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2013年11月18日星期一
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最新國際財經(jīng)信息
1.中國人民銀行11月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月全部金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款達(dá)4,416億元人民幣，較上月的1,264億元高出近三倍，顯示該因素在當(dāng)月為銀行間市場提供了大量的流動性。
2.歐盟委員會11月15日稱，意大利和芬蘭的2014年預(yù)算草案存在違反歐盟預(yù)算規(guī)則的風(fēng)險，而法國、西班牙、荷蘭以及斯洛文尼亞的草案勉強(qiáng)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)。
3.在各國財長聚集布魯塞爾討論問題銀行應(yīng)對策略之際，德國財長朔伊布勒強(qiáng)化了他對于啟用歐元區(qū)緊急基金的立場。法國認(rèn)為不應(yīng)排除由救援基金——歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)作為直接資本重整的最后憑藉，但朔伊布勒表示，德國法律立場目前排除這種想法。
4.歐盟統(tǒng)計局11月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)(CPI)終值確認(rèn)年率上升0.7%，與初值數(shù)據(jù)一致，且為2009年11月以來最低水平。該結(jié)果符合市場預(yù)期。同時，歐盟10月通脹率降至0.9%，為2009年10月以來最低。
5.歐盟委員會15日首次發(fā)布?xì)W元區(qū)國家政府預(yù)算的評估報告，警告西班牙與意大利兩國2014年預(yù)算案可能無法滿足歐盟新的債務(wù)與赤字要求，兩國可能因此被迫在向議會遞交議案以前修改稅收與開支方案。
6.美聯(lián)儲11月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率意外下降0.1%，預(yù)期會上升0.2%，9月份由上升0.6%修正為上升0.7%，但基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表明許多工廠產(chǎn)品的需求穩(wěn)定。
7.美國紐約聯(lián)儲11月15日公布的紐約州制造業(yè)調(diào)查報告顯示，該地區(qū)制造商認(rèn)為11月商業(yè)活動正在萎縮，因訂單和發(fā)貨情況在惡化。數(shù)據(jù)顯示，美國11月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)自10月的+1.52下降至-2.21，預(yù)期為升至+5.00。
8.今日關(guān)注：23:00美國11月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)。次日01：15紐約聯(lián)儲主席杜德利發(fā)表講話。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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最新大宗商品動態(tài)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【豆市：連豆表現(xiàn)抗跌，粕類跌勢擴(kuò)大】
11月15日周五，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨全線收低，豆粕跌3.44%，大豆跌2.55%。其中，豆類下跌因美國現(xiàn)貨市場價格走軟，且投資者在高位獲利了結(jié)。本周芝加哥農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆粕跌2.73%，僅豆油漲0.52%。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳12.8美元，跌33.5美分或2.55%，周跌0.93%。12月豆粕合約報每短噸4.1美元，跌14.6美分或3.44%，周跌2.73%。12月豆油合約報每磅40.46美分，跌0.51美分或1.24%，周漲0.52%。我國周五宣布，2013年東北地區(qū)將繼續(xù)實行玉米、大豆臨時收儲政策，大豆收儲價與去年持平為每噸4,600元，這較目前的美國大豆價格大約高出10%，玉米收儲價為每噸2,220-2,260元。
短期受政策支撐，連豆表現(xiàn)獨立，存在一定上沖空間，但農(nóng)產(chǎn)品收儲政策改革乃大勢所趨，為遠(yuǎn)端大豆價格帶來壓力；與cbot市場關(guān)聯(lián)密切的粕類和油脂，其中粕類的下跌將進(jìn)一步擴(kuò)大，仍表現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局；油脂前高遇阻，期價技術(shù)性調(diào)整和修正，多油空粕思路延續(xù)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )
【雞蛋日評：現(xiàn)貨持穩(wěn)扶住期價回升】
