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早盤簡報(bào) |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1.周四中國央行公開市場開展260億元14天期正回購操作，本周實(shí)現(xiàn)資金凈回籠110億。此次正回購中標(biāo)利率3.7%，較以往下行10個(gè)基點(diǎn)，顯示央行有意引導(dǎo)利率下行。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：回升和反彈有望延續(xù)】 |
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CBOT大豆期貨周四漲跌互見，舊作大豆合約上漲，因出口需求良好和供應(yīng)緊張，新作大豆合約下跌，因收成前景不斷改善。下周美國中西部大部份地區(qū)預(yù)料將降雨，支撐大豆收成將創(chuàng)紀(jì)錄的預(yù)期。7月收官，月線級別，CBOT大豆下跌12.6%，為2011年9月來最大的月度跌幅，豆粕跌14.7%，豆油跌6.9%，均呈現(xiàn)月線級別熊市下跌。月末最后一個(gè)交易日，市場呈現(xiàn)震蕩局面，進(jìn)入八月美豆關(guān)鍵生長期，市場或抱有增持天氣升水沖動(dòng)。 |
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【雞蛋：現(xiàn)貨上漲仍存預(yù)期，期價(jià)仍不排除突破性上漲】 |
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7月31日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格，500克報(bào)價(jià)，石家莊4.91（-0.08），鄭州4.95（+0.25），濟(jì)南5.03（+0.05），大連4.70（+0.37），四地均價(jià)4.90（+0.15），已突破7月中旬高點(diǎn)；主銷區(qū)價(jià)格，北京大洋路5.2（+0.11），上海浦東5.13（+0.09），廣東廣州5.30（+0.10），三地均價(jià)5.22（+0.11），逼近7月中旬高價(jià)。渤海商品交易所雞蛋價(jià)格夜盤上漲0.45%，顯示現(xiàn)貨仍維持強(qiáng)勁的上漲勢頭。大連雞蛋期貨價(jià)格，高位滯漲拋壓加重，主力調(diào)倉和交易所增多交割廠庫、減少倉單最大數(shù)量，對市場資金和交易情緒帶來較大擾動(dòng)。而價(jià)格總要回歸于現(xiàn)貨，若本周末現(xiàn)貨維持高位運(yùn)行，確認(rèn)歷史新高性突破，則期價(jià)有望打開新的上漲空間，注意價(jià)格表現(xiàn)和倉位控制。 |
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【白糖：企穩(wěn)特征不明顯，仍有續(xù)跌空間】 |
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Banco Pine周三稱由于干燥天氣導(dǎo)致甘蔗含糖量增加，今年巴西中南部糖產(chǎn)量或?yàn)?span lang="EN-US">3220萬噸，高于5月份預(yù)估的3190萬噸。盡管美糖連續(xù)下跌，但即期裝運(yùn)的泰國hi-pol原糖報(bào)價(jià)本周較洲際交易所（ICE）10月原糖期貨合約低0.2美分，買方還價(jià)為貼水0.5美分，買方議價(jià)能力較強(qiáng)。國內(nèi)，南寧糖業(yè)發(fā)布半年度報(bào)告，營收同比降28.33%，虧損5238萬元，糖企整體生存狀況堪憂。鄭糖窄幅橫盤報(bào)收星線，企穩(wěn)特征不明顯，接近70萬手的主力合約持倉數(shù)量及結(jié)構(gòu)對比仍具備隨時(shí)啟動(dòng)加速下跌的條件，建議短多堅(jiān)定離場，短炒偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：縮量反彈持續(xù)，謹(jǐn)慎短多】 |
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據(jù)美國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)局，27日中南棉區(qū)坐果率在70%，落后于5年平均數(shù)值的73%；東南棉區(qū)天氣持續(xù)晴朗，坐果率在69%。國內(nèi)方面，河北保定、衡水等產(chǎn)區(qū)持續(xù)陰雨天氣，溫度在22-34攝氏度，相對濕度經(jīng)常在80%以上，造成棉花蕾鈴脫落率增加，病蟲害發(fā)生幾率增加。美棉當(dāng)前仍處于消化USDA上調(diào)庫存預(yù)期的利空影響過程中，持續(xù)刷新低點(diǎn)嚴(yán)重挫傷多頭積極性。鄭棉連續(xù)強(qiáng)勢震蕩，成交量配合略有縮減，突破短期均線密集區(qū)域壓力尚需成交量放大配合，謹(jǐn)慎持有短線多單暫不追加，中線空單設(shè)定14600為減倉止盈參考價(jià)位。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：短線偏多操作思路；早稻：短多謹(jǐn)慎持有】 |
