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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1.統(tǒng)一證券賬戶平臺將于“十一”期間上線，同時24日公布的新版《證券賬戶管理規(guī)則(修訂版)》，明確放開一人一戶限制，并將投資者開戶費降低了逾50%，這將增加A股的開戶吸引力。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：弱勢震蕩整理，油脂仍存恐慌性殺跌】 |
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每年一次的Pro Farmer作物實地考察22日結(jié)束，并進一步證實作物豐產(chǎn)的前景。該組織最終的調(diào)查結(jié)果顯示，預(yù)計美國2014年大豆產(chǎn)量將達(dá)到38.12億蒲，大豆平均單產(chǎn)45.35蒲式耳/英畝，雖略低于美國農(nóng)業(yè)部8月預(yù)估值，不過實現(xiàn)歷史豐產(chǎn)的前景得以強化。CBOT近遠(yuǎn)月冰火兩重天，舊作緊張刺激，現(xiàn)貨月大豆周內(nèi)飆升5.7%，現(xiàn)貨月豆粕飆升11.59%，而11月大豆仍在近四年低位弱勢震蕩，周跌幅收窄至0.95%，12月豆粕周跌幅0.23%，暫未能擺脫低位震蕩區(qū)間。美豆油周線跌1.84%，逼近金融危機低點。 |
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【雞蛋：現(xiàn)貨再續(xù)歷史新高，期價將何以應(yīng)對？】 |
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主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格，22到24日周末期間，普遍上漲0.1到0.2元之間，部分地區(qū)重回歷史新高，至此，八月份主產(chǎn)區(qū)蛋價的漲幅，介于8.5%到11.8%之間。存欄不足的問題，以及大中院校備貨需求等，似乎仍在推動現(xiàn)貨高位運行，這種高價持續(xù)時間之長，甚至出乎很多養(yǎng)殖戶的預(yù)期，本周是8月最后一周，且距離仲秋佳節(jié)僅僅兩周的時間，而雞蛋傳統(tǒng)的節(jié)前掉價卻遲遲未來。終端消費走貨加快，主銷區(qū)個別成功突破6元關(guān)口，與貿(mào)易零售商交流了解到，他們也認(rèn)為節(jié)后可能調(diào)整，但現(xiàn)階段的的買興熱情之高，更看中需求和庫存。雞蛋期貨市場中，8月單邊劇烈下跌已超6%，市場沽空的力量，似乎聰明看到，歷史高蛋價將增加本季補欄熱情，且節(jié)后蛋價需要