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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1、央行周四進(jìn)行800億元14天期逆回購(gòu)操作，利率持平4.1%，但放出大量。若不再進(jìn)行其他操作，央行公開(kāi)市場(chǎng)本周將凈投放1550億元，緩解了季末資金需求。 2.中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)胡曉煉日前在市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制成立暨第一次工作會(huì)議上指出，近期推進(jìn)利率市場(chǎng)化工作的任務(wù)，一是建立市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制，二是開(kāi)展貸款基礎(chǔ)利率報(bào)價(jià)工作，三是推進(jìn)同業(yè)存單發(fā)行與交易。 3.英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)終值季率確認(rèn)為上升0.7%，與初值一致，符合市場(chǎng)預(yù)期；第二季度GDP終值年率增幅則自初值1.5%下修至1.3%。 4.意大利統(tǒng)計(jì)局9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，意大利7月季調(diào)后零售銷售月率降幅擴(kuò)大至0.3%，為連續(xù)第二個(gè)月下滑；年率降幅大幅收窄至0.9%。 5.美國(guó)商務(wù)部9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)第二季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)終值年化季率增速意外持穩(wěn)于初值2.5%的水平，但家庭的商品和服務(wù)購(gòu)買價(jià)格為四年來(lái)首次回落，給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景蒙上陰影。 6.美國(guó)勞工部9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周(9月21日當(dāng)周)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少0.5萬(wàn)人，至30.5萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期。勞工部一位官員稱，此前幾周數(shù)據(jù)的計(jì)算已經(jīng)恢復(fù)正常，截至9月21日當(dāng)周的數(shù)據(jù)沒(méi)有受到任何“特殊因素”影響而被扭曲。 7.全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)9月26日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月成屋簽約銷售指數(shù)月率下降1.6%，為連續(xù)第三個(gè)月下滑，此為抵押貸款利率上升開(kāi)始拖累住房市場(chǎng)復(fù)蘇的最新跡象。 8.美國(guó)眾議院多數(shù)黨領(lǐng)袖康托爾9月26日表示，將奧巴馬醫(yī)改案實(shí)施時(shí)間推遲一年是提高債務(wù)上限的前提所在；眾議院議長(zhǎng)博納此前也作出了類似表態(tài)；但民眾黨領(lǐng)袖里德則回應(yīng)稱，不會(huì)接受共和黨在提高債務(wù)上限問(wèn)題上所附加的任何條件，債限爭(zhēng)端仍陷僵局. 9.今日關(guān)注：上午中國(guó)8月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)；07:01英國(guó) 9月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；17:00歐元區(qū)9月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國(guó)8月個(gè)人收入；20:30美國(guó)8月核心PCE物價(jià)指數(shù)；21:55美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯講話、明尼亞波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席柯薛拉柯塔講話、歐洲央行行長(zhǎng)德拉基講話.