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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行500億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.6%和2.75%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠800億。 |
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期市早評(píng) |
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金融期貨 |
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【股指:節(jié)前市場(chǎng)波動(dòng)收窄，注意把握低吸機(jī)會(huì)】 |
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政策消息。1.人民幣收跌0.25%報(bào)6.6277元；2.央行開(kāi)展500億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠800億；3.深股通連續(xù)7日累計(jì)凈流入48.72億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：國(guó)儲(chǔ)大豆卸庫(kù)恐雪上加霜，承壓調(diào)整為主】 |
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epa發(fā)布公告就可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目中2018年和2019年預(yù)計(jì)減少生物柴油數(shù)量征求公共意見(jiàn)。mms稱美國(guó)初期收割的大豆單產(chǎn)接近每英畝49.5-50蒲，符合usda的預(yù)期。這給豆系帶來(lái)持續(xù)的收割壓力，豆油跌勢(shì)出現(xiàn)擴(kuò)大，豆粕套利因素而轉(zhuǎn)入強(qiáng)勢(shì)，整體而言結(jié)構(gòu)性強(qiáng)弱特征，美豆維系收割季節(jié)大區(qū)間波動(dòng)。南部棕櫚油加工協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的9月1-25日棕櫚油產(chǎn)量下降0.8%，棕櫚油走勢(shì)強(qiáng)于預(yù)期，豆粽價(jià)差收斂。我國(guó)計(jì)劃拍售總計(jì)600萬(wàn)噸臨儲(chǔ)大豆，第一次開(kāi)拍定于9月29日（新豆集中上市前夕）舉行，根據(jù)國(guó)家糧食交易中心的公告顯示，9月29日國(guó)家糧食局糧食交易協(xié)調(diào)中心將組織開(kāi)展國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆競(jìng)價(jià)交易30萬(wàn)噸，在美國(guó)豐產(chǎn)、國(guó)內(nèi)供給壓力較大的背景下，加重豆系市場(chǎng)拋壓。近日豆系單邊預(yù)計(jì)普遍承壓，油粕強(qiáng)弱關(guān)系頻繁轉(zhuǎn)換，單邊波段短空或觀望。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:空單逢低止盈觀望】 |
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周二鄭糖期貨探底回升，主力合約SR1801整體維持6100-6200區(qū)間震蕩,夜盤(pán)重心小幅下移。ICE原糖期貨周二跌至近六周最低，受壓于天氣預(yù)報(bào)顯示巴西將有急需的降雨，且隨著10月合約接近到期，預(yù)計(jì)近期將減少需求。消息方面，Unica周二表示，9月上半月巴西中南部地區(qū)甘蔗壓榨4544萬(wàn)噸，同比增加19.95%，其中糖產(chǎn)量313萬(wàn)噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，ICE原糖下跌拖累鄭糖走弱，但期價(jià)逼近8月初低點(diǎn)，多空持倉(cāng)陷入均衡態(tài)勢(shì)，鄭糖下行空間亦有限，短線震蕩為主，空單逢低止盈觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:單邊觀望為宜；多CY1801空CF1801套利謹(jǐn)慎持有】 |
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周二鄭棉期貨小幅反彈，主力合約CF1801整體維持15500附近震蕩整理，夜盤(pán)窄幅震蕩；棉紗期貨震蕩反彈，CY1801與CF1801價(jià)差小幅收窄。ICE期棉周二下跌1%，因?qū)γ绹?guó)棉花主要生產(chǎn)州德克薩斯州的作物受損的憂慮減弱，且美元上漲。天氣方面，近期北疆地區(qū)氣溫驟降，寒潮天氣對(duì)棉花吐絮采摘造成一定影響。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，9月26日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷(xiāo)售3萬(wàn)噸，實(shí)際成交2.97萬(wàn)噸，成交率98.43%，成交均價(jià)14917元/噸（+175）；9月27日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3.08萬(wàn)噸，其中新疆棉1.72萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面，截止9月26日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量843（-23）張，有效預(yù)報(bào)21（0）張，折貨3.456萬(wàn)噸。