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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年6月6日星期五 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1. 德國(guó)４月制造業(yè)訂單強(qiáng)勁反彈，季調(diào)后制造業(yè)訂單月率上升3.1%，與3月份相比強(qiáng)勢(shì)好轉(zhuǎn)。
2．英國(guó)央行決定維持當(dāng)前購(gòu)買資產(chǎn)3750億英鎊的QE規(guī)模不變，基準(zhǔn)利率銀行利率仍是0.5%。 3. 截至5月31日當(dāng)周美國(guó)初申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為31.2萬(wàn)人，前值上修至30.4萬(wàn)人。但近期的一系列就業(yè)數(shù)據(jù)表明，隨嚴(yán)寒天氣消退，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)明顯持續(xù)復(fù)蘇。 4. 中國(guó)5月匯豐服務(wù)業(yè)PMI環(huán)比下降0.7，至50.7，為四個(gè)月新低。但5月綜合PMI增長(zhǎng)0.7至50.2，為四個(gè)月來首次超出50，顯示近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速仍將由制造業(yè)復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)；央行開展400億28天正回購(gòu)，中標(biāo)利率維持4%，較本周二放量逾三成。至此，6月首周公開市場(chǎng)如期實(shí)現(xiàn)凈投放730億，較上周的200億大幅增加。該操作導(dǎo)致短期內(nèi)資金面較為寬松，促使債市牛市繼續(xù)。 5. 歐央行下調(diào)三大政策利率，其中隔夜存款利率削減至-0.1%，成為全球首個(gè)推行負(fù)利率政策的主要央行。并宣布結(jié)束SMP沖銷，準(zhǔn)備實(shí)施歐版QE，引入4000億歐元的更長(zhǎng)期LTRO。 6. 受歐洲央行利率會(huì)議影響，美國(guó)三大股指創(chuàng)出新高，國(guó)債收益率下行，收?qǐng)?bào)2.584%，黃金價(jià)格上漲，收于1253美元/盎司。 7.今日關(guān)注： 14:00德國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易賬； 20:30美國(guó)５月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口；8:30美國(guó)5月失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕類頭部形成，油脂反彈力度欠佳】
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5日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，小麥期貨跌1.42%；大豆期貨跌1.48%；玉米期貨跌1.64%，連跌第六日。美國(guó)天氣狀況仍接近完美，有利于作物生長(zhǎng)。大豆期貨下挫1.48%，至兩周半最低，交易商稱因投資人出脫因擔(dān)心美國(guó)庫(kù)存緊張而積累的多頭價(jià)差交易。7月大豆期貨收盤跌22美分，報(bào)14.605美元。
我們能夠看到，粕價(jià)百余點(diǎn)的頭部初成，拋售壓力將為市場(chǎng)帶來短期空頭機(jī)會(huì)；與此同時(shí)，油脂出現(xiàn)反彈，油粕間蹺蹺板效應(yīng)依然存在，但油脂尚未能擺脫下降通道的束縛，反彈力度欠佳；豆一短期頭部空頭目標(biāo)或指向4400到4430之間。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：三日反彈后面臨重要選擇】
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6月5日，石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等主產(chǎn)區(qū)，雞蛋價(jià)格分別為3.89元（持平）、4.00元（持平）、3.95元（+0.05）、3.77元/500克（持平），四地均價(jià)3.90元/500克（+0.04）。近日現(xiàn)貨顯示企穩(wěn)，期貨主力合約三日連漲，量能溫和放大，業(yè)已抵觸到此輪下降通道上軌壓力，預(yù)計(jì)4980到5000關(guān)口區(qū)間存在阻力。6月將至中旬，留給空頭的時(shí)間已經(jīng)不多了，即便價(jià)格出現(xiàn)震蕩反復(fù)，但時(shí)空的天平開始向多頭方向傾斜，筆者強(qiáng)調(diào)，重要的趨勢(shì)多頭應(yīng)著手考慮布局，準(zhǔn)備迎接火箭蛋的重生。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：三角形整理末端，短空滾動(dòng)止盈】
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13/14榨季截至5月31日廣西累計(jì)產(chǎn)糖 855.8萬(wàn)噸,同比去年增加64.3萬(wàn)噸；產(chǎn)銷率51.40%,同比去年下降21.69%；工業(yè)庫(kù)存415.8萬(wàn)噸，同比增加202.8萬(wàn)噸；平均糖價(jià)4799元/噸，同比去年下降783元/噸。其中5月單月廣西銷糖59萬(wàn)噸，同比減少33萬(wàn)噸�，F(xiàn)貨消費(fèi)依然低迷，現(xiàn)貨交易價(jià)格短期內(nèi)難有起色。鄭糖昨日在5月14日上行跳空缺口范圍內(nèi)交投，資金交投熱情平淡且在9月、1月合約分散戰(zhàn)場(chǎng)，9月合約日線排列臨近三角形整理末端，面臨短線方向選擇，建議短空頭寸滾動(dòng)止盈操作，防范洗盤風(fēng)險(xiǎn)；中線獲利多單于4686之上謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：超賣位多頭表現(xiàn)消極，運(yùn)行于加速下行通道】
