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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2014年5月7日星期三 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國(guó)央行發(fā)布第一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告稱(chēng)，未來(lái)一段時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行，將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。央行并強(qiáng)調(diào)，將對(duì)貨幣政策進(jìn)行適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)，將保持適度流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)貨幣信貸及社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)。
2.澳洲聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率在2.50%不變，并重申一段時(shí)間內(nèi)仍將維持利率穩(wěn)定。此為連續(xù)第七個(gè)月維持利率不變。 3.德國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值54.7，預(yù)期55.0，初值55.0；綜合PMI終值56.1，前值56.3。歐元區(qū)4月綜合PMI終值54.0，創(chuàng)2011年5月以來(lái)最高；服務(wù)業(yè)PMI終值53.1，創(chuàng)2011年6月份以來(lái)最高。 4.歐元區(qū)3月零售銷(xiāo)售月率上升0.3%，預(yù)期下降0.2%，前值修正為上升0.1%，初值上升0.4%；歐元區(qū)3月零售銷(xiāo)售年率上升0.9%，預(yù)期上升1.0%，前值修正為上升1.0%，初值上升0.8%。 5.美國(guó)3月貿(mào)易逆差收窄至403.8億美元，進(jìn)出口較上月分別增長(zhǎng)1.1%和2.1%，表明海內(nèi)外需求均增強(qiáng)，這應(yīng)當(dāng)會(huì)支持美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 6.今日關(guān)注：09:45 中國(guó)4月匯豐服務(wù)業(yè)PMI；18:00德國(guó)3月制造業(yè)訂單月率；22:00英國(guó)至4月三個(gè)月NIESR-GDP預(yù)估年率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：震蕩趨跌，盤(pán)中沽空為主】
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6日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，大豆期貨下跌0.54%，玉米期貨漲近2%，小麥期貨漲1.46%。
美國(guó)大豆期貨收跌，交易商稱(chēng)，因海外需求疲弱，且傳言加工商從海外進(jìn)口大豆。但價(jià)格收在遠(yuǎn)高于日低的水平。5月大豆期貨合約收跌8美分或0.54%，報(bào)每蒲式耳14.64美元。CBOT豆類(lèi)空頭格局沒(méi)有改變。 4月30日國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)結(jié)束，且收儲(chǔ)政策退出歷史舞臺(tái)。6日，有消息稱(chēng)，5月底國(guó)家將拍賣(mài)2010、2011年臨儲(chǔ)大豆，拍賣(mài)底價(jià)可能是3880元/噸，此種傳言對(duì)豆一價(jià)格帶來(lái)重創(chuàng)，高位技術(shù)跌勢(shì)較大，使得當(dāng)日期價(jià)處于商品領(lǐng)跌之列；而主產(chǎn)區(qū)國(guó)產(chǎn)大豆供需緊張價(jià)格高企，拋儲(chǔ)大豆因品質(zhì)和價(jià)格較優(yōu)，現(xiàn)貨市場(chǎng)較為期待，且成交價(jià)格或存在較大抬升空間。連豆持倉(cāng)總量攀升至近一年多的新高，資金流入跡象明顯，后市分歧加大，短期恐慌拋售僅宜短線，不過(guò)分看空。豆粕3600危急，跌穿并面臨破位下跌的風(fēng)險(xiǎn)加大；豆油6800支撐面臨考驗(yàn)，一旦跌破，技術(shù)下跌空間或可下看350點(diǎn)以上。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：短期強(qiáng)勢(shì)震蕩，多單擇機(jī)加碼】
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5月6日，濟(jì)南、大連、鄭州、石家莊等地平均雞蛋價(jià)格分別為每500克4.62元（持平）、4.44元（持平）、4.50元（+0.10）、4.75元（+0.08），四地均價(jià)4.58元（+0.05）。雞蛋期貨總持倉(cāng)規(guī)模，已經(jīng)擴(kuò)充逼近30萬(wàn)手的水平，9月合約收盤(pán)于最高價(jià)，短期上漲幅度趨窄，但成功立足于5000關(guān)口之上，其價(jià)格在端午之前，有機(jī)會(huì)存在更大的上升空間，多單注意尋機(jī)加碼。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：銷(xiāo)糖率低迷助推回撤深化】
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據(jù)地方糖協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，廣西截至4月底產(chǎn)糖855.6萬(wàn)噸，同比增加72萬(wàn)噸；產(chǎn)糖率12.12%，同比提高0.4%。銷(xiāo)糖率44.53%，同比下降17.56%；工業(yè)庫(kù)存同比增加177.5萬(wàn)噸至474.6萬(wàn)噸。同時(shí)，主產(chǎn)國(guó)巴西4月初開(kāi)榨以來(lái)生產(chǎn)保持旺盛態(tài)勢(shì)，至四月中旬，中南部糖產(chǎn)量較去年同期的24.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)119.87%，達(dá)到53.9萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加及銷(xiāo)糖率低迷助推鄭糖回撤深化，昨日9月合約中陰線下破60日均線，最低跌至4710，日線兩連陰跌離4月初以來(lái)的日線緩漲通道，技術(shù)破位挫傷短多信心，有續(xù)跌回探前低4598支撐的跡象，建議短線多單平倉(cāng)，中線獲利多單減持控制風(fēng)險(xiǎn)，新入短線空單可謹(jǐn)慎持有，4710以下追空不宜隔夜。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：震蕩回跌，空單中倉(cāng)位持有】
