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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周二，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行500億逆回購操作，中標(biāo)利率分別持平于2.45%和2.75%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放500億。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:高位震蕩加劇，防范風(fēng)險(xiǎn)為主】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.13%報(bào)6.7872元；2.央行開展400億逆回購操作，當(dāng)日凈投放為零；3.深股通連續(xù)9個(gè)交易日累計(jì)凈流入76.26億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：外部風(fēng)險(xiǎn)臨近，宜關(guān)注優(yōu)越的套利交易策略】 |
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13日，CBOT大豆期貨周二收漲，受助于低吸買盤。7月大豆期貨收漲1-1/4美分，報(bào)每蒲式耳9.32-1/2美元。7月豆粕期貨收跌0.30美元，報(bào)每短噸301.50美元。7月豆油期貨收漲0.15美分，報(bào)每磅32.09美分。高溫天氣繼續(xù)給正在生長(zhǎng)初期的美國(guó)大豆作物施壓。美國(guó)全國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)壓榨報(bào)告將于本周四發(fā)布，5月大豆壓榨量數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將較去年同期水平低6%，因南美供應(yīng)充裕之際，美國(guó)加工商放慢壓榨步伐。MPOB報(bào)告顯示，馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量溫和增加，增產(chǎn)節(jié)奏基本符合預(yù)期，數(shù)據(jù)略高于市場(chǎng)預(yù)估的164萬噸，在預(yù)期范圍之內(nèi)。印尼庫存偏低，全球采購轉(zhuǎn)向馬來西亞，刺激出口大幅改善，數(shù)據(jù)明顯好于市場(chǎng)預(yù)期。庫存小幅下滑，為近八年同期最低。ITS數(shù)據(jù)顯示6月前10天出口增加5.8%至36.7萬噸，其中印度占據(jù)主要出口市場(chǎng)且增幅較大，本次報(bào)告總體產(chǎn)量中性偏空，但出口需求偏利多。 |
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【雞蛋：強(qiáng)勢(shì)震蕩領(lǐng)漲商品，多頭思路參與】 |
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13日,全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中繼續(xù)上漲，北京及周邊地區(qū)雖無變動(dòng)，但上海、廣東都有上漲，產(chǎn)區(qū)各地貨源短缺，南方蛋商被動(dòng)要貨,主產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)維持在2.14-2.33。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議已經(jīng)在13日開始啟動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)15日凌晨2點(diǎn)發(fā)布升息決議，金融市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳，避險(xiǎn)情緒濃重，雞蛋現(xiàn)貨因此前長(zhǎng)期徘徊在2元每斤之下，養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重，催生淘汰熱潮，蛋雞存欄規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，本季上漲行情已經(jīng)啟動(dòng)，雞蛋期貨表現(xiàn)出優(yōu)越的獨(dú)立性，近日領(lǐng)漲商品期貨，1月合約持穩(wěn)3930-3950，或是進(jìn)一步增持參與多頭的信號(hào)，9月合約3700-3750區(qū)間強(qiáng)勢(shì)震蕩，維持多頭思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:短線或維持弱勢(shì)震蕩，逢高短空操作】 |
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周二鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約SR1709承壓回落，期價(jià)考驗(yàn)6600整數(shù)支撐。ICE原糖指數(shù)周二下跌，因巴西糖產(chǎn)量高于市場(chǎng)預(yù)期。消息方面，Unica周二稱，巴西中南部5月下半月糖產(chǎn)量為175.4萬噸，同比增加4%，高于市場(chǎng)預(yù)期。綜合而言，2017年是糖市牛熊轉(zhuǎn)折年，供需矛盾尚不突出，糖價(jià)上有壓力，下有支撐，中期6500-7000區(qū)間震蕩概率大。短線來看，需求端雖有支撐，但市場(chǎng)追漲意愿并不強(qiáng)，期價(jià)觸碰中期下降趨勢(shì)線后拐頭下行，短線或維持弱勢(shì)震蕩，逢高短空操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:關(guān)注15000爭(zhēng)奪，短線謹(jǐn)慎偏空操作】 |
