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早盤簡報(bào) |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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1.周二，央行公開市場開展200億元14天期正回購操作，中標(biāo)利率下降10個基點(diǎn)，至3.4%，這是一個月內(nèi)第二次降低正回購利率，表明央行引導(dǎo)資金利率下行的意圖明顯。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：維持反彈上漲】 |
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CBOT大豆期貨周二勁升2.1%，至三周半高位，降雨令中西部大部份地區(qū)作物收割緩慢，為大豆期貨提供支撐。截止到12日，美豆收割率43%，低于五年均值53%的水平。玉米上漲，對大豆市場帶來額外支持。指標(biāo)CBOT-11月大豆期貨合約 升穿30日移動均線的關(guān)鍵技術(shù)阻力。該合約自6月30日以來沒有升穿該水平。另外，原油的暴跌拖累的油脂價格的表現(xiàn)，且其消費(fèi)需求出現(xiàn)萎縮，粕價表現(xiàn)更為強(qiáng)勁。日內(nèi)豆粕持穩(wěn)3050，豆油持穩(wěn)6000可以多單參與；豆一跌落至下半年低位，空單減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：面臨技術(shù)阻力，回撤下跌壓力加大】 |
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14日，全國現(xiàn)貨市場均價為4.76元/斤；銷區(qū)蛋價在4.93-5.60元/斤，低價漲0.13元/斤，高價漲0.05元/斤；產(chǎn)區(qū)報(bào)價在4.44-5.07元/斤，與昨日比，低價跌0.12元/斤，高價持穩(wěn)。銷區(qū)北京、廣東上漲為主，帶動河北、山東、東北多地漲幅在0.05-0.15元/斤。步入秋季，蛋雞產(chǎn)蛋性能提升、春季補(bǔ)欄蛋雞進(jìn)入產(chǎn)蛋高峰，雞蛋供應(yīng)增多；然后備雞與在產(chǎn)蛋雞存欄量整體處于低位，養(yǎng)殖戶延長蛋雞產(chǎn)蛋周期，出欄遲緩；雞蛋成交加快，預(yù)計(jì)，短期仍有穩(wěn)中上漲空間。期貨市場，主力合約1501脫離底部上漲超過6%，4770附近面臨強(qiáng)勁阻力，未能突破持穩(wěn)多單減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：縮量抗跌震蕩，短炒延續(xù)震蕩操作】 |
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USDA預(yù)期由于干旱天氣沖擊甘蔗生產(chǎn)，估計(jì)今年巴西食糖出口將從2013/14年度的2,620萬噸驟降至6年來2,400萬噸的最低水平，但巴西食糖出口量減少留下的供給缺口將因泰國和澳大利亞兩國的食糖出口前景看好而部分得到填補(bǔ)。ICE原糖在近期接連利多影響下震蕩上行，短線技術(shù)形態(tài)轉(zhuǎn)好。國內(nèi)，新疆糖廠計(jì)劃于本周全部開榨，而關(guān)鍵的廣西蔗糖產(chǎn)區(qū)當(dāng)前傳言開榨將推遲至11月5日前后。當(dāng)前榨季之交現(xiàn)貨交投觀望情緒濃厚，糖廠報(bào)價整體持穩(wěn)，仍有部分糖廠降價換銷量去庫存。鄭糖昨日報(bào)收十字星，縮量抗跌，日線KDJ于70高位死叉但隨后粘合不發(fā)散，短期或延續(xù)橫盤整固，建議以日內(nèi)短炒為主，獲利中線空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：新棉收購回暖，鄭棉持續(xù)反彈】 |
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印度棉花咨詢委員會(CAB)周一預(yù)計(jì)2014/15年度棉花產(chǎn)量將由前一年度的3980萬包攀升至4000萬包（680萬噸）紀(jì)錄高位，但出口料由前一年度的1180萬包降至900萬包（153萬噸）。因生產(chǎn)商賣出和商品市場普遍遭拋售，蓋過近期棉花供應(yīng)收緊的憂慮，ICE12月期棉收跌1.3%，報(bào)每磅65.02美分。主管部門近期到新疆有目標(biāo)價格試點(diǎn)加工企業(yè)蹲點(diǎn)指導(dǎo)監(jiān)督，增強(qiáng)了企業(yè)收購信心及棉農(nóng)賣棉熱情，籽棉價格繼續(xù)反彈。央行近期正回購利率下降引導(dǎo)利率下行，利多棉企資金面預(yù)期，利多棉花收購。鄭棉日線紅三兵上攻，逼近13800-14000階段壓力，短多可謹(jǐn)慎持有，14000之上暫不追多隔夜，獲利中線空單可少量減持，關(guān)注14000階段壓力位表現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：基本面缺乏利多提振，麥價弱勢震蕩】 |
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周二強(qiáng)麥期貨窄幅震蕩，主力合約WH501運(yùn)行于2700整數(shù)下方，市場量能萎縮。今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。但短期來看，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)，新季冬麥種植情況良好，市場預(yù)期2014年新麥將提前投放市場，基本面缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥或維持弱勢震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：空單依托5日均線持有】 |
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TA1501合約周二平開高走，中陽線報(bào)收于5666元/噸，增倉放量超跌反彈。從技術(shù)圖形上看，TA承壓堅(jiān)挺向下的5日均線，持倉動能上看，依然維持主力多頭占優(yōu)但不主導(dǎo)行情的狀態(tài)。中線趨勢上看，TA破位下跌，短期難有支撐可言，唯有原油企穩(wěn)TA才有企穩(wěn)的可能。隔夜原油再度大跌逼近80大關(guān)，預(yù)計(jì)TA低開低走，建議空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：交投重心下移】 |
