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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 周一，央行暫停逆回購操作，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1000億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短期維持逢低偏多思路】 |
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政策消息。1.離岸人民幣大漲0.51%報6.6154元；2.央行暫停逆回購操作，當(dāng)日凈回籠1000億；3.節(jié)后首日深股通凈流入28.89億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：供需報告周，價格更多時間呈現(xiàn)震蕩】 |
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9日，美豆主力跌0.58%；美豆粉跌1.19%；美豆油漲0.67%。據(jù)美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新報告顯示，截至10月3日當(dāng)周，基金持有的CBOT大豆凈多持倉繼續(xù)擴(kuò)大至38134手，為連續(xù)第三周增加。10月9日美國哥倫布日，美聯(lián)邦政府休假，本周USDA報告均推遲一天公布。其中，本周USDA周度出口檢驗報告推遲至北京時間周二23：00公布；USDA作物生長報告推遲至北京時間周三04：00公布。美國經(jīng)紀(jì)商福斯通公司(INTL FCStone)發(fā)布報告，將2017年美國大豆單產(chǎn)預(yù)測值調(diào)高至49.9蒲式耳/英畝，高于一個多月前預(yù)測的49.8蒲式耳/英畝。市場關(guān)注北京時間本周五凌晨USDA10月供需報告，預(yù)計美豆單產(chǎn)略提高至50蒲式耳/英畝。咨詢機(jī)構(gòu)Safras & Mercado周五表示，巴西大豆種植面積占到預(yù)期總種植面積的5.6%，遠(yuǎn)低于上年同期的10.4%，因9月多數(shù)時間內(nèi)干燥的天氣狀況推遲田間作業(yè)。美豆低位盤跌但表現(xiàn)抗跌，后市南美播種進(jìn)度和美豆需求因素，將成為市場重要的交易線索。 |
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【雞蛋：跌勢進(jìn)入尾聲，價格趨向筑底反彈】 |
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9日，全國雞蛋價格穩(wěn)中小幅上漲，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)不多，內(nèi)銷走貨好轉(zhuǎn)，但經(jīng)銷商收貨依舊略顯謹(jǐn)慎；銷區(qū)方面北穩(wěn)南漲，整體到貨不多，此輪漲價為節(jié)后補(bǔ)貨拉漲，漲幅有限，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格3.34-3.79，本季跌勢入尾聲。期貨市場調(diào)整下跌的時間，超過了1個半個月的時間，充分計入了本季調(diào)整的要求，考慮到蛋雞存欄的不足，本季現(xiàn)貨調(diào)整空間受限，預(yù)計期價將啟動筑底行情，后市將迎來參與波段反彈的契機(jī)。雞蛋主力合約可關(guān)注4230-4250方向突破，持穩(wěn)可進(jìn)一步參與反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:空單繼續(xù)持有，關(guān)注6000爭奪】 |
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周一鄭糖期貨弱勢下跌，主力合約SR1801最低下探至6029點，夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周一收盤小漲0.1%，市場對上日跌幅進(jìn)行整固。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國內(nèi)外糖價中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看，國家與地方儲備持續(xù)投放儲備糖，新年度甜菜糖已經(jīng)開榨，市場供應(yīng)壓力增加，而下游需求進(jìn)入消費淡季，近期鄭糖仍將維持弱勢震蕩走勢，空單繼續(xù)持有，關(guān)注6000爭奪。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:維持逢高偏空操作思路】 |
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周一鄭棉期貨延續(xù)弱勢，主力合約CF1801早盤一度跌至14955點，午后小幅反彈，夜盤窄幅震蕩；棉紗期貨表現(xiàn)抗跌，CY1801與CF1801價差最大擴(kuò)大至7965點。ICE期棉周一幾無變動，靜待USDA報告。消息方面，分析師預(yù)計美國2017/18年度棉花產(chǎn)量在2130萬包，9月供需報告預(yù)估為2176萬包。倉單方面，截止10月9日，鄭商所棉花倉單數(shù)量781（-10）張，有效預(yù)報24（+3）張，折貨3.22萬噸。綜合而言，2017年儲備棉輪出實際成交322萬噸，有效保障市場供應(yīng)；目前新棉收購進(jìn)度加快，市場供應(yīng)壓力增加，近期鄭棉仍將延續(xù)弱勢震蕩，維持逢高偏空操作思路；價差7850上方，多CY1801空CF1801套利考慮止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線或震蕩偏強(qiáng)走勢】 |
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周一上期所銅1711合約高開震蕩，至收盤上漲1.68%，K線收出高開的十字星。庫存上，LME銅庫存291000噸，減少2450噸；9日上期所銅倉單21680噸，持倉減少1649噸。中國央行周一公布數(shù)據(jù)顯示，9月末中國外匯儲備為31085.1億美元，環(huán)比增加169.83億美元，為連續(xù)八個月增加。歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)公布值為29.7，好于預(yù)期和前值，觸及十年新高。今日將公布德國8月季調(diào)后貿(mào)易帳，中國9月社會融資規(guī)模，中國9月末M2貨幣供應(yīng)等數(shù)據(jù)，對此保持關(guān)注。國內(nèi)宏觀面，9月財新中國服務(wù)業(yè)PMI降至50.6 為21個月以來最低,綜合了制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的指數(shù)亦下滑至三個月低點；8月份社會消費品零售總額同比增長10.1%，增速回落0.3個百分點；8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6%，增速回落0.4個百分點；1至8月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長7.8%，增速比1至7月份回落0.5個百分點；1-8月份，商品房銷售面積同比增長12.7%，增速比1-7月份回落1.3個百分點。不過，1-8月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長21.6%，增速比1-7月加快0.4個百分點，而9月中國官方制造業(yè)PMI指數(shù)52.4，遠(yuǎn)超市場預(yù)期值和前值。周一倫銅走勢震蕩，上期所銅夜盤低開震蕩，預(yù)計國內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：暫獲5100點支撐 短線或小幅反彈】 |