11月15日，河南鄭州、遼寧大連、河北石家莊等地，雞蛋價格分別持穩(wěn)于3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；而山東濟(jì)南雞蛋價格出現(xiàn)0.04元/500克的上漲，為3.68元/500克，四地均價3.61/500克。四地雞蛋價格均值，持續(xù)兩日出現(xiàn)了0.01元/500克的上漲。季節(jié)性因素驅(qū)動下，雞蛋價格的回升可能會漸成趨勢，上市第六個交易日，倉量出現(xiàn)擴(kuò)大，潛在的高波動率，引資金回流，且5月合約出現(xiàn)補(bǔ)漲，9、5月價差回落至364，單邊機(jī)會尋機(jī)做多，套利市場逢價差低位多遠(yuǎn)空近。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )
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【白糖：技術(shù)下破，壓力位下偏空操作】
上周美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周五將2013/14年度糖庫存預(yù)估上調(diào)至40年高位，加劇了對國內(nèi)供應(yīng)過剩的擔(dān)憂；國際糖業(yè)組織最新報告小幅調(diào)升13/14制糖年供應(yīng)過剩預(yù)期至470萬噸。生產(chǎn)方面，因降雨暫時減弱，10月下半月巴西中南部糖產(chǎn)量較上半月跳增26%至245萬噸。行業(yè)動態(tài)偏空助跌糖價，美原糖指數(shù)跌勢縱深發(fā)展，短期無企穩(wěn)跡象。
上周國內(nèi)現(xiàn)貨成交價穩(wěn)中有跌，各主要銷區(qū)報價均有20-50元/噸左右的下跌，購銷清淡。周五標(biāo)志性K線下破日線反彈下軌道支撐，技術(shù)破位，量能配合有效。從日K線排列分析，11月5日波峰為7月中旬以來波峰3連升后首次下降，且周五收盤價失守反彈下軌道給短空炒作以技術(shù)依托，預(yù)計短線將震蕩趨弱，日內(nèi)或下探回升，日線周期跌勢有望延續(xù)，5月合約5100壓力位之下偏空操作，多單止盈。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【 強(qiáng)麥：期價高位震蕩，短線觀望或區(qū)間操作；早稻：2500上方，逢高偏空思路】
上周鄭州強(qiáng)麥期貨小幅沖高回落，主力合約WH405周五期價未能站穩(wěn)20日線。據(jù)河南省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)情調(diào)查，截至11月14日，全省98%的小麥已出苗，長勢總體正常。另據(jù)中華糧網(wǎng)考察，目前冀南、魯西南小麥墑情良好，小麥長勢正常。目前市場缺乏利多提振，預(yù)計近期強(qiáng)麥期價高位震蕩為主，短線觀望或區(qū)間操作為宜。早稻方面，期價沖高回落。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，早稻或難持續(xù)反彈。操作上，2500上方，逢高偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【 粳稻：上市首日上漲概率較大】
一、寬松供需格局限制期價上行空間。由于正常托市，鼓勵種植，進(jìn)口數(shù)量大等原因，國內(nèi)水稻進(jìn)入高庫存期。據(jù)統(tǒng)計，截止9月中旬，東北水稻庫存接近1700萬噸，庫存消費比66%。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計，2013年粳稻產(chǎn)量將突破6500萬噸。隨著2013年新產(chǎn)粳稻大面積上市，東北粳稻供大于求的格局仍將繼續(xù)。
二、掛牌基準(zhǔn)價顯著貼水，短期利多期貨價格。首批獲準(zhǔn)的粳稻期貨交割倉庫廠庫基本都集中在東北三省，目前東北地區(qū)粳稻出庫價在3200元/噸左右，不算運輸費用，倉儲費用等成本，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于粳稻期貨的掛牌基準(zhǔn)價3050元/噸。
三、托市收購啟動，支撐現(xiàn)貨價格。江蘇省、吉林省陸續(xù)啟動2013年粳稻最低收購價執(zhí)行預(yù)案；黑龍江省也于11月12日發(fā)布了委托抽出庫點認(rèn)定情況的通知，預(yù)計啟動的可能性很大。各地托市收購預(yù)案啟動，導(dǎo)致現(xiàn)貨流通糧源趨緊，這將對現(xiàn)貨市場價格形成有力支撐。
總體來說，在托市收購預(yù)案啟動、現(xiàn)貨購銷趨旺及掛牌基準(zhǔn)價貼水的影響下，上市首日粳稻期貨上漲概率較大。預(yù)計JR405合約有望成為主力合約，期價在3050元/噸下方，可以逢低偏多操作。但從中長期看，寬松的供需格局將限制粳稻價格上行空間。上市初期，期貨價格波幅或較大，或?qū)⒊霈F(xiàn)較好的期現(xiàn)套利機(jī)會。此外，同屬稻米系列，粳稻的上市對于早秈稻期貨也將造成一定的影響，可以關(guān)注跨品種套利機(jī)會。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【滬銅：空單謹(jǐn)持 50000附近部分止盈】
