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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 1.中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)9月25日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，修訂政府核準(zhǔn)投資項(xiàng)目目錄，縮小核準(zhǔn)范圍，取消和下放了分布式燃?xì)獍l(fā)電等一批核準(zhǔn)項(xiàng)目，放寬了部分外商投資準(zhǔn)入條件。會(huì)議并部署進(jìn)一步加大力度推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，加快推進(jìn)公租房和廉租房并軌運(yùn)行。 2. 市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gfk集團(tuán)9月25日數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)升至7.1，創(chuàng)六年高點(diǎn)，因利率處于歷史低位激勵(lì)了購(gòu)買(mǎi)意愿。這是根據(jù)GfK訪問(wèn)2,000名德國(guó)民眾所得結(jié)果。 3.美國(guó)商務(wù)部9月25日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月耐用品訂單月率上升0.1%，市場(chǎng)預(yù)期為持平，當(dāng)月飛機(jī)和軍事裝備需求減弱。備受關(guān)注的扣除飛機(jī)非國(guó)防資本耐用品訂單月率上升1.5%，升幅低于預(yù)期。 4.美國(guó)商務(wù)部9月25日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月新屋銷(xiāo)售從九個(gè)月低位回升至42.1萬(wàn)戶(hù)，略微好于預(yù)期42.0萬(wàn)戶(hù)。這表明盡管借貸成本有所上升，但消費(fèi)者仍在繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)房屋。 5.美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)杰克·盧9月25日對(duì)國(guó)會(huì)發(fā)出警告稱(chēng)，10月17日之前美國(guó)便將達(dá)到債務(wù)上限，屆時(shí)將會(huì)只剩下大約300億美元現(xiàn)金。 6.外媒9月25日公布的調(diào)查結(jié)果顯示，由于驢象兩黨在解決債務(wù)問(wèn)題上裹足不前，導(dǎo)致美國(guó)不斷逼近可能的政府關(guān)門(mén)或債務(wù)違約，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬的支持率回落至47%，而共和黨的支持率也回落至34%，雙雙創(chuàng)下2009年開(kāi)始此項(xiàng)調(diào)查以來(lái)的最低水平；而民主黨支持率也已經(jīng)回落至44%這一兩年低點(diǎn)。 7.某國(guó)際知名通訊社9月25日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、中國(guó)和英國(guó)已經(jīng)認(rèn)可了聯(lián)合國(guó)安理會(huì)有關(guān)敘利亞化學(xué)武器決議的核心內(nèi)容，決議草案將很快呈遞給安理會(huì)全部15個(gè)理事國(guó)參閱，五大常任理事國(guó)也將于9月27日舉行會(huì)談，以商討在日內(nèi)瓦舉行的敘利亞和平會(huì)議。 8.今日關(guān)注：14:00德國(guó)8月實(shí)際零售銷(xiāo)售；16:30英國(guó)第二季度GDP終值；20:30美國(guó)第二季度實(shí)際GDP終值；20:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00美國(guó)8月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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最新大宗商品動(dòng)態(tài) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：假日前的市場(chǎng)模式，宜審慎交投】 9月25日周三，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨全線走高，小麥期貨漲近2%，錄得近一個(gè)月來(lái)最大單日漲幅，并觸及逾兩個(gè)月最高。11月大豆期貨合約收升9-1/4美分，報(bào)每蒲式耳13.21-3/4美元。12月豆粕合約收高4.8美元，報(bào)每短噸417.1美元。12月豆油合約持平在42.09美分。