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早盤簡報
2014年6月12日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1．中國央行年報表示預(yù)計2014年M2增長13%，將繼續(xù)實施穩(wěn)健貨幣政策。
2．中國人民幣兌美元跟隨中間價收低于6.1506元，結(jié)束三天連漲，升值預(yù)期持續(xù)轉(zhuǎn)強。 3．中國5月全國財政收入同比增長7.2%，而全國財政支出同比大增24.6%，顯示政府欲通過強化積極的財政政策以實現(xiàn)穩(wěn)增長目標(biāo)。 4. 中國5月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)喜憂參半，據(jù)此高盛認(rèn)為中國經(jīng)濟現(xiàn)在再次面臨轉(zhuǎn)折點，下半年有可能重拾增長動能，重回去年下半年的“最佳組合”：經(jīng)濟增速環(huán)比上升，改革預(yù)期升溫。 5．英國至4月的三個月ILO就業(yè)人數(shù)增加34.5萬人，創(chuàng)有紀(jì)錄（1971年）以來最大增幅；英國5月失業(yè)率3.2%，符合預(yù)期，創(chuàng)逾5年新低。勞動力市場持續(xù)復(fù)蘇，或令英國央行考慮開始加息。 6．世界銀行下調(diào)全球經(jīng)濟增速預(yù)期，歐美股市下跌,標(biāo)普500指數(shù)跌6.90點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌6.06點；道指跌102.04點，跌幅創(chuàng)三周最大；“恐慌指數(shù)”VIX上漲5.55%。10年期美債收益率上行0.5個基點，8月份紐約黃金期貨價格上漲至1260.8美元/盎司，7月份WTI輕質(zhì)原油期貨價格上漲到104.40美元/桶。 7. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30美國5月零售銷售月率；20:30美國6月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：供需報告利空，價格全面下跌】
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今日凌晨，USDA6月供需報告，全面上調(diào)全球谷物庫存，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨全線收低。其中，CBOT-7月大豆期貨盤中跌至14.44-1/2美元，為5月7日以來最低，后縮減跌幅，收報每蒲式耳14.45-1/2美元，日內(nèi)下跌17美分。CBOT-7月豆粕合約收報每短噸482.3美元，下跌2.2美元。7月豆油合約跌0.52美分，報38.42美分。美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)了對全球2013/14和2014/15年大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估，預(yù)計2013/14年大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為6717萬噸，高于分析師的平均預(yù)期6643萬噸。
下調(diào)美豆舊作庫存500萬蒲至1.25億蒲，略低于市場平均預(yù)估的1.27億蒲；同時下調(diào)美豆新作庫存500萬蒲至3.25億蒲，高于市場平均預(yù)期的3.19億蒲。預(yù)計美國2014/15年度新作大豆播種面積8150萬英畝，總產(chǎn)量為36.35億蒲式耳，均與上月報告持平，略高于市場平均預(yù)期的36.27億蒲式耳。維持2013/14年度中國大豆進(jìn)口量6900萬噸不變，維持巴西2013/14年度大豆產(chǎn)量預(yù)估8750萬噸不變，維持阿根廷2013/14年度大豆產(chǎn)量預(yù)估維持5400萬噸不變。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)估2013/14年度全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存為6717萬噸，較上月報告6698萬噸上調(diào)19萬噸，高于市場平均預(yù)期的6680萬噸。2014/15年度全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存8288萬噸，較上月報告8223萬噸上調(diào)65萬噸，高于市場平均預(yù)期的8250萬噸。 |
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因市場解讀報告偏空，美豆類錄得階段性新低，并形成新的下跌破位，種植和生長季節(jié)仍無天氣炒作苗頭出現(xiàn)，料此空頭行情將會延續(xù)。連盤豆粕失守20日平均價格，日內(nèi)低開后面臨下跌，6月初以來業(yè)已淪入空頭市場，未見底部；油脂價格跌勢延綿，料將改寫年內(nèi)新低，盤跌沽空；市場環(huán)境不濟，豆一將測試4400到4500支撐區(qū)域，暫宜觀望。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【雞蛋：持倉劇增改寫新高，雞蛋價格處商品領(lǐng)漲之列】
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6月11日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克雞蛋價格，分別為4.13元（+0.02）、4.32元（持平）、4.30元（持平）、3.88元（持平），四地均價4.16（+0.01）；主銷區(qū)北京大洋路4.49元（+0.10）、上海浦東4.40元（持平）、廣東廣州4.55元（-0.15），三地均價4.48元（-0.01）。產(chǎn)銷區(qū)蛋價目前較為緩和，漲跌互現(xiàn)幅度不大。今天是6月期貨市場第8個交易日，因雞蛋期貨倉單仍遲遲未現(xiàn)，最后交易和交割日迫近，主要合約倉量增長，蛋價合約全面上漲。9月合約有效持穩(wěn)5100到5130區(qū)域，漲勢將會繼續(xù)擴大，其勢在改寫新高價格，低位戰(zhàn)略多單持有。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：短線慣性下試，震蕩偏空操作】