宏觀面，三中全會落幕后全面深化改革的會議公報滿足不了市場之前的樂觀預(yù)期，打壓銅價；微觀面，銅市供應(yīng)過剩及COMEX非商業(yè)凈空持倉增加打壓銅價，但三大交易所庫存同時減少支撐銅價；技術(shù)上看，期價結(jié)束震蕩步入熊途，但短期在50000附近尋到支撐，本周或鞏固上周跌幅并繼續(xù)試探此位支撐力度。建議維持偏空思路，原有空單繼續(xù)持有，50000附近部分止盈，待有效擊破此位再補(bǔ)回。另外,主力一月一次的移倉換月過程已經(jīng)結(jié)束，建議關(guān)注新主力CU1401合約上的投資機(jī)會，適時調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）
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【螺紋鋼：空單持有】
宏觀面，三中全會落幕后全面深化改革的會議公報滿足不了市場之前的樂觀預(yù)期，打壓鋼價；微觀面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩局面持續(xù)打壓鋼價，但粗鋼產(chǎn)量持續(xù)兩個月環(huán)比減少部分緩解供給壓力，主要城市社會庫存持續(xù)下降且已降至年內(nèi)新低提振鋼價；技術(shù)面，中線下跌趨勢未改，上周反彈結(jié)束后重返下跌，本周或延續(xù)弱勢。建議空單持有，有效上破短期均線部分止盈離場。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）
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【PTA：短線延續(xù)寬幅震蕩】
PTA主力1405合約上周探低至7456元/噸后震蕩回升，守住短期均線族，重回7500元/噸之上，持倉量持續(xù)增加，技術(shù)指標(biāo)扭轉(zhuǎn)回落跡象，繼續(xù)顯示偏多信號。美原油回踩93美元后震蕩回升，抗跌性強(qiáng)，展開震蕩整理。但TA現(xiàn)貨表現(xiàn)不佳，短線或延續(xù)寬幅震蕩，建議觀望或謹(jǐn)慎短多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)回落 考驗1300】
玻璃上周三陰一陽一星，兩次試探1300點均未能跌破，抗跌性強(qiáng)。當(dāng)前企業(yè)庫存高漲，淡季趨勢明顯，后市將迎來降價風(fēng)潮。上周五大幅沖高回落，大幅減倉過萬手。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，短線玻璃或延續(xù)回落，短空謹(jǐn)慎持有，考驗1300。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【煤焦：弱勢震蕩 短線偏空】
焦煤1405合約低位震蕩整理，表現(xiàn)出較強(qiáng)抗跌性，期價日線周期結(jié)束下降通道后展開橫走格局，區(qū)間收窄至1110-1130元/噸。焦炭價格同樣小幅回升。兩者均與鋼材價格走勢背離。在年底鋼廠備貨來臨前，煤焦鋼還有一次中線反彈機(jī)會。短期煤焦均將弱勢震蕩。焦煤支撐位1100元/噸，焦炭支撐位1565元/噸。建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【 石油瀝青：維持逢高拋空思路，關(guān)注4250元/噸支撐】
上周瀝青期貨低位震蕩，主力合約BU1402整體維持4250-4300元/噸區(qū)間整理。國際方面，原油高庫存現(xiàn)狀導(dǎo)致美國原油期貨價格連續(xù)第六周收跌。中期來看，瀝青市場已逐漸進(jìn)入消費淡季，在冬儲行情來臨之前，瀝青期價弱勢難改。操作上，維持逢高拋空思路，關(guān)注4250元/噸支撐情況。（新紀(jì)元期貨張偉偉）
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【黃金白銀：本周美聯(lián)儲會議紀(jì)要主導(dǎo)基本面】
美聯(lián)儲副主席耶倫14日在參議院聽證會的證詞無疑屬于鴿派立場的再次重申，她表示，在經(jīng)濟(jì)和勞動力市場明顯好轉(zhuǎn)前，美聯(lián)儲不會減少貨幣政策刺激。因此，市場對于美聯(lián)儲12月份縮減QE的預(yù)期明顯削弱。本周三夜間公布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要可能對金銀有較大的影響，屆時透露出的美聯(lián)儲官員對于QE的態(tài)度將成為金銀短期走向的指引。黃金周線留下了較長的下影線，暗示如果1260美元/盎司低位不被擊破的話，金價可能小幅反彈，日線上金銀短期有企穩(wěn)跡象。建議穩(wěn)健者謹(jǐn)慎觀望，激進(jìn)者前期空單可部分止盈，日內(nèi)短線交易。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或震蕩整理】
股指短期大漲后受解套盤和獲利盤雙重壓制，下午的逐波回落也顯示了多方力度不足。但金融權(quán)重股初步反彈可能會抵消部分指數(shù)壓力，加之美股再創(chuàng)新高，A股與外圍市場背離嚴(yán)重，消息面繼續(xù)偏暖，短線或震蕩整理。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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