（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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最新大宗商品動(dòng)態(tài) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：沖高動(dòng)能縮減后有下跌要求，庫(kù)存報(bào)告存在不確定風(fēng)險(xiǎn)】 9月26日周四，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，因技術(shù)性賣盤及在美國(guó)季度谷物庫(kù)存報(bào)告下周公布前，投資者調(diào)整頭寸，大豆期價(jià)下跌。11月大豆期貨合約收低5美分，報(bào)每蒲式耳13.16-3/4美元。12月豆粕合約收跌2.2美元，報(bào)每短噸414.9美元。12月豆油合約下跌0.04美分，報(bào)42.05美分。季節(jié)性收割壓力打壓美國(guó)中西部?jī)?nèi)陸現(xiàn)貨大豆基差報(bào)價(jià)。 USDA將于北京時(shí)間10月1日凌晨公布季度庫(kù)存報(bào)告，分析師平均預(yù)期美國(guó)截至9月1日大豆庫(kù)存為1.24億蒲，預(yù)估區(qū)間為1.06億蒲至1.55億蒲。市場(chǎng)預(yù)期美豆庫(kù)存水平較去年同期銳減26.79%，為近9年來(lái)最低水平，此次庫(kù)存將更深刻反映出2012年世紀(jì)旱情帶來(lái)的削減庫(kù)存的影響。豆類市場(chǎng)焦點(diǎn)于這份報(bào)告，如果庫(kù)存數(shù)據(jù)低于預(yù)期，將提振價(jià)格，而一旦高于預(yù)期，將對(duì)價(jià)格形成壓力。 市場(chǎng)價(jià)格方面，報(bào)告的極大不確定性致豆類市場(chǎng)波動(dòng)率降低，呈現(xiàn)持續(xù)的震蕩局面。美豆油小幅刷新三年新低后收十字k線形態(tài)，如果繼續(xù)放量下跌，將打開(kāi)新的下跌空間，熊市行情底部十字星的止跌意義存在疑慮；美粕連續(xù)兩日反抽回試頸線壓力遇阻，技術(shù)層面上將繼續(xù)尋底下跌。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，連續(xù)四日抵抗性收陽(yáng)，上攻k線實(shí)體規(guī)模不斷縮窄，假日前資金調(diào)倉(cāng)要求恐難以繼續(xù)拓展新高，3650可視為多空分水嶺；運(yùn)行于均線系統(tǒng)之下的油脂價(jià)格，弱勢(shì)震蕩交投。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：減倉(cāng)回撤情緒主導(dǎo)盤面，短多止盈】 國(guó)際貿(mào)易方面，經(jīng)銷商表示，因現(xiàn)貨交易在10月新榨季開(kāi)始前減少，泰國(guó)原糖升水本周持平；巴西港口待運(yùn)數(shù)量較上周明顯增加，發(fā)運(yùn)重要目的地之一為中國(guó)。前日美糖加速上沖多因技術(shù)信號(hào)帶動(dòng)擴(kuò)大漲勢(shì)，至昨日這一勢(shì)頭已經(jīng)開(kāi)始衰減，日線報(bào)收高位陰星，漲勢(shì)放緩。國(guó)內(nèi)方面，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn)，昆明價(jià)5320元/噸，南寧中間商價(jià)5430元/噸少有成交。鄭糖主力合約移倉(cāng)過(guò)程開(kāi)啟，多頭撤離1月布局5月，假日臨近，資金避險(xiǎn)情緒升溫，1月合約5150之上區(qū)間已難以吸引新資金介入熱情，盤面全天受減倉(cāng)回撤情緒主導(dǎo)，日線中陰回撤，缺乏續(xù)漲動(dòng)能，本周初以來(lái)的獲利短多應(yīng)市價(jià)止盈，可試探日內(nèi)短空交易。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：觀望，靜待2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)公布；早稻：短空持有】 周四鄭州強(qiáng)麥期貨高位整理，主力合約WH401收盤站上5日均線，但KDJ指標(biāo)繼續(xù)向下運(yùn)行，MACD指標(biāo)紅柱縮短。近期國(guó)家將公布2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)，若提價(jià)幅度不及預(yù)期，強(qiáng)麥期貨或?qū)⒏呶换卣{(diào)。操作上，中線多單謹(jǐn)慎持有，短線暫時(shí)觀望，關(guān)注10日均線支撐。早稻方面，期價(jià)低位報(bào)收十字星，主力合約RI401依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方，技術(shù)面維持弱勢(shì)�？紤]到目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場(chǎng)量能維持低迷，期價(jià)仍舊繼續(xù)弱勢(shì)尋底，短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：滬銅發(fā)力上行 關(guān)注52500壓制】 周四夜晚美國(guó)再現(xiàn)利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，基本金屬受此提振全線飄紅，倫銅震蕩上漲報(bào)收在常用均線之上。