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周四強(qiáng)麥震蕩走強(qiáng)，遠(yuǎn)月合約WH501報(bào)收長陽線，主力合約WH409亦小幅收漲。30日從國家防總召開的會商會上獲悉：入夏以來，西北、華北、黃淮、長江上中游及西南部分地區(qū)降水偏少，部分省區(qū)發(fā)生了嚴(yán)重干旱。旱情激起市場炒作情緒，近期強(qiáng)麥或延續(xù)偏強(qiáng)走勢，短線偏多操作思路為宜。早稻方面，主力合約RI409弱勢回調(diào)，期價(jià)上行乏力。當(dāng)前，全國早稻收獲已過九成。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度和專家田間測產(chǎn)分析，今年早稻面積穩(wěn)中略減，單產(chǎn)持平略增，多數(shù)主產(chǎn)區(qū)呈平產(chǎn)趨勢，全國早稻總產(chǎn)有望再獲豐收。但目前各地早稻收購價(jià)格明顯低于135元的最低收購價(jià)，隨著各地將陸續(xù)開展最低收購價(jià)政策，后期早稻期價(jià)存在反彈空間，短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：7200-7500之間高拋低吸】 |
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TA1409合約周四果然承壓，低開于7358元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩收于7354元/噸，5日和10日均線向下交叉，對期價(jià)形成壓制，倉量流向遠(yuǎn)月。新主力1501合約上一交易日大跌102點(diǎn)收于6934元/噸，失守7000大關(guān)，成交高企，持倉下滑。經(jīng)歷短線調(diào)整后，期貨與現(xiàn)貨價(jià)格再度倒掛，制約期價(jià)大幅下跌，而現(xiàn)貨下游聚酯需求不佳，成交也十分清淡，預(yù)計(jì)期價(jià)將在7200-7500元/噸之間高位震蕩，建議中線多單離場，短線高拋低吸。。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：多單輕倉謹(jǐn)持】 |
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玻璃1501合約周四小幅高開于1037元/噸，沖高觸及1045元/噸后回落，小陰線重回5日均線附近。短期均線族向上支撐期價(jià)。河北地區(qū)報(bào)價(jià)微弱回升，但華中區(qū)仍有個(gè)別企業(yè)降價(jià)。河北南玻關(guān)閉部分生產(chǎn)線，雖對供給影響不大，但也顯示出玻璃市場仍缺乏實(shí)際利好。短線反彈隨時(shí)結(jié)束，輕倉多單謹(jǐn)慎觀望。中線行情仍未到啟動(dòng)時(shí)間。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：短線調(diào)整】 |
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黑色系列周四集體窄幅震蕩。螺紋1501合約承壓10日和60日線，收微弱陰線，持倉平穩(wěn)成交回落。鐵礦暫獲5日均線支撐，小陽線震蕩整理。煤焦走勢依然偏弱，受山焦集團(tuán)下調(diào)焦煤價(jià)格的拖累，焦煤1501合約大跌9點(diǎn)收于786元/噸，期價(jià)失守5日和10日均線，倉量回升。焦炭1501合約回落至1124元/噸，仍有創(chuàng)新低的可能。華東區(qū)焦炭產(chǎn)能較高，鋼企不買焦化廠要求漲價(jià)的賬。市場情緒發(fā)生微妙變化。我們認(rèn)為，鋼礦近期的快速拉漲主要得益于市場環(huán)境好轉(zhuǎn)的炒作，鋼礦、煤焦價(jià)差擴(kuò)大，近期或?qū)⒄{(diào)整，螺紋待3050之下重新多單介入，煤焦延續(xù)偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：多單暫離場觀望】 |
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因有報(bào)道稱堪薩斯州一家煉廠火災(zāi)后可能關(guān)閉四周時(shí)間，周四NYMEX9月原油期貨價(jià)格下行，至收盤下跌2.10美元。CFR日本石腦油下跌8.38美元/噸�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格維持平穩(wěn)，變動(dòng)不大，市場交投平淡，但多數(shù)石化價(jià)格持穩(wěn)，且月底市場貨源不多，商家多數(shù)隨行就市穩(wěn)價(jià)出貨。裝置上，蘭州石化、四川乙烯部分裝置停車，揚(yáng)子石化線性裝置7月29日起停車一個(gè)月左右。周四連塑低開震蕩，收出十字星，MACD指標(biāo)綠色柱縮短。當(dāng)前裝置檢修有所增加，后期農(nóng)膜消費(fèi)也有望逐步啟動(dòng)，但原油旺季不旺持續(xù)走弱，成本端支撐減弱。后期塑料仍有走高機(jī)會，但短線建議多單暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：多單逢高止盈觀望為宜】 |
