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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1.日本6月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率轉(zhuǎn)為大跌3.3%，遠(yuǎn)差于預(yù)期的下降1.2%，跌速創(chuàng)逾三年最快，但是日本制造商仍預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月產(chǎn)出將增長(zhǎng)。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：價(jià)格表現(xiàn)取決于天氣和需求，短期外弱而內(nèi)強(qiáng)】 |
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30日，CBOT大豆期貨連跌第二日，遠(yuǎn)月合約領(lǐng)跌，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部作物關(guān)鍵生長(zhǎng)階段天氣更為潮濕。新作11月大豆期貨 交投最為活躍，下挫1.2%，跌穿10日移動(dòng)均線的技術(shù)支撐位。尾盤一波買盤將近月8月合約 推升至20日移動(dòng)均線之上。美國(guó)中西部幾乎所有地區(qū)未來(lái)兩周都將有降雨，在北部部分地區(qū)降雨量最高可能達(dá)到3英寸，美豆類市場(chǎng)，在8月關(guān)鍵生長(zhǎng)期里，對(duì)天氣變化極為敏感。豆粕跌幅較深，12月合約跌幅超1.6%，而豆油受空頭回補(bǔ)影響，盤尾從日內(nèi)低點(diǎn)拉回，12月合約跌0.3%。 |
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【雞蛋：7月收官，蛋價(jià)波動(dòng)繼續(xù)放大】 |
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臨近月末，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格，每斤急促上漲4到5毛錢，且在銷區(qū)帶動(dòng)，低價(jià)區(qū)積極跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了全面快速上揚(yáng)。北京到貨正常，走貨稍慢；高價(jià)抑制下，多地收購(gòu)不積極，黑山地區(qū)出現(xiàn)停收。下游食品加工企業(yè)按需購(gòu)進(jìn)，需求逐漸放量，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格調(diào)整十分靈活，貿(mào)易商謹(jǐn)慎觀望，隨行就市。主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨全面沖破5元關(guān)口，月末市場(chǎng)憂慮價(jià)格小幅回撤，且適逢9月合約資金流出，期價(jià)波動(dòng)劇烈出現(xiàn)下滑。需要注意的是，如果本次現(xiàn)貨持穩(wěn)歷史新高，則容易促成8月初的期價(jià)上漲，需關(guān)注1月5000關(guān)口阻力，一旦持倉(cāng)擴(kuò)張資金流入，升破5000大關(guān)將打開(kāi)新的上漲空間，而9月合約，主要資金持倉(cāng)調(diào)整后，因現(xiàn)貨預(yù)期高企，9月合約價(jià)格在5300形成支撐，將追隨現(xiàn)貨劇烈波動(dòng)，注意調(diào)整持倉(cāng)節(jié)奏。 |
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【白糖：放量下行，將續(xù)創(chuàng)新低】 |
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不同于近期其他分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，美國(guó)投資銀行高盛稱其預(yù)期全球糖市2014/15年度將連續(xù)第四年供應(yīng)過(guò)剩，盡管此前的干燥天氣對(duì)作物產(chǎn)量產(chǎn)生不利影響。但高盛稱厄爾尼諾發(fā)生概率較大，預(yù)期下半年糖價(jià)仍有可能上漲且震蕩，紐約原糖期貨1410合約有望達(dá)到每磅17.5美分。美糖縮量橫盤，短期盤面仍偏空。臺(tái)風(fēng)對(duì)國(guó)內(nèi)西南產(chǎn)區(qū)的影響已經(jīng)告一段落，廣西部分產(chǎn)區(qū)已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)展倒伏甘蔗的扶正工作，臺(tái)風(fēng)影響炒作告一段落。鄭糖昨日放量收陰線，短期仍有下行空間，建議短多平倉(cāng)，震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：反彈短期受抑制，短多以日內(nèi)為主】 |
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消息面，1-6月全國(guó)棉紗線進(jìn)口總量98.8萬(wàn)噸，增幅僅為2.3%，相對(duì)于去年同期45.8%增幅有明顯放緩，上半年有4個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。截止到2014年7月29日，2013棉花年度全國(guó)棉花加工企業(yè)按照棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案的要求加工棉花并進(jìn)行公證檢驗(yàn)，檢驗(yàn)量達(dá)到32682486包，7409713噸。鄭棉昨日繼續(xù)表現(xiàn)出抗跌特征，但短期受到20日均線壓制，短多操作以日內(nèi)為主。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：觀望或區(qū)間操作；早稻：短多謹(jǐn)慎持有】 |
