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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 中國6月財新制造業(yè)PMI為50.4（前值49.6），高于預期的49.8，重返擴張區(qū)間，主要受新訂單增長加速的影響。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短線壓力加大，逢高減多】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收跌0.28%報6.7971元；2.央行連續(xù)7日暫停逆回購操作，當日凈回籠700億；3.昨日深股通凈流入2.65億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：急促上漲后面臨震蕩休整】 |
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市場憂慮美國中西部作物區(qū)干熱天氣，可能威脅玉米作物的生長，芝加哥谷物維持強勢上揚，其中，美豆受助于玉米、小麥的強勁飆漲提振，補空式反彈勢頭亦然強勁，6月末，投機客在芝加哥大豆期貨期權凈空部位14.7萬是記錄極值。USDA發(fā)布種植面積報告和季度庫存報告，均不及預期，報告后市場技術轉入強勢。配合天氣因素干擾，美麥、美玉米脫離熊市低點漲幅超過20%，進入技術牛市波動，對豆系價格形成持續(xù)拉動。美豆夜盤上漲2.7%，最高沖至991.5，收980.75，美粕上漲3.15%，美豆油上漲0.6%。 |
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【雞蛋：現(xiàn)貨延續(xù)大跌，期價面臨考驗】 |
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3日，全國雞蛋價格行情整體穩(wěn)中下調(diào)為主，銷區(qū)北京今日到貨偏多，走貨不快，產(chǎn)區(qū)整體反映由于前期走貨不暢以及近期學生放假等因素造成存貨積壓，走貨更加緩慢，目前養(yǎng)殖戶抵觸低價心理濃厚，搜牧預計近期行情仍不容樂觀，主產(chǎn)區(qū)價格回落至2.32-2.69間。交割月合約重挫可能會對8,9月合約形成牽制，價格面臨下探風險，筆者一再強調(diào)，對于現(xiàn)貨價格恐慌性下跌休整，宜做中短期調(diào)整對待，更重要的交易機會在于，尋找上述合約調(diào)整下跌再次參與趨勢多頭的契機，短空長多思路對待。（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品 |
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【銅：上方壓力增大，前多可適量減持】 |
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周一倫銅震蕩走低，至收盤上漲0.74%。庫存上，LME銅庫存278275噸，增加28575噸；3日上期所銅倉單56637噸，持倉增加370噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)為57.8，高于預期55.2和4月前值54.9，并突破了2月前值57.7。昨日美元大幅走高，銅價承壓回落。庫存方面，LME銅庫存昨日大幅增加，也給銅價帶來一定壓力。國內(nèi)方面，中國6月財新制造業(yè)PMI公布值為50.4，好于預期和前值，而此前公布的官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為51.7%，數(shù)據(jù)也較好。中國5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長16.7%，前值14%。中國1-5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比22.7%，前值24.4%，5月份工業(yè)利潤增長比4月份有所加快。中國5月國家電網(wǎng)項目招標升至八宗，高于4月和3月的兩宗，市場對國內(nèi)需求預期有所改善。供給端，自由港麥克默倫公司與印尼政府就Grasberg銅金礦的新協(xié)議談判正在進行；秘魯?shù)V工計劃于7月19日開始舉行無限期的全國范圍內(nèi)的罷工活動。倫銅周一震蕩走低，收出小陰線，收盤在5日均線附近。國內(nèi)夜盤低開震蕩，連續(xù)上行后上方壓力增大，前多可適量減持。（新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：沖高回落關注4860一線支撐】 |