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澳大利亞南部高溫干燥，土壤墑情不利于新棉生長(zhǎng)，USDA對(duì)新年度澳棉產(chǎn)量預(yù)測(cè)僅為67.5萬(wàn)噸，同比減少24.4%。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，最近一周大陸棉凈銷售量較之前四周均值增長(zhǎng)2%，因來自中國(guó)、土耳其、韓國(guó)、臺(tái)灣、泰國(guó)和危地馬拉的需求增加。美棉對(duì)此反應(yīng)平淡，7月期棉合約收跌0.7%，報(bào)每磅85.50美分。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，交易清淡。鄭棉昨日繼續(xù)運(yùn)行于加速下跌通道，1月合約盤間創(chuàng)新低15260，成交量保持相對(duì)高位，技術(shù)超賣位多頭表現(xiàn)消息，有震蕩續(xù)跌趨向，獲利空單可謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：短線輕倉(cāng)試多；早稻：逢低偏多操作思路】
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周四強(qiáng)麥期貨大幅反彈，主力合約WH409運(yùn)行于10日均線上方，技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動(dòng)2014年小麥最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案，市場(chǎng)購(gòu)銷活躍，小麥現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)步抬升。近期強(qiáng)麥期貨或延續(xù)反彈，短線輕倉(cāng)試多。早稻方面，期價(jià)低開反彈，主力合約RI409以1.45%的漲幅報(bào)收于2386元/噸。近期早稻或延續(xù)反彈，逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱走勢(shì)】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.03%，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有繼續(xù)下行的可能。庫(kù)存上，LME減少550噸，至167925噸；5日上期所注冊(cè)倉(cāng)單減少1601噸，為3724噸。昨日歐洲央行利率決定發(fā)布后，銅價(jià)自低位小幅走高，但目前銅市仍受中國(guó)港口調(diào)查貿(mào)易融資事件影響，預(yù)計(jì)短期仍將對(duì)銅價(jià)形成拖累。產(chǎn)能上，銅陵有色控股的金隆銅業(yè)在前期停產(chǎn)維修后，29日重啟，其年產(chǎn)能為40萬(wàn)噸。金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬(wàn)噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，目前普遍的預(yù)期是增加21-25萬(wàn)，此前4月非農(nóng)曾增加28.8萬(wàn)人。中國(guó)消費(fèi)旺季漸進(jìn)尾聲，融資貿(mào)易調(diào)查拖累銅價(jià)，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，銅價(jià)有望呈震蕩偏弱走勢(shì)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：強(qiáng)勢(shì)偏多 多單持有】
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TA主力1409合約周四延續(xù)高開高走的強(qiáng)勢(shì)行情，大漲172點(diǎn)收長(zhǎng)陽(yáng)線報(bào)于6760元/噸，短期均線族呈現(xiàn)多頭排列。期現(xiàn)貨平水并同步走高，下游需求平穩(wěn)，滌絲報(bào)價(jià)走高。TA開工率并未如期回升，推升期價(jià)短線繼續(xù)偏多，多單6600之上繼續(xù)持有，限日內(nèi)短多，中線追漲多單需謹(jǐn)慎。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：1100之下空單持有】
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玻璃1409合約周四低位震蕩整理，承壓1100點(diǎn)收微弱陽(yáng)線，仍探出新低1086元/噸。短期均線族經(jīng)典空頭排列，下行態(tài)勢(shì)仍顯著。持倉(cāng)大減1.7萬(wàn)手，現(xiàn)貨市場(chǎng)低迷不振，生產(chǎn)企業(yè)出庫(kù)緩慢，五月季節(jié)性旺季不旺，熊途漫漫。玻璃短線難企穩(wěn)，1100之下空單持有，不抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：增倉(cāng)回升 多單謹(jǐn)慎入場(chǎng)】
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黑色周四大幅探低回升。螺紋1410合約早盤快速跳水觸及3034元/噸新低，尾盤拉升收小陽(yáng)線于3067元/噸，倉(cāng)量回升，仍承壓5日均線，但有短暫見底跡象。焦炭小幅高開于1160元/噸，日內(nèi)震蕩尾盤拉升，中陽(yáng)線大漲23點(diǎn)收于1177元/噸，一舉站上短期均線，倉(cāng)量飆升。焦煤高開高走收于839元/噸，站上短期均線但收于60日線附近，下降趨勢(shì)線壓力重重，但日內(nèi)大舉增倉(cāng)6.4萬(wàn)手，反彈需求強(qiáng)勁。政府增加“微刺激”，黑色版塊在宏觀背景好轉(zhuǎn)之下二季度或筑底成功。短線關(guān)注60日線突破情況，向上則果斷多單入場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單繼續(xù)持有】
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受充足供應(yīng)拖累，周四NYMEX7月原油期貨價(jià)格走低，至收盤下跌0.16美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲1美元，CFR東南亞乙烯下跌5美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)繼續(xù)走高，其中線性及高壓價(jià)格走高100-150元/噸，低壓價(jià)格窄幅調(diào)整，變動(dòng)不大，石化價(jià)格普遍上調(diào)，商家心態(tài)謹(jǐn)慎，積極跟漲報(bào)盤出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周四連塑震蕩走高收出小陽(yáng)線，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示短期仍有上行動(dòng)能。目前市場(chǎng)開工率較高，市場(chǎng)供給充裕，但現(xiàn)貨價(jià)格上漲，石化廠家挺價(jià)跡象明顯，而乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，前期多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：反彈不追多，若期價(jià)未能有效突破10日均線壓力，維持偏空操作思路】