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周三強(qiáng)麥窄幅震蕩，主力合約WH409報(bào)收小陽(yáng)線，市場(chǎng)量能萎縮。隨著托市收購(gòu)接近尾聲，市場(chǎng)上的有效供應(yīng)減少，強(qiáng)麥期價(jià)中線將震蕩上行。但短期基本面平穩(wěn)，市場(chǎng)缺乏利多提振，近期或維持區(qū)間窄幅震蕩。操作上，觀望或區(qū)間操作為宜。早稻方面，主力合約RI409在10日均線附近窄幅整理，市場(chǎng)交投清淡。目前各地早稻收割逐步進(jìn)入高峰，各地早稻低開(kāi)上市，當(dāng)前新早稻收購(gòu)價(jià)格明顯低于135元的最低收購(gòu)價(jià)，各地將陸續(xù)開(kāi)展最低收購(gòu)價(jià)政策。后期早稻期價(jià)存在反彈空間，短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：前期多單適量持有】 |
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周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.77%，K線收出小陽(yáng)線。庫(kù)存上，LME減少1550噸，至147925噸；30日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少101噸，為29659噸。近期公布的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)的制造業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張加快，昨日公布的美國(guó)第二季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比年率初值為成長(zhǎng)4.0%，高于預(yù)期的增長(zhǎng)3.0%，對(duì)銅價(jià)形成支撐�，F(xiàn)貨面，持貨商月末心態(tài)各異，報(bào)價(jià)甚早，部分居資金實(shí)力者入市吸收低價(jià)貨源，下游逢低接貨增，成交略改善。操作上，國(guó)內(nèi)宏觀面改善，美國(guó)經(jīng)濟(jì)面向好，對(duì)銅價(jià)形成支撐，8月銅價(jià)走高機(jī)率較高，短線多單可暫少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：多單逢高離場(chǎng)】 |
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TA主力1409合約上一交易日延續(xù)高位震蕩，5日和10日均線向下交叉，期價(jià)在7500點(diǎn)壓力較大，倉(cāng)量大幅下滑，流向遠(yuǎn)月。期現(xiàn)貨目前平水狀態(tài)，但現(xiàn)貨交投清淡，受制于下游聚酯開(kāi)工低迷。建議中線多單逢高離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：多單輕倉(cāng)謹(jǐn)持】 |
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玻璃1501合約周三繼續(xù)增倉(cāng)上行，期價(jià)觸及1041元/噸，小陽(yáng)線穩(wěn)站黏合的短期均線族。河北地區(qū)報(bào)價(jià)微弱回升，但華中區(qū)仍有個(gè)別企業(yè)降價(jià)，東北地區(qū)出貨良好，庫(kù)存壓力減弱。建議玻璃輕倉(cāng)多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：短線調(diào)整】 |
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黑色產(chǎn)品上一交易日的走勢(shì)令人失望，螺紋1501合約中陰線跌落33點(diǎn)，重回20日和60日線之下，鐵礦低開(kāi)低走跌1.17%，回踩5日均線。煤焦走勢(shì)依然偏弱，華東區(qū)焦炭產(chǎn)能較高，鋼企不買焦化廠要求漲價(jià)的賬。市場(chǎng)情緒發(fā)生微妙變化。我們認(rèn)為，鋼礦近期的快速拉漲主要得益于市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)的炒作，鋼礦、煤焦價(jià)差擴(kuò)大，近期或?qū)⒄{(diào)整，螺紋待3050之下重新多單介入，煤焦延續(xù)偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：跌破5日均線前多減持】 |
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因成品油庫(kù)存增加，周一NYMEX9月原油期貨價(jià)格下行，至收盤下跌0.70美元。CFR日本石腦油上漲1.25美元/噸�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主，個(gè)別市場(chǎng)線性小漲50元/噸，多數(shù)石化價(jià)格持穩(wěn)，商家心態(tài)平穩(wěn)，堅(jiān)持隨行就市出貨。裝置上，蘭州石化、四川乙烯部分裝置停車，揚(yáng)子石化線性裝置7月29日起停車一個(gè)月左右。周三連塑小幅震蕩，收出帶長(zhǎng)影的小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短。當(dāng)前裝置檢修有所增加，后期農(nóng)膜消費(fèi)也有望逐步啟動(dòng)，但原油旺季不旺持續(xù)走弱，成本端支撐減弱。8月塑料仍有走高機(jī)會(huì)，但短線1501合約若跌破11300前期多單減持為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【膠合板：高位或有震蕩反復(fù)，多單逢高止盈；纖維板：多單暫時(shí)離場(chǎng)】 |
