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早盤簡報
2014年7月1日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.昨日銀監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行存貸比計算口徑的通知》，三農(nóng)小微等6項貸款不再納入考核,符合政策定向?qū)捤烧咛卣鳌?br />
2.安倍“第三支箭”取得開門紅，日本5月核心CPI同比增長3.4%，連續(xù)12個月實現(xiàn)增長，創(chuàng)32年以來的最大升幅，進一步預(yù)示了日本正按計劃走出衰退。
3.歐元區(qū)6月CPI同比增長0.5%，與5月持平，符合市場預(yù)期，仍位于四年多來最低點。 4.加拿大4月GDP月率增長0.1%，較上個月小幅走高，略微不及市場預(yù)期0.2%。 5.美國5月成屋簽約銷售環(huán)比大增6.1%，遠(yuǎn)高于預(yù)期1.5%，增幅創(chuàng)2010年4月來新高，表明寒冬過后美國住宅房地產(chǎn)市場在有力反彈。 6.6月累計，道瓊斯指數(shù)上漲0.6%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.9%，納斯達克指數(shù)上漲3.9%；二季度累計，道瓊斯指數(shù)上漲2.2%，標(biāo)普500指數(shù)上漲4.7%，納斯達克指數(shù)上漲5.0%；標(biāo)普500指數(shù)連升六季，創(chuàng)1998以來最長季度升勢。 7.今日關(guān)注：09:00中國6月官方制造業(yè)PMI；09:45中國6月匯豐制造業(yè)PMI終值；12:30澳洲聯(lián)儲公布利率決定；15:55 德國6月制造業(yè)PMI終值；16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值；17:00 歐元區(qū)5月失業(yè)率；21:45 美國6月Markit制造業(yè)PMI終值；22:00 美國6月ISM制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：報告利空cbot全面暴跌，國內(nèi)市場將順勢補跌】
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7月1日凌晨，美國農(nóng)業(yè)部USDA公布了2014年作物種植面積預(yù)估報告。報告顯示，2014年美國大豆種植面積預(yù)計為8483.9萬英畝，遠(yuǎn)高于去年的7653萬英畝，也遠(yuǎn)高于市場平均預(yù)測的8221.3萬英畝均值。季度庫存報告，預(yù)計截至2014年6月1日美國大豆庫存為4.06億蒲式耳，低于上年同期的9.92億蒲式耳，但遠(yuǎn)高于市場平均預(yù)測的3.82億蒲式耳。
由于谷物庫存數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)高于預(yù)期，大豆及小麥播種面積也明顯高于預(yù)期，報告后CBOT市場全面暴跌，11月大豆急挫5.75%，12月豆粕暴跌6.51%，豆油大跌3.07%。此前，美豆基金凈多持倉持續(xù)減少至年內(nèi)低位，天氣炒作尚無苗頭，歷史性豐產(chǎn)前景持續(xù)壓制盤面。在國際市場熊市波動背景下，國內(nèi)市場將面臨補跌，遠(yuǎn)月合約跌勢加深，可跟盤沽空。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：新高仍需更高倉量配合，日內(nèi)面臨震蕩趨向調(diào)整】
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目前，高溫威脅下，蛋雞將進入“歇伏”，在產(chǎn)蛋雞存欄量較低，雞蛋產(chǎn)量將出現(xiàn)季節(jié)性下降趨勢，而存儲時間相對縮短，局部降雨增加運輸成本�，F(xiàn)貨市場近日變動不大，波動較小。雞蛋期貨市場1409主力合約再創(chuàng)新高，成交量以及持倉量均下降，上攻動能不足，谷物全面大跌影響下，蛋價面臨高位震蕩，日內(nèi)5300附近仍可嘗試多單，維持長期多頭思路不變。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：震蕩回試，短線偏空操作】
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F.O.licht在一份報告中稱，因本月稍早價格跌破每磅17美分，中國、中東及亞洲制糖廠對巴西原糖的需求大幅增加。
泰國及中美洲糖銷售遲滯或暗示ICE原糖期貨7月合約到期時將有大量中美洲糖交割。CFTC持倉報告顯示，截至6月24日當(dāng)周，投機客增持ICE原糖期貨凈多頭頭寸近兩倍，至七個月高位。美糖因近月合約領(lǐng)跌，指數(shù)連續(xù)第二日回撤。據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1至5月份國內(nèi)7大類含糖食品中繼續(xù)保持三減四增，工業(yè)用糖需求平穩(wěn)。鄭糖昨日跳空下跌，意在再次向6月中旬波谷回試，短線偏弱，偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：內(nèi)外短線分歧，鄭棉抗跌震蕩】
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美國農(nóng)業(yè)部周一報告將今年棉花種植面積由3月預(yù)估的1,110萬英畝上調(diào)至1,137萬英畝，增幅大于預(yù)期，較去年種植面積增加了9%。國內(nèi)，中儲棉國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)5月中旬棉花實播面積專項調(diào)查顯示2014年全國棉花實播面積6324.1萬畝，同比減少901.5萬畝，降幅12.5%�，F(xiàn)貨市場，6月30日中國棉花價格指數(shù)CC Index 3128B報17332（-5）元/噸。上述消息綜合影響下，美棉下跌創(chuàng)新低。鄭棉在低位窄幅橫盤，短期抗跌震蕩，但缺乏上攻動能，短線按低位震蕩思路持有空單觀望。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥：觀望；早稻：逢低位可以建立多單】
