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早盤簡報(bào)2013年12月6日星期五 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 1.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長盛松成日前表示，要正確認(rèn)識(shí)利率市場化的作用，其主要是為了合理配置金融資源，提高資源配置效率，而對中小企業(yè)融資難、融資貴等結(jié)構(gòu)性問題作用有限；利率市場化后，存貸款利率都會(huì)上升，但貸款利率上升空間要小于存款。 2. 中國國家能源局官網(wǎng)５日宣布中國頁巖氣勘探開發(fā)取得重大進(jìn)展。能源局指出，中石化重慶涪陵國家級示范區(qū)頁巖氣井平均單井產(chǎn)量１５萬立方米／天，累計(jì)實(shí)現(xiàn)商品氣量近７３００萬立方米。中石油長寧－威遠(yuǎn)、昭通兩個(gè)國家級示范區(qū)和富順－永川對外合作區(qū)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)商品氣量７０００萬立方米。 3.英國央行12月5日在結(jié)束為期兩天的貨幣政策會(huì)議后表示，決定維持當(dāng)前0.50%的基準(zhǔn)利率和3750億英鎊的量化寬松(QE)政策不變，一如市場預(yù)期。就在英國央行利率決議公布前，英國財(cái)政大臣奧斯本發(fā)布的秋季預(yù)算聲明顯示，預(yù)算責(zé)任辦公室大幅上調(diào)了今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估。 4.歐洲央行12月5日宣布，將關(guān)鍵再融資利率維持在0.25%的紀(jì)錄低位，一如市場普遍預(yù)期，由于歐元區(qū)成員國的經(jīng)濟(jì)狀況參差不齊，央行或需要對經(jīng)濟(jì)再觀察一段時(shí)間。 5.美國勞工部12月5日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國11月30日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少2.3萬，至29.8萬，為連續(xù)第三周下降，且低于市場預(yù)期，表明就業(yè)市場改善。 6.美國商務(wù)部12月5日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第三季度實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化季率增幅自2.8%上修至3.6%，高于市場預(yù)期的3.0%，并創(chuàng)下2012年第一季度以來最大增幅。但核心數(shù)據(jù)暗示今年最后幾個(gè)月增速放緩。關(guān)鍵的通脹指標(biāo)——個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)也被小幅上修。 7.今日關(guān)注：19:00德國10月制造業(yè)訂單月率；21:30美國11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告、失業(yè)率；21:30美國10月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率；21:30美國10月個(gè)人收入月率；22:55美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：調(diào)整下跌壓力加大】 出口銷售數(shù)據(jù)遜于預(yù)期，5日CBOT谷物市場普遍收跌，其中，大豆和豆粕微幅收跌或幾乎持平，豆油價(jià)格縮量反彈，勉力收于5日線上。 國內(nèi)市場，豆粕價(jià)格逼近年內(nèi)新高后，止于3390，沖高回落后易于出現(xiàn)調(diào)整和下跌，多單在未能放量突破3400關(guān)口，注意減持和止盈；失守20日線的連盤棕櫚油價(jià)格，近兩日回抽確認(rèn)6300上方壓力，昨日收長陰，6150附近成為關(guān)鍵支撐，此前的一個(gè)月來，連盤棕櫚油維持在6150點(diǎn)到6400點(diǎn)震蕩區(qū)間，目前技術(shù)性的空頭局面一旦下行破位，即是200余點(diǎn)的下行空間；連盤豆油，持續(xù)一個(gè)月來，多次上沖7300卻易攻難守，昨日最高止于7306點(diǎn)后震蕩收陰，午盤跌勢擴(kuò)大，日線級別刺穿20日上升趨勢線，7200點(diǎn)告急。 