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周二鄭棉期貨跌幅擴(kuò)大，主力合約CF1709重心下移，夜盤考驗(yàn)15000整數(shù)支撐。ICE期棉周二收跌，觸及1月底以來最低，因預(yù)期棉花豐收。消息方面，據(jù)調(diào)研，2017年新疆巴州地區(qū)種植總面積為338.84萬畝，同比去年增加了14萬畝，增幅為4.3%。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，6月13日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售2.99萬噸，實(shí)際成交1.93萬噸，成交率64.58%，成交均價(jià)14994元/噸（+77）；6月14日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3.03萬噸，其中新疆棉1.02萬噸。倉單方面，截止6月13日，鄭商所棉花倉單數(shù)量3982（-109）張，有效預(yù)報(bào)1382（0）張，折貨21.456萬噸。綜合而言，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體供應(yīng)依舊充足，棉價(jià)上行動(dòng)能不足；但優(yōu)質(zhì)棉源趨于緊張，鄭棉下方亦有支撐，鄭棉中期15000-16500區(qū)間震蕩格局難改。短期來看，下年度棉花增產(chǎn)預(yù)期打壓市場(chǎng)，鄭棉弱勢(shì)下行，關(guān)注15000爭(zhēng)奪，短線謹(jǐn)慎偏空操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：風(fēng)險(xiǎn)事件臨近，短線操作為主】 |
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周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.58%。庫存上，LME銅庫存275850噸，增加3725噸；13日上期所銅倉單58120噸，持倉增加3021噸。美國(guó)昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)較前月持平，預(yù)估為0.0%，4月為上升0.5%；美國(guó)5月最終需求PPI較上年同期上升2.4%，預(yù)估為+2.3%。周四凌晨將公布美聯(lián)儲(chǔ)利率決定，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將加息25個(gè)基點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)事件臨近預(yù)計(jì)銅價(jià)波動(dòng)將增大。國(guó)內(nèi)周三將公布零售銷售、工業(yè)增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)投資數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)估數(shù)據(jù)將會(huì)轉(zhuǎn)差。此前因倫銅近期庫存持續(xù)大幅下降，近兩日倫銅庫存增加，而市場(chǎng)廢銅供應(yīng)充足，銅價(jià)在沖高后近兩日回調(diào)。供給端，自由港麥克默倫公司與印尼政府就Grasberg銅金礦的新協(xié)議談判正在進(jìn)行；秘魯?shù)V工、冶金工人及煉鋼工人全國(guó)聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)上周五稱，秘魯?shù)V工計(jì)劃于7月19日開始舉行無限期的全國(guó)范圍內(nèi)的罷工活動(dòng)，目的在于抗議政府提出的“損害勞工利益的”提案。倫銅周二震蕩走低，跌破5日均線，下方5700一線有一定支撐。國(guó)內(nèi)夜盤低開高走，預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱走勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)事件臨近，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：4860一線窄幅震蕩偏多】 |
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TA1709合約周二小幅沖高回落收小陽線，期價(jià)最高上探40日線，暫獲下方短期均線支撐，圍繞4860一線展開震蕩整理，成交量能放大。期價(jià)呈現(xiàn)出窄幅震蕩偏多的格局，因下有支撐、上有壓力，期價(jià)波動(dòng)趨于謹(jǐn)慎。美原油指數(shù)近一周維持于46美元一線的橫盤整理，PX價(jià)格也相對(duì)平穩(wěn)，TA窄幅震蕩微弱偏多，操作上建議背靠4860一線和5日均線，逢低偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：反彈結(jié)束再度尋低 支撐變壓力逢高偏空】 |