消息面上，德意志銀行將今年大豆價(jià)格預(yù)估調(diào)升5.3%至14.15美元；Lanworth上修全球大豆產(chǎn)量2.84億噸，阿根廷5690萬(wàn)噸，巴西8830萬(wàn)噸，而宏觀層面上，美國(guó)政府債務(wù)上限的問(wèn)題成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，抑制了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。 假日前僅余三個(gè)交易日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)步入假日前的交投模式，成交量持續(xù)縮小。菜粕現(xiàn)貨合約逼倉(cāng)式急漲，已經(jīng)步入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，宜規(guī)避；豆粕主力合約，距離新高僅60點(diǎn)，“拉貨排隊(duì)、廠子限量”的現(xiàn)象，反應(yīng)現(xiàn)貨層面需求緊張，期貨盤(pán)面強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行于3550至3750年內(nèi)高位震蕩區(qū)間，上行突破此區(qū)間，意味著拉開(kāi)200個(gè)點(diǎn)的上漲空間，在長(zhǎng)假臨近之前，筆者認(rèn)為是小概率事件。一方面是最大的原料供應(yīng)國(guó)迎來(lái)收割季，另一方面是最大的需求國(guó)飼料需求異常旺盛；兩相博弈之下，出現(xiàn)了此番“內(nèi)強(qiáng)外弱”的局面。CBOT定價(jià)權(quán)市場(chǎng)的豆粕價(jià)格指數(shù)，七日連陰后的兩日反抽，并未能改變其破位下跌的頹勢(shì)，交易的層面上，我們宜關(guān)注豆粕的突破方向而不過(guò)分追漲殺跌，仍強(qiáng)調(diào)翻空的時(shí)間之窗尚未關(guān)閉。油脂價(jià)格逼近前期低點(diǎn)后出現(xiàn)反抽，市場(chǎng)做多信心缺乏，不可過(guò)分參與多單，熊市尚難言底。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：美糖強(qiáng)勢(shì)不止，鄭糖跟漲乏量支撐】 巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟Unica周二稱(chēng)，因甘蔗壓榨廠停產(chǎn)檢修放緩生產(chǎn)，9月前兩周巴西中南部糖產(chǎn)量較8月后兩周的321萬(wàn)噸減少8%，巴西生產(chǎn)數(shù)據(jù)助推美糖反彈延續(xù)，隔夜美糖指數(shù)反彈近1.5%強(qiáng)勢(shì)站上18美分，突破雙底形態(tài)頸線壓力位，到達(dá)近5個(gè)月以來(lái)的高點(diǎn)。主力合約昨日順勢(shì)高開(kāi)至5110，開(kāi)盤(pán)5分鐘上沖近20點(diǎn)，隨后全天在10日均線承托下窄幅震蕩，前高5110牽制交投，倉(cāng)量同步縮減，多頭跟進(jìn)熱情淡漠。云南糖會(huì)暫無(wú)實(shí)質(zhì)性利好傳出，當(dāng)前鄭糖短期仍被動(dòng)跟漲美糖，但如果主力合約沒(méi)有持倉(cāng)增加積累能量，成交徘徊于30萬(wàn)手左右，則日線周期反彈難以延續(xù)，向強(qiáng)勢(shì)震蕩轉(zhuǎn)化的概率較大，短多應(yīng)小波段操作，及時(shí)止盈，5100之上追進(jìn)的短多以日內(nèi)操作為主（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：短線觀望，靜待2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)公布；早稻：短空持有】 周三鄭州強(qiáng)麥期貨小幅收陽(yáng)，主力合約WH401運(yùn)行于5日均線下方，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，MACD指標(biāo)紅柱縮短，技術(shù)面調(diào)整。持倉(cāng)方面，昨日主力多頭小幅增倉(cāng)，市場(chǎng)挺價(jià)意愿相對(duì)較強(qiáng)。近期發(fā)改委將公布2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)，市場(chǎng)普遍預(yù)期提價(jià)幅度或不及去年，一定程度上影響市場(chǎng)信心。操作上，中線多單持有，短線暫時(shí)觀望為宜。早稻方面，期價(jià)維持弱勢(shì)，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空�？紤]到目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場(chǎng)量能維持低迷，期價(jià)仍舊繼續(xù)弱勢(shì)尋底，短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：中線延續(xù)偏空判斷 空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有】 倫銅周三受美國(guó)利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振震蕩上行小幅收漲，滬銅周三探低回升報(bào)收小陰星，全天重心下移，盤(pán)中一度失守5日均線、10日均線和40日均線，但下午震蕩上行，最終報(bào)收至短期均線之上，技術(shù)面弱勢(shì)繼續(xù)改善，但供應(yīng)過(guò)剩的微觀基本面決定了銅價(jià)中線偏空的局勢(shì)，建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，50500部分止盈。