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早盤簡報
2014年7月23日星期三

最新國際財經信息

1.央行周二暫停了例行的公開市場正回購操作，由于有180億元正回購到期，形成自然凈投放180億元；后續(xù)暫停是否繼續(xù)有待觀察，但中性偏松的貨幣政策取向依然未變。
2.今、明兩天將有逾10只新股申購，密集新股IPO將至資金面面臨考驗。
3.周一公開的央行4月份向國開行發(fā)放1萬億PSL（抵押補充貸款），引來市場熱議，認為具有中期政策利率工具的屬性，被稱為“中國版QE”。
4.美國6月CPI同比增長2.1%，與5月持平，符合預期，創(chuàng)2012年10月以來最快增速，CPI走高將對美聯(lián)儲寬松貨幣政策造成壓力。
5.美國5月FHFA房價指數(shù)月率上升0.4%至212.4，與預期持平；6月成屋銷售年化月率上升2.6%至504萬戶，好于預期，為連續(xù)第三個月增加，表明住房市場在經歷持續(xù)數(shù)月的低迷表現(xiàn)后不斷好轉。
6.美國7月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)+7，好于預期的+5和前值+4，表明美國制造業(yè)在擴張且擴張速度加快。標普500漲0.50%，報1983.53點；“恐慌指數(shù)”VIX下跌4.45%，收12.24；歐元跌0.4%；紐約黃金跌0.6%，收于1306.1美元/盎司。
7.今日關注：09:45中國7月匯豐制造業(yè)PMI初值；15:30德國7月制造業(yè)PMI初值；16:00歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI初值；16:30英國6月零售銷售月率；20:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國7月Markit制造業(yè)PMI初值 ；22:00美國6月新屋銷售總數(shù)年化。
（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

農產品

【 油粕：天氣無威脅美盤跌跌不休，熊市鐵幕下也存在些許抵抗性反抽】

22日，美國芝加哥農產品期貨普遍下跌，谷物均扭轉稍早升勢而收低，在交易日最后時刻創(chuàng)下合約新低，因美國中西部種植帶作物生長條件理想，長期天氣預報顯示對作物生長沒有什么威脅。大豆期貨多數(shù)收低，交投最活躍的11月大豆期貨在尾盤下挫1%，至合約低點，跌13-3/4美分，報每蒲式耳10.57-3/4美元，而8月大豆期貨升8-1/4美分，報11.84美元。
油脂高庫存壓力下，昨日豆油主力合約一度跌穿6400但收盤于6420，因其價格已跌至近五年新低，逼近金融危機低點，且臨近中秋節(jié)前的備貨時節(jié)，抵抗性買盤的頻繁出現(xiàn)，抑制了期價續(xù)跌尋底，7月份以來的陡直下跌趨勢將面臨考驗，今日若仍未能有效跌穿6400，空單宜減倉或鎖定利潤；豆粕價格，臨近八月，需求的拉動仍存在一定后勁，近月價格表現(xiàn)出鮮明的強勢特征，強勢震蕩橫走過程中，不宜殺跌，反可參與止跌反彈的機會，而遠月合約，日內仍存在下跌要求，空單停損可下移至前低。連豆一，近月合約價格在箱體下端長陽上漲，主力1月合約突破4360方可繼續(xù)持多。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：現(xiàn)貨的下滑沒有終止，期價的動蕩調整恐將延續(xù)】

主產區(qū)雞蛋價格，河北石家莊、山東濟南、河南鄭州、遼寧大連等地，分別為4.82（-0.01），4.78（-0.04），5.00（持平），4.60（-0.06），四地均價4.79（-0.03）；主銷區(qū)北京大洋路、上海浦東、廣東廣州等地，分別為5.00（-0.28）、5.27（持平）、5.20（-0.10），三地均價5.16（-0.13）。為什么從7月中旬的晚期開始出現(xiàn)蛋價下滑？因為此前的現(xiàn)貨的持續(xù)上漲，需要做出正常的消化；而現(xiàn)貨這股急跌調整的動作，尚未看到止跌，這將刺激期價弱勢調整和技術修正。價格還能否再次迎來上漲？會的，此輪的調整，將迎來月底至8月初的上漲。且急跌急漲的市場特征愈發(fā)明顯，操作的技巧和難度加大，需注意把握時機，調整持倉方向和頭寸。（新紀元期貨王成強）

【強麥：觀望；早稻：維持逢低偏多操作思路】

周二強麥小幅回調，主力合約WH409震蕩收陰，期價再度考驗20日均線支撐。隨著托市收購接近尾聲，市場上的有效供應減少，強麥期價中線將震蕩上行。但短期缺乏利多提振，上方面臨長期均線壓力，近期或維持區(qū)間窄幅震蕩。操作上，暫時觀望為宜，后期維持逢低偏多操作思路。早稻方面，主力合約RI409低開反彈，技術指標低位反彈。目前各地早稻收割逐步進入高峰，上市量也陸續(xù)增加，當前新早稻收購價格折合三等早稻價格在130元左右，明顯低于135元的最低收購價，近期各地將陸續(xù)開展最低收購價政策。九月期價存在反彈空間，維持逢低偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線上方壓力較大】