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周四膠合板期貨繼續(xù)走強(qiáng)，主力合約BB1409最高上探至149.25元/張，技術(shù)面呈現(xiàn)多頭排列。纖維板方面，主力合約FB1409低開高走，期價(jià)報(bào)收長陽線，最高上漲至63.5元/張。各地陸續(xù)取消樓市限購政策，一定程度上利多兩板市場。加之兩板倉單在7月底之前必須全部注銷，市場缺乏實(shí)盤壓力，導(dǎo)致期價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。但隨著兩板期價(jià)不斷走強(qiáng)，出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價(jià)差利潤，后期倉單亦將不斷增加。目前整體建材市場仍處于消費(fèi)淡季，期價(jià)高位存在回落風(fēng)險(xiǎn)。操作上，兩板多單逢高止盈觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：短多暫時(shí)離場，可以輕倉短空】 |
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周四滬膠期貨小幅回調(diào)，主力合約RU1501報(bào)收帶下影線的小陰線，尾盤小幅拉伸，下方60日均線處暫有支撐。盤中主力空頭減倉力度稍強(qiáng)，市場成交清淡。日膠指數(shù)周五早盤低開低走，期價(jià)跌破5日均線支撐。截止7月31日，青島保稅區(qū)橡膠總庫存下降至26.21萬噸，較7月中旬下降9%，較去年同期下降超過16%。“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA中顯示，今年6月庫存預(yù)警指數(shù)達(dá)到了58.9%，環(huán)比上月提升了 9.6%，達(dá)到了自該數(shù)據(jù)發(fā)布以來的最高點(diǎn)，這也是今年經(jīng)銷商庫存連續(xù)第三個(gè)月超過預(yù)警線水平。目前汽車庫存充足，下游市場仍處消費(fèi)淡季，加之美國商務(wù)部對我國輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查，膠價(jià)中期熊市基調(diào)難改。日膠走弱，今日滬膠或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)，短多暫時(shí)離場，可以輕倉短空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：非農(nóng)大戲即將登場，空單少量持有】 |
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因美國就業(yè)市場改善跡象降低避險(xiǎn)買需，周四黃金價(jià)格走低，至收盤COMEX金銀下跌1.05%/0.90%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收256.75元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)256.85元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4278元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4269元/千克。美黃金震蕩走低收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大。基金持倉上，SPDR黃金持倉801.84噸，持倉無變動(dòng)。市場預(yù)期今日公布的美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)繼續(xù)大幅增加，預(yù)期值為增加23.3萬人，關(guān)注數(shù)據(jù)能否超預(yù)期。市場整體處于大的區(qū)間震蕩，空單少量持有靜待非農(nóng)大戲登場。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線仍需消化阻力】 |
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股指在一天大部分時(shí)間盤整，尾盤在金融等權(quán)重股拉升下大漲，盡管上升技術(shù)形態(tài)良好，但尾盤拉升顯示力量不足，且目前仍處于強(qiáng)阻力區(qū)，技術(shù)指標(biāo)高位鈍化，對強(qiáng)阻力的消化一般不可能一蹴而就。政策面、資金面偏多，可以抵抗回調(diào)力量，但后續(xù)中長線趨勢仍需進(jìn)一步觀察。A股與外圍市場總體仍背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線仍需消化阻力。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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