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早盤簡報
2014年6月17日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1． 李克強在英國泰晤士報撰文稱，“中國經(jīng)濟增速放緩是正常的，并不構(gòu)成問題，中國有信心實現(xiàn)7.5%目標”；央行確認國有大行符合條件可下調(diào)人民幣存款準備金率0.5個百分點。
2． 歐元區(qū)5月消費者物價指數(shù)(CPI)終值年率上升0.5%，與初值一致，確認通脹率較4月進一步放緩。5月通脹率下降至0.6%，加大了其他很多央行效法歐洲央行、為各自經(jīng)濟提供新刺激的可能性。 3． 美國6月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)上升19.28，創(chuàng)四年來最高，預期上升15.0； 美國5月工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.6%，支持了本季度經(jīng)濟將強勁反彈的預期。 4． 因寒冬天氣、住房市場以及國際需求疲軟，國際貨幣基金組織（IMF）下調(diào)美國今年經(jīng)濟增速預估至2%，并預期美聯(lián)儲2015年中期升息。 5． 紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)和企業(yè)并購提振美股，標普500指數(shù)漲1.62點，納斯達克綜合指數(shù)漲10.45點，道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲5.27點，美國10年期國債收益率下行0.7個基點，8月份交割的紐約黃金期貨價格上漲，收于1274.9美元/盎司。 6． 今日關注： 9:30澳洲聯(lián)儲會議紀要；10:00中國5月外商直接投資年率；16:30英國5月CPI年率；16:30英國5月零售物價指數(shù)年率；17:00德國6月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)；20:30美國5月季調(diào)后CPI月率；20:30美國5月新屋開工總數(shù)年化、5月營建許可總數(shù)。 （新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕價高位仍存在壓力，注意追漲風險】
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截止到6月15日當周，美豆種植率92%，去年83%，五年均值90%；種植基本完成或已進尾聲；優(yōu)良率73%，前一周74%，去年同期64%，美豆優(yōu)良率的水平，為歷年同期的最高水平，顯示優(yōu)越的生長條件和未來可觀的豐產(chǎn)前景。正因如此，往年常常出現(xiàn)的天氣炒作未見端倪。CFTC凈多持倉，在美豆市場出現(xiàn)持續(xù)縮減至近兩年低位，美豆和美粕分別脫離年內(nèi)高點5%到8%不等，技術翻空未見止跌跡象。16日，CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨全部收低，其中，大豆期貨下滑，交易商稱因現(xiàn)貨市場疲弱，以及近期進口令國內(nèi)供應壓力緩解。7月大豆期貨合約收跌4美分，報每蒲式耳14.21-3/4美元。7月豆粕合約收跌5.5美元，報每短噸462.4美元。7月豆油合約跌0.19美分，報39.50美分。
國內(nèi)粕價強勢運行逆于美盤，當前壓榨虧損成本因素支撐、以及養(yǎng)殖回暖需求增長因素，是雙粕上漲的基本支撐。而隨著美豆持續(xù)單邊下跌，大豆成本隨之下跌，粕價松動下滑威脅在加重。若出現(xiàn)7、8月份美豆關鍵生長期的天氣炒作，或可重新喚起市場新的多頭攻勢，此間內(nèi)外盤背離嚴重，粕類新高壓力料將顯現(xiàn)，追漲風險加大，多單注意規(guī)避。油脂市場20日平均價格壓制效果明顯，空頭格局延續(xù)，粕強油弱格局在內(nèi)盤延續(xù)。35.45萬噸國儲大豆今日將如期拋售，豆一面臨擾動，4430到4530區(qū)間波動。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：圍繞5100震蕩反復，趨勢多單吸籌】
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4月16日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟南、鄭州、大連等地，每500克蛋價分別為4.00（-0.22）、4.18（-0.14）、4.10（-0.20）、4.00（+0.12），四地均價4.07（-0.11）。雞蛋期貨盤面，追隨現(xiàn)貨調(diào)整，昨日出現(xiàn)小幅下滑，但幅度受限。高校暑期放假，下游消費減少；高溫以及降雨天氣，增大養(yǎng)殖難度，縮短存儲時間，有礙雞蛋運輸。供需拉鋸，雞蛋市場短期或維持震蕩走勢；養(yǎng)殖戶手中多無存貨，產(chǎn)蛋雞存欄尚且處于低位，剛性需求下，后期不乏向好可能。預計9月期貨蛋價，圍繞5100點震蕩反復，難有大的下跌空間，橫盤整理過程中，維持戰(zhàn)略多單吸籌增持的觀點，未來2個月的價格上漲目標可觀。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：量能限制反彈，短線弱勢震蕩】
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因貿(mào)易商注意到在全球供應充足的背景下，出現(xiàn)中國買家增加采購的傳言。巴西現(xiàn)貨原糖貼水本周縮小，發(fā)出需求改善的信號。USDA6月供需報告顯示，由于期初庫存和進口增長超過產(chǎn)量減幅，預計13/14年度美國食糖供應將增加81.1萬短噸至1,399.5萬短噸。隔夜美糖窄幅整理，上周五強勢上行勢頭難以為繼。國內(nèi)方面，現(xiàn)貨報價依舊窄幅波動，成交清淡無旺季啟動的跡象。鄭糖昨日高開沒有誘發(fā)短多追進熱情，盤面縮量收小陰線，量能低迷限制反彈發(fā)展，預計短線將弱勢震蕩，不宜新入隔夜多單。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：反彈持續(xù)性不被看好，短多滾動操作】
