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早盤簡報
2014年8月7日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.周三人民幣對美元繼續(xù)大幅升值，收于6.1633，創(chuàng)近5個月新高。人民幣匯率連續(xù)3個月持續(xù)升值,7月人民幣累計升幅達(dá)0.49%。
2.周三央行分支行行長座談會上，央行表示要及時化解和處置各類金融風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。意味著央行明里暗里“兜底”的意愿愈發(fā)強烈。同時還強調(diào)，下半年在保持貨幣政策基本取向穩(wěn)定的同時，貫徹好定向調(diào)控要求。 3.德國6月工業(yè)訂單較前月意外大降3.2%，遠(yuǎn)遜于預(yù)期的增長的1.0%，創(chuàng)33個月最大單月跌幅，因地緣政治局勢和風(fēng)險使得企業(yè)對于簽署合同更加謹(jǐn)慎。 4.主要受工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)疲軟影響，英國至7月三個月NIESR-GDP預(yù)估年率增長0.6%，低于前值的增長0.8%，為一年來表現(xiàn)最弱的三個月。 5.英國6月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.3%，雖好于前值的下降0.6%，但不及預(yù)期的上升0.6%；表明英國經(jīng)濟復(fù)蘇更加平衡的期望再次遇挫。 6.美國6月進(jìn)口下滑1.2%，至2,374億美元，創(chuàng)2月份以來的最低水平；出口增長0.1%，至1,958.6億美元，創(chuàng)有史以來的最高水平；6月貿(mào)易逆差較5月收窄7%，至415億美元，為1月以來最小。 7.烏局勢緊張、歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，歐股大跌、美股微幅收漲；10年期美債收益率下跌1個基點，收于2.47%；12月份交割的紐約黃金大漲1.7%，收于1307.7美元/盎司；WTI輕質(zhì)原油下跌0.3%,收于每桶97.05美元；美元兌日元大跌0.6%；“恐慌指數(shù)”VIX下跌2.96%，收16.37。 8.今日關(guān)注：14:00德國6月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率；19:00英國央行公布利率決定；19:45歐洲央行公布利率決定；20:30美國8月2日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。 NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：美盤普漲，國內(nèi)反抽力度有望放大】
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8月6日，美國芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍上漲，黑海谷物產(chǎn)區(qū)政治緊張局勢的擔(dān)憂重燃，引發(fā)空頭回補和新的買盤,小麥期貨漲2.81%，連升六日。谷物價格上漲對大豆提供支撐，月大豆期貨合約收高14.25美分或1.17%，報每蒲式耳12.37美元。油粕漲幅亦均超過1%，新低附近反彈。8月12日美國農(nóng)業(yè)部月度供需報告將小幅上調(diào)美國大豆產(chǎn)量預(yù)估。不過，分析師平均預(yù)期2014/15年美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存將為4.14億蒲式耳，和7月時農(nóng)業(yè)部預(yù)期的4.15億蒲式耳基本一致。
國內(nèi)豆粕持穩(wěn)5日均價，強勢震蕩攀升格局有望得以延續(xù)；油脂市場短期無量殺跌，波動率趨窄，日內(nèi)高開容易出現(xiàn)超跌反彈；豆一市場強勢震蕩，上漲空間有望繼續(xù)擴大。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：期貨尚未擺脫震蕩格局，則注意調(diào)整持倉】
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7月下旬，雞蛋9月合約退出主力地位以后，1501合約已在高位展開數(shù)日的拉鋸戰(zhàn)，大體運行在4850到4950區(qū)間，多空僵持不下。五大主產(chǎn)省中，河南、江蘇等蛋價業(yè)已改寫歷史新高，節(jié)前備貨的需求推動力依然存在，在現(xiàn)貨維穩(wěn)背景下，期價欲漲還休，區(qū)間突破以后，方可打開200到300點的上漲空間。今日“立秋”，時間此刻推進(jìn)至末伏，臨近中秋，留給多頭的時間似乎已經(jīng)不多了，雖蛋雞存欄不足等主要矛盾沒有解決，但季節(jié)性性問題應(yīng)做細(xì)思量，因為蛋價節(jié)備貨結(jié)束后，往往容易提前兩周見頂下滑。今日料現(xiàn)貨漲勢延續(xù)，期價若未能放量突破震蕩區(qū)間，宜保持謹(jǐn)慎或觀望姿態(tài)，唯有實現(xiàn)突破性上漲，可短線多單跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：數(shù)據(jù)凸顯庫存壓力，短線偏空】
