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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周一，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1000億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.45%和2.6%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1000億。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:重心上移，維持多頭思路】 |
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政策消息。1.離岸人民幣大漲0.38%報(bào)6.6174元；2.央行開展1000億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠1000億；3深股通連續(xù)5日累計(jì)凈流入44.51億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：短期價(jià)格陷入震蕩】 |
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農(nóng)業(yè)期刊FarmJournal下屬的咨詢處Pro Farmer周五預(yù)估，美國(guó)2017年大豆產(chǎn)量將達(dá)到43.31億蒲式耳，創(chuàng)紀(jì)錄高位，基于平均單產(chǎn)為每英畝48.5蒲式耳。 這一預(yù)估低于美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)在8月10日供需報(bào)告中的估值，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)估美國(guó)2017年大豆產(chǎn)量為43.81億蒲式耳，單產(chǎn)為每英畝49.4蒲式耳。美國(guó)短期天氣風(fēng)險(xiǎn)主要在颶風(fēng)Harvey影響向內(nèi)陸制轉(zhuǎn)移的程度，未來至9月10日溫度偏低可能性繼續(xù)增加，降雨由偏少轉(zhuǎn)為半干半濕，總體好轉(zhuǎn)，尚未看到影響產(chǎn)量的天氣變故。在豐產(chǎn)憧憬之下，芝加哥谷物震蕩至尋收割底部是主要方向，預(yù)計(jì)芝加哥豆系價(jià)格短期陷入震蕩。油粕比價(jià)牛市波動(dòng)，套利趨勢(shì)可逢下探再度增持，豆粕2760、菜粕2200反壓位未能持穩(wěn)性突破，則短多不戀戰(zhàn)，唯突破持穩(wěn)可進(jìn)一步參與短多。三大油脂遭遇反壓位，其中，豆油6400-6450為短線反壓位承壓，短期陷入震蕩，適當(dāng)調(diào)低持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：季節(jié)性調(diào)整，短空為主】 |
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28日,全國(guó)雞蛋價(jià)格行情整體基本穩(wěn)定，局部略有波動(dòng)，銷區(qū)北京、廣東大體走穩(wěn)，上海地區(qū)價(jià)格稍有下調(diào)，北京到貨較少，廣東地區(qū)正常，產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格基本穩(wěn)定，貨源尚可，目前面臨學(xué)校開學(xué)以及中元節(jié)的到來，搜牧預(yù)計(jì)近期行情或以穩(wěn)為主，后市或有上漲可能。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格，集中在3.87-4.23,延續(xù)調(diào)整。歷年雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格的表現(xiàn)，大多在8月末至9月上旬見頂走出季節(jié)性調(diào)整下跌行情，并于十一后見底回穩(wěn)，近日期貨價(jià)格連日大幅下跌，或提前計(jì)入季節(jié)性調(diào)整因素。另外，需要注意“毒雞蛋”問題對(duì)市場(chǎng)的負(fù)面干擾，雞蛋1801合約，四日連跌跌去超300點(diǎn)，4300出現(xiàn)震蕩，波動(dòng)區(qū)間4270-4370，區(qū)間上端承壓，需警惕價(jià)格盤漲后延續(xù)尋底下跌風(fēng)險(xiǎn)，短空交易為主。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:短線鄭糖仍有反彈動(dòng)能，多單繼續(xù)持有】 |
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周一鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1801考驗(yàn)6500整數(shù)壓力，夜盤窄幅回調(diào)。ICE原糖期貨周一升至三周高位，此前巴西報(bào)告顯示，8月上半月甘蔗壓榨量低于預(yù)期。消息方面，Unica周一表示，8月上半月巴西中南部地區(qū)產(chǎn)糖315.9萬噸，低于7月下半月的341.3萬噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來看，巴西8月上半月甘蔗壓榨量低于預(yù)期，ICE原糖期價(jià)持續(xù)反彈；國(guó)內(nèi)方面，需求端季節(jié)性回暖，臺(tái)風(fēng)“天鴿”“帕卡”接連來襲，或?qū)V西甘蔗生產(chǎn)造成一定影響，短線鄭糖仍有反彈動(dòng)能，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:依托下降趨勢(shì)線，短線輕倉(cāng)試空】 |
