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早盤簡(jiǎn)報(bào) |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
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1.今年1-7月中國(guó)實(shí)際外商直接投資711.4億美元，較前值的增長(zhǎng)2.2%轉(zhuǎn)為下降0.35%；7月實(shí)際外商直接投資金額降至78億美元，同比意外大跌17%，差于預(yù)期的增長(zhǎng)0.8%。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：日內(nèi)或迎來(lái)超跌反彈】 |
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18日，因舊作大豆供應(yīng)稀少帶動(dòng)美國(guó)中西部?jī)?nèi)陸現(xiàn)貨大豆價(jià)格走高，cbot9月大豆期貨合約收升13美分或1.07%，報(bào)每蒲式耳1115.50美分。11月大豆期貨合約收升5.75美分或0.38%，報(bào)每蒲式耳1057.75美分。遠(yuǎn)月大豆期貨升幅受限，因美國(guó)中西部周末降水，有利大豆生長(zhǎng)。市場(chǎng)在等待Pro Farmer年度作物巡查的進(jìn)一步消息，田間巡查從今日開始。周一最早巡查報(bào)告顯示，俄亥俄州西南部、印第安納州中東部和南達(dá)科塔州種植的大豆結(jié)莢數(shù)目參差。截止17日當(dāng)周，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率71%，上周70%，去年同期62%，是近20年來(lái)最佳作物生長(zhǎng)狀態(tài)。 |
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拋售33.87萬(wàn)噸大豆，為下半年投放最低的數(shù)量，近來(lái)成交均價(jià)持穩(wěn)4100之上，成交量溫和回升，旱情炒作市況里，關(guān)注今日豆一市場(chǎng)表現(xiàn)，4600有效持穩(wěn)偏多，否則多單退出觀望。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：高位現(xiàn)貨松動(dòng)下跌，期價(jià)下檔支撐面臨考驗(yàn)】 |
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雞蛋期貨總持倉(cāng)規(guī)模回落至近四個(gè)月低位，未見(jiàn)有效擴(kuò)倉(cāng)價(jià)格節(jié)節(jié)敗退。1月主力合約未能有效持穩(wěn)4760，則淪入空頭市場(chǎng)之中，一旦有效跌穿4650至4670支撐區(qū)域，將打開300余點(diǎn)的下跌空間。目前距離中秋節(jié)還有不足三周的時(shí)間，此時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格處于歷史高位，按照貿(mào)易的一般規(guī)律，容易出現(xiàn)季節(jié)性回落，昨日局部現(xiàn)貨出現(xiàn)下滑，今晨報(bào)價(jià)局部產(chǎn)區(qū)再下滑0.1元，若現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)入弱勢(shì)，或強(qiáng)化期價(jià)賣預(yù)期力度，注意調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：抗跌震蕩初顯，短空減持】 |
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由于遠(yuǎn)月糖價(jià)較近月糖價(jià)升水處于近五年最高位，促使巴西及泰國(guó)制糖廠囤貨，給糖價(jià)帶來(lái)壓力。另?yè)?jù)CFTC報(bào)告，截至8月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金及大型投機(jī)客持有的原糖凈多頭頭寸減少10,720手，至37,839手，為連續(xù)第七周削減，但降幅繼續(xù)收窄；ICE原糖指數(shù)已跌至16.5美分附近，繼續(xù)下跌則將觸發(fā)糖廠將更大比例的甘蔗用于生產(chǎn)酒精。國(guó)內(nèi)糖市基本面較為平靜，鄭糖跌至1月初波谷初步顯現(xiàn)抗跌震蕩，增倉(cāng)過(guò)程緩和，預(yù)計(jì)短線將延續(xù)抗跌震蕩，獲利充分的短線多單可減持兌現(xiàn)盈利，4540之下不追空。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：放量收陰確立頭部，重回震蕩跌勢(shì)】 |
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美國(guó)政府周五公布的數(shù)據(jù)顯示，最近一周，棉花期貨和期權(quán)凈空頭頭寸增至2007年以來(lái)最高，投機(jī)者看空棉價(jià)氛圍依然濃厚；隔夜美棉12月期棉收跌0.8%，報(bào)每磅63.84美分。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月中國(guó)進(jìn)口棉花28.03萬(wàn)噸，較上月增長(zhǎng)28.4%，但同比減少17%；本作物年度前11個(gè)月（2013.9-2014.7）中國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花280萬(wàn)噸，同比減少32.1%。2014年上半年，全國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1477.6億元，同比增長(zhǎng)11.8%。企業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.8%，較上年同期提高0.2%，棉價(jià)持續(xù)走弱對(duì)削減成本起到幫助作用。昨日鄭棉主力合約自5日線附近開盤，放量跌破5至20日均線，確認(rèn)日線頭部形態(tài)，重回震蕩跌勢(shì)，建議獲利短多市價(jià)平倉(cāng)，中線空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：近月多單謹(jǐn)慎持有；遠(yuǎn)月多單離場(chǎng)觀望】 |
