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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 周二，央行在公開市場進行500億逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.45%和2.6%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠100億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短期有整固的要求】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收漲0.16%報6.6067元；2.央行開展500億逆回購操作，當(dāng)日凈投放100億；3深股通連續(xù)6日累計凈流入53.22億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：維持震蕩思路】 |
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據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的每周作物生長報告顯示，截至8月27日當(dāng)周，美國大豆優(yōu)良率為61%，上周為60%，環(huán)比高了1個百分點；去年同期為72%，同比低了11個百分點，五年均值為58%。美豆生長優(yōu)良率回升，提升美豆豐產(chǎn)前景。農(nóng)業(yè)期刊FarmJournal下屬的咨詢處Pro Farmer預(yù)估，美國2017年大豆產(chǎn)量將達到43.31億蒲式耳，創(chuàng)紀(jì)錄高位，基于平均單產(chǎn)為每英畝48.5蒲式耳。在豐產(chǎn)憧憬之下，芝加哥谷物震蕩至尋收割底部是主要方向，維持芝加哥豆系價格震蕩格局的判斷。油粕比價牛市波動，套利趨勢可逢下探再度增持，豆粕2760、菜粕2200反壓位未能持穩(wěn)性突破，則短多不戀戰(zhàn)，唯突破持穩(wěn)可進一步參與短多。三大油脂遭遇反壓位，其中，豆油6400-6450為短線反壓位承壓，短期陷入震蕩，適當(dāng)調(diào)低持倉，而月線牛市上漲格局不變。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：再次上沖多單短線對待，警惕季節(jié)性調(diào)整臨近】 |
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29日,全國雞蛋價格穩(wěn)中上漲，北京地區(qū)全線上漲，上海地區(qū)維持穩(wěn)定，廣東地區(qū)穩(wěn)中上漲，受開學(xué)季影響，市場需求加大，走貨速度加快，蛋商要貨較為積極。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格，集中在3.96-4.19,企穩(wěn)反彈。回顧歷年雞蛋現(xiàn)貨價格的表現(xiàn)，大多在8月末至9月上旬見頂走出季節(jié)性調(diào)整下跌行情，并于十一后見底回穩(wěn)，近日期貨價格連日大幅下跌，或提前計入季節(jié)性調(diào)整因素。另外，需要注意“毒雞蛋”問題對市場的負(fù)面干擾。短期現(xiàn)貨受開學(xué)季需求帶動，價格有望跌勢收斂震蕩反彈，雞蛋1801合約，多空參考4300停損，再次上沖過程中多單短線對待，不過度看漲后市，需警惕價格再次上沖后現(xiàn)貨回落風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【白糖:多單考慮部分止盈】 |
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周二鄭糖期貨窄幅震蕩，主力合約SR180在6500附近承壓回落，夜盤跳空低開。ICE原糖期貨周二創(chuàng)下逾一個月最大單日跌幅，止損賣盤令跌幅放大。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價中長期進入熊市周期。短期來看，ICE原糖創(chuàng)下逾一個月最大單日跌幅，拖累鄭糖低開走弱；從技術(shù)形態(tài)看，期價已基本反彈至壓力位，多單考慮部分止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:依托下降趨勢線，短線輕倉試空】 |