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據(jù)中糖協(xié)最新數(shù)據(jù)，截至2014年7月底，本制糖期全國累計銷售食糖906.73萬噸，累計銷糖率68.08%，同比低17.46%；成品白糖累計平均銷售價格4745.49元/噸，同比低822.56元/噸。產(chǎn)銷數(shù)據(jù)凸顯庫存壓力，現(xiàn)貨價格承壓小幅下調(diào)，短期市場氛圍仍偏空。鄭糖昨日低開強勢震蕩，小陽線位于短期壓力通道以內(nèi)，偏離5日均線幅度較大，短期內(nèi)或滯跌修正；短線多頭表現(xiàn)消極，反彈動能醞釀不足，短線空單可于5日線下謹(jǐn)慎持有，不宜搶反彈。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：反彈短期延續(xù)，中線空單減持】
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據(jù)美國農(nóng)業(yè)部下屬網(wǎng)站公布，孟加拉國今年棉花進(jìn)口料較上年增加8.3%，至390包；2014-15年度料增加7.6%至420包。
國內(nèi)消息面，8月5日新疆兵團(tuán)競賣棉花3084.6777噸，存放于16個倉庫。當(dāng)日成交221.8708噸，成交比例7.19%。最高成交價16710元/噸，最低成交價15910元/噸。棉花指數(shù)3128B價格為17135元/噸，較前一日下跌2元/噸。鄭棉近幾日反彈力度客觀，基差縮小，期價在現(xiàn)貨消費小幅回暖的提振下有向現(xiàn)貨考慮修正的傾向，反彈有望短期延續(xù)，短線參與反彈的多單可與14400短期均線交集區(qū)域之上持有，中線獲利空單調(diào)減倉位。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強麥：短多謹(jǐn)慎持有】
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周三強麥期貨近強遠(yuǎn)弱，近月合約WH409延續(xù)反彈，期價最高上探至2620元/噸；主力合約WH501高位回調(diào)，期價考驗2750一線支撐。今年小麥?zhǔn)召忛_進(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致后期市場流通糧源數(shù)量偏少，強麥期價中線將震蕩上行。短期來看，近期強麥或高位整理，短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：預(yù)計近期震蕩偏弱】
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周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.19%，K線收出中陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢偏弱。庫存上，LME減少1225噸，至144350噸；6日上期所庫存注冊倉單減少1274噸，為26859噸。德國周三公布的6月工業(yè)訂單意外大降，意大利公布的GDP數(shù)據(jù)顯示二季度衰退，市場擔(dān)憂歐洲經(jīng)濟恢復(fù)進(jìn)程緩慢。另外，美元近期連續(xù)走強對銅價構(gòu)成壓力。操作上，宏觀面總體向好對銅價形成支撐，但短線技術(shù)面走壞，預(yù)計近期震蕩偏弱，多單減持。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：逢高偏空】
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TA主力1501合約周三小幅低開，日內(nèi)回踩6832元/噸后拉升，小陽線勉強收于20日線之上。期價短期6800-7100震蕩區(qū)間不改，跌破6800則演繹為中線級別回撤。建議以逢高偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：顯現(xiàn)超買跡象】
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玻璃1501合約周三延續(xù)震蕩偏多格局，期價穩(wěn)站向上發(fā)散的短期均線族。但上方60日線壓力較大，期價無量配合，技術(shù)指標(biāo)也顯示超買跡象。建議短期多單1060一線逢高止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：短線逢高拋空】
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黑色板塊周三均維持震蕩收小陽線的格局，反彈遇阻，成交顯著下滑，動能不足。鋼材現(xiàn)貨價格維穩(wěn)為主，煤焦庫存維持高位，壓力較大。煤焦運行至重要壓力位，在基本面沒有發(fā)生明顯變化之時，煤焦的反彈動能難以維繼。螺紋壓力位3120、焦炭1140、焦煤820，日內(nèi)短線可適當(dāng)逢高拋空，參考壓力線止損。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：部分石化價格下調(diào)，預(yù)計近期小幅震蕩】