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周三膠合板期貨維持高位震蕩，主力合約BB1409在5日均線上方報(bào)收小陽(yáng)線，期價(jià)重心上移，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)多頭排列。盤中主力多頭小幅增倉(cāng)，期價(jià)或?qū)⒕S持高位整理。纖維板方面，主力合約FB1409窄幅回調(diào)，期價(jià)考驗(yàn)10日均線支撐，技術(shù)指標(biāo)向下拐頭。各地陸續(xù)取消樓市限購(gòu)政策，一定程度上利多兩板市場(chǎng)。但目前整體建材市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季，期價(jià)持續(xù)反彈仍缺乏基本面配合。近期膠合板高位或有震蕩反復(fù)，多單逢高部分止盈為宜；纖維板方面，多單暫時(shí)離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：短多謹(jǐn)慎持有，參照5日均線設(shè)止損】 |
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周三滬膠期貨弱勢(shì)回調(diào)，主力合約RU1501小幅收陰，上方16000一線壓力依舊較大。盤中主力多頭小幅減倉(cāng)，市場(chǎng)成交大幅縮水。日膠指數(shù)窄幅震蕩，市場(chǎng)量能萎縮。日本橡膠貿(mào)易協(xié)會(huì)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，截止7月20日的日本生膠庫(kù)存為19188噸，較10日前水準(zhǔn)減少2.1%。總的來(lái)說(shuō)，近期天膠與合成膠的價(jià)差處于歷史低位，青島保稅區(qū)港口庫(kù)存減少，加之宏觀環(huán)境向好，短線利好期價(jià)。但目前市場(chǎng)供應(yīng)充足，下游市場(chǎng)需求清淡，加之美國(guó)商務(wù)部對(duì)我國(guó)輪胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查，中期熊市基調(diào)難改。近期走勢(shì)暫以反彈思路對(duì)待，短多謹(jǐn)慎持有，參照5日均線設(shè)止損。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：非農(nóng)數(shù)據(jù)前市場(chǎng)或小幅震蕩】 |
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受FOMC聲明拖累，周三黃金價(jià)格走低，至收盤COMEX黃金下跌0.26%，白銀上漲0.07%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收259.35元/克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)259.45元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4289元/千克，預(yù)計(jì)早盤開(kāi)盤價(jià)4285元/千克。美黃金小幅走低收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)801.84噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。FOMC會(huì)議決定將聯(lián)邦基金利率維持在0-0.25%的水平不變，并稱在決定維持聯(lián)邦基金利率在0-0.25%多久時(shí)，將評(píng)估向2%通脹目標(biāo)以及最大就業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和預(yù)期進(jìn)展。今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū) 7月CPI初值年率。市場(chǎng)整體處于大的區(qū)間震蕩，非農(nóng)數(shù)據(jù)前空單適量減倉(cāng)。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線繼續(xù)承壓】 |
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股指雖跌幅不大，但疲態(tài)已明顯，在強(qiáng)阻力區(qū)和技術(shù)指標(biāo)高位鈍化壓制下，開(kāi)始回調(diào)，最初領(lǐng)漲的地產(chǎn)板塊出現(xiàn)大的跌幅，后續(xù)其它權(quán)重板塊個(gè)股也出現(xiàn)逐步跟跌跡象。中石油等大漲抵抗了指數(shù)下跌，但以往的規(guī)律是兩桶油會(huì)上漲會(huì)引起其它個(gè)股恐慌拋售，故而后續(xù)行情堪憂。雖政策面、資金面偏多，但連續(xù)上漲透支了短線行情。一旦出現(xiàn)較大回調(diào)，中長(zhǎng)線趨勢(shì)將不明朗。A股與外圍市場(chǎng)總體仍背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線繼續(xù)承壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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