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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周三，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行700億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.45%、2.6%和2.75%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放為零。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:謹(jǐn)慎持多不追漲】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.17%報(bào)6.5465元；2.央行開(kāi)展700億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠為零；3.深股通連續(xù)17日累計(jì)凈流入142.51億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：芝加哥市場(chǎng)更關(guān)注需求，技術(shù)維穩(wěn)反彈】 |
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芝加哥市場(chǎng)，夜間美豆?jié)q1.18%；美豆粉漲2.00%；美豆油跌0.31%，盡管USDA9月報(bào)告利空，但豆系價(jià)格已經(jīng)計(jì)入了主要的豐產(chǎn)壓力，后市更關(guān)注旺盛的市場(chǎng)需求以及收割季臨近天氣情況，芝加哥豆系跌入重要的季節(jié)性低價(jià)區(qū)域，未能形成破位，反而獲得了技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)，這利于內(nèi)盤(pán)維穩(wěn)。此前USDA9月供需報(bào)告顯示，美豆新季收割面積8870萬(wàn)英畝（上月8870、上年8270），單產(chǎn)49.9蒲/英畝（上月49.4、上年52.1，預(yù)期48.7），總產(chǎn)44.31億蒲（上月43.81、上年43.07，預(yù)期43.21），期末庫(kù)存4.75億蒲（上月4.75、上年3.45、預(yù)期4.37），美新豆單產(chǎn)與產(chǎn)量出人意料繼續(xù)調(diào)高，但因期初庫(kù)存降低，令新豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存與上月預(yù)估持平，但遠(yuǎn)高于預(yù)期，對(duì)市場(chǎng)形成利空影響。國(guó)內(nèi)方面，因榨利良好，9-12月大豆到港或達(dá)3200萬(wàn)噸，同比增5%，未來(lái)油廠(chǎng)大多將保持高開(kāi)機(jī)率，市場(chǎng)供給面寬松，這也是長(zhǎng)期以來(lái)，粕類(lèi)表現(xiàn)欠佳的一個(gè)重要原因，后市可能限制市場(chǎng)的反彈表現(xiàn)，預(yù)計(jì)震蕩市況居多。國(guó)內(nèi)粕類(lèi)價(jià)格，跌入近兩個(gè)月低位，空單僅短線(xiàn)對(duì)待，注意價(jià)格臨近本季低點(diǎn)，中期尋找做多機(jī)會(huì)；因大豆和棕櫚油基本面差異，導(dǎo)致Y-P價(jià)差迅速收斂至688即十年同期低位，擴(kuò)大套利失敗，關(guān)注美豆敲定收割季低點(diǎn)后，該組價(jià)差的企穩(wěn)，單邊走勢(shì)上，豆油6250、 菜油6900，日線(xiàn)級(jí)別多空注意參考停損。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：維持弱勢(shì)震蕩】 |
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13日，全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主，北京及其周邊產(chǎn)區(qū)小幅下滑，據(jù)悉產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)不多，養(yǎng)殖戶(hù)依然有惜售賭漲心理，經(jīng)銷(xiāo)商收貨較為謹(jǐn)慎；銷(xiāo)區(qū)方面整體到貨量正常，終端走貨不快，短線(xiàn)行情處于僵持態(tài)勢(shì)，難漲難落。全國(guó)主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格4.24-4.53，高位出現(xiàn)調(diào)整跡象。歷年來(lái)，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格大多在8月末至9月上旬見(jiàn)頂走出季節(jié)性調(diào)整下跌行情，并于十一前后見(jiàn)底回穩(wěn)，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨雞蛋價(jià)格臨近節(jié)前高點(diǎn)，價(jià)格趨向調(diào)整下跌，期貨價(jià)格此前連續(xù)四周調(diào)整下跌，部分計(jì)入了本季調(diào)整下跌的預(yù)期。主力1801合約，反壓位4200-4250，短期支持位4100，方向突破可波段跟進(jìn)，更多時(shí)間需注意價(jià)格震蕩市特征。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品 |
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【銅：倫銅庫(kù)存大幅增加，短線(xiàn)或震蕩偏弱走勢(shì)】 |
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周三上期所銅1711合約低開(kāi)后沖高回落，至收盤(pán)下跌1.32%，K線(xiàn)收出帶長(zhǎng)上影的小陰線(xiàn)。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存246575噸，大幅增加27850噸；13日上期所銅倉(cāng)單71145噸，持倉(cāng)增加6702噸。因有大型貿(mào)易商交倉(cāng)至LME倉(cāng)庫(kù)，LME銅庫(kù)存大增，給市場(chǎng)帶來(lái)壓力。昨日美國(guó)一官員稱(chēng)將于9月25日公布稅改方案框架，稅改的核心內(nèi)容將會(huì)披露，美元走高使得銅價(jià)承壓。數(shù)據(jù)上，今日公布中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值；美國(guó)8月未季調(diào)核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)，對(duì)此保持關(guān)注。國(guó)內(nèi)宏觀(guān)面，8月份CPI環(huán)比上漲0.4%，同比上漲1.8%，同比漲幅創(chuàng)今年2月以來(lái)新高；8月PPI同比上漲6.3%，環(huán)比上漲0.9%。8月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為51.6%，高出7月0.5個(gè)百分點(diǎn)；8月份官方中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為51.7%,比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)總體保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。