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早盤簡報
2014年4月23日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.央行決定從2014年4月25日起下調(diào)縣域農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款準備金率2個百分點，下調(diào)縣域農(nóng)村合作銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。央行表示，此次準備金率結(jié)構(gòu)性調(diào)整不會影響銀行體系總體流動性，下一步將繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策。
2.美國3月成屋銷售總數(shù)年化回升至459萬戶，雖然好于市場所預(yù)期的455萬戶，但不及前值460萬戶；美國4月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)上升至+7，表明行業(yè)活動擴張。 3.歐元區(qū)4月消費者信心指數(shù)初值為-8.7，創(chuàng)2007年10月份以最高值，超出預(yù)期，表明歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇獲得動能。 4.中國證監(jiān)會22日晚間再次發(fā)布19家擬上市企業(yè)預(yù)披露名單。值得關(guān)注的是，國泰君安、東方證券、東興證券出現(xiàn)在預(yù)披露名單。加上此前兩批披露的46家，至此已經(jīng)有65家企業(yè)披露了招股說明書。 5.周二，盡管烏局勢仍緊張，但受企業(yè)財報大多理想和醫(yī)藥公司并購活動提振，標普500指數(shù)六連漲，創(chuàng)去年9月來最長上漲。德國股市大漲2%。美德國債收益率上行。黃金盤中創(chuàng)兩個月新低。WTI油價大跌2.1%。 6.今日關(guān)注：09:45 中國4月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；14:58 法國4月制造業(yè)PMI初值；15:28 德國4月制造業(yè)PMI初值；15:58 歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI初值；16:30 英國央行公布會議紀要；21:45 美國4月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00 美國3月新屋銷售總數(shù)年化。（新紀元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：仍在結(jié)構(gòu)性回升機會】
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22日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，周一遭受重挫的小麥和玉米悉數(shù)上漲，大豆期貨則下跌1.27%。5月大豆期貨合約收跌19美分或1.27%，報每蒲式耳14.7975美元，本周迄今下降2.2%，為3月12日來最大的兩日跌幅；5月豆粕合約收低5.9美元或1.21%，報每短噸479.8美元；5月豆油合約跌0.26美分或0.6%，報43.0美分。交易商稱，因中國進口需求下降，這應(yīng)該在一定程度上緩解美國大豆供應(yīng)緊張的局面。昨晚我央行定向降準，對市場將形成系統(tǒng)性提振和支撐，而豆類的反應(yīng)可能會偏弱，國際豆類面臨的拋售壓力可能要延續(xù)。
昨日國內(nèi)市場普遍出現(xiàn)抵抗性反彈，低開高走。豆粕4600未能突破多單宜避讓，油脂價格獲得支撐，持穩(wěn)整數(shù)關(guān)口存在反彈要求；拋出壓力，恐難以對豆一形成持續(xù)性打擊，空單退出宜尋找多頭機會。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：高位運行面臨震蕩】
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4月22日，主產(chǎn)區(qū)四地均價4.24元/500克，較21日漲0.09。其中，濟南4.55（持平），大連3.77（持平），鄭州4.30（+0.20），石家莊4.33（+0.15）。4月中下旬以來，蔬菜及豬肉價格持續(xù)下跌，唯蛋價瘋漲，主要是五一假期前的集中備貨，以及雞蛋產(chǎn)能缺失所致，目前局部地區(qū)零售終端價格突破5元，存在一定的消費抑制。9月合約，4900點停損多單謹慎。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：接近短期均衡，區(qū)間橫盤】
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美國農(nóng)業(yè)部海外農(nóng)業(yè)服務(wù)周一公布，從去年12月1日開始的12個月泰國糖產(chǎn)量將從上年的1139萬噸降至1038萬噸；但因受東南亞自由貿(mào)易協(xié)定支撐，同期出口或從890萬噸增至940萬噸。復(fù)活節(jié)假日對美糖成交量產(chǎn)生影響，昨日量能稍有恢復(fù)，日線收小陽線。截止到2014年4月21日廣西收榨糖廠家數(shù)已經(jīng)達到94家，已收榨糖廠產(chǎn)能約占本榨季廣西糖廠設(shè)計總產(chǎn)能的92.8%，最終定產(chǎn)日益清晰。南寧中間商報價昨日小幅上調(diào)20元/噸至4690元/噸，成交一般偏淡。鄭糖在云南糖會召開之前市場消息面陷入短期平靜，9月合約平開震蕩報收十字星線，交投重心位于5日、10日線之間，多空主力接近短期均衡狀態(tài)，倉位變動幅度不大，區(qū)間橫盤延續(xù)。建議輕倉持有短線多單，適當減少短炒比重。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：下跌速率稍有放緩，中倉持有空單】
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因交易商紛紛回補空頭，且紡織廠在5月棉花合約到期前鎖定價格，ICE7月棉花合約收漲1.1%，報每磅93.25美分，盤間刷新3月底來新高�，F(xiàn)貨方面，4月22日中國棉花價格指數(shù)CC Index 3128B報18167（-144）元/噸，國際棉花指數(shù)SM報100.40（0）美分/磅。下游棉紗C32S、JC40S、TC45S、OE10S報價分別為25040、29950、20385、16385元/噸。替代品滌短、粘短報價為9005、11570元/噸。下游企業(yè)開機率普遍不足，需求偏淡導(dǎo)致現(xiàn)貨價格持續(xù)走低。鄭棉9月合約前日寬幅洗盤之后回歸震蕩下跌，合約間走勢分化有所加劇，整體下跌速率略有放緩，短多宜市價平倉，獲利中短線空單中倉位持有。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：短線偏多思路】