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周二鄭棉期貨小幅回調(diào)，主力合約CF1801繼續(xù)承壓下降趨勢線，夜盤窄幅震蕩；棉紗期貨小幅沖高回落。ICE期棉指數(shù)周二觸及近三周高位，因擔(dān)心風(fēng)暴哈維可能造成作物受損。儲備棉競拍情況，8月29日國儲棉輪出銷售2.94萬噸，成交率100%，成交均價14622元/噸（+96）；8月30日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.95萬噸，其中新疆棉1.86萬噸。倉單方面，截止8月29日，鄭商所棉花倉單數(shù)量1286（-33）張，有效預(yù)報92（0）張，折貨5.512萬噸。綜合而言，新年度豐產(chǎn)預(yù)期打壓棉價，國內(nèi)外棉價中期走熊。短期來看，儲備新疆棉投放數(shù)量大幅增加，市場供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢，若主產(chǎn)區(qū)無極端天氣出現(xiàn)，后市鄭棉弱勢回調(diào)概率大，依托下降趨勢線，短線輕倉試空。棉紗方面，單邊操作價值不大，暫時觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：上行通道中，多單適量持有】 |
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周二上期所銅1710合約高開低走，至收盤上漲0.30%，K線收出小陰線。庫存上，LME銅庫存233025噸，減少7800噸；29日上期所銅倉單65533噸，持倉無變動。朝鮮8月29日早間發(fā)射了一枚導(dǎo)彈，這枚導(dǎo)彈首次飛越了日本領(lǐng)土，最終落入北海道附近的海域，地緣政治沖突有所升級。8月倫銅庫存走低，昨日庫存繼續(xù)下降，給銅價帶來支撐。今日將公布美國第二季度實際GDP修正值(年化季率)，美國8月ADP就業(yè)人數(shù)變動，對此保持關(guān)注。國內(nèi)宏觀面，2017年1至7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額42481.2億元，同比增長21.2%，增速比1至6月份放緩0.8個百分點。7月公布的全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值、全國固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售總額等數(shù)據(jù)增速放緩，7月M2貨幣供應(yīng)同比再創(chuàng)歷史新低，不過部分金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，中國7月M1貨幣供應(yīng)同比好于預(yù)期，7月末人民幣貸款余額同比增長13.2%，增速比上月末和上年同期均高0.3個百分點�？傮w看，國內(nèi)經(jīng)濟運行仍較為平穩(wěn)。供給端，印尼與自由港邁克墨倫銅金礦公司周二達成一致，自由港將繼續(xù)運營旗下的Grasberg銅金礦，但其需要出讓該礦51%的所有權(quán)。主因采礦許可延遲，英美資源二季度銅產(chǎn)量下降2%，至14.08萬噸。周二上期所銅高開低走，下方在5日均線形成支撐，從中線看，仍處于上行通道中，多單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：承壓前高5350 逢高短空思路】 |
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TA1801合約周二小幅探低回升，再收長下影小陰線，短暫跌落5日均線，成交和持倉均有所回落，技術(shù)指標(biāo)MACD紅柱微弱收縮，短線期價顯著承壓前高5350一線，呈現(xiàn)高位震蕩反復(fù)之勢。美原油指數(shù)跌落48美元，自6月中旬42.77美元以來的上升趨勢被打破，短期或再度回落。PTA現(xiàn)貨市場穩(wěn)中小升，下游聚酯市場穩(wěn)中偏強，但原料庫存有待消化，對PTA采購熱情稍減。夜盤TA沖高回落，應(yīng)當(dāng)關(guān)注前高一線的壓力情況，維持上一交易日建議：短多依托5日均線謹(jǐn)慎持有，破位反手。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：集體開啟調(diào)整 多單及時止損】 |