另外，主力一月一次的換月過(guò)程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【滬鋅：低位震蕩】 倫鋅周三受美國(guó)利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振震蕩上漲報(bào)收在短期均線之上，滬鋅周三平開(kāi)高走報(bào)收中陽(yáng)，技術(shù)面弱勢(shì)繼續(xù)改善：長(zhǎng)短期均線上行，中期均線維持下行，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)縮短，KDJ指標(biāo)有交叉跡象，但60日均線壓力仍存，短期或難擺脫低位震蕩的局勢(shì)，建議輕倉(cāng)空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。另外，主力一月一次的換月過(guò)程接近尾聲，建議關(guān)注新主力ZN1401合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：中線延續(xù)偏空判斷 空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有】 消息面，巴西淡水河谷稱(chēng)，第四季度鐵礦石價(jià)格將維持在每噸120-130美元，對(duì)鋼價(jià)影響中性。滬鋼周三縮量減倉(cāng)下跌，盤(pán)中在5日均線處承壓回落，但期價(jià)并未下行太遠(yuǎn)，尚未觸及周一低點(diǎn)，最終報(bào)收小陰星。金九消費(fèi)旺季預(yù)期落空，不能為鋼價(jià)反彈帶來(lái)有效支撐，致使反彈乏力，但多頭并不死心，3600或成強(qiáng)支撐線，建議輕倉(cāng)空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【PTA：空單謹(jǐn)慎持有】 TA周三報(bào)收小陽(yáng)線，微跌10點(diǎn)收于7808元/噸，期價(jià)日內(nèi)圍繞5日均線窄幅波動(dòng)，上方60日線壓制作用顯著。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收窄，KDJ三線低位金叉但并未向上發(fā)散。美原油指數(shù)失守100美元大關(guān)，對(duì)工業(yè)品帶來(lái)打壓。建議TA空單謹(jǐn)慎持有，若增倉(cāng)放量突破7830點(diǎn)，則空單離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：低位震蕩 易跌難漲】 玻璃主力1401合約周三沖高回落報(bào)于1334元/噸，較上一交易日跌8點(diǎn)。玻璃期價(jià)近期走勢(shì)十分疲弱，與現(xiàn)貨形成嚴(yán)重背離，成交低迷、持倉(cāng)回落。期價(jià)承壓于空頭排列的短期均線族，技術(shù)指標(biāo)不樂(lè)觀。隔夜美原油跌破100美元大關(guān)。玻璃近期將維持低位整理，易跌難漲，若再度跌破1327元/噸，有望回看1300點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：短多謹(jǐn)慎持有 參考5日均線止損】 焦煤主力1401合約周三平開(kāi)于1163元/噸，日內(nèi)回踩10日均線后震蕩回升，微漲2點(diǎn)報(bào)于1167元/噸，期價(jià)仍穩(wěn)站短期均線族之上。期價(jià)成交逐步回升，持倉(cāng)繼續(xù)飆升，較上一交易日再度增持34886手至34.7萬(wàn)手，主力多頭增持近兩萬(wàn)手至13.2萬(wàn)手，連續(xù)三日大幅增加，然而周三空頭主力同樣開(kāi)始增持，多空力量對(duì)于焦煤在1170一線上下存較大力量的博弈。短期均線族向上拐頭粘合并對(duì)期價(jià)形成支撐。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱微弱，KDJ三線延續(xù)向上快速發(fā)散。焦炭周三一度失守5日均線，回踩1573元/噸，尾盤(pán)發(fā)力收于1590元/噸，倉(cāng)量下滑，期價(jià)站上10日均線。技術(shù)指標(biāo)來(lái)看，MACD綠柱收縮，DIF和DEA在零軸之上趨緩，KDJ三線向上發(fā)散。而持倉(cāng)方面，主力多頭大減5067手至93138手，多頭則小幅增持，多頭不再占優(yōu)。焦煤重回1170一線，爭(zhēng)奪激烈，而焦炭反彈力度趨弱。建議焦煤焦炭多單謹(jǐn)慎持有，焦煤關(guān)注1170元/噸，焦炭1600元/噸的壓力位。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【動(dòng)力煤：上市首日難現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅】 動(dòng)力煤期貨的上市將成為我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大的商品期貨品種。