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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1.6月份，我國70個大中城市中, 55個城市新建商品房環(huán)比價格下降,上半年50個代表城市住宅成交量大幅下降18.9%，限購或?qū)⒂瓉碇鸩酵顺?ldquo;窗口期”。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：缺乏天氣炒作，市場崩潰式下跌】 |
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上周五，美國大豆期貨周五漲跌互見，近月大豆上漲，因尾盤有一些空頭回補買盤，新作大豆合約下跌，因天氣良好有利大豆生長，預(yù)期秋季大豆將豐收。21日晨，亞洲電子盤大幅低開下行，反映出本季天氣炒作因素匱乏，市場價格的崩潰式下跌。周末期間，粕類現(xiàn)貨總體穩(wěn)定，油脂價格溫和小漲，但整體趨勢仍不容樂觀。日內(nèi)期貨價格低開后面臨再次下探，短線偏空交易。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：短期價格面臨動蕩，多單注意調(diào)整風(fēng)險】 |
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交易所從協(xié)助調(diào)查函，到提高保證金，諸多實施的措施或潛在手段，對市場價格帶來負面沖擊，這是外因；而基本的原因是，蛋價現(xiàn)貨從6月初止跌回升以來，局部改寫新高，總體漲幅較大，7月20日前后需要做出回撤和消化，以積蓄8月初期更為有力的上漲，這是價格規(guī)律使然。本周末期間，產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，或上漲0.1元/500克，或下跌0.16元/500克；而銷區(qū)價格總體穩(wěn)定，幾無變動。期貨價格，1月合約若失守4800，則200余點的頭部形成，下跌之勢恐延續(xù)；9月合約，20日平均價格面臨考驗，一經(jīng)跌穿多單避讓。 |
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【白糖：增倉反彈，短線將延續(xù)強勢】 |
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上周國內(nèi)外糖市基本面相對平靜，巴西港口待運糖數(shù)量從一周前的125.92萬噸減至110.21萬噸，減幅12.48%。美糖對短期利多消息消極回應(yīng)，保持震蕩下行趨勢。國內(nèi)上周產(chǎn)銷區(qū)報價持穩(wěn)，局部小幅下調(diào)，整體銷貨量保持清淡，沒有體現(xiàn)出旺季特征。鄭糖上周前半周橫盤滯跌，至周五啟動中陽線反彈，成交放量，有反撲4890重要多空爭奪位置的趨向，周線周期跌勢暫未深化至月線周期，不宜追進中線空單，周內(nèi)可設(shè)定上周低點為止損位輕倉試探短多。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：橫盤滯跌但反彈乏力，低位橫盤】 |
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7月4日-7月10日這一周，美國2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為4740噸，較前一周減69%，較近四周平均值低68%。上周國內(nèi)棉花報價出現(xiàn)單日下調(diào)幅度超過15元/噸的調(diào)整，至周五，3128B價格為17214元/噸，較前一日跌17元/噸。鄭棉連續(xù)在超賣區(qū)域內(nèi)運行，上周三曾出現(xiàn)放量反彈，但隨后續(xù)量能支撐逐步衰減，10日線短期壓制作用凸顯，短期盤面呈現(xiàn)出震蕩抗跌但啟動反彈乏力的特征，獲利短空可減倉兌現(xiàn)部分盈利，短多以日內(nèi)操作為主，不宜隔夜。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強麥：若期價不能突破60日均線壓力，多單離場，短線可以輕倉試空；早稻：維持逢低偏多操作思路】 |
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上周強麥沖高回落，主力合約WH409周五大幅回落，上方60日均線壓力較大，技術(shù)指標(biāo)向下拐頭。隨著托市收購接近尾聲，市場上的有效供應(yīng)減少，強麥期價中線將震蕩上行。但短期缺乏利多提振，上方面臨長期均線壓力，近期或有震蕩調(diào)整。操作上，若期價不能有效突破60日均線壓力，多單暫時離場，短線可以輕倉試空。早稻方面，主力合約RI409重心小幅下移，市場成交依舊清淡。今年第9號臺風(fēng)“威馬遜”于18日凌晨到中午在海南陵水到廣東陽江一帶沿海登陸。當(dāng)前正值南方早稻收割、中稻孕穗抽穗、晚稻育秧的關(guān)鍵時期，此次臺風(fēng)移動速度快，登陸強度強，可能給農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)造成不利影響，需要密切關(guān)注。目前盤面價格大幅低于2014年早稻最低收購價，九月期價中線存在反彈空間，維持逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：上方壓力較大，逢高位少量做空】 |
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上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.07%，K線收帶下影的中陰線，上方5、10、20日均線壓制銅價，短線走勢趨弱。庫存上，LME減少875噸，至157700噸；18日上期所庫存注冊倉單減少1972噸，為36050噸。上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，6月份70個大中城市新建住宅平均價格較5月份降低0.47%，5月份房價環(huán)比下降0.15%，不利銅價�，F(xiàn)貨面，現(xiàn)銅供應(yīng)充裕，進口平水銅貨源較多，不斷擴大貼水水平，好銅被迫下調(diào)升水以求成交，中間商對進口銅買興下降，下游在接貨量下降。消息面本周重點關(guān)注周二美國6月成屋銷售總數(shù)年化；周三英國央行會議紀(jì)要；周四美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；周五美國6月耐用品訂單月率。操作上，現(xiàn)貨供應(yīng)充足，上方壓力較大，短線或震蕩偏弱，逢高少量做空。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：多近月空遠月】 |
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TA主力1409合約止跌回升重回反彈之勢，上周一陰四陽收于7332元/噸，倉量均有所回升。TA開工率回升，但下游聚酯開工率出現(xiàn)下滑，顯示出需求端不暢。近月合約或?qū)⒕S持偏多思路，但1501合約成本高點、庫存低位已經(jīng)出現(xiàn)，后期或承壓回落。多近月空遠月。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：暫觀望】 |