日內(nèi)關(guān)注，油脂反抽若無放量上攻之意，多單宜退出交易，警惕技術(shù)性尋底風(fēng)險(xiǎn)；粕價(jià)日線級別調(diào)整下跌，關(guān)注5日線支撐情況，新高未能突破多單注意風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：量能平穩(wěn)支持震蕩整固延續(xù)】 昨日，南寧市召開了2013/2014年榨季工作會(huì)議，預(yù)計(jì)全市糖料蔗種植面積為230.46萬畝，較上榨季減幅為1.67%；預(yù)計(jì)進(jìn)廠糖料蔗為1075萬噸，比上一榨季減幅為3.77%；預(yù)計(jì)產(chǎn)糖量為131萬噸左右，與上一榨季基本持平。昨日廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降，由于糖源不同，中間商報(bào)價(jià)也存在小幅差異，市場成交情況一般，南寧新糖一級糖有中間商報(bào)價(jià)5110-5120元/噸。 5月合約周四于4948-4965區(qū)間窄幅橫盤，收盤與周三結(jié)算價(jià)持平，滯跌但反彈無力，仍處于日線下降通道壓制之下，但短線沒有加速跌穿4950的跡象，量能平穩(wěn)支持橫盤整固行情延續(xù)。隔夜美糖報(bào)收抵抗性十字星線，短期加速下跌節(jié)奏暫緩，建議鄭糖主力合約空單多單于10日線壓力下中等倉位持有，短炒強(qiáng)勢整固的多單平倉不過周末。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：若期價(jià)有效跌破20日線，短線可以輕倉試空】 周四鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下跌，主力合約WH405期價(jià)20日均線處暫有支撐，但MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏弱。12月5日，強(qiáng)筋小麥倉單數(shù)量2674張，保持不變；有效預(yù)報(bào)數(shù)量增加370張至8001張。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥期價(jià)或高位回調(diào)。操作上，若期價(jià)有效跌破20日均線，短線可以輕倉試空；否則，期價(jià)仍將維持高位橫盤震蕩。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【 粳稻：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：期價(jià)仍將整理，暫時(shí)觀望為宜】 周四粳稻期貨震蕩下行，主力合約JR405低開低走，市場成交略有增加。從技術(shù)上看，期價(jià)運(yùn)行于均線下方，5日均線下穿10日均線，MACD指標(biāo)紅柱縮短，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。短期期價(jià)或?qū)⒀永m(xù)回調(diào)，短空謹(jǐn)慎持有。早稻方面，主力合約RI405低位報(bào)收十字星。目前基本面缺乏利好提振，期價(jià)仍將維持低位震蕩，暫時(shí)觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：中線延續(xù)偏空 空單謹(jǐn)慎持有】 美國利好數(shù)據(jù)引發(fā)市場對美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE的預(yù)期升溫，倫銅周四受此拖累沖高回落小幅收跌。滬銅周四高開低走報(bào)收中陰，早盤跳空高開在前期壓力位---20日均線之上并全天運(yùn)行于其之上，短期均線拐頭向上，中長期均線維持下行，MACD指標(biāo)紅色能量柱拉長，技術(shù)面弱勢略有改善。期價(jià)短期陷入反彈，但中線下跌趨勢延續(xù)，建議輕倉空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：上漲一日游后回跌 繼續(xù)觀望或短線操作】 現(xiàn)貨市場情況，周四國產(chǎn)礦市場表現(xiàn)平穩(wěn)，局部偏緊，進(jìn)口礦市場報(bào)價(jià)小幅上漲，但成交情況一般，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第九個(gè)交易日上漲。期貨盤面情況，期礦周四在經(jīng)歷了上漲一日游后震蕩下跌報(bào)收長陰，預(yù)計(jì)短期無單邊大行情，建議繼續(xù)維持觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：中線偏多短線調(diào)整 多單謹(jǐn)慎持有】 現(xiàn)貨市場情況，周四國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨市場穩(wěn)中上漲，全國28個(gè)主要城市螺紋鋼20mmHRB400均價(jià)小幅上漲。