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USDA本周五將公布月度供需報(bào)告，其中包括對(duì)去年8月1日開(kāi)始的作物季的首份全面產(chǎn)量預(yù)估。交易商在USDA報(bào)告公布前調(diào)整頭寸，交投最活躍的ICE-7月期棉合約下跌0.8%，收?qǐng)?bào)每磅93.98美分，整日交投陷于不到1美分的狹窄區(qū)間內(nèi)。國(guó)內(nèi)，5月5日，中國(guó)儲(chǔ)備棉管理總公司計(jì)劃掛牌出庫(kù)銷(xiāo)售儲(chǔ)備棉9.0萬(wàn)噸，全部為國(guó)產(chǎn)棉，實(shí)際成交2.7萬(wàn)噸，成交率30.01%。截至今日，2013年度儲(chǔ)備棉累計(jì)出庫(kù)成交140.96萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)棉成交132.16萬(wàn)噸；進(jìn)口棉成交8.8萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)急跌一周多之后也隨拋儲(chǔ)價(jià)格保持短期穩(wěn)定，鄭棉日線中陰線跌至5至20日均線粘合區(qū)域以下，短期技術(shù)形態(tài)指向震蕩回跌，中短線空單中倉(cāng)位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：逢低建立中線多單】
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周二強(qiáng)麥期貨窄幅震蕩，主力合約WH409報(bào)收小陰線，期價(jià)重心小幅下移。目前面粉市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，若冬麥生產(chǎn)不出大問(wèn)題，近期WH409或延續(xù)弱勢(shì)回調(diào)，短空謹(jǐn)慎持有,密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，主力合約RI409震蕩報(bào)收十字星，下方10日均線暫有支撐。中長(zhǎng)期來(lái)看，八九月份正是新季早稻大面積上市收購(gòu)的季節(jié)，屆時(shí)托市收購(gòu)政策的啟動(dòng)將促使現(xiàn)貨市場(chǎng)高位運(yùn)行，九月期價(jià)有向稻谷最低保護(hù)價(jià)靠攏的傾向。操作上，逢低建立中線多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：現(xiàn)貨面支撐，短期下跌空間有限】
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受中國(guó)銅需求擔(dān)憂拖累，周二倫銅價(jià)格微幅走低，下方20、30日均線形成支撐。雖國(guó)內(nèi)推出微刺激政策，但預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。近期來(lái)看，由于國(guó)儲(chǔ)3、4月份收儲(chǔ)20萬(wàn)噸銅，現(xiàn)貨面貨源緊俏，價(jià)格對(duì)期貨保持升水，而上周五交易所庫(kù)存水平降至10萬(wàn)噸左右，截至6日注冊(cè)倉(cāng)單5862噸，現(xiàn)貨月期貨合約持倉(cāng)數(shù)量明顯大過(guò)交易所倉(cāng)單庫(kù)存。在現(xiàn)貨面支持下，預(yù)計(jì)滬銅短期下跌空間有限，近月合約可在設(shè)好止損前提下，少量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：空單持有考驗(yàn)6000點(diǎn)】
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TA1409合約周二續(xù)跌70點(diǎn)，中陰線收于6064元/噸，大幅增倉(cāng)再創(chuàng)新低，主力多空均大幅增持并且空頭持倉(cāng)占優(yōu)。TA基本面和技術(shù)面均明確空頭走勢(shì)，短期6000點(diǎn)大關(guān)恐難守住，建議空單持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：謹(jǐn)慎偏多操作】
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玻璃1409合約周二高開(kāi)低走跌8點(diǎn)收于1224元/噸，期價(jià)再次回到5日和10日均線之下，短期波幅加大，并且在1220-1245元/噸之間震蕩。整體看期價(jià)下跌空間不大，謹(jǐn)慎偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：煤焦略強(qiáng)于鋼材】
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微刺激短線利好逐漸消散，煤焦鋼周二小幅回落。螺紋1410合約最為疲弱，整體上仍在3210-3250元/噸震蕩，或在構(gòu)建底部過(guò)程中。焦炭1409合約高開(kāi)低走報(bào)收小陰線，結(jié)算微漲3點(diǎn)收于1175元/噸，倉(cāng)量較為平穩(wěn)。焦煤表現(xiàn)略強(qiáng)于焦炭螺紋，期價(jià)仍維持于5日和10日均線之上，窄幅震蕩漲9點(diǎn)收于839元/噸。鋼廠生產(chǎn)利潤(rùn)小幅回升，開(kāi)工率較高，對(duì)煤焦需求微弱好轉(zhuǎn)，但另一方面，鋼材庫(kù)存逐步攀升壓制鋼價(jià)。煤焦鋼近三個(gè)月多次探底，螺紋3200、焦炭1150、焦煤810均存在支撐。操作上參考支撐謹(jǐn)慎偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：逢回調(diào)多單進(jìn)場(chǎng)】