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周一鄭棉期貨小幅反彈，主力合約CF1801再度考驗(yàn)下降趨勢(shì)線壓力，夜盤小幅沖高回落。棉紗期貨重心小幅上移，市場(chǎng)成交清淡。ICE期棉指數(shù)周一漲逾2%，因擔(dān)憂颶風(fēng)“哈維”對(duì)美國(guó)頭號(hào)產(chǎn)棉州——德克薩斯州的作物造成破壞。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，8月28日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售2.95萬噸，成交率100%，成交均價(jià)14526元/噸（+450）；8月29日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.94萬噸，其中新疆棉1.98萬噸。倉(cāng)單方面，截止8月28日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量1319（-39）張，有效預(yù)報(bào)92（0）張，折貨5.644萬噸。綜合而言，新年度豐產(chǎn)預(yù)期打壓棉價(jià)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)中期走熊。短期來看，儲(chǔ)備新疆棉投放數(shù)量大幅增加，市場(chǎng)供應(yīng)壓力呈現(xiàn)不斷增加態(tài)勢(shì)，若主產(chǎn)區(qū)無極端天氣出現(xiàn)，后市鄭棉弱勢(shì)回調(diào)概率大，依托下降趨勢(shì)線，短線輕倉(cāng)試空。棉紗方面，單邊操作價(jià)值不大，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：上行通道中，短線偏多思路為主】 |
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周一上期所銅1710合約震蕩走高，至收盤上漲0.92%，K線收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線。8月LME銅庫(kù)存下降，至8月25日為240825噸，為今年以來較低水平，上期所銅庫(kù)存近兩周也有所下降，8月25日庫(kù)存為187444噸。昨天因適逢英國(guó)夏季銀行假日，LME市場(chǎng)休市。今日將公布法國(guó)第二季度GDP初值及美國(guó)8月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)等數(shù)據(jù)，對(duì)此保持關(guān)注。國(guó)內(nèi)宏觀面，2017年1至7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42481.2億元，同比增長(zhǎng)21.2%，增速比1至6月份放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)。7月公布的全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值、全國(guó)固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù)增速放緩，7月M2貨幣供應(yīng)同比再創(chuàng)歷史新低，不過部分金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，中國(guó)7月M1貨幣供應(yīng)同比好于預(yù)期，7月末人民幣貸款余額同比增長(zhǎng)13.2%，增速比上月末和上年同期均高0.3個(gè)百分點(diǎn)。總體看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍較為平穩(wěn)。供給端，自由港旗下位于印尼Grasberg 銅礦的約5000名工人在勞動(dòng)爭(zhēng)端談判未取得成效后，7月21日時(shí)宣布決定將罷工延長(zhǎng)至8月末。主因采礦許可延遲，英美資源二季度銅產(chǎn)量下降2%，至14.08萬噸。周一上期所銅走高，下方在5日均線形成支撐，從中線看，仍處于上行通道中，短線偏多思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：高位震蕩關(guān)注5350壓力以及5日線支撐】 |
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TA1801合約周一小幅低開低走收陰，期價(jià)一度回落至5258元/噸，短暫跌落5日均線，隨后震蕩回升收回部分跌幅，陰線實(shí)體暫落于5日線上，短線承壓前高5350一線。成交和持倉(cāng)微弱回落。技術(shù)指標(biāo)MACD仍顯現(xiàn)紅柱，但與期價(jià)形成背離，技術(shù)面暫不看空TA。美原油指數(shù)近期連續(xù)報(bào)于48美元一線反復(fù)震蕩，自6月中旬42.77美元以來的上升趨勢(shì)仍存。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中小升，下游聚酯市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)，但原料庫(kù)存有待消化，對(duì)PTA采購(gòu)熱情稍減。短線期價(jià)或維持窄幅震蕩，應(yīng)當(dāng)關(guān)注前高一線的壓力情況，維持上一交易日建議：短多依托5日均線謹(jǐn)慎持有，破位反手。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：高位震蕩反復(fù) 多單謹(jǐn)慎減持】 |
