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早盤簡報(bào)2013年12月18日星期三 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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【最新國際財(cái)經(jīng)信息】 |
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1.國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普12月17日表示，仍然維持美國長期債務(wù)評級在AA+不變，并仍然持有穩(wěn)定的前景展望；美國國會(huì)眾議院上周(12月14日當(dāng)周)所批準(zhǔn)的驢象兩黨間預(yù)算協(xié)議并未影響到該國評級，現(xiàn)在正在等待參議院對這一兩年期預(yù)算協(xié)議的最終表決。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 大豆：粕強(qiáng)油弱分歧嚴(yán)重】 |
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12月17日周二，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高。因受技術(shù)性買盤帶動(dòng)，且市場對美國大豆及豆粕的出口需求相當(dāng)強(qiáng)勁。1月大豆期貨合約收報(bào)每蒲式耳13.4450美元，漲6.75美分或0.5%。3月豆粕合約報(bào)每短噸436.50美元，漲6.7美元或1.56%。3月豆油合約報(bào)每磅39.62美分，跌0.48美分或1.20%。另外，南美天氣也對市場帶來額外支撐，巴西南部和阿根廷部分地區(qū)干旱。值得一提的是，油脂的價(jià)格表現(xiàn)疲弱，美豆油收盤在40關(guān)口之下的三年低位，或存在近5%的下跌技術(shù)測量的目標(biāo)。國內(nèi)主要油脂，資金持倉變動(dòng)仍顯示主要席位減持空單，但技術(shù)弱勢下期價(jià)仍偏向?qū)ふ仪捌诘撞�，存在繼續(xù)殺跌的要求；弱勢油脂撬起強(qiáng)勢粕價(jià)，關(guān)注新高持穩(wěn)的情況，短期多單仍可參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【 雞蛋：現(xiàn)貨持續(xù)上漲，期價(jià)反彈之勢呼之欲出】 |
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國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格普遍上漲的勢頭在延續(xù)。17日，四地雞蛋價(jià)格，3.91元/500千克，較昨日上漲0.02元/500千克。其中，濟(jì)南3.98（-0.02），大連3.66（持平），鄭州4.00（+0.1），石家莊3.91（+0.02）。期貨價(jià)格，4200遇阻后持續(xù)震蕩，期價(jià)回撤百余點(diǎn)，現(xiàn)4100關(guān)口附近震蕩爭奪。從盤后資金持倉變動(dòng)來看，主要席位增持多頭的跡象開始彰顯，資金推動(dòng)下反彈之勢或已呼之欲出。短期來看，持穩(wěn)4130多單跟進(jìn)，多單停損點(diǎn)4100。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：穩(wěn)量橫盤，弱勢震蕩特征延續(xù)】 |
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國際方面，澳大利亞糖廠協(xié)會(huì)ASMC表示，澳大利亞2013/14年度甘生產(chǎn)已經(jīng)接近尾聲，澳大利亞甘蔗入榨量將接近前期預(yù)測的3,050萬噸，實(shí)際產(chǎn)量與此前預(yù)估吻合。ICE11號(hào)原糖期貨低位鈍化持續(xù)時(shí)間已經(jīng)超過兩周，跌勢考驗(yàn)7月中旬16.2美分低點(diǎn)支撐。國內(nèi)，云南產(chǎn)區(qū)元陽英茂糖廠的冰雪災(zāi)害給蔗區(qū)糖價(jià)帶來一定利多影響，但期糖仍未出現(xiàn)醞釀反彈的跡象，全天弱勢整理于4900之下，成交量環(huán)比略減，KDJ指標(biāo)超跌位上行修復(fù)進(jìn)行中，盤面綜合特征仍滿足震蕩市特征，預(yù)計(jì)短期將延續(xù)弱勢橫盤，中短線空單于4915之下謹(jǐn)慎持有。 |
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【棉花：儲(chǔ)備棉成交低迷，短線震蕩偏弱】 |
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國內(nèi)代表性現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)CC Index（3128B）指數(shù)昨日報(bào)收19501，微漲3點(diǎn)。美棉C/ASMA-A/8”漲10點(diǎn)，報(bào)98.50美分/磅，滑準(zhǔn)稅下完稅價(jià)為15995元/噸，與國內(nèi)棉價(jià)價(jià)差降至3447元/噸。外盤方面，ICE美棉方面，交投最活躍的3月合約開盤83.21美分/磅，結(jié)算價(jià)83.38美分/磅，漲16點(diǎn)，成交量12200手，減少5048手。消息面，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查，2014年全國植棉意向面積6597.3萬畝，同比減少483.6萬畝，降幅6.8%。雖然近期倉單資源緊張情況延續(xù)，但市場供應(yīng)仍偏向?qū)捤桑⒚嫦鄬ζ届o，期棉價(jià)格高位弱勢三角形整理，短線有震蕩趨跌傾向，日內(nèi)震蕩偏空操作（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：年底小幅旺季到來，期價(jià)下行空間或有限】 |
