10月棕櫚油產(chǎn)量料為194.42萬噸，較上月177.99萬噸增9.23%，出口料為155.03萬噸，較上月151.53萬噸增2.31%，期末庫存料為221.28萬噸，較上月201.9萬噸增9.6%。USDA11月供需報告在10日本周五凌晨1點(diǎn)發(fā)布，市場預(yù)期，美豆17/18年度作物產(chǎn)量44.08億蒲，低于10月預(yù)估的44.31億蒲，美豆單產(chǎn)49.3蒲式耳/英畝，低于10月49.5蒲式耳/英畝的預(yù)估值，期末庫存4.2億蒲，低于10月份4.3億蒲的數(shù)值，這可能利于美豆敲定收割季底部區(qū)域，豆系價格維持緩步攀升的走勢。因受助于豆油走高，以及預(yù)計(jì)美國農(nóng)業(yè)部將在本周晚些時候發(fā)布的報告中下調(diào)美國大豆單產(chǎn)預(yù)估，周二美豆?jié)q0.22%；美豆粉跌0.22%；美豆油漲0.72%。國內(nèi)豆油本月以來盤跌下探近100點(diǎn)，6050下檔支持有效，持穩(wěn)將帶來增持多單的機(jī)遇，筆者仍強(qiáng)調(diào)歲末博取旺季多頭行情，為市場主要方向，輕倉多單持有，而6150-6200阻力區(qū)持穩(wěn)嘗試積極增持趨勢多單；國內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準(zhǔn)，而豆粕緊緊跟隨美豆波動，幾乎吞沒了10月供需報告以來的漲勢，關(guān)注11月供需報告后市場新的方向，短期沽空動能衰減，波段多單轉(zhuǎn)入積極。8到10日是特朗普訪華時間窗口，且是11月供需報告發(fā)布的時間窗口，作為國際大豆重要的貿(mào)易伙伴國，市場對美國出口需求的樂觀預(yù)期，利于農(nóng)產(chǎn)品價格表現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨出現(xiàn)大幅拉漲，期價實(shí)現(xiàn)突破性攻勢】 |
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11月7日,全國雞蛋價格穩(wěn)中上漲，北京、上海繼續(xù)維穩(wěn)，廣東略有上漲，東北三省開始回升，產(chǎn)區(qū)如山東明顯上漲，貨源供應(yīng)尚可，各地走貨正常，蛋商收貨積極，局部出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格3.68-3.93間，漲勢出現(xiàn)擴(kuò)大。JD1801合約，持穩(wěn)4350-4400，打破了多空平衡市，具備沖擊4600中秋前的高價的技術(shù)條件。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張?jiān)谀昴╅L期存在深入人心，基于這一點(diǎn)判斷，雞蛋現(xiàn)貨價格盤漲的態(tài)勢確立，多頭市場期市多單交易為主，注意輕倉位博弈，突破性持穩(wěn)上端阻力區(qū)繼續(xù)參與多頭交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:低位多單持有】 |
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周二鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1801報收五連陽，期價重心持續(xù)上移。ICE原糖期貨周二上漲，有報告稱明年巴西中南部地區(qū)的甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑。消息方面，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Datagro周二表示，2018/19年度巴西中南部甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)自2017/18年度的6.01億噸降至5.80億噸，2016/17年度產(chǎn)量為6.17億噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國內(nèi)外糖價中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看，ICE原糖堅(jiān)挺給鄭糖帶來較強(qiáng)支撐，而國內(nèi)備貨需求旺季即將啟動，進(jìn)一步提振市場信心，近期鄭糖震蕩偏強(qiáng)為主，低位多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:多單繼續(xù)持有】 |
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周二鄭棉期貨延續(xù)反彈，主力合約CF1801考驗(yàn)20日均線壓力，夜盤窄幅震蕩；棉紗期貨夜盤高開低走，棉紗與棉花價差繼續(xù)收窄。ICE期棉周二跌逾1%，受壓于基金結(jié)清頭寸。倉單方面，截止11月7日，鄭商所棉花倉單數(shù)量637（+23）張，有效預(yù)報257（+9）張，折貨3.576萬噸。綜合而言，傳言新疆兵團(tuán)公布銷售指導(dǎo)價為15700元/噸，支撐現(xiàn)貨市場；目前新棉銷售依舊清淡，但隨著紡織企業(yè)儲備棉庫存的不斷消化，后期備貨意愿逐漸增強(qiáng)，短線鄭棉仍有反彈空間，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線或偏弱走勢】 |
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周二上期所銅1801合約沖高回落，至收盤上漲0.57%，K線收出十字星。庫存上，LME銅庫存267650噸，減少800噸；7日上期所銅倉單24120噸，持倉增加143噸。特朗普政府與反對派達(dá)成協(xié)議以避免年底前政府停擺，并贏得了一些共和黨人對其稅收改革的支持。昨日美元指數(shù)走高，同時倫銅受獲利拋盤打壓大幅走低。持倉上，LME周二公布的持倉報告顯示，截至11月3日，基金經(jīng)理持有的期銅凈多頭頭寸下降至66022手。國內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個百分點(diǎn)；中國10月財(cái)新制造業(yè)PMI51，符合預(yù)期；1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額增速比1-8月份加快1.2個百分點(diǎn)；前三季度中國GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長；1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個百分點(diǎn)；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個百分點(diǎn)；9月新增人民幣貸款1.27萬億元，超預(yù)期增長。今日重點(diǎn)關(guān)注中國10月貿(mào)易帳。周二倫銅收出中陰線，國內(nèi)夜盤低開低走跌破54000一線，短線走勢轉(zhuǎn)弱。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：原油強(qiáng)勢沖高 TA延續(xù)短多】 |