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焦炭1801合約周二沖高至2502.5元/噸后大幅回落，期價本輪上升以來單日最大跌幅，長陰線回吐前兩個交易日漲幅，跌破5日均線，前期我們持續(xù)提示風(fēng)險，終于開始釋放，夜盤期價再收陰，回探10日線，多單務(wù)必及時止損；焦煤周二低開低走收長陰線，一舉下挫粘合的5日和10日均線，技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)死叉信號，做空信號顯著，夜盤期價再度收跌近5%破位20日線，操作上建議多單止損，逢高偏空。螺紋鋼主力1801合約中線承壓4000點一線基本確認(rèn)，短線震蕩反復(fù)，跌幅落后于雙焦，但期價在粘合的短期均線附近整理，上升趨勢也岌岌可危，正是布空的時機。，以高位震蕩為主，關(guān)注期價在5日線和10日線的支撐，顯著破位則離場。鐵礦石1801合約如期下挫，跌穿粘合的5日和10日線，周二順利擊穿20日線，顯著調(diào)整，上一交易日我們曾提示：在跌破10和20日線時仍是較好的布空時機，目前建議空單持有。動煤主力1801合約受現(xiàn)貨走俏的提振，仍維持于600點之上，短線維持較好的偏多勢頭，操作上建議依謹(jǐn)慎持有多單。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：下方5日均線有支撐，短線或震蕩偏強走勢】 |
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原油方面，29日，WTI原油主力合約開盤46.86美元/桶，至北京時間17:00報收46.61美元/桶。熱帶風(fēng)暴哈維帶來的強降雨和洪澇危及路易斯安那州沿海更多煉廠,迫使�？松梨诘葻拸S考慮停產(chǎn)�，F(xiàn)貨面，市場報價上漲100元/噸左右，中石油及中石化部分大區(qū)上調(diào)出廠價，成本面利好支撐增強，不過下游終端需求利好改善有限，市場成交集中在低端價位。裝置上，神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時停車，開車時間待定；中天合創(chuàng)LDPE裝置8月14日起停車檢修；上海石化LDPE裝置8月13日停車，計劃檢修至8月30日。29日企業(yè)裝置開工率為97.1%左右，較上一交易日上升1.5%，開工率處于高位。7月份公布的部分經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但總體看，國內(nèi)宏觀運行呈穩(wěn)中向好態(tài)勢，對塑料形成支撐。庫存方面，29日石化庫存為65萬噸左右，較上一交易日增加2萬噸，總體看，石化庫存仍處偏低水平。昨日神華PE競拍成交率出現(xiàn)回升，競拍總量900噸，成交510噸，成交率為56.7%。連塑1801合約周二高開高走，早盤高開后即快速走高，不過10點半后價格有所回落，下午開盤探至9965一線后獲得支撐震蕩走高，至收盤K線收出中陽線，持倉量有所增加。連塑形態(tài)向好，下方5日均線形成支撐，短線或震蕩偏強走勢。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:短線滬膠回調(diào)空間或有限，低位多單謹(jǐn)慎持有】 |
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周二滬膠期貨小幅回調(diào)，主力合約RU1801弱勢回調(diào)，考驗20日均線支撐；日膠指數(shù)窄幅震蕩，重心小幅下移。期貨庫存方面，截止8月29日，上期所天膠期貨庫存為35.52萬噸，較前一交易日減少530噸。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運行于下跌趨勢中。短期來看，下游需求旺季即將到來，基本面有好轉(zhuǎn)跡象，短線滬膠回調(diào)空間或有限，低位多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:避險情緒回落，黃金由漲轉(zhuǎn)跌】 |
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周二，朝鮮半島緊張局勢升溫，美國國務(wù)卿可能離職的傳聞發(fā)酵，以及美國哈維颶風(fēng)造成自然災(zāi)害，三者導(dǎo)致市場避險情緒高漲，國際黃金一度突破1320美元/盎司。但隨著避險情緒回落，國際黃金由漲轉(zhuǎn)跌，高位回落近20美元。短期來看，歐洲央行以及美聯(lián)儲9月利率決議臨近，這將為判斷未來貨幣政策的走向，提供前瞻性指引。近期金價連續(xù)大漲受美元走弱以及避險推動，但美元指數(shù)已連續(xù)6個月下跌，逼近兩年低位，反彈要求強烈。我們預(yù)計美聯(lián)儲9月縮表是大概率事件，年內(nèi)再次加息的預(yù)期或被市場低估，一旦預(yù)期發(fā)生改變，金價將面臨較大幅度的調(diào)整，建議維持逢高偏空的思路。 (新紀(jì)元期貨 程偉) |
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