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玻璃1501合約周二低開于1018元/噸，早盤快速跳水觸及1004元/噸隨后震蕩拉升，長下影陽線收于1028元/噸，交投重心不斷下移并遭遇減倉，短期均線紛紛走低壓制期價，技術(shù)面期價失守1030一線并再次回踩1000點(diǎn)的可能性較大，偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：短線偏多】 |
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黑色系列近期整體從技術(shù)面到政策面到部分基本面數(shù)據(jù)共振偏好，價格從絕對地位反擊，快速收回節(jié)前的深度跌幅。但黑色系列以焦煤和鐵礦走勢相對強(qiáng)勢，鋼材和焦炭跟漲，較為被動和乏力。建議黑色多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：原油暴跌，塑料弱勢難改】 |
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因有跡象顯示歐佩克不太可能通過減產(chǎn)來支撐油價，周二NYMEX11月原油期貨價格走低，至收盤下跌3.90美元�，F(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中略低，部分地區(qū)線性和高壓松動50元/噸，部分石化繼續(xù)下調(diào)出廠價，市場交投氣氛低迷，商家多讓利出貨。裝置上，神華、延長部分裝置停車檢修。周二連塑小幅反彈收出小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢偏弱。農(nóng)膜需求或小幅提振塑料消費(fèi)，但原油近期總體弱勢，昨日重挫逾4%，創(chuàng)近兩年最大單日跌幅，乙烯單體也大幅回落，成本支撐減弱，而石化部分出廠價繼續(xù)下調(diào)打壓人氣，后期寶豐、蒲城煤化工裝置將投產(chǎn)，煤化工沖擊仍大，塑料總體弱勢運(yùn)行。操作上，空單少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【膠合板：多單繼續(xù)持有；纖維板：短線61-63區(qū)間操作】 |
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周二膠合板期價高開整理，主力合約BB1501重心上移，技術(shù)面呈現(xiàn)多頭排列；纖維板沖高回落，主力合約FB1501整體維持區(qū)間震蕩。倉單方面，截止到10月14日，纖維板倉單數(shù)量462張，保持不變；膠合板倉單數(shù)量減少60張至153張。金九銀十是板材消費(fèi)旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。加之成本支撐，近期膠合板仍將維持偏強(qiáng)走勢，多單繼續(xù)持有；纖維板方面，短線61-63元/張區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：11800-12800區(qū)間震蕩】 |
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周二滬膠期貨高開低走，主力合約RU1501早盤一度沖高至12910元/噸，但強(qiáng)勢未能持續(xù)，期價繼續(xù)承壓20日均線。排名前20主力空頭小幅增倉，市場依舊看空后市。日膠指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)，周二沖高至184.1點(diǎn)，期價突破20日均線阻力。泰國橡膠協(xié)會副秘書長稱，泰國2014年橡膠產(chǎn)量料不會超過400萬噸，該國2013年橡膠產(chǎn)量為420萬噸�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，東南亞五國橡膠貿(mào)易協(xié)會同意控制膠價，或一定程度上提振膠價，但具體出臺措施及執(zhí)行力度仍帶確認(rèn)。若滬膠未能有效突破20日均線壓力，仍將維持11800-12800元/噸區(qū)間震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：短線暫觀望】 |
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因美指反彈美股跌勢暫緩，周二美黃金價格持穩(wěn)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收244.75元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價244.25元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3845元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價3837元/千克�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉761.23噸，持倉無變動。美國經(jīng)濟(jì)走好，加息預(yù)期下，黃金走勢趨弱，昨日因國際能源組織下調(diào)對今明兩年石油需求的預(yù)估，美國和布倫特原油期貨均下跌超過4%，美元反彈導(dǎo)致金價走軟。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注中國CPI、PPI年率，美國PPI年率。預(yù)計(jì)短線金銀走勢震蕩，暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線可能反彈】 |
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股指連跌4天已經(jīng)觸及上升通道下軌，技術(shù)指標(biāo)處修正充分。個股活躍度依舊較高，期指移倉換月加快，顯示空方做空欲望不強(qiáng)，短期有利多方。市場人氣依然較旺。政策面、對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能反彈。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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