滬銅周四平開(kāi)高走報(bào)收中陽(yáng)，盤中強(qiáng)勢(shì)上破52000整數(shù)關(guān)口的壓制并報(bào)收在常用均線之上，技術(shù)面逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng)。雖供應(yīng)過(guò)剩的微觀基本面持續(xù)打壓銅價(jià)，但距離國(guó)慶長(zhǎng)假僅有兩個(gè)交易日，若銅價(jià)上破52500則空單部分離場(chǎng)以避風(fēng)險(xiǎn)。另外，主力一月一次的換月過(guò)程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【滬鋅：低位震蕩】 倫鋅周三受美國(guó)利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振震蕩上漲報(bào)收中陽(yáng)，滬鋅周三平開(kāi)高走報(bào)收中陽(yáng)，盤中上破60日均線的壓制，在40日均線處暫受壓制，長(zhǎng)短期均線上行，中期均線維持下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)縮短，KDJ指標(biāo)交叉后向上發(fā)散，技術(shù)面弱勢(shì)繼續(xù)改善。距離國(guó)慶長(zhǎng)假僅有兩個(gè)交易日，建議空單逢低減持。另外，主力一月一次的換月過(guò)程接近尾聲，建議關(guān)注新主力ZN1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：震蕩下跌止步3605 多空恐激戰(zhàn)3600】 消息面，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)周四稱，估算全國(guó)9月中旬粗鋼日產(chǎn)量為214.35萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)0.66%，為8月上旬以來(lái)新高；9月中旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)177.95萬(wàn)噸，環(huán)比上漲0.97%。粗鋼產(chǎn)量居高不下持續(xù)壓制鋼價(jià)。盤面上看，滬鋼周四延續(xù)下跌，盤中創(chuàng)7月上旬以來(lái)的新低---3605點(diǎn)并獲得7月上旬至今的最低收盤價(jià)，技術(shù)面重返弱勢(shì)。昨日的下跌止步3605，今日多空恐將激戰(zhàn)3600，建議延續(xù)偏空思路，有效下破3600可少量加倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【PTA：空單離場(chǎng) 有企穩(wěn)跡象】 TA周四小幅低開(kāi)于7792元/噸，日內(nèi)震蕩回升報(bào)收7840元/噸，突破7830壓力位和10日均線。期價(jià)自9月17日以來(lái)延續(xù)震蕩回升，逼近60日線，成交小幅回升，持倉(cāng)大減，技術(shù)指標(biāo)MACD和KDJ三線共振趨于轉(zhuǎn)舵。隔夜美原油收復(fù)100美元。TA現(xiàn)貨方面下游產(chǎn)銷好轉(zhuǎn)，對(duì)TA形成短期利好。建議TA空單離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：創(chuàng)新低 疲弱盡顯】 玻璃主力1401合約周四大幅探低回升，盤中觸及1319元/噸，創(chuàng)新低，收于1330元/噸，較上一交易日跌8點(diǎn)。玻璃期價(jià)近期走勢(shì)十分疲弱，與現(xiàn)貨形成嚴(yán)重背離，成交低迷、持倉(cāng)回落。期價(jià)承壓于空頭排列的短期均線族，技術(shù)指標(biāo)不樂(lè)觀。玻璃近期將維持低位整理，易跌難漲。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：窄幅震蕩整理 煤焦多單謹(jǐn)慎】 隨著主力空頭近期開(kāi)始抵抗多頭的持續(xù)增倉(cāng)，焦煤主力1401合約1170一線爭(zhēng)奪激烈，連續(xù)三個(gè)交易日未能有效向上突破，但下方短期均線族的支撐尚有效，周四小陰線微跌4點(diǎn)報(bào)于1163元/噸。成交和持倉(cāng)均有所回落。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱微弱，KDJ三線高位拐頭，不再上行。焦炭1401合約周四沖高至1597后震蕩回落，小陰線微跌4點(diǎn)收于1586元/噸，期價(jià)承壓于20日線，在5日和10日均線暫獲支撐，倉(cāng)量俱減。