期貨盤面情況，滬鋼周四震蕩下跌報(bào)收中陰，期價(jià)在三連陽后展開調(diào)整，盤中跌破3700及5日均線的支撐且報(bào)收在其之下，并向20日均線靠攏，技術(shù)面有轉(zhuǎn)弱跡象，但中線趨勢上漲，建議多單謹(jǐn)慎持有，輕倉多單者可逢回調(diào)小幅補(bǔ)倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【 石油瀝青：短線依托5日均線輕倉試多，關(guān)注4400一線突破情況】 周四瀝青期貨震蕩下行，主力合約BU1402考驗(yàn)5日均線支撐。國際方面，受美國經(jīng)濟(jì)第三季度強(qiáng)勁增長及最近一周初請失業(yè)金人數(shù)回落的提振，隔夜美國NYMEX 1月原油期貨價(jià)格小幅收漲。國際原油價(jià)格持續(xù)反彈，加之瀝青期現(xiàn)價(jià)格倒掛，一定程度上提振瀝青1402價(jià)格，短期期價(jià)或呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)走勢。但目前現(xiàn)貨市場進(jìn)入消費(fèi)淡季，冬儲(chǔ)行情啟動(dòng)之前，期價(jià)上行空間亦受限。操作上，短線依托5日均線輕倉試多，關(guān)注期價(jià)4400一線突破情況。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：非農(nóng)數(shù)據(jù)前夕謹(jǐn)慎觀望為宜】 受強(qiáng)勁的美國產(chǎn)出及就業(yè)數(shù)據(jù)打壓，昨夜國際金銀價(jià)格震蕩下跌。美國第三季度實(shí)際GDP修正值年化季率上升3.6%，大幅好于初值2.8%，導(dǎo)致市場對于美聯(lián)儲(chǔ)退出QE的預(yù)期得到強(qiáng)化，COMEX金銀分別下跌1.84%和2.19%。當(dāng)前金銀中線空頭趨勢的基本面因素未發(fā)生變化，仍然堅(jiān)持中期看空的觀點(diǎn)，短期也處于下跌通道中。預(yù)計(jì)今日滬金滬銀將低開，亞洲時(shí)段以震蕩為主，等待今夜公布的美國非農(nóng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)強(qiáng)弱將成為判斷QE政策的重要依據(jù)，預(yù)計(jì)市場觀望情緒將加重。建議謹(jǐn)慎觀望為宜，前期空單可繼續(xù)持有。今日關(guān)注21:30公布的美國11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告、失業(yè)率，以及22:55公布的美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：本周凈回籠470億元，底部震蕩區(qū)忌追漲殺跌】 周四央行暫停了公開市場14天期逆回購操作，本周實(shí)現(xiàn)凈回籠470億元，顯示偏緊的貨幣政策基調(diào)未變，對債市信心有一定打擊。同時(shí)互換利率大漲也推動(dòng)了期債午后逐級走弱，TF1403下跌0.352元或0.38%。現(xiàn)券方面，國債收益率全線小幅抬升，7年期、10年期分別上行3BP\7BP。在存款準(zhǔn)備金補(bǔ)繳、330億元逆回購到期和停止逆回購的三重?cái)_動(dòng)下，資金面并未顯得緊張，銀行間回購利率整體小幅下跌，7天期基本平衡，14天期回落20BP。在周四7天期回購利率處于4.57%時(shí)央行即停止逆回購，反映出4.5%左右的貨幣市場利率是被當(dāng)局認(rèn)可的水平。持倉方面，多空主力均出現(xiàn)減持，但空頭主力減持更大，暗示下跌空間不大。中期趨勢方面，國債期貨年內(nèi)有望轉(zhuǎn)為上行。技術(shù)面上期債處于反彈震蕩整理階段，有繼續(xù)盤底需求。短期債仍有下跌空間，TF1403有跌至91.5的可能。操作上勿追漲殺跌，可逢低嘗試性布局中線多單，激進(jìn)者短線日內(nèi)操作。周五仍有240元30年期國債發(fā)行任務(wù)，或壓制期債價(jià)格，需關(guān)注招標(biāo)情況。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線或震蕩調(diào)整】 期指強(qiáng)勢震蕩，權(quán)重較大的板塊輪動(dòng)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板下跌對人氣造成了一定影響，主板活躍支撐了指數(shù)，中線仍在上升通道，但目前處于前期頭部位置，具有較強(qiáng)的阻力，震蕩調(diào)整概率較大。雖然A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，受長期利好影響，但最近外盤連續(xù)下跌會(huì)對A股造成影響。短線市場或有震蕩調(diào)整過程。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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