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玻璃1409合約持倉持續(xù)流出，自1020元/噸的新低處超跌反彈，五個交易日漲幅達30點。現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有漲，廠家?guī)齑嫒跃S持高位，受天氣因素影響，玻璃價格的反彈沒有相應(yīng)的有利支撐，但下方空間也相對有限。短線在1020-1090元/噸區(qū)間窄幅震蕩。建議以觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：空單謹(jǐn)持 激進建多】 |
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前期螺紋受社會庫存創(chuàng)新低的提振連續(xù)反彈，實際上鋼廠庫存小幅回升中，企業(yè)利潤回升導(dǎo)致開工率高企，近期制約鋼價繼續(xù)上行，本周出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。對鐵礦、焦炭、焦煤均帶來打壓。焦煤現(xiàn)貨市場價格基本在800元之上，期現(xiàn)出現(xiàn)倒掛。從盤面上看，焦煤價格再創(chuàng)新低750元/噸，前期下降三角形被跌穿已逾兩周，跌幅達50元/噸，下方空間應(yīng)不超過50點。但黑色產(chǎn)品何時能出現(xiàn)像樣的反彈，應(yīng)等待宏觀和政策面的信號。建議空單謹(jǐn)慎持有，中線激進的投資者，可適當(dāng)在740-760元/噸一線建嘗試性多單。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線暫觀望】 |
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因從馬航客機被擊落及加沙局勢引發(fā)的升勢中回軟，上周五NYMEX9月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.25美元。CFR日本石腦油中間價下跌8美元�，F(xiàn)貨面，市場價格窄幅整理為主，其中高壓及線性價格松動50元/噸左右。今日個別石化繼續(xù)下調(diào)出產(chǎn)價格，商家交易心態(tài)不高，多隨行就市出貨，多數(shù)下游工廠開工率依舊較低，需求難放量，實盤成交阻力較大。裝置上，蘭州石化17萬噸裝置10日檢修一個月，延長中煤榆林30萬噸裝置開車試產(chǎn)，四川乙烯線性裝置停車。上周五連塑破位下行，收出中陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短期走勢較弱。延長榆林煤化工項目試車給市場帶來壓力，近期社會庫存也小幅走高，預(yù)計近期震蕩向下尋求支撐，前期多單離場后可暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【膠合板：短線區(qū)間高拋低吸為宜；纖維板：不破60日均線，多單謹(jǐn)慎持有】 |
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上周膠合板期貨窄幅震蕩，主力合約BB1409報收三陽兩陰格局，周五主力多頭小幅增倉，下方60日均線支撐較強。纖維板方面，主力合約FB1409周五沖高回落，收盤期價依舊運行于60日均線上方，盤中主力多頭增倉力度較強。近期各地陸續(xù)取消樓市限購政策，一定程度上利多兩板市場。但目前整體建材市場仍處于消費淡季，期價反彈動能亦不足。操作上，膠合板短線137-141.5區(qū)間高拋低吸為宜；纖維板，不破60日均線，多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：維持逢高偏空操作思路，關(guān)注“威爾遜”臺風(fēng)影響情況】 |
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上周滬膠期貨低位震蕩，主力合約RU1409周五期價重回弱勢，收回周四漲幅，主力加速移倉RU1501。日膠指數(shù)沖高回落，期價重新跌至200附近震蕩整理。7月18日15時30分前后，“威馬遜”以超強臺風(fēng)的身份在海南省文昌市翁田鎮(zhèn)沿海登陸，登陸時中心附近最大風(fēng)力為17級，中心最低氣壓為910百帕。“威馬遜”號稱是05年達維以來襲擊海南島的最強臺風(fēng)。目前國內(nèi)外產(chǎn)膠區(qū)進入割膠旺季，而下游汽車市場需求清淡，整體天膠市場維持寬松供需格局。加之美國商務(wù)部7月15日正式對中國產(chǎn)輪胎進行反傾銷反補貼調(diào)查的立案，市場悲觀預(yù)期難以扭轉(zhuǎn)，維持逢高偏空操作思路。但需要密切關(guān)注“威馬遜”臺風(fēng)的危害程度，提防市場炒作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：短線觀望為主】 |
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因市場逐步消化馬航客機墜毀事件的影響，上周五黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌0.57%/1.17%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收262.35元/克，預(yù)計早盤開盤價262.45元/克，上海期銀主力合約報收4313元/千克，預(yù)計早盤開盤價4319元/千克。美黃金收出小陰線，上方10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大。基金持倉上，SPDR黃金持倉805.14噸，流入1.8噸。近期美聯(lián)儲官員講話偏鷹派打壓金價，馬航墜機事件影響逐步被市場消化，但巴以激戰(zhàn)為黃金帶來一定避險需求。消息面，本周重點關(guān)注周二美國 |
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6月成屋銷售總數(shù)年化；周三英國央行會議紀(jì)要；周四美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；周五美國6月耐用品訂單月率。操作上，短線或小幅震蕩，建議觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線可能慣性向上】 |
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目前期價自震蕩箱體底部向上，技術(shù)指標(biāo)不高，短期有向上慣性。政策面總體偏多，下周雖有新股發(fā)行，但管理岑已經(jīng)做好資金面補充準(zhǔn)備，這對行情起支撐作用。個股行情較活躍，外盤屢創(chuàng)新高，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能慣性向上。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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