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周一強(qiáng)麥期貨弱勢(shì)回調(diào)，近月合約WH409報(bào)收中陰線，期價(jià)考驗(yàn)10日均線支撐，技術(shù)指標(biāo)高位向下拐頭；主力合約WH501震蕩收陰，期價(jià)跌破20日均線，技術(shù)指標(biāo)下行。今年小麥?zhǔn)召?gòu)開進(jìn)度顯著快于往年，收購(gòu)量的增加將導(dǎo)致市場(chǎng)流通糧源數(shù)量偏少，近期山東、河南、安徽、江蘇等地小麥現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲，預(yù)計(jì)強(qiáng)麥1409期價(jià)下方支撐較強(qiáng)，多單可謹(jǐn)慎持有；遠(yuǎn)月合約缺乏反彈動(dòng)能，多單離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線獲支撐，關(guān)注10日均線附近壓力】 |
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周一倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.32%，K線收出小陽(yáng)線，上方10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大。庫(kù)存上，LME庫(kù)存減少25噸，至141275噸。18日上期所注冊(cè)倉(cāng)單增加6251噸，為27185噸。上周公布的美國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)出較上月增長(zhǎng)0.4%超出預(yù)期，期銅亦因此受到提振，而近期地緣政治沖突憂慮有所緩解，提升對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)信心�，F(xiàn)貨面，中間商買興一般，下游換月后因?qū)︺~價(jià)反彈持質(zhì)疑態(tài)度，市場(chǎng)逢低成交尚可，高位鮮有成交，周后升水恐將繼續(xù)滑落。前期國(guó)內(nèi)公布的工業(yè)、房產(chǎn)等數(shù)據(jù)不及預(yù)期打壓銅價(jià)下行，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)向好，國(guó)內(nèi)較寬松的政策氛圍有望延續(xù)或?qū)︺~后期走勢(shì)形成支撐。預(yù)計(jì)近期銅價(jià)走勢(shì)震蕩，關(guān)注10日均線附近壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：短線偏空考驗(yàn)6800】 |
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TA主力1501合約周一延續(xù)下行，低開于6860元/噸，一度下探至6760元/噸后拉升，期價(jià)收長(zhǎng)上下影小陰線，勉強(qiáng)維持于60日線之上。技術(shù)層面上看，期價(jià)承壓上方黏合的短期均線，持續(xù)增倉(cāng)放量下行，6800點(diǎn)是重要多空分水嶺。原油的回落促使PX價(jià)格下跌，TA成本支撐減弱，而自身開工和需求端不佳，現(xiàn)貨報(bào)盤震蕩回落，預(yù)計(jì)TA將進(jìn)一步下探6800點(diǎn)，建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：現(xiàn)貨漲價(jià) 短多操作】 |
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玻璃1501合約繼上周五獲1000點(diǎn)支撐反彈后，周一期價(jià)高開高走，中陽(yáng)線站上短期均線，倉(cāng)量均大幅增加，漲1.57%收于1033元/噸。主要受益于現(xiàn)貨市場(chǎng)的升溫，河北玻璃企業(yè)集體上調(diào)20元/噸，并由于需求微弱好轉(zhuǎn)，漲價(jià)被下游接受。建議前期空單離場(chǎng)，短多操作。關(guān)注1040壓力位能否突破作為多單持有的依據(jù)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：低位整理 缺少利好】 |
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螺紋領(lǐng)跌黑色板塊。周一螺紋1501合約再度低開低走，并伴隨著倉(cāng)量的擴(kuò)大，觸及3006元/噸新低位。期價(jià)呈現(xiàn)十足疲弱態(tài)勢(shì)，承壓均線族。焦炭1501合約則高開低走重回1100點(diǎn)之下，夜盼低開于1097元/噸。。焦煤同樣高開低走，鐵礦石甚至長(zhǎng)陰重回低點(diǎn)。短線黑色低位徘徊，市場(chǎng)缺少利好的推動(dòng)，向上動(dòng)能不大。中線等待宏觀面的指引。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：石化出廠價(jià)有漲有跌，短線或小幅震蕩】 |
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因地緣政治憂慮緩解，周一NYMEX9月原油期貨價(jià)格下行，至收盤下跌0.94美元�，F(xiàn)貨面，華北及華南市場(chǎng)線性價(jià)格走高50-100，華東地區(qū)線性價(jià)格走低50元/噸左右，石化價(jià)格有漲有跌，商家多數(shù)跟隨石化調(diào)整價(jià)格出貨。裝置上，蘭州石化、揚(yáng)子石化部分裝置停車。周一連塑震蕩收陰，下方5日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線有反彈的跡象。延長(zhǎng)中煤PE投放市場(chǎng)，9月預(yù)計(jì)還將有新的煤化工項(xiàng)目投產(chǎn)，供給壓力增大，而原油近期走勢(shì)疲軟，成本端支撐減弱，但農(nóng)膜消費(fèi)旺季逐步到來(lái)或能小幅提振市場(chǎng)，預(yù)計(jì)近期走勢(shì)震蕩，關(guān)注反彈后建空機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：1409合約多單離場(chǎng)，遠(yuǎn)月合約空單謹(jǐn)慎持有】 |