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TA1709合約周一小幅高開高走收小陽線，期價暫獲5日均線支撐，震蕩上揚逼近60日線，成交和持倉量能一般。隔夜美原油指數(shù)至43美元一線持續(xù)回升，周五推升至47美元，反彈修復前期下跌幅度的一半。原油和國內(nèi)外商品市場共振反彈，夜盤TA一度沖高至4930元/噸后小幅回落，短線關注4860一線支撐，以偏多思路為主。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：維持強勢偏多格局】 |
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鐵礦1709合約周一穩(wěn)站上穿60日線的5日均線，高開高走收長陽線，增倉上行突破480一線，短線目標上移至500元/噸，夜盤鐵礦小幅高開低走，最高觸及493元/噸，仍穩(wěn)站于480元/噸支撐位之上。我們不斷重復提示“鐵礦的拉漲以技術反彈為主，基本面并未有顯著的利多變化。”煤焦走勢依舊強勁，周一焦炭1709合約高開高走收長陽線，直逼1800點，夜盤小幅探至1810.5元/噸后小幅回落，但期價維持于5日均線之上，上行趨勢完好，焦煤1709合約漲幅稍弱，但與焦炭走勢基本一致，短線凌駕于均線族之上，周一再度長陽線拉漲，夜盤觸及1152.5元/噸階段目標后小幅回落，仍維持良好的上行格局。螺紋1710合約連續(xù)增倉拉漲收七連陽，周一高開高走向上突破前高，上攻呈現(xiàn)波動放大的形態(tài)，持倉持續(xù)大幅流入，夜盤進一步拉漲觸及3448元/噸，隨著期價重回中長線震蕩區(qū)間上沿，關注3500點的壓力位能否有效突破。動煤1709合約受建材系大漲的拉動形成小幅反彈，技術指標MACD鈍化，但動煤夏季炒作題材將過，上方空間有限，應當注意追漲風險。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：不有效跌破9000一線多單適量持有】 |
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原油方面，跡象顯示美原油產(chǎn)量下降。貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示截至6月30日當周，美國鉆探商將活躍鉆機減少2座。EIA上周五公布的月度石油供應數(shù)據(jù)顯示，美國4月原油日產(chǎn)量下降2.4萬桶至908萬桶。周一美原油價格繼續(xù)走高�，F(xiàn)貨面，市場報價小幅上漲，中石油及中石化出廠價上漲空間有限，抑制現(xiàn)貨市場報價漲幅，除低端價位小幅上漲并且成交好轉外，市場高端價位上漲空間有限。裝置上，齊魯石化PE全套裝置5月15日開始檢修，目前乙烯裝置開車中；撫順石化老HDPE裝置、LLDPE裝置6月2日停車檢修，新HDPE裝置5月31日停車大修，計劃7月15日結束；揚子石化LLDPE裝置停車；中煤蒙大PE裝置6月10日停車檢修，預計7月15日重啟。齊魯石化裝置重啟，揚子石化、撫順石化、中煤蒙大等裝置檢修后將于7月重啟，而神華寧煤新增產(chǎn)能7月將投產(chǎn)，后期供給端存在一定壓力。需求上，7月棚膜進入備貨期，預計后期棚膜備貨需求將逐漸增加，對LLDPE形成一定支撐。庫存上，石化庫存有所下降，庫存壓力減輕。連塑周一高開后，一度上沖至9100之上，不過后勁不足震蕩回落，下午震蕩回探9000關口獲得支撐后，尾盤稍有回升，至收盤K線收出帶長上下影的小陰線。技術上，5、10日均線走高，MACD指標紅色柱擴大，KDJ指標K、D值繼續(xù)上升。預計短線仍有一定反彈空間，不有效跌破9000一線多單適量持有。（新紀元期貨 羅震） |
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【黃金:歐美國債收益率上行施壓金價】 |
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昨晚公布的美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)57.8，創(chuàng)2014年8月份以來新高。受良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)提振，美元指數(shù)強勁反彈。受美元反彈和美國國債收益率上升的打壓，國際黃金大跌1.7%，逼近5月低點1214美元/盎司。近期歐洲、英國、加拿大央行行長相繼發(fā)表鷹派講話，暗示將逐漸退出寬松貨幣政策，導致歐美國債收益率連續(xù)上行，令無息資產(chǎn)黃金承壓。近期需關注特朗普醫(yī)改議案能否獲得參議院投票通過，若不能通過，黃金有望反彈，否則將維持弱勢。但長期來看，我們認為美聯(lián)儲年內(nèi)縮表預期已被提前消化，黃金短期震蕩筑底的可能性增加，逢低分批建立中線多單。(新紀元期貨 程偉) |
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