綜合而言，美國(guó)棉花生長(zhǎng)仍存不確定性，ICE期棉震蕩反復(fù)；國(guó)內(nèi)新疆籽棉收購(gòu)價(jià)格堅(jiān)挺，對(duì)棉價(jià)帶來(lái)一定支撐；但新棉陸續(xù)上市，加之儲(chǔ)備棉持續(xù)投放，市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，棉價(jià)上行空間亦受限，短線或延續(xù)震蕩走勢(shì)，單邊觀望為宜；多CY1801空CF1801套利謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩】 |
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周二上期所銅1711合約震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.96%，K線收出小陽(yáng)線。庫(kù)存上，LME銅庫(kù)存305150噸，減少100噸；26日上期所銅倉(cāng)單33755噸，持倉(cāng)減少4468噸。美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周二表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能夸大了就業(yè)市場(chǎng)和通脹率的強(qiáng)勁程度，導(dǎo)致未來(lái)的貨幣政策將比此前預(yù)想的更寬松，但美聯(lián)儲(chǔ)仍需要繼續(xù)逐步加息。昨日美元走高，給銅價(jià)帶來(lái)壓力。中國(guó)海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示，8月精煉銅進(jìn)口量同比增9.77%至254,672噸。1-8月精煉銅進(jìn)口累計(jì)同比降18.68%至2081683噸；8月精煉銅出口同比降45.04%至31468噸。1-8月精煉銅出口累計(jì)同比降35.15%至217565噸。數(shù)據(jù)方面，今日重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)；美國(guó)8月耐用品訂單初值。國(guó)內(nèi)宏觀面，8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.1%，增速比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6%，增速比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；1至8月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.8%，增速比1至7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；1-8月份，商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)12.7%，增速比1-7月份回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。周二上期所銅震蕩走高，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線走勢(shì)震蕩，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：原油上行良好 TA獲支撐偏多】 |
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TA1801合約周二小幅高開(kāi)低走，收小陰線維持于5300點(diǎn)一線，穩(wěn)站短期均線，但成交和持倉(cāng)量能大幅縮減，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮，DIFF和DEA逐漸靠攏，期價(jià)暫維持良好的偏多格局。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)堅(jiān)挺，成本支撐良好，聚酯負(fù)荷率高。美原油指數(shù)突破50美元之后，維持于5日均線之上，周一加速拉升突破52美元，隨后出現(xiàn)大幅探低回升，上行格局仍十分顯著，對(duì)工業(yè)品形成一定提振。PTA或暫維持5200-5350之間窄幅震蕩，操作上建議波段短多為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：下行遇阻陷于震蕩 空單暫減持警惕反彈】 |