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周一膠合板主力合約BB1409高位回調(diào)，期價(jià)考驗(yàn)10日均線支撐；遠(yuǎn)月合約BB1501沖高回落，期價(jià)收跌2.36%。纖維板方面，主力合約FB1409報(bào)收十字星，期價(jià)重心小幅下移；遠(yuǎn)月合約FB1501震蕩回調(diào)，跌破60日均線支撐。倉(cāng)單方面，截止到8月15日，纖維板倉(cāng)單數(shù)量保持60張不變；膠合板倉(cāng)單數(shù)量增加至153張，其中常州奔牛港42張，浙江國(guó)貿(mào)增加3張至111張。隨著兩板期價(jià)持續(xù)反彈，盤面出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價(jià)差利潤(rùn)，后期倉(cāng)單仍將陸續(xù)增加。目前整體建材市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季，期價(jià)或延續(xù)回調(diào)。操作上，兩板1409合約多單離場(chǎng)，遠(yuǎn)月合約空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：15000一線或有震蕩反復(fù)，觀望為宜，激進(jìn)者可以逢低輕倉(cāng)試多】 |
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周一滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1501早盤低開低走，午盤急速拉升，最高上漲至15062元/噸，午后小幅回調(diào)，盤終微幅收漲；近月合約RU1409反彈力度較強(qiáng)，期價(jià)站上5日均線。日膠指數(shù)周一低位小幅反彈。據(jù)中國(guó)橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)初步統(tǒng)計(jì)，截至8月中旬，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存大幅下降至23.41萬(wàn)噸，較上期庫(kù)存下降超10%，同比降幅超20%。國(guó)際橡膠研究組織日前稱，全球2015年天然橡膠供應(yīng)過(guò)剩將減少46%，因需求擴(kuò)張且受價(jià)格下滑影響，農(nóng)戶減少割膠。2015年料將供應(yīng)過(guò)剩202,000噸，而2014年為371,000噸，2013年為650,000噸�？偟膩�(lái)說(shuō)，天膠供需過(guò)剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，總體走勢(shì)仍將處于下行通道中。短期來(lái)看，經(jīng)過(guò)持續(xù)下跌，期價(jià)下方空間有限，15000一線或有震蕩反復(fù)，暫時(shí)觀望為宜，激進(jìn)者可以逢低輕倉(cāng)試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：逢高短空思路】 |
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因?yàn)蹩颂m憂慮緩解，周一黃金價(jià)格走低，至收盤COMEX黃金下跌0.53%，白銀上漲0.56%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收258.55元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)258.35元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4135元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4128元/千克。美黃金收出中陰線，下方60日均線支撐價(jià)格，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢(shì)偏弱。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)797.69噸，流入2.09噸。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)7月新屋開工總數(shù)、英國(guó)7月CPI年率。地緣政治沖突方面，局勢(shì)有所緩解，避險(xiǎn)情緒有所下降，美國(guó)昨日公布的8月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)55，觸及七個(gè)月高點(diǎn)，數(shù)據(jù)好于預(yù)期打壓金價(jià)下行。若地緣政治沖突近期不再升級(jí)，市場(chǎng)的焦點(diǎn)有望重回經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，逢高短空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線或繼續(xù)震蕩】 |
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股指繼續(xù)高位橫盤震蕩，創(chuàng)業(yè)板等小盤股得活躍使28現(xiàn)象倒過(guò)來(lái)，制約了權(quán)重股，目前這種震蕩平衡尚未打破，估計(jì)短線仍將保持。市場(chǎng)人氣依舊活躍。政策面、資金面偏多，對(duì)行情有支撐，A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線或繼續(xù)震蕩。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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