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周二鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下行，主力合約WH405報(bào)收長上下影線的小陰線，收盤站上60日均線，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振，短期期價(jià)或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)。但考慮到現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，年底消費(fèi)旺季到來，期價(jià)下行空間或有限。操作上，短線回調(diào)暫不建議追空，關(guān)注2850一線支撐情況，若支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【粳稻：維持區(qū)間高拋低吸；早稻：逢高偏空思路】 |
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周二粳稻期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約JR405以0.45%的跌幅報(bào)收于3086元/噸，市場成交低迷。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價(jià)支撐，近期粳稻仍將維持3050-3130元/噸區(qū)間震蕩，維持區(qū)間內(nèi)高拋低吸操作。早稻方面，期價(jià)低位報(bào)收十字星，主力合約RI405運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。目前基本面缺乏利好提振，期價(jià)弱勢難改，維持逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：倫銅結(jié)束七連陽 滬銅多單逢高止盈以避風(fēng)險(xiǎn)】 |
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市場終將在今晚迎來美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策決議，投資者謹(jǐn)慎情緒升溫，倫銅周二沖高回落結(jié)束七連陽報(bào)收小陰星，滬銅周二沖高回落報(bào)收中陰，早盤跳空高開在60日均線之上全天維持在其之上運(yùn)行，均線形態(tài)上看，中短期均線上行，長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱縮短，DIFF線上穿0軸后延續(xù)上行，DEA線繼續(xù)向0軸靠攏，KDJ指標(biāo)有交叉跡象，技術(shù)面看期價(jià)或展開震蕩。趨勢上看，期價(jià)再次步入前期震蕩密集區(qū)，中線或?qū)⒄鹗�，滬銅震蕩區(qū)間51000-53500，倫銅震蕩區(qū)間7100-7400，目前期價(jià)在震蕩區(qū)間中軸附近且今晚將迎來敏感時(shí)間窗，建議多單逢高止盈以避風(fēng)險(xiǎn)。另外，主力一月一次的移倉換月過程正在進(jìn)行，建議關(guān)注新主力CU1403合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：弱勢震蕩 觀望或短線】 |
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周二，進(jìn)口礦市場價(jià)格小幅下跌，國產(chǎn)鐵精粉穩(wěn)中趨弱，主流市價(jià)維持不變，鋼廠方面采購放緩，個(gè)別廠家壓價(jià)心態(tài)漸起，市場呈現(xiàn)供需兩弱行情，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌三日，周二下跌2.92%至2225點(diǎn)。期礦周二震蕩下跌，尾盤跟隨期鋼跳水，最終報(bào)收中陰，技術(shù)上看，期價(jià)連續(xù)四個(gè)交易日運(yùn)行于常用均線之下，均線仍呈空頭排列，技術(shù)面繼續(xù)走弱，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：尾盤跳水 謹(jǐn)慎持多 3650止損】 |
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消息面，中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，12月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量169.51萬噸，旬環(huán)比下降0.81%，全國粗鋼日產(chǎn)量估算值為201.29萬噸，旬環(huán)比下降3.7%。截止12月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫存量為1321.13萬噸，較上一旬末增加1.99%，較11月上旬末增加2.21%�；久媲闆r繼續(xù)好轉(zhuǎn)。 |
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【PTA：三連陰顯弱勢 空單謹(jǐn)慎持有】 |
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TA主力1405合約周二低開低走，跌40點(diǎn)收于7414元/噸，短期均線族拐頭向下，壓制期價(jià)。成交進(jìn)一步收縮，持倉則增加近七千手，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)，形態(tài)上看期價(jià)有進(jìn)一步回踩7370一線的可能。建議高位空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：弱勢格局 漲跌兩難】 |