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美棉方面，紡織廠買入很快將到期的ICE-7月期棉合約，提振了舊作棉花價格，而交投最活躍的12月棉花合約在整個交易日走低，持續(xù)刷新低點已經(jīng)成為不可避免的短期趨勢。據(jù)海關統(tǒng)計，5月我國進口棉花19.15萬噸，較上月降幅14.6%，同比減少44.6%；平均進口價格2137美元/噸，較4月上漲2.4%，同比上漲4.9%。國內(nèi)現(xiàn)貨棉花指數(shù)3128B價格為17377元/噸，較前一交易日持穩(wěn)。周一鄭棉近遠月合約序列普遍反彈，1501挑戰(zhàn)60日均線壓力，成交量溫和放大，但技術層面的反彈持續(xù)性不被市場看好，短炒多單可薄利止盈滾動操作，獲利中線空單謹慎持有。（新紀元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【銅：短線企穩(wěn)，但上行壓力仍大】
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周一倫銅震蕩走高，10日均線附近遇阻回落，至收盤上漲0.65%，K線收出帶長上影的小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標綠色柱有所縮短，銅價總體偏弱，但短線下方有一定支撐。庫存上，LME減少1450噸，至162250噸；16日上期所庫存注冊倉單增加1128噸，至4028噸。中國港口對銅虛假融資的調(diào)查仍在進行，但青島港并非銅的主要貿(mào)易中心，涉及的量有限，短期對市場的影響弱化。國內(nèi)定向降準擴大至股份制，定向降準帶來的寬松效應放大，受到銅市交易商歡迎。產(chǎn)能上，金川集團產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預計后期供給壓力將加大。消息面今日重點關注美國5月季調(diào)后CPI月率。操作上，宏觀面寬松政策促使銅價短暫企穩(wěn)，但6月份季節(jié)性利多因素將有所削弱，上行壓力依然較大，前期空單適量持有，站上20日均線空單離場觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：多單持有】
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TA主力1409上周五站上7000點后，周一跳空高開并繼續(xù)強勢上揚，大漲3.17%收于7164元/噸，倉量平穩(wěn)。PTA現(xiàn)貨價格繼續(xù)回升，供應仍維持低位水平，原油受地緣政治因素推升令PX維持強勢。TA多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹慎持有】
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玻璃1409合約本已出現(xiàn)止跌跡象，周一卻高開低走，大跌2.33%收于1046元/噸，再下一程創(chuàng)新低。倉量回升，下降通道繼續(xù)延伸。需求不暢導致廠商降價促銷，但原片跌幅令廠商無法繼續(xù)承受，沙河地區(qū)企業(yè)報價止跌回升。期價下跌空間有限，空單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：疲弱不改 偏空操作】
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煤焦鋼周一再度探低。螺紋1410合約低開低走，小陰線跌31點收于3001元/噸，日內(nèi)巨幅增倉21.7萬手，3000關口分歧較大，承壓短期均線族。焦炭沖高回落收于1134元/噸，與上一交易日震蕩橫走。焦煤與螺紋趨同，承壓5日線高開低走，長陰線大跌16點收于799元/噸，但倉量并不配合。粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)下滑，對煤焦需求疲弱，整體上黑色產(chǎn)業(yè)鏈仍歸于弱勢，有繼續(xù)創(chuàng)新低的可能，偏空操作。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單輕倉持有】
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因交易商逢高獲利了結(jié)，周一NYMEX7月原油期貨價格小幅回落，至收盤下跌0.01美元。CFR日本石腦油中間價上漲20.12美元。現(xiàn)貨面，市場穩(wěn)中有漲，LDPE/LLDPE漲幅在50-100元/噸，中油華東、中石化華東及中油華南等地紛紛調(diào)漲出廠價格，商家心態(tài)向好，報價多跟隨走高。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置繼續(xù)停車，福建煉化計劃6月17日起停車消缺5天。周一連塑震蕩走高收出小陽線，下方5、10、20日均線多頭排列支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，顯示仍有上行動能�，F(xiàn)貨價格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價跡象明顯，而近期原油、石腦油大漲維持高位帶來成本支撐，但現(xiàn)貨升水幅度縮減，現(xiàn)貨支撐力度減弱。預計近期震蕩偏強走勢，盤中震蕩幅度或加大，多單輕倉持有。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：短多思路為主】
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因美股走高，周一黃金價格自三周高點回落，至收盤COMEX金銀上漲0.09%/0.31%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收256.4元/克，預計早盤開盤價255.95元/克，上海期銀主力合約報收4138元/千克，預計早盤開盤價4140元/千克。美黃金收出較長上下影線，下方5、10日均線支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，短線上有壓力下有支撐�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉782.88噸，流出4.2噸。伊拉克局勢動蕩，而烏克蘭局勢依然膠著，地緣政治沖突支撐黃金避險買盤。消息面，今日重點關注美國5月季調(diào)后CPI月率。操作上，白銀短多思路為主。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或震蕩】
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股指再度走高，但銀行等權重股的拉升使題材股開始乏力，加之技術指標進入高位，短線阻力開始出現(xiàn)，政策面、消息面偏多又使支撐相對存在，移倉換月加快，股指進入短期休戰(zhàn)。A股與外圍市場背離嚴重，相對有支撐。期指短線或震蕩。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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