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國際方面，赤道中東太平洋海溫已于2014年5月進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，并可能形成一次至少中等強度的厄爾尼諾事件。巴西甘蔗行業(yè)協(xié)會(Unica)周二稱，5月下半月巴西中南部食糖生產(chǎn)提速，糖產(chǎn)量較去年同期增加9.3%至200萬噸；印度新政府計劃恢復(fù)3,300盧比/噸的原糖出口補貼政策，4-5月原糖出口補貼曾下調(diào)至2277盧比/噸。原糖保持抗跌震蕩，日間窄幅橫盤。鄭糖昨日午盤放量下挫，5月上旬波谷支撐遭下破助長空頭熱情，短線有慣性下試3月下旬低點支撐跡象，建議中線獲利多頭頭寸視上述支撐位得失決定是否調(diào)減倉位，日內(nèi)及隔日短炒震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：漲跌分化，謹(jǐn)慎持有獲利空單】
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消息面，3月印度棉花出口22萬噸，2月24.1萬噸，去年同期20.4萬噸；因天氣狀況有利產(chǎn)量前景，美國農(nóng)業(yè)部在月報中預(yù)計美國2014/15作物年度結(jié)轉(zhuǎn)庫存將猛增約三分之二，美棉12月期棉合約小跌0.08%，收報每磅77.19美分，盤中觸及三個半月低點76.50美分。國內(nèi)，目前已有部分紡企收到5月份配額領(lǐng)取通知，但企業(yè)反饋目前外棉的質(zhì)量普遍不佳，馬克隆值偏低，影響企業(yè)補貨意愿。鄭棉昨日繼續(xù)漲跌分化，9月合約觸及60日線回落而1月合約小幅補漲，但日波幅均百元左右，短炒操作空間受限，建議繼續(xù)持有1月合約獲利空單，暫不調(diào)整倉位。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【PTA：小幅回調(diào) 多單減持】
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TA主力1409合約上一交易日繼續(xù)承壓6800點小幅回落，上行壓力加大，期價繼續(xù)減倉縮量，微跌14點收于6744元/噸，失守5日均線�，F(xiàn)貨市場依舊堅挺，對期貨升水近兩百點。PTA開工率較上周有所回升，但仍為較低水平。短線期價高位或小幅回調(diào)，建議多單減持。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹(jǐn)慎持有】
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玻璃1409合約周三窄幅震蕩，尾盤跳水再創(chuàng)新低，收小陰線結(jié)算跌10點于1060元/噸。持倉延續(xù)走低，短期均線族呈空頭排列。梅雨產(chǎn)銷淡季中，市場信心不足，期價破位下行履創(chuàng)新低，短線難好轉(zhuǎn)，建議延續(xù)偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：疲弱不改 偏空操作】
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螺紋1410合約周三平開低走，中陰線跌15點收于3046元/噸，盤中震蕩尾盤跳水，倉增量減。承壓短期均線族。焦炭低開后反彈觸及5日均線，但尾盤大幅跳水，大跌12點收于1152元/噸，觸及震蕩三角形下邊界。焦煤表現(xiàn)與焦炭趨同，但略強于焦炭，暫獲短期均線支撐。粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)下滑，對煤焦需求疲弱，整體上黑色產(chǎn)業(yè)鏈仍歸于弱勢，偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單持有】
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受美庫存報告多空因素交織，周三NYMEX7月原油期貨價格微幅走高，至收盤上漲0.05美元。CFR日本石腦油中間價上漲6.75美元。現(xiàn)貨面，市場報價繼續(xù)走高，其中高壓及線性走高50-150元/噸，多數(shù)石化出廠價格續(xù)漲，市場貨源供應(yīng)壓力不大，商家多數(shù)積極跟漲報價出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周三連塑震蕩走高收出小陽線，下方5、10、20日均線多頭排列支撐期價，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，顯示仍有上行動能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價跡象明顯，而近期原油大漲維持高位，乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計近期震蕩偏強走勢，前期多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短線暫觀望】
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因周三缺乏主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)的指引，而南非礦業(yè)持續(xù)罷工令鉑系貴金屬價格猛漲，間接提振黃金價格，周三黃金價格小幅走高，至收盤COMEX金銀上漲0.09%/0.02%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收253.75元/克，預(yù)計早盤開盤價253.8元/克，上海期銀主力合約報收4067元/千克，預(yù)計早盤開盤價4070元/千克。美黃金收出帶上下影線的小陽線，下方5、10日均線支撐期價，MACD指標(biāo)零軸之下金叉，短線仍有進(jìn)一步走高的可能�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉787.08噸，持倉無變化。歐洲寬松貨幣政策提振歐洲投資者買興，而俄羅斯和烏克蘭兩國天然氣談判始終懸而未決，增加黃金的避險魅力。消息面，今日重點關(guān)注歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出，美國5月零售銷售數(shù)據(jù)。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能可能有壓力】
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股指雖抵抗較強，但壓力再次顯現(xiàn)，移倉換月開始又為空頭提供了做空積極性，MSCI將不會按原計劃把中國A股納入新興市場指數(shù)的消息及IPO即將開始將給市場再添壓力。A股與外圍市場背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能有壓力。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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