消費(fèi)集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。電力行業(yè)用煤約占總消費(fèi)的65%-70%。工業(yè)用電量較為穩(wěn)定，居民用電則具有顯著的“冬夏雙峰”規(guī)律。金秋時(shí)節(jié)居民用電量必然較七、八月份大幅下滑，煤炭需求也將展開(kāi)回落�，F(xiàn)貨方面，動(dòng)力煤價(jià)格維持弱勢(shì)格局，從產(chǎn)地到港口，報(bào)價(jià)較前期均有所下調(diào)。9月25日公布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（5500）報(bào)收531元/噸，比上一報(bào)告周期下降2元/噸。跌勢(shì)趨緩但尚未有企穩(wěn)反彈信號(hào)。煤炭供需格局長(zhǎng)期寬松，現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)后市整體情緒較為悲觀，臨近國(guó)慶長(zhǎng)假的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，成交不會(huì)十分熱烈，動(dòng)力煤期貨價(jià)格易跌難漲。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黃金白銀：避險(xiǎn)情緒升溫，日內(nèi)輕倉(cāng)偏多操作】 盡管昨日公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但美國(guó)財(cái)政危機(jī)的惡化導(dǎo)致避險(xiǎn)情緒升溫，美元指數(shù)承壓走低至80.32，金銀顯著反彈，COMEX期金上漲0.76%，收1333，期銀微漲0.35%，收21.78。美國(guó)政府當(dāng)前財(cái)年只剩最后五天的背景下，短期內(nèi)債務(wù)上限談判成為關(guān)注焦點(diǎn)。由此導(dǎo)致的避險(xiǎn)需求可能對(duì)金銀產(chǎn)生推動(dòng)力，而影響金銀中期走勢(shì)的因素仍然是美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE預(yù)期的變化。我們認(rèn)為，12月份的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議縮減QE的概率較大，但最終取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化。近期基本面噪音較多，穩(wěn)健投資者可離場(chǎng)觀望。激進(jìn)投資者可以技術(shù)面做參考，金銀周線仍處于下降趨勢(shì)，小時(shí)圖底部初成，技術(shù)指標(biāo)顯示仍有上行動(dòng)力，建議日內(nèi)偏多操作，注意嚴(yán)格止損。今日美國(guó)公布諸多重要數(shù)據(jù)，有較大不確定性，密切關(guān)注COMEX期金1300的支撐力度。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國(guó)債期貨：國(guó)債期貨面臨一波具交易價(jià)值的上揚(yáng)行情】 TF1312周三收盤(pán)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)站在上市首日收盤(pán)價(jià)之上，已經(jīng)完全消化了上市首日套牢盤(pán)的壓力，多頭牢牢占據(jù)了主動(dòng)地位。日線級(jí)別上升趨勢(shì)初步形成，MACD紅柱線不斷放長(zhǎng)，DIF線已經(jīng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。技術(shù)面看，一輪向上突破行情呼之欲出。就基本面而言，前期多個(gè)不確定因素先后明朗，基本面情況逐漸向好。美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE規(guī)模的問(wèn)題已經(jīng)塵埃落定，市場(chǎng)對(duì)于季末疊加國(guó)慶長(zhǎng)假導(dǎo)致的流動(dòng)性緊張的擔(dān)憂(yōu)將逐漸消散。10月份利率債一級(jí)市場(chǎng)供給壓力相對(duì)較小，將構(gòu)成國(guó)債價(jià)格的上行動(dòng)力。臨近季末利率債基本面逐漸好轉(zhuǎn)，中長(zhǎng)端國(guó)債收益率存在下行壓力，國(guó)債期貨面臨一波具有交易價(jià)值的上揚(yáng)行情，建議逢低布局多單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線有反彈要求】 連續(xù)調(diào)整后，做空動(dòng)力得以釋放，金融等權(quán)重股下調(diào)幅度較大、時(shí)間較長(zhǎng)，面臨反彈，目前政策面、消息面無(wú)進(jìn)一步利空，期指短線有反彈要求。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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