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周一強麥低位窄幅整理，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列。目前國內(nèi)小麥?zhǔn)斋@已基本結(jié)束，產(chǎn)量再獲豐收，北方麥區(qū)小麥上市量逐步加大，市場糧源充足，小麥價格平穩(wěn)運行。近期強麥期價弱勢難改，暫時觀望為宜。早稻方面，期價低開反彈，主力合約RI409報收小陽線。從中長期看，早稻九月期價仍將震蕩偏漲，逢低位可以建立多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：多單持有考驗7400】
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TA主力1409合約周一高位震蕩收小陽線，微漲54點收于7388元/噸，最高觸及7422元/噸，仍維持強勢多頭格局。TA現(xiàn)貨價格重心再漲100點左右，PX價格受庫存和開工率提振，短期難回落。TA多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：逢高拋空】
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玻璃1409合約周一低開并維持窄幅震蕩，小陽線收于1069元/噸，減倉縮量，承壓短期均線族。北方地區(qū)漲價愿望破滅，重啟調(diào)價。市場信心低迷，玻璃建議以逢高拋空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：不具反彈動能 短線偏空操作】
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黑色版塊周一齊回調(diào)，螺紋1410合約低開低走收于3076元/噸，小陰線失守5日均線，倉量持續(xù)流出。鐵礦石向下跳空，大跌19點收于694元/噸，重回700大關(guān)之下。焦炭大跌23點重回震蕩區(qū)間下沿附近，焦煤跌落至800點附近。盤面反映出黑色產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本面不佳的情況，不具備反彈動能。建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：強勢震蕩，逢低短多思路】
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因伊拉克動蕩局勢未影響到石油供應(yīng)，周一NYMEX8月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.37美元。CFR日本石腦油中間價上漲1.63美元�，F(xiàn)貨面，市場報價窄幅整理，部分市場高壓及線性價格小漲，石化價格多數(shù)持穩(wěn)，周初市場觀望濃厚，商家隨行就市出貨為主。裝置上，大慶石化等部分裝置停車，鎮(zhèn)海煉化6月28日已開車。周一連塑震蕩上行，收出小陽線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有企穩(wěn)跡象。鎮(zhèn)海裝置開工帶來供給壓力，但原油、石腦油維持高位帶來成本支撐，而現(xiàn)貨價格有企穩(wěn)跡象，預(yù)計短期強勢震蕩為主。操作上，前期多單少量持有，無倉逢低短多思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：多單繼續(xù)持有；纖維板：多單避險離場觀望】
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周一膠合板期貨窄幅震蕩，主力合約BB1409運行于均線系統(tǒng)上方，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)多頭排列。纖維板方面，主力合約FB1409沖高回落，期價跌破5日均線支撐，技術(shù)指標(biāo)向下拐頭。兩板走勢分化，膠合板多單可繼續(xù)持有；纖維板多單避險離場為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有】
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周一滬膠期貨弱勢下行，主力合約RU1409跳空低開收陰，5日均線向下拐頭，技術(shù)指標(biāo)偏空。日膠指數(shù)結(jié)束五連陰，周二早盤低開高走。庫存方面，截止6月30日，上期所天膠期貨庫存12.64萬噸，較前一交易日增加14800噸�？偟膩碚f，寬松的供需格局并沒有改變，短期期價或延續(xù)弱勢回調(diào)，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期多單少量持有】
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受疲軟美元及伊拉克局勢提振，周一黃金價格小幅走高，至收盤COMEX黃金上漲0.15%，白銀下跌0.37%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收266.00元/克，預(yù)計早盤開盤價265.9元/克，上海期銀主力合約報收4346元/千克，預(yù)計早盤開盤價4341元/千克。美黃金收出小陽線，下方10日均線支撐期價，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短期仍有望小幅震蕩�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉790.7噸，流入5.68噸。伊拉克緊張局勢久拖不決，避險因素仍將支撐金銀，周一美聯(lián)儲一官員講話強調(diào)寬松，但成屋銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期限制了黃金漲幅。消息面，今日重點關(guān)注美國6月ISM制造業(yè)PMI。操作上，由于周四重磅數(shù)據(jù)較多，白銀前期多單可適量減倉規(guī)避風(fēng)險，無倉觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能蓄勢】
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股指站上多條短期均線，技術(shù)上形成較為扎實的底部形態(tài)。由于目前尚無明顯的政策和消息面變化，短期多空都可能再次位置等待，因而震蕩概率增加。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對支撐較強。期指短線可能蓄勢。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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