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雙焦表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，焦炭庫(kù)存低迷、需求較大，現(xiàn)貨價(jià)格相當(dāng)堅(jiān)挺，1801合約上周連續(xù)強(qiáng)勢(shì)拉漲突破2250一線直逼2500點(diǎn)，周五夜盤承壓回落，仍維持于向上發(fā)散的均線之上，周一開盤收復(fù)跌幅翻紅，中線上升的技術(shù)壓力位在2600-2700點(diǎn)左右，短多繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，注意追漲風(fēng)險(xiǎn)適當(dāng)逢高減持；焦煤在焦炭的推動(dòng)下收復(fù)5日均線，但短線震蕩反復(fù)，周五夜盤大跌逾3%，破位5日均線回踩10日線，周一日內(nèi)震蕩回升，波段多單關(guān)注10日均線支撐，保持警惕，注意破位需及時(shí)止損。螺紋鋼主力1801合約暫獲3700點(diǎn)一線支撐，上周兩度小幅沖高回落，周五夜盤大跌，同樣在周一拉升翻紅，報(bào)收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，上行暫時(shí)承壓4000點(diǎn)一線，以高位震蕩為主，關(guān)注期價(jià)在5日線和10日線的支撐，顯著破位則離場(chǎng)。鐵礦石1801合約上周在多頭增倉(cāng)的推動(dòng)下，再次考驗(yàn)610點(diǎn)的壓力，隨后顯著承壓回落，周五夜盤暴跌近6%，周一日內(nèi)收回3%的跌幅，形成長(zhǎng)下影陰線，失守5日均線，一度跌穿10日和20日線，MACD呈現(xiàn)死叉信號(hào)，期價(jià)短線回落的風(fēng)險(xiǎn)較高，在跌破10和20日線時(shí)仍是較高的布空時(shí)機(jī)。動(dòng)煤主力1801合約受現(xiàn)貨走俏、黑色系拉漲的提振，上周五暴漲觸及622元/噸，增倉(cāng)放量突破600大關(guān)，然而夜盤卻迅速回吐漲幅但仍維持于600點(diǎn)之上，短線維持較好的偏多勢(shì)頭，操作上建議依謹(jǐn)慎持有多單。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：關(guān)注能否重新站上10000關(guān)口】 |
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原油方面，28日，WTI原油主力合約開盤47.89美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收47.45美元/桶。颶風(fēng)哈維沖擊美國(guó)石油產(chǎn)業(yè)，德克薩斯州沿岸的原油供應(yīng)及煉油廠運(yùn)轉(zhuǎn)受影響。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下滑，現(xiàn)貨出廠價(jià)漲勢(shì)放緩，成本面利好支撐減弱，難以刺激買家購(gòu)買積極性，其中神華PE成交率下降明顯。裝置上，神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時(shí)停車，開車時(shí)間待定；中天合創(chuàng)LDPE裝置8月14日起停車檢修；上海石化LDPE裝置8月13日停車，計(jì)劃?rùn)z修至8月30日。28日企業(yè)裝置開工率為95.6%左右，較上一交易日持平，開工率處于高位。7月份公布的部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但總體看，國(guó)內(nèi)宏觀運(yùn)行呈穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，對(duì)塑料形成支撐。庫(kù)存方面，28日石化庫(kù)存為63萬噸左右，較上周末增加8萬噸，總體看，石化庫(kù)存仍處偏低水平。昨日神華PE競(jìng)拍成交率下降明顯，競(jìng)拍總量1164噸，成交406噸，成交量為34.9%。連塑1801合約周一低開高走，早盤低開后快速下探，在9830一線企穩(wěn)后回升，下午開盤后震蕩走高，至收盤K線收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線，持倉(cāng)量減少。連塑關(guān)注能否重新站上10000關(guān)口，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:已有多單繼續(xù)持有，無單者逢調(diào)整低位建立多單】 |
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周一滬膠期貨橫盤震蕩，主力合約RU1801整體維持16300-16800區(qū)間窄幅震蕩；日膠指數(shù)窄幅震蕩。期貨庫(kù)存方面，截止8月28日，上期所天膠期貨庫(kù)存為35.57萬噸，較前一交易日減少230噸。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。短期來看，下游需求旺季即將到來，基本面有好轉(zhuǎn)跡象，短線滬膠下方支撐較強(qiáng)，已有多單繼續(xù)持有，無單者逢調(diào)整低位建立多單。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:美元走軟以及避險(xiǎn)情緒升溫支撐金價(jià)上漲】 |
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周一，受美元疲軟的提振，國(guó)際黃金突破1300美元/盎司。今日凌晨，韓國(guó)和日本政府表示，朝鮮早些時(shí)候在平壤附近發(fā)射了一枚導(dǎo)彈，地緣政治緊張局勢(shì)再度升溫，推動(dòng)金價(jià)上沖1320美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)主席和歐洲央行行長(zhǎng)均未在全球央行年會(huì)上，透露有關(guān)貨幣政策的細(xì)節(jié)，令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期下降，同時(shí)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心增強(qiáng)，導(dǎo)致歐元走強(qiáng)、美元走弱，從而支撐金價(jià)上漲。此外，朝鮮半島緊張局勢(shì)再度升溫，激發(fā)投資者買入黃金避險(xiǎn)。短期來看，歐洲央行以及美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議臨近，這將為判斷未來貨幣政策的走向，提供前瞻性指引。金價(jià)連續(xù)大漲受美元走弱以及避險(xiǎn)推動(dòng)，警惕避險(xiǎn)情緒回落后的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，建議多單逢高減持。 (新紀(jì)元期貨 程偉) |
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