早盤簡報(bào) |
最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周一,央行連續(xù)第8個(gè)交易日暫停逆回購操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠400億。 |
期市早評 |
金融期貨 |
【股指:短期或反復(fù)震蕩整理,逢低布局節(jié)后多頭行情】 |
政策消息。1.上周五離岸人民幣匯率跌0.38%報(bào)6.3117元;2.上周央行暫停逆回購操作,當(dāng)周凈回籠6900億。3.深股通連續(xù)四日累計(jì)凈流入31.84億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:市場環(huán)境不利,維持弱勢徘徊】 |
CBOT大豆期貨周一下跌,3月合約跌至兩周低位,因預(yù)報(bào)稱阿根廷天氣狀況將改善,包括有急需的降雨。3月大豆合約收跌9美分,報(bào)每蒲式耳9.69-34美元,盤中觸及1月18日以來的合約最低位9.69-1/2美元,3月豆粕合約收跌440美元,報(bào)每短噸327美元3月豆油合約下跌0.01美分,報(bào)每磅32.50美分。布宜諾斯艾利斯谷物交易所的天氣預(yù)報(bào)稱,本周末和下周預(yù)計(jì)將有降雨可能減弱干旱給阿根廷大豆作物帶來的損害。市場未理會(huì)利多的出口銷售數(shù)據(jù)。美國農(nóng)業(yè)部稱,民間出口商向未知目的地出口132萬噸美國大豆2017/18年度交付,美國農(nóng)業(yè)部還報(bào)告稱,上周美國大豆出口檢驗(yàn)量為130萬噸,高于市場預(yù)估區(qū)間。外圍股指暴跌,特別是美股盤中下跌創(chuàng)歷史紀(jì)錄,股災(zāi)對風(fēng)險(xiǎn)情緒有打壓。預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品會(huì)有抗跌表現(xiàn),但更多時(shí)間表現(xiàn)為震蕩拉鋸走勢,單邊觀望為主,或恐慌拋售過程中博弈粕類波段多單,亦可博弈oi-y擴(kuò)大套利,春節(jié)長假前僅余六個(gè)交易日,長假效應(yīng)預(yù)計(jì)限制波幅。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【雞蛋:現(xiàn)貨強(qiáng)弩之末,期價(jià)不追漲】 |
2月5日,全國雞蛋價(jià)格繼續(xù)昨日上漲。北京地區(qū)主流上漲,上海地區(qū)維持穩(wěn)定,廣東地區(qū)穩(wěn)中上漲。產(chǎn)區(qū)基本無存貨,蛋商收貨較為積極,內(nèi)銷走貨較快,局部仍有搶貨現(xiàn)象,但外銷走貨有所減緩,預(yù)計(jì)再漲困難,謹(jǐn)防后市回落風(fēng)險(xiǎn)。主產(chǎn)區(qū)價(jià)格介于4.30-4.60。預(yù)計(jì)期價(jià)維持震蕩走勢,5月合約波動(dòng)區(qū)間3600-3750,日內(nèi)反彈謹(jǐn)慎看待,警惕價(jià)格承壓續(xù)跌下探風(fēng)險(xiǎn)。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:短線陷入震蕩走勢】 |
周一鄭糖期貨低位橫盤震蕩,主力合約SR1805陷入5750-5830區(qū)間窄幅震蕩走勢;ICE原糖期貨周一大幅反彈,受助于3月/5月合約價(jià)差從貼水轉(zhuǎn)至升水,以及有關(guān)近月合約需求的傳言。綜合而言,2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng),國內(nèi)外糖價(jià)中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看,廣西霜凍天氣或影響甘蔗出糖率,且市場對于配額外進(jìn)口數(shù)量的發(fā)放政策或有調(diào)整仍有預(yù)期,鄭糖下方支撐較強(qiáng),短線陷入低位震蕩走勢,待政策明朗后再擇機(jī)介入空單。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:空單繼續(xù)持有】 |
周一鄭棉期貨跌勢擴(kuò)大,主力合約CF1805最低下探至15080點(diǎn),夜盤窄幅震蕩。ICE期棉周一下跌約1%,觸及近七周低位,因指數(shù)基金將頭寸從3月合約展期至5月合約。消息方面,CFTC報(bào)告顯示,截止1月30日當(dāng)周,對沖基金及大型投機(jī)客持有棉花多頭倉位降至127708手,空頭倉位升至29091手,凈多頭倉位終結(jié)11連升。倉單方面,截止2月5日,鄭商所棉花倉單數(shù)量5418(+43)張,有效預(yù)報(bào)1272(-5)張,折貨26.76萬噸。綜合而言,美棉凈多倉終結(jié)十一連漲,短線ICE期棉仍將延續(xù)調(diào)整;國內(nèi)棉花市場供應(yīng)充足,下游未見規(guī)模補(bǔ)庫需求,短線鄭棉弱勢難改,空單繼續(xù)持有,關(guān)注15000爭奪。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【黑色:補(bǔ)庫預(yù)期提振 爐料端表現(xiàn)偏強(qiáng)】 |