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螺紋鋼主力1801合約周二小幅沖高回落收微弱陽(yáng)線，短暫上探5日均線，成交一般持倉(cāng)大幅縮減，夜盤(pán)則延續(xù)震蕩回升，站上5日線，MACD綠柱收縮，期價(jià)短線有望回探60日和10日線附近，建議空單減持，若突破60日線則全部離場(chǎng)。鐵礦石1801合約周二承壓5日線低位震蕩，收小陰線橫盤(pán)整理，夜盤(pán)期價(jià)探低回升收于470一線，短線有止跌跡象，若有效站穩(wěn)5日均線則空單減持或止盈離場(chǎng)。焦炭1801合約周二仍維持于2000點(diǎn)一線震蕩整理，最高上探5日線回落，成交和持倉(cāng)均有所下滑，夜盤(pán)期價(jià)低開(kāi)高走，操作上建議突破5日線空單離場(chǎng)，承壓60日線則繼續(xù)逢高偏空，突破則短多。焦煤1801走勢(shì)與焦炭相近，周二回探1200點(diǎn)一線下挫，再收小陰線，但并未創(chuàng)階段新低，夜盤(pán)期價(jià)低開(kāi)高走，短線關(guān)注1200點(diǎn)的突破情況，決定空單去留。動(dòng)煤主力1801合約技術(shù)盤(pán)面頭部跡象顯著，技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)明確的空頭信號(hào)，但動(dòng)煤在快速探低回升之后表現(xiàn)抗跌，震蕩整理短線需警惕反抽650一線。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：關(guān)注能否站穩(wěn)10日均線】 |
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原油方面，26日，WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)52.12美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收51.95美元/桶。發(fā)改委信息顯示中國(guó)8月成品油消費(fèi)量2697萬(wàn)噸，同比增4.0%。伊拉克北部的庫(kù)爾德地區(qū)獨(dú)立公投使得伊拉克石油供應(yīng)面臨不確定性�，F(xiàn)貨面，中石油及中石化出廠價(jià)跌勢(shì)放緩，利空因素減弱，刺激貿(mào)易商高報(bào)出貨，市場(chǎng)低端價(jià)位成交好轉(zhuǎn)。裝置上，上海石化1PE1#裝置8月13日停車(chē)，計(jì)劃?rùn)z修至9月30日；神華包頭全密度裝置12日開(kāi)始停車(chē)檢修，初步預(yù)計(jì)停車(chē)15天左右；神華寧煤LLDPE裝置9月15日停車(chē)，計(jì)劃10月份正式開(kāi)車(chē)。9月26日企業(yè)裝置開(kāi)工率為96.0%左右，較上一交易日持平，裝置開(kāi)工率較高。此前公布的8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額、規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，宏觀面對(duì)塑料的支撐減弱。需求上，9月以來(lái)，塑料消費(fèi)旺季來(lái)臨，農(nóng)用塑料需求大漲帶來(lái)下游農(nóng)膜等開(kāi)工率持續(xù)提升。庫(kù)存方面，9月26日石化庫(kù)存為87萬(wàn)噸左右，較上一交易日下降2萬(wàn)噸，庫(kù)存水平仍處高位。連塑1801合約周二高開(kāi)小幅走高，持倉(cāng)量增加，至收盤(pán)收出小陽(yáng)線。連塑短線反彈節(jié)奏，若能有效站穩(wěn)10日均線可適量短多操作。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:空單逢低考慮止盈】 |
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周二滬膠期貨低位橫盤(pán)整理，主力合約RU1801窄幅震蕩，市場(chǎng)量能萎縮；日膠指數(shù)亦震幅收窄。消息方面，中國(guó)8月天膠進(jìn)口19.7萬(wàn)噸，同比增加6%。期貨庫(kù)存方面，截止9月25日，上期所天膠期貨庫(kù)存為37.37萬(wàn)噸，較前一交易日增加590噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國(guó)并未限制出口，市場(chǎng)預(yù)期落空，基本面偏空；目前滬膠跟隨整體商品市場(chǎng)走勢(shì)，短線或延續(xù)弱勢(shì)整理，關(guān)注前期低點(diǎn)支撐，空單逢低考慮止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期升溫，黃金短期承壓】 |
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今日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在“通脹、不確定性和貨幣政策”的演講中承認(rèn)可能高估通脹回升，稱若通脹仍疲軟，貨幣政策將比現(xiàn)在預(yù)期的寬松。認(rèn)為在通脹回升到2%以前，對(duì)于保持貨幣政策應(yīng)該謹(jǐn)慎，對(duì)于太過(guò)漸進(jìn)地行動(dòng)也應(yīng)該小心。耶倫講話進(jìn)一步提升了美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的預(yù)期，美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示， 12月美聯(lián)儲(chǔ)加息的概率逼近80%，支撐美元指數(shù)走高，突破93關(guān)口。國(guó)際黃金大幅下挫1.29%，逼近1290美元/盎司。近期美聯(lián)儲(chǔ)加息和縮表預(yù)期仍在不斷消化，德國(guó)大選后極右翼黨意外進(jìn)入聯(lián)邦議會(huì)，市場(chǎng)對(duì)政府組閣的擔(dān)憂拖累歐元走弱，以上均對(duì)美元指數(shù)形成支撐，金價(jià)短期承壓，但不宜過(guò)分看空。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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