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盡管原油庫存下降，但交易商忽視供應(yīng)中斷的風(fēng)險，周三NYMEX9月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.46美元�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中走軟，其中線性價格普遍回落50元/噸左右，部分石化價格下調(diào)，打壓市場交投氣氛，商家心態(tài)低迷，開始小幅讓利出貨。裝置上，蘭州石化、揚子石化部分裝置停車。周三連塑小幅走高，上方短中期均線承壓，走勢趨弱。延長中煤PE投放市場，供給壓力增大，原油近期走勢疲軟，成本端支撐減弱，但后期農(nóng)膜消費有望逐步啟動，期貨貼水現(xiàn)貨，預(yù)計近期小幅震蕩，關(guān)注1501合約11000一線支撐力度。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：多單逢高止盈觀望】
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周三膠合板期貨高位震蕩，主力合約BB1409報收小陽線，期價運行于均線系統(tǒng)上方，但市場量能萎縮，主力多空持倉小幅減持。纖維板方面，主力合約FB1409高位小幅回調(diào)，盤中主力空頭減倉力度較強。倉單方面，8月6日，常州奔牛港纖維板倉單增加60張；但膠合板倉單數(shù)量依舊為零。隨著兩板期價持續(xù)反彈，盤面已出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價差利潤，后期倉單將陸續(xù)增加。目前整體建材市場仍處于消費淡季，期價高位存在回落風(fēng)險。操作上，膠合板150一線，纖維板64一線，多單逢高止盈觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：下方15000料有較強支撐，耐心等待季節(jié)性做多機會】
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周三滬膠期貨寬幅震蕩，主力合約RU1501早盤低開高走，隨后期價震蕩回調(diào)，技術(shù)指標(biāo)向下運行。盤中主力多空小幅增倉,空頭增倉力度稍強。日膠指數(shù)延續(xù)弱勢，周四早盤期價低開低走。ANRPC最新報告顯示,2014年前7個月天膠產(chǎn)量583萬噸,同比微降1%。其中,泰國降4.5%,越南降2.8%,馬來西亞降8.7%，印尼增0.9%。天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，總體走勢仍將處于下行通道中；但由于國內(nèi)宏觀基本面好轉(zhuǎn)，港口庫存持續(xù)減少，加之合成橡膠價格平穩(wěn)，短線不宜過分看空膠價，下方15000料有較強支撐，耐心等待季節(jié)性做多機會。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單暫離場觀望】
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受經(jīng)濟及地緣政治疑慮提振，周三黃金價格走高，至收盤COMEX金銀上漲1.77%/0.96%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收260.80元/克，預(yù)計早盤開盤價260.45元/克，上海期銀主力合約報收4237元/千克，預(yù)計早盤開盤價4238元/千克。美黃金大幅走高收出中陽線，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有企穩(wěn)向上跡象。基金持倉上，SPDR黃金持倉797.65噸，減少2.4噸。俄羅斯正在俄烏兩國邊境再度陳設(shè)重兵，這使得國際社會對俄軍入侵烏克蘭的憂慮增加，同時意大利公布的數(shù)據(jù)顯示，其二季度GDP初值季率下降0.2%，表明歐洲復(fù)蘇之路并不平坦。今日重點關(guān)注歐洲、英國央行公布利率決議。市場整體處于大的區(qū)間震蕩，前期空單可暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線震蕩整固】
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股指連續(xù)兩天調(diào)整后，遇到多方抵抗，盡管仍在強阻力區(qū)，但技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)有一定修正，權(quán)重股有一些板塊再次活躍跡象。政策面、資金面依然偏多，此時可能進(jìn)入震蕩拉鋸階段。后續(xù)中長線趨勢仍需進(jìn)一步觀察。A股與外圍市場總體仍背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線或震蕩整固。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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