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周四膠合板期貨低位反彈，主力合約BB1409下方132一線支撐較強(qiáng)，收盤以1.66%的漲幅報(bào)收于134.60元/張。但盤中主力多頭大幅減倉(cāng)，市場(chǎng)看多意愿不強(qiáng)。纖維板方面，主力合約FB1409亦低位反抽，期價(jià)考驗(yàn)10日均線壓力，盤中多空主力大幅減倉(cāng)，多頭減倉(cāng)力度更強(qiáng)。目前房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣，基本面難以支撐期價(jià)持續(xù)反彈。操作上，反彈不追多，若兩板期價(jià)未能有效突破10日均線壓力，維持偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短線或有反彈，依托14000一線可以輕倉(cāng)短多】
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周四滬膠期貨探底回升，主力合約RU1409下方14000一線支撐較強(qiáng)，收盤以0.6%的漲幅報(bào)收于14205元/噸。日膠指數(shù)小幅反彈，期價(jià)站上5日均線。消息方面，中國(guó)天然橡膠協(xié)會(huì)5月30日稱，由于膠價(jià)一路走跌，今年膠園實(shí)際開割面積將嚴(yán)重不足，預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)天然橡膠總產(chǎn)量約為74-78萬(wàn)噸，同比降9.3%-13.9%�？偟膩碚f，天膠市場(chǎng)中期熊市基調(diào)難改，但短線或面臨技術(shù)反彈，依托14000一線可以輕倉(cāng)試多，關(guān)注14800壓力情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：非農(nóng)來襲，空單謹(jǐn)慎持有】
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因歐洲央行利率下調(diào)幅度不及預(yù)期，歐元走高打壓美元，黃金獲得支撐，至收盤COMEX金銀上漲0.72%/1.55%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收253.35元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)253.25元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4067元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4058元/千克。美黃金收盤創(chuàng)三周最大漲幅，站上5日均線，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，上方壓力仍大。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)787.08噸，持倉(cāng)無變化。昨日，歐洲央行決議中，存款利率降至負(fù)0.10%，指標(biāo)再融資利率則下調(diào)至0.15%，不及預(yù)期0.10%。隨后的新聞發(fā)布會(huì)上，德拉基強(qiáng)調(diào)，歐元區(qū)并沒有通縮，只是存在低通脹，歐銀會(huì)
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議總體不及預(yù)期促使金銀走高。今日非農(nóng)來襲，目前普遍的預(yù)期是增加21-25萬(wàn)，此前4月非農(nóng)曾增加28.8萬(wàn)人。操作上，建議前期空單謹(jǐn)慎持有，美黃金站穩(wěn)1260國(guó)內(nèi)空單可暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【國(guó)債期貨：等待CPI利空釋放】
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周四在止盈盤打壓下，國(guó)債期現(xiàn)市場(chǎng)聯(lián)袂大幅下跌，TF1409大跌0.6%或0.57元。昨日本欄已經(jīng)提示多單落袋為安，周四的下跌不足為怪。鑒于政府表態(tài)更傾向于穩(wěn)增長(zhǎng)，且央行缺乏獨(dú)立性，未來存在進(jìn)一步放松貨幣的可能。目前市場(chǎng)預(yù)期仍偏樂觀，因此期債中期上漲行情有望延續(xù)。但下周二即將公布的CPI將大幅回升至2.5%對(duì)期債不利。連續(xù)上攻之后期債需要借助利空進(jìn)行休整。技術(shù)面上，昨日巨量大陰線導(dǎo)致技術(shù)形態(tài)急劇惡化，調(diào)整幅度可能加大，關(guān)注10日均線94.17 的支撐力度。建議已出局多單等待下周二CPI公布后再考慮入場(chǎng)時(shí)機(jī)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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【股指期貨：短線可能震蕩拉鋸】
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期指止跌反彈，當(dāng)前政策面、消息面偏多，期指點(diǎn)位偏低，這些有利于多方，但是空單持倉(cāng)巨大的空頭不會(huì)甘心股指就此轉(zhuǎn)勢(shì)，人為打壓不會(huì)停止。期指依然處于空頭有主力，多頭無主力的制度環(huán)境下，短線將多空拉鋸。外盤處于歷史高位，A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)有一定支撐。期指短線可能震蕩拉鋸。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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