總體看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍較為平穩(wěn)，對(duì)銅價(jià)形成支撐。需求上“金九銀十”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季將至，預(yù)計(jì)需求將有改善。供給方面，嘉能可贊比亞銅礦部門(mén)8月中旬由于供電限制，已暫停當(dāng)?shù)貎蓚�(gè)礦場(chǎng)的所有運(yùn)營(yíng)；8月下旬江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司二期15萬(wàn)噸技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目點(diǎn)火投料，9月中旬左右產(chǎn)品面向市場(chǎng)；智利7月銅出口同比增長(zhǎng)5.5%，至六個(gè)月新高。周三上期所銅低開(kāi)后沖高回落，預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)，短線(xiàn)操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：原油拉升商品趨弱 TA暫維持短線(xiàn)思路】 |
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TA1801合約周三暫獲40日線(xiàn)支撐，一度沖高至5348元/噸，但隨后期價(jià)大幅回吐漲幅，收中陰線(xiàn)再次下探40日線(xiàn)，成交放量但持倉(cāng)一般，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱再次放大。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)平穩(wěn)，上中下游裝置開(kāi)工穩(wěn)定。美原油指數(shù)受庫(kù)存下降超預(yù)期的提振，拉升再回50美元一線(xiàn)。但商品市場(chǎng)夜盤(pán)整體趨弱，PTA或暫維持5200-5350之間窄幅震蕩，操作上建議波段為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：探低回升再?zèng)_高回落 黑色系波動(dòng)劇烈宜波段】 |
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螺紋鋼主力1801合約周三大幅沖高回落，期價(jià)最高觸及4001元/噸，最低回踩3900點(diǎn)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，螺紋缺乏量能，期價(jià)未能有效向上突破，短線(xiàn)或承壓下探3800點(diǎn)一線(xiàn)。操作上建議短線(xiàn)維持波段，關(guān)注4000點(diǎn)壓力位。鐵礦石1801合約周三如期回探560一線(xiàn)，期價(jià)承壓5日均線(xiàn)下挫，中陰線(xiàn)回吐上一日漲幅，操作上謹(jǐn)慎波段思路。雙焦近日走勢(shì)復(fù)雜，焦炭現(xiàn)貨堅(jiān)挺，期價(jià)周二高開(kāi)高走再度拉升，但周三則高開(kāi)低走回吐上一日漲幅，夜盤(pán)更回踩20日線(xiàn)呈現(xiàn)探低回升，成交和持倉(cāng)驟減，短線(xiàn)暫不宜趨勢(shì)單，波段思路為宜。焦煤1801走勢(shì)與焦炭相近，波動(dòng)較大，期價(jià)跌落1400點(diǎn)再進(jìn)行布控，短線(xiàn)波段操作。動(dòng)煤主力1801合約受旺季末期提振，需求良好，穩(wěn)住5日均線(xiàn)維持上升格局，多單注意止盈警惕追漲風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線(xiàn)或震蕩偏弱走勢(shì)】 |
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原油方面，13日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)48.34美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收48.54美元/桶。OPEC月報(bào)顯示，OPEC組織8月原油產(chǎn)量環(huán)比減少7.9萬(wàn)桶/日，錄得3276萬(wàn)桶/日，月報(bào)還將今年全球石油需求增幅由每日137萬(wàn)桶上調(diào)至142萬(wàn)桶，并預(yù)測(cè)明年全球石油需求每日增加135萬(wàn)桶�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)震蕩，中石油及中石化出廠(chǎng)價(jià)跌勢(shì)放緩，現(xiàn)貨市場(chǎng)炒作熱情降溫，貿(mào)易商積極出貨，實(shí)盤(pán)成交側(cè)重商談。裝置上，神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時(shí)停車(chē)，計(jì)劃9月10日開(kāi)車(chē)；上海石化1PE1#裝置8月13日停車(chē)，計(jì)劃?rùn)z修至9月30日；神華包頭全密度裝置12日開(kāi)始停車(chē)檢修，初步預(yù)計(jì)停車(chē)15天左右。9月13日企業(yè)裝置開(kāi)工率為96.1%左右，較上一交易日持平。PMI、8月份官方制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)也較好，國(guó)內(nèi)宏觀(guān)面穩(wěn)定向好，對(duì)塑料形成支撐。需求上，9-10月份是棚膜生產(chǎn)旺季，預(yù)計(jì)需求有所改善。庫(kù)存方面，9月13日石化庫(kù)存為73萬(wàn)噸左右，較上一交易日上升1.5萬(wàn)噸左右，為近兩個(gè)月以來(lái)較高水平。13日大商所LLDPE倉(cāng)單10251手，增加570手，近期倉(cāng)單不斷增加。連塑1801合約周三大幅走低收出大陰線(xiàn)，持倉(cāng)量減少，跌破10000關(guān)口，下行空間打開(kāi)，預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【黃金:特朗普稅改時(shí)間表公布，空單繼續(xù)持有】 |
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昨晚，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)保羅•瑞安表示，共和黨稅收改革計(jì)劃的大綱將于9月25日公布，屆時(shí)將提供迄今為止最具體的細(xì)節(jié)。受此消息提振，美元指數(shù)迅速拉升，突破92關(guān)口。國(guó)際黃金應(yīng)聲下挫，再次跌破1320美元/盎司。此外，在颶風(fēng)導(dǎo)致汽油價(jià)格上漲的影響下，美國(guó)8月PPI環(huán)比上漲0.2%，暗示8月CPI或?qū)⑿》蠐P(yáng)。當(dāng)前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向本周四公布的美國(guó)8月CPI，這是美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議前的最后一份通脹數(shù)據(jù)，或?yàn)橄轮苊缆?lián)儲(chǔ)會(huì)議打下重要伏筆。若通脹有所回升，將提升美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的預(yù)期，金價(jià)將繼續(xù)承壓。否則，黃金將重新獲得上漲動(dòng)能，對(duì)此保持關(guān)注。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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