周二倫銅沖高回落，至收盤上漲0.31%，K線收出帶長上影的小陽線，上方10、20日均線壓制銅價。庫存上，LME增加875噸，至157125噸；22日上期所庫存注冊倉單減少552噸，為32292噸。昨日公布的數(shù)據顯示，美國6月成屋銷售總數(shù)年化504萬戶，為10月以來最高，支撐銅價�，F(xiàn)貨面，現(xiàn)銅成交價再次返升至50000元關口上方，持貨商心態(tài)各異，中間商逢低投機入市，低價貨源難覓，下游逢低按需接貨，成交以投機商為主。操作上，短線上方壓力較大，但國內宏觀面改善，美國經濟面向好支撐銅價，預計短線走勢偏弱，后市整理后仍有望走強。（新紀元期貨 羅震）

【LLDPE：預計下跌空間有限】

因暴力沖突未影響石油供應，周二NYMEX9月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.47美元。CFR日本石腦油中間價下跌1.5美元�，F(xiàn)貨面，市場報價窄幅整理，部分線性回落50元/噸，多數(shù)石化價格持穩(wěn)，僅個別有所下調，商家心態(tài)穩(wěn)定，多數(shù)隨行就市出貨積極出貨。裝置上，蘭州石化17萬噸裝置10日檢修一個月，延長中煤榆林30萬噸裝置開車試產，四川乙烯線性裝置停車。周二連塑小幅震蕩，收出小陰線，MACD指標綠色柱擴大，短期有望小幅震蕩。當前檢修裝置較少，供應壓力大，近期社會庫存也小幅走高，但期貨貼水現(xiàn)貨，后期農膜消費也有望逐步啟動，預計下跌空間有限，短線可暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【膠合板：短線區(qū)間高拋低吸為宜；纖維板：多單謹慎持有】

周二膠合板期貨震蕩整理，主力合約BB1409尾盤拉伸，報收錘子線，期價整體維持高位震蕩。纖維板方面，主力合約FB1409沖高回落，收盤站穩(wěn)5日均線上方。近期各地陸續(xù)取消樓市限購政策，一定程度上利多兩板市場。但目前整體建材市場仍處于消費淡季，期價反彈空間亦有限。操作上，膠合板短線137-141.5區(qū)間高拋低吸為宜；纖維板，多單謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉）

【橡膠：短線反彈不追多，維持逢高偏空思路】

周二滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1501收盤站上5日均線，技術指標向上運行。日膠指數(shù)周三早盤小幅反彈，期價運行于10日均線上方。日本橡膠貿易協(xié)會周二公布的數(shù)據顯示，截止7月10日的日本生膠庫存為19599噸，較10日前的水準減少6.1%。超強臺風“威馬遜”三次登陸我國，引發(fā)海南、廣東、廣西等多地洪澇災害。據多位業(yè)內人士認為，強臺風將導致部分地區(qū)停止割膠10天-20天，原料供給階段性下滑，但不會對我國天膠產量生產造成較大影響。目前國內外產膠區(qū)進入割膠旺季，而下游汽車市場需求清淡，天膠市場寬松供需格局難改。短線反彈不追多，維持逢高偏空操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：短線或小幅震蕩】

因美國經濟數(shù)據顯示出持續(xù)復蘇跡象，周二黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌0.58%/0.02%。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收261.35元/克，預計早盤開盤價261.65元/克，上海期銀主力合約報收4339元/千克，預計早盤開盤價4340元/千克。美黃金收出小陰線，上方10、20日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短�；�金持倉上，SPDR黃金持倉804.84噸，流入1.5噸。近期美聯(lián)儲官員講話偏鷹派打壓金價，而昨日公布的數(shù)據顯示，美國5月FHFA房價指數(shù)月率增長0.4%，美國6月成屋銷售總數(shù)年化504萬戶，均高于預期，亦使金價承壓。消息面今日重點關注英國央行會議紀要。操作上，短線或小幅震蕩，逢高短空為主。（新紀元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能有一定壓力】

期指向上突破整理平臺，中線向上可能性大增，但短線存在回抽確認的可能性，且期指空頭逢漲做空的習慣恐難改。同時新一輪新股申購周三開始，資金短期壓力將再現(xiàn)。目前也存在有利于多方的一面：當前貨幣政策中性偏松，創(chuàng)業(yè)板連續(xù)下跌之后已有反轉跡象，對人氣有一定正面影響，政策面偏多。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線面臨一定壓力。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）