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TA1801合約周一強(qiáng)勢拉升突破5300點(diǎn)一線，隨后維持高位窄幅震蕩，成交和持倉量能小幅回升，短期均線族向上發(fā)散，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱放大，突破前期震蕩密集區(qū)5100-5200元/噸，形態(tài)上看有望延續(xù)偏多。隔夜美原油指數(shù)仍維持強(qiáng)勢，延續(xù)攀升觸及57美元，維持于堅(jiān)挺發(fā)散的短期均線之上，多頭勢不可擋。隔夜TA仍維持高位偏多，建議短多繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，目標(biāo)5400點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：超跌反彈空間有限 警惕沖高回落風(fēng)險】 |
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螺紋1801合約周二高開低走收小陰線，回踩20日線，成交和量能依舊疲弱，期價反彈在60日線附近承壓，也是3800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近，螺紋短多應(yīng)警惕回落風(fēng)險。鐵礦石1801合約周一期價發(fā)力站上5、10和20日線，周二則在40日線附近高位震蕩，若能有效突破則看向500點(diǎn)關(guān)口，但隔夜期價承壓小幅回落，短多應(yīng)注意風(fēng)險。前期焦化利潤大幅回吐在一定程度上限制跌幅，目前焦化限產(chǎn)正在趨緊，上周四開始雙焦出現(xiàn)“超跌反彈”，中陽線站上5日和10日線，周二焦煤、焦炭1801合約延續(xù)拉升，技術(shù)形態(tài)偏多良好，預(yù)期焦炭反彈目標(biāo)在2000點(diǎn)一線，焦煤則在1250附近，同時應(yīng)注意基本面同樣限制漲幅，警惕回落風(fēng)險。動煤1801合約近期跟漲鋼鐵系，周二再收小陽線上探至40日線，下行遭到破壞，建議以跟隨策略、波段思路為宜，冬季采暖支撐需求，不宜過分看空。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線關(guān)注10000關(guān)口壓力】 |
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原油方面，7日，WTI原油主力合約開盤57.27美元/桶，至北京時間17:00報收57.26美元/桶。沙特肅貪行動造成中東局勢緊張，尼日利亞石油部長稱尼日利亞10月原油產(chǎn)量維持在167萬桶/日不變�，F(xiàn)貨面，市場報價上漲50-100元/噸，貿(mào)易商高報出貨，現(xiàn)貨市場詢盤增多，其中神華PE高壓成交率上升30%。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車，開車時間待定；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天；延長中煤LLDPE裝置10月18日停車，11月6日開車產(chǎn)7042；上海石化1PE一線11月份全月檢修；四川石化LLDPE裝置11月3日停車，計(jì)劃檢修5天。7日企業(yè)裝置開工率為93%左右，較上一交易日下降2.7%。根據(jù)檢修計(jì)劃，11月將有部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)后期開工率將有提升。庫存方面，7日石化庫存約為62萬噸左右，環(huán)比下降4萬噸左右。連塑1801合約周二高開震蕩收出十字星，持倉量增加，連塑短線反彈節(jié)奏，短線關(guān)注10000關(guān)口壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:不破13800支撐，多單可繼續(xù)持有】 |
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周二滬膠期貨高位整理，主力合約RU1801反彈動能略有衰減，期價高位小幅回落；日膠指數(shù)亦窄幅調(diào)整。庫存方面，截止11月7日，上期所天膠期貨庫存為39.33萬噸，較前一交易日增加8920噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國進(jìn)入割膠旺季，而下游需求旺季不旺，加之龐大期貨庫存壓制，滬膠中期進(jìn)入熊市波動。短期來看，基本面缺乏實(shí)質(zhì)利好提振，滬膠持續(xù)反彈動能不足，但技術(shù)面已形成突破，若13800支撐有效，多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:避險情緒緩和，金價回落】 |
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周二，特朗普在訪韓期間對朝鮮立場出現(xiàn)軟化，稱朝鮮應(yīng)該坐上談判桌，為自身進(jìn)行協(xié)商，受此影響，避險情緒迅速消退，國際黃金承壓回落，跌破1280美元/盎司。昨晚公布的美國9月份就業(yè)崗位增加到609.3萬，超出預(yù)期的607.5萬，也對金價形成壓制。近期公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，特朗普稅改有序推進(jìn)，歐洲、英國央行利率決議偏鴿派，對美元指數(shù)形成支撐，是黃金短期承壓的主要原因。但長期來看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn)，對于黃金來說，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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