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TA1801合約節(jié)前突發(fā)跳水，交投重心自5300點一線迅速回落至5100點，跌落短期均線族，成交創(chuàng)天量，持倉顯著縮水，節(jié)后復(fù)盤表現(xiàn)謹(jǐn)慎，期價窄幅震蕩，最高探至5200點附近，下探遇5100一線支撐，收微弱陰線，夜盤維持震蕩整理。與此同時，美原油指數(shù)也出現(xiàn)較大跌幅，隨后在40日線暫獲支撐，短線維持于50美元一線，震蕩整理趨于反彈，預(yù)計將使得國內(nèi)工業(yè)品也獲得一定支撐，或有小幅反彈機(jī)會，建議PTA短空暫止盈，依托5100點可波段短多。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：下行尚未結(jié)束 空單謹(jǐn)慎持有】 |
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螺紋鋼主力1801合約周一大幅高開于3762元/噸，一度上探3800點即20日線附近后回落，收中陰線再次跌落60日線，夜盤期價延續(xù)低開低走，跌幅超3%收于3600點一線，失守5日和10日線，自4200一線開啟的下行格局尚未結(jié)束，建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。鐵礦石1801合約周一高開低走收長陰線，吞噬節(jié)前微弱陽線，再次回落5日線下仍保持下行節(jié)奏，建議空單繼續(xù)持有，有效站穩(wěn)5日均線則空單減持或止盈離場。焦炭1801合約節(jié)后小幅沖高回落，形成中陰線回吐上一交易日陽線實體，再次承壓5日線延續(xù)下行，夜盤小幅探低回升，操作上建議空單持有，突破5日線離場。焦煤1801走勢更為偏空，周一小幅高開后長陰下挫，仍維持良好的空頭格局，屢創(chuàng)階段新低，短期目標(biāo)1000點一線，建議空單持有，突破5日線離場。動煤主力1801合約技術(shù)盤面頭部跡象顯著，技術(shù)指標(biāo)MACD出現(xiàn)明確的空頭信號，在節(jié)前苦苦掙扎之后，周一長陰重挫跌落40日線，夜盤繼續(xù)走低探至60日線附近，建議空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：預(yù)計短線走勢震蕩，觀望為主】 |
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原油方面，9日，WTI原油主力合約開盤49.25美元/桶，至北京時間17:00報收49.50美元/桶。貝克休斯上周公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月6日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至748座。OPEC秘書長巴爾金都上周日表示，明年該組織和其他產(chǎn)油國可能需要采取一些非常規(guī)舉措來恢復(fù)油市的平衡�，F(xiàn)貨面，市場報價下滑50-100元/噸，現(xiàn)貨出廠價上漲乏力，中油華北線性指導(dǎo)價甚至出現(xiàn)下調(diào)，成本面利好支撐減弱，節(jié)后商家陸續(xù)返市，市場成交氣氛一般。裝置上，上海石化1PE一線、二線停車；蘭州石化老全密度裝置繼續(xù)停車。9日企業(yè)裝置開工率為96.8%左右，較上一交易日上升0.8%，裝置開工率較高。需求上，9月份PE下游終端需求有所提升，10月份下游棚膜仍處于旺季之中。庫存方面，10月9日石化庫存為82萬噸左右，較節(jié)前最后一個交易日增加12萬噸，庫存壓力仍存。連塑1801合約周一高開震蕩，持倉量增加，上午開盤后一度沖高，11點左右出現(xiàn)一波跳水，下午略有回升，至收盤收出帶長上下影的高開小陰線。預(yù)計連塑短線走勢震蕩，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:中線空單持有，關(guān)注13000一線爭奪】 |
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周一滬膠期貨弱勢震蕩，主力合約RU1801弱勢回調(diào)，夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)窄幅回調(diào)。現(xiàn)貨庫存，截止9月29日，青島保稅區(qū)橡膠庫存微漲至18.93萬噸，為四個月來首度增長。期貨庫存方面，截止10月9日，上期所天膠期貨庫存為37.50萬噸，較前一交易日減少2460噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國進(jìn)入割膠旺季，市場供應(yīng)壓力增加，而下游需求旺季不旺，供需基本面偏空，近期滬膠弱勢震蕩格局難改，中線空單持有，關(guān)注13000一線爭奪。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:短期不宜過分看空】 |
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昨晚，美國總統(tǒng)特朗普講話表示：美國已經(jīng)不成功地應(yīng)對朝鮮問題已經(jīng)25年，花費數(shù)十億美元，完全沒有回報，對朝政策沒有奏效。特朗普講話推升了市場避險情緒，國際黃金小幅上揚(yáng)。國慶期間公布的美國經(jīng)濟(jì)和就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲多位官員輪番發(fā)表鷹派講話，表示支持年內(nèi)再次加息，12月加息的概率陸續(xù)上升至90%。此外美眾議院批準(zhǔn)2018財年預(yù)算解決方案，特朗普稅改取得重大進(jìn)展，二者共同支撐美元上漲，令金價承壓。但我們認(rèn)為美聯(lián)儲加息和縮表預(yù)期，以及特朗普稅改等利空因素正在不斷消化，黃金短期震蕩筑底的可能性增加，不宜過分看空，激進(jìn)者可逢低分批建立中線多單。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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