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鐵礦1709合約周二開盤于433一線，隨后大舉下挫，中陰線重回5日和10日均線之下，技術(shù)指標(biāo)MACD鈍化，持倉繼續(xù)縮減，短線交投重心下移，打破橫盤格局，下行顯著。從中長(zhǎng)期而言，鐵礦石進(jìn)口量逐月增加，港口庫存不斷攀升，并不利于鐵礦石價(jià)格的回升，即便跟隨商品普漲，也難有大行情。鐵礦1709合約短線仍將繼續(xù)尋低，操作上建議逢高短空，第一目標(biāo)位400點(diǎn)。螺紋1710合約周二小幅平開后重挫超3%，期價(jià)回吐前五個(gè)交易日的多數(shù)漲幅，重回3000點(diǎn)之下，同時(shí)失守即將粘合的5日和10日均線，持倉劇增近25萬手，反彈基本結(jié)束，期價(jià)將再度尋低。周末出現(xiàn)房貸收緊的消息，從基本面而言，不利于螺紋價(jià)格，期現(xiàn)同跌也是對(duì)期現(xiàn)價(jià)差過大的修復(fù)。操作上建議螺紋延續(xù)背靠3000點(diǎn)偏空思路，短線支撐2900。友情提示：動(dòng)力煤的夏季上漲行情較為顯著。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：關(guān)注下方8800一線支撐】 |
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原油方面，13日，WTI原油主力合約開盤46.01美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收46.29美元/桶。OPEC領(lǐng)導(dǎo)國(guó)沙特阿拉伯聲明稱，將對(duì)客戶大規(guī)模減少供應(yīng),不過當(dāng)前美國(guó)原油產(chǎn)量較高仍帶來壓制�，F(xiàn)貨面,市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸，中石油及中石化部分大區(qū)出廠價(jià)調(diào)漲，成本面利好支撐增強(qiáng)，刺激貿(mào)易商高報(bào)出貨，買家接貨積極性一般。裝置上，齊魯石化PE全套裝置5月15日至6月30日期間檢修；撫順石化老HDPE裝置、LLDPE裝置6月2日停車檢修，新HDPE裝置5月31日停車大修；揚(yáng)子石化LLDPE裝置停車；中煤蒙大PE裝置6月10日按計(jì)劃停車檢修，預(yù)計(jì)7月15日重啟。6月以來裝置重啟較多，不過撫順石化、中煤蒙大近期檢修給行情產(chǎn)生一定支撐。需求上，當(dāng)前農(nóng)膜仍處淡季，下游終端維持按需采購，變動(dòng)不大。庫存方面，石化庫存將至85萬噸之下，壓力有所減輕。周二連塑主力開盤后走勢(shì)震蕩，不過下午在商品普跌帶動(dòng)下，價(jià)格走軟，尾盤跳水跌破9000一線，至收盤K線收出中陰線。技術(shù)上，K線陰包陽，空方力量有所增強(qiáng)，5日均線上行，10日均線走低，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，KDJ指標(biāo)K值拐頭向下，前期反彈后上方面臨的壓力增大。預(yù)計(jì)短線調(diào)整空間有限，關(guān)注下方8800一線支撐。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:中線空單持有，無單者觀望為宜】 |
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周二滬膠期貨弱勢(shì)下跌，主力合約RU1709高開低走，期價(jià)整體維持低位橫盤震蕩。日膠指數(shù)低位震蕩。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。短期來看，汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)連續(xù)兩個(gè)月下滑，市場(chǎng)缺乏利多提振，短線滬膠弱勢(shì)震蕩格局難改，中線空單持有，無單者觀望為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:美聯(lián)儲(chǔ)加息前，維持逢低建多思路】 |
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周二，國(guó)際黃金維持在一周低位震蕩，市場(chǎng)靜待美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前瞻性指引。本周迎來“超級(jí)央行周”，6月15日凌晨02:00美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)本次會(huì)議將加息25個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)日17:00英國(guó)央行將公布利率決議，英國(guó)大選出現(xiàn)“懸浮議會(huì)”令退歐前景增加不確定性，料英國(guó)央行將按兵不動(dòng)，但也在考慮逐漸退出寬松政策。日本央行將在6月16日公布利率決議，消息稱日本央行正在“模擬”退出量化寬松。本周四美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，但我們認(rèn)為這一預(yù)期大部分已被提前消化，加息落地意味著利空出盡，黃金有望重拾升勢(shì)，短期回調(diào)是逢低建多的機(jī)會(huì)。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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