焦煤重回1170一線，爭(zhēng)奪趨于平淡，焦炭反彈力度趨弱。近期兩者都將維持窄幅震蕩，等待突破時(shí)機(jī)。建議焦煤焦炭多單謹(jǐn)慎持有，焦煤關(guān)注1170元/噸，焦炭1600元/噸的壓力位。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【動(dòng)力煤：上市首日成交較好】 動(dòng)力煤首日開(kāi)市成交近34萬(wàn)手，主力鎖定在1401合約，報(bào)收小陽(yáng)線大漲14.4點(diǎn)收于534.4元/噸。最新消息顯示，煤炭冬儲(chǔ)即將來(lái)臨，部分電廠調(diào)高煤炭采購(gòu)價(jià)格，同時(shí)大秦線10月將迎來(lái)檢修。短期利好煤價(jià)。十一來(lái)臨前，參與動(dòng)力煤仍需謹(jǐn)慎，多看少動(dòng)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黃金白銀：數(shù)據(jù)喜憂參半，1335布局空單】 昨夜美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半：二季度GDP增速終值為2.5%，略低于預(yù)期，通脹上升乏力；8月成屋簽約銷售指數(shù)不及預(yù)期。但上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下降至30.5萬(wàn)人，利好的就業(yè)數(shù)據(jù)抵消了其他數(shù)據(jù)的不利影響，金銀出現(xiàn)小幅下跌，紐約期金下漲0.69%，收1323，期銀微跌0.32%，收21.71。短期美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題成為黃金助漲因素，但持續(xù)時(shí)間有限。而影響金銀中期走勢(shì)的因素仍然是美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE預(yù)期的變化。12月份的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議縮減QE的概率較大，但最終取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化。近期基本面噪音較多，穩(wěn)健投資者可離場(chǎng)觀望。金銀周線仍處于下降趨勢(shì)，2小時(shí)圖有向下破位跡象，激進(jìn)投資者可于1335附近布局空單。今夜美聯(lián)儲(chǔ)多位官員將講話，將影響QE政策預(yù)期，注意防范風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國(guó)債期貨：面臨一波具有交易價(jià)值的上揚(yáng)行情】 周四央行開(kāi)展800億元14天期逆回購(gòu)操作，雖然中標(biāo)利率持平4.10%，但放量至前次的8倍，顯示央行長(zhǎng)假前維穩(wěn)市場(chǎng)流動(dòng)性的意圖，若不再進(jìn)行其他操作，央行公開(kāi)市場(chǎng)本周將凈投放1550億元。在央行放量逆回購(gòu)的激勵(lì)下，國(guó)債期貨繼續(xù)攀升，TF1312周三收盤價(jià)已經(jīng)超越上市首日上影線，多頭牢牢占據(jù)了主動(dòng)地位。資金市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，R001下跌79BP，R007、R014、R021分別上行4—70BP；國(guó)債收益率曲線整體下行，其中1、5、10年期下行3-4BP至3.55%，3.86%和3.99%�；久妫貉胄羞B續(xù)放量逆回購(gòu)，市場(chǎng)對(duì)于季末疊加國(guó)慶長(zhǎng)假導(dǎo)致的流動(dòng)性緊張的擔(dān)憂逐漸消散；金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整基本結(jié)束；10月份利率債一級(jí)市場(chǎng)供給壓力相對(duì)較小，都構(gòu)成國(guó)債價(jià)格的上行動(dòng)力。臨近季末利率債基本面逐漸好轉(zhuǎn)，中長(zhǎng)端國(guó)債收益率下行將是大勢(shì)所趨，國(guó)債期貨面臨一波具有交易價(jià)值的上揚(yáng)行情，建議逢低布局多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線隨時(shí)反彈】 自貿(mào)區(qū)概念大跌加之金融等權(quán)重股繼續(xù)下跌，使得期指再次下挫，然而連續(xù)跌幅已大，下跌時(shí)間較長(zhǎng)，技術(shù)上面臨反彈，目前政策面、消息面無(wú)進(jìn)一步利空，期指短線隨時(shí)可能反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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