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周二鄭州強麥期貨震蕩反彈，主力合約WH405報收兩連陽，遠月合約WH409低位反抽，考驗20日均線支撐。截止4月22日，強筋小麥倉單數(shù)量減少616張至7645張，有效預(yù)報數(shù)量4887張。近期大部分地區(qū)冬小麥在抽穗揚花時遭遇連陰雨天氣，小麥穗期重大病蟲害呈現(xiàn)重發(fā)態(tài)勢。近期強麥期貨或震蕩反彈，短線偏多操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：空頭格局未改】
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TA1409合約周二低開于6230元/噸，早盤下探6192元/噸后回升，微漲16點收于6274元/噸。小陽線仍承壓短期均線顯示空頭排列。繼續(xù)增倉縮量，主力多空均大幅增持，其中空頭主力增持較為堅決。技術(shù)指標顯示超跌信號。現(xiàn)貨市場報價重心下移至6200元之下，供應(yīng)預(yù)期偏寬松。建議偏空操作，壓力位6350。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：謹慎短空】
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玻璃1409合約周二早盤短暫觸及跌停板，應(yīng)該是個別因素造成，隨后市場趨于理性，小陰線收于1224元/噸。成交激烈，持倉小幅回落，技術(shù)指標偏空，期價創(chuàng)新低維持空頭排列�，F(xiàn)貨市場沙河地區(qū)價格滯漲后回落，地區(qū)分化較大。玻璃建議謹慎短空。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：震蕩整理】
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螺紋1410合約逼近3200點支撐，日內(nèi)震蕩加劇，收小陽線微跌5點，最低3211點，持倉大減三萬余手。煤焦表現(xiàn)強于螺紋，分別報收小陽線表現(xiàn)出多頭抵抗，但技術(shù)指標均顯示偏空信號。目前抑制黑色產(chǎn)業(yè)鏈的是庫存因素，后市需要看需求何時真正回暖。焦煤支撐位810，焦炭支撐位1180。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線暫觀望】
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因預(yù)期美國原油供應(yīng)攀升，周二NYMEX 5月原油期貨走低，至收盤大跌2.24美元。CFR日本石腦油中間價下跌4.12美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油中間價下跌1.21美元�，F(xiàn)貨方面，市場報價穩(wěn)中上行，其中線性價格走高50-100元/噸，高低壓報價窄幅整理，多數(shù)石化繼續(xù)上調(diào)線性出廠價，商家貨源不多，多跟漲報盤出貨，市場低端價格基本消失。裝置上，大慶石化、蘭州石化、獨山子石化、揚子石化等裝置停車。上海賽科30萬噸全密度已開車、上海石化25萬噸低壓計劃4月24日重啟，吉林石化30萬噸低壓計劃23日重啟。周二連塑震蕩走高，短期均線多頭排列支撐期價，MACD紅色柱擴大，顯示短線仍有向上動能，但由于近期停車裝置重啟較多，預(yù)計供給緊張將有所緩解，需提防沖高回落的風險。操作上，前多止盈后暫觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：謹慎觀望；纖維板：遠月合約輕倉試多】
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周二膠合板期貨探底回升，主力合約BB1409報收長下影線的十字星，下方135一線支撐較強。盤中多空主力均小幅減倉，空頭減倉力度略強。纖維板方面，期價窄幅整理，主力合約FB1409期價10日均線處報收十字星，技術(shù)指標向上拐頭。倉單方面，截止4月22日，膠合板倉單數(shù)量為14手，繼續(xù)保持不變；纖維板倉單數(shù)量增加36手至94手。近期膠合板期價或?qū)⒕S持震蕩整理，謹慎觀望為宜；若有效跌破135一線支撐，可以輕倉試空。纖維板遠月合約FB1409可以輕倉試多。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單止盈離場】
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周二滬膠期貨低位窄幅整理，主力合約RU1409期價在14000一線暫有支撐，多空爭奪較為激烈。宏觀方面，中國人民銀行稱，決定從4月25日起下調(diào)縣域農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣存款準備金率2個百分點，下調(diào)縣域農(nóng)村合作銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。這一政策調(diào)整對總體流動性影響有限，但意義是積極的，或?qū)⑻嵴袷袌鲂判�。目前天膠供需基本面維持寬松格局，但宏觀面政策調(diào)整，短線膠價繼續(xù)下行空間有限，空單止盈離場為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單持有】
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因市場關(guān)注美國經(jīng)濟改善和中國需求減少，周二黃金價格走低，至收盤COMEX黃金下跌0.57%，白銀微張0.05%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.55元/克，預(yù)計早盤開盤價256.7元/克，上海期銀主力合約報收4007元/千克，預(yù)計早盤開盤價4010元/千克。美黃金收出小陰線，上方5、10日均線壓制期價，MACD指標零軸之下綠色柱擴大，顯示短線仍有下行空間�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉792.14噸,持倉無變化。消息面今日關(guān)注中國4月匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)、美國3月新屋銷售。中線看，美國經(jīng)濟復(fù)蘇及繼續(xù)縮減QE是大概率事件，金銀中線承壓，而短線技術(shù)面走軟，近期金銀仍有望延續(xù)弱勢下行的走勢。操作上，建議前期黃金空單持有。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能震蕩反復(fù)】
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期指探底回升，但由于金融等權(quán)重股的拉升，創(chuàng)業(yè)板等小盤股殺跌打擊了人氣，反而制約了股指，由于IPO因素，28蹺蹺板的現(xiàn)象將繼續(xù)影響股指，多空將仍有拉鋸。短期利空出盡，后續(xù)總體消息面偏多，加之外盤連續(xù)反彈，A股與外圍市場總體背離嚴重，對市場有較強支撐。期指短線可能震蕩反復(fù)。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號