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因投資者等待庫(kù)存報(bào)告，周二NYMEX6月原油期貨微幅走高，至收盤(pán)上漲0.02美元�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)穩(wěn)中有漲，其中華北及華南地區(qū)線性?xún)r(jià)格走高50-150元/噸，其余變動(dòng)不大，部分石化價(jià)格上調(diào)，商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，開(kāi)始試探性拉漲報(bào)價(jià)出貨。裝置上，吉林石化、蘭州石化、獨(dú)山子石化等裝置停車(chē)。中沙天津線性和低壓各30萬(wàn)噸計(jì)劃5月6-18日檢修，鎮(zhèn)海煉化45萬(wàn)噸全密度計(jì)劃5月18日起檢修。周二連塑震蕩收陽(yáng)，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，KDJ指標(biāo)形成金叉，顯示短線有望繼續(xù)上揚(yáng)，若后市突破11180前期阻力位，則上升空間完全打開(kāi)。近期中沙天津等裝置檢修影響供給，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，對(duì)期價(jià)上揚(yáng)形成支撐，預(yù)計(jì)連塑有望延續(xù)上行節(jié)奏，操作上建議逢回調(diào)多單進(jìn)場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：多單繼續(xù)持有；纖維板：依托63一線，短線維持偏多思路】
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周二膠合板期貨延續(xù)漲勢(shì)，主力合約BB1409報(bào)收四連陽(yáng)，期價(jià)繼續(xù)創(chuàng)新高，排名前20的主力多頭大幅增倉(cāng)7469手，市場(chǎng)看多熱情高漲。截止5月6日，纖維板倉(cāng)單數(shù)量220手，膠合板倉(cāng)單數(shù)量14手，保持不變。離五月合約最后交割日僅有15天，而膠合板新注冊(cè)倉(cāng)單仍舊為零，BB1405昨日封于漲停板，交割方面的問(wèn)題將促使膠合板期價(jià)繼續(xù)走強(qiáng)。此外，5月是現(xiàn)貨市場(chǎng)的需求旺季，基本面亦支持期價(jià)反彈。操作上，BB1409多單繼續(xù)持有，密切關(guān)注倉(cāng)單數(shù)量變化。纖維板方面，主力合約FB1409期價(jià)沖高回落，盤(pán)中多空主力均小幅增倉(cāng)。期價(jià)下方支撐較強(qiáng)，依托63一線，短線維持偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單繼續(xù)持有】
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周二滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU1409震蕩下跌，期價(jià)再度考驗(yàn)14000整數(shù)關(guān)口，技術(shù)指標(biāo)下行。日膠指數(shù)周三早盤(pán)大幅低開(kāi)，期價(jià)跌破200整數(shù)支撐。倉(cāng)單方面，5月6日，上海期貨交易所天膠期貨倉(cāng)單數(shù)量增加270噸至126610噸。隨著國(guó)內(nèi)外新膠逐步上市，市場(chǎng)供應(yīng)壓力明顯，而下游需求仍不見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。近期各機(jī)構(gòu)頻繁上調(diào)2014年全球橡膠供應(yīng)過(guò)剩量，加之泰國(guó)再度發(fā)表言論將拋售國(guó)家?guī)齑�，天膠市場(chǎng)熊市基調(diào)難改。操作上，空單繼續(xù)持有，關(guān)注14000一線爭(zhēng)奪情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期多單暫持有】
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因投資者高位了結(jié)獲利，周二黃金價(jià)格走低，至收盤(pán)COMEX黃金下跌0.05%，白銀上漲0.38%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收262.55元/克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)262.4元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4095元/千克，預(yù)計(jì)早盤(pán)開(kāi)盤(pán)價(jià)4089元/千克。美黃金收出小陰線，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，顯示短線仍有反彈空間�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)782.85噸,持倉(cāng)無(wú)變化。俄烏沖突未出現(xiàn)進(jìn)一步惡化跡象令金
價(jià)回落，耶倫在7日、8日將就經(jīng)濟(jì)前景做證詞，市場(chǎng)認(rèn)為其對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的評(píng)論較為重
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要，對(duì)此需密切關(guān)注。操作上，前期多單可少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或繼續(xù)反彈】
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期指上攻受阻，然而個(gè)股的反彈欲望強(qiáng)烈，期指已經(jīng)遇到支撐，技術(shù)指標(biāo)仍在底部。創(chuàng)業(yè)板連續(xù)反彈，個(gè)股活躍帶動(dòng)了人氣。雖然銀行、地產(chǎn)權(quán)重股短線拖累指數(shù)，但加入反彈行列的個(gè)股增多。雖然沒(méi)有政策性利好，但技術(shù)性反彈條件已經(jīng)具備。再者A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，對(duì)市場(chǎng)有支撐。期指短線或繼續(xù)反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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