螺紋1805合約周一在雙焦暴漲的提振下,探低回升收長下影小陽線,穩(wěn)站粘合的5日和10日線,夜盤沖高回落,逼近4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,短線溫和偏多格局不改,但稍顯動(dòng)能不足。鐵礦石1805合約上周下探一度逼近500點(diǎn)大關(guān),但隨后持倉巨量縮減,獲利了結(jié)推升期價(jià)周五及夜盤反彈,短線站上60日線,港口庫存小幅回落,限產(chǎn)時(shí)間不多,鋼廠或?qū)﹁F礦進(jìn)行補(bǔ)庫,期價(jià)觸及下降通道上沿,若向上突破530一線,空單注意止損離場。焦炭1805合約獲2000點(diǎn)一線支撐,周五受限產(chǎn)不延長的提振,反彈走高,周一強(qiáng)勢拉漲近5%,夜盤穩(wěn)步走高,持倉回升,預(yù)期日內(nèi)仍將領(lǐng)漲商品。焦煤1805合約受煤炭階段供給短缺的提振,上周五結(jié)束橫盤震蕩,長陽線拉升站上短期均線族,周一再度增倉暴漲,重回上行趨勢線之上,短線目標(biāo)位1400點(diǎn)。鄭煤1805合約上周觸及680一線后,連續(xù)調(diào)整,跌破拐頭向下的5日和10日均線,成交和持倉放量,技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)死叉,短線有望延續(xù)調(diào)整,但煤炭仍表現(xiàn)出階段性供給短缺,周一探低回升,下方支撐在650一線,暫不宜過分看空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【化工:美股暴跌拖累市場看多熱情,短線化工板塊面臨調(diào)整】 |
隔夜美國原油期貨錄得兩個(gè)月來表現(xiàn)最差的一天,因股市大跌且美國石油鉆機(jī)數(shù)增加繼續(xù)打壓數(shù)月來油市的看多人氣。基本面而言,原油庫存結(jié)束十連降,即將進(jìn)入季節(jié)累庫期,美元止跌企穩(wěn),短線原油回調(diào)壓力加大,而與之關(guān)聯(lián)性最高的瀝青亦面臨調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。截止2月2日,PTA開工率為77.02%,下游聚酯開工率81.73%,本周聚酯工廠檢修較為集中,符合預(yù)計(jì)下滑5個(gè)點(diǎn)左右,短線PTA上行空間有限,高位調(diào)整概率大。塑料下游需求進(jìn)入假期模式,節(jié)前需求驅(qū)動(dòng)力衰減,短線陷入震蕩走勢,多頭時(shí)機(jī)尚不成熟。PVC重回區(qū)間震蕩走勢,區(qū)間操作為宜。短線產(chǎn)區(qū)庫存壓力有所減輕,甲醇跌勢趨緩,但供需基本面轉(zhuǎn)弱,甲醇反彈高度有限,維持逢高偏空操作思路。龐大期現(xiàn)貨庫存與期貨高升水帶來的利空因素仍未有實(shí)質(zhì)改變,短線仍有下探空間,穩(wěn)健投資者多看少動(dòng)為宜,節(jié)后可積極尋求低點(diǎn)博弈季節(jié)性反彈。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:美國非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁提升加息預(yù)期,金價(jià)短期承壓】 |
上周五公布的美國1月新增非農(nóng)就業(yè)20萬人,高于預(yù)期的18萬,失業(yè)率連續(xù)四個(gè)月維持在4.1%的低位。1月平均小時(shí)薪資增速為2.9%,增幅創(chuàng)2009年以來最大。數(shù)據(jù)公布后,10年期美債收益率暴漲至2.85%,創(chuàng)下4年來的新高,市場對美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期驟然升溫。美元指數(shù)強(qiáng)勢反彈,國際黃金大幅下挫,盤中跌破1330美元/盎司,美股大幅下挫,道瓊斯指數(shù)跌超600點(diǎn)。我們認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)保持溫和增長,勞動(dòng)力市場已實(shí)現(xiàn)充分就業(yè),稅改通過后薪資增速明顯回升,刺激消費(fèi)支出和提升通脹預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策正;倪M(jìn)程可能加快。美債收益率連續(xù)大漲,實(shí)際利率上行將對金價(jià)形成壓制,維持逢高偏空的思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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