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玻璃1405合約周二平開于1330元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩報(bào)收標(biāo)準(zhǔn)十字星。短期均線族上穿60日線，技術(shù)指標(biāo)鈍化，期價(jià)獲支撐�，F(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)北弱南強(qiáng)格局，節(jié)前降價(jià)預(yù)期不高。玻璃短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：積弱難返 空單謹(jǐn)持】 |
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焦煤主力1405合約周二延續(xù)弱勢震蕩，平開于1079元/噸，窄幅收跌2點(diǎn)小陰線報(bào)于1076元/噸，短期均線向下發(fā)散打壓期價(jià)，成交和持倉低迷，技術(shù)面弱勢不改，下行空間不斷收窄，漲跌兩難仍將低位震蕩。焦炭主力1405合約小幅高開于1564元/噸，日內(nèi)沖高至1573元/噸，逼近5日均線。尾盤回吐漲幅，小陰線收于1558元/噸，與上一交易日結(jié)算價(jià)持平。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，KDJ繼續(xù)走低，下跌尚未結(jié)束。持倉大減21542手，其中主力均有大幅減持，積弱難反彈。高位空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，不建議抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【石油瀝青：下行空間有限，耐心等待低位做多機(jī)會(huì)】 |
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周二瀝青期貨延續(xù)下行，主力合約BU1402周五跌至20日均線下方，KDJ與MACD指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面回調(diào)。國際方面，市場關(guān)注的焦點(diǎn)在明日凌晨將公布的美國聯(lián)利率決議和最新經(jīng)濟(jì)預(yù)估，目前各界對美聯(lián)儲(chǔ)具體會(huì)作出何種決定仍然缺乏共識(shí)，市場波動(dòng)加劇。隔夜美國NYMEX 1月原油期貨價(jià)格小幅收跌近0.3%，但仍授予97美元/桶上方。受國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季影響，近期瀝青期價(jià)延續(xù)弱勢。但考慮到目前瀝青期貨價(jià)格依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)，加之冬儲(chǔ)行情逐漸臨近，瀝青期價(jià)下行空間亦有限，耐心等待低位做多機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：今夜美聯(lián)儲(chǔ)決議，謹(jǐn)慎觀望為宜】 |
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美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議決議將于今夜公布，市場謹(jǐn)慎氣氛漸趨濃厚，昨夜原油美指均下跌。受市場擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE的影響，投資者調(diào)整頭寸， COMEX金銀下跌1.13%/0.85%。若會(huì)議決定縮減QE，金銀恐將大跌；若未縮減QE，金銀或出現(xiàn)一輪反彈行情。本欄傾向于認(rèn)為本次會(huì)議不會(huì)做出縮減QE的決定，即金銀出現(xiàn)向上行情的概率稍大。技術(shù)面上金銀短期處于整理形態(tài)，在今夜美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議結(jié)果公布前，建議降低倉位，謹(jǐn)慎觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：弱勢震蕩為主，勿追漲殺跌】 |
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周二央行在公開市場繼續(xù)暫停逆回購，至此已連續(xù)兩周維持零操作。受此影響，資金面緊張程度進(jìn)一步加劇，銀行間質(zhì)押式回購利率全線上揚(yáng)，7D/14D/1M/3M期限上行幅度高達(dá)33/82/58/54BP，三月期限竟然高達(dá)6.73%。臨近年底，機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎情緒漸趨升溫，而財(cái)政資金投放暫時(shí)無法實(shí)質(zhì)性緩解資金面。國開行周二增發(fā)的五期固息債(福娃債)中標(biāo)收益率接近預(yù)期，未對債市造成壓力。國債收益率整體平穩(wěn)，7年/10年期上行1/2BP，期債TF1403窄幅波動(dòng)，收盤上漲0.08%。目前債市基本面拐點(diǎn)短期難以出現(xiàn)，而漸趨緊張的資金面情況將壓制期債。持倉方面，周二空頭主力大增138手空單，不利于反彈行情的展開。技術(shù)面上，短期均線粘合顯示行情陷入盤整格局，需等待方向的重新選擇。預(yù)計(jì)期債本周將以弱勢震蕩為主，短期缺乏打破平衡的驅(qū)動(dòng)力。建議勿追漲殺跌，日內(nèi)偏空。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線可能止跌】 |
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期指連續(xù)做空，目前技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)偏低，下跌過陡，偏離均線。利空消息也已逐步消化，臨近交割，但空頭需要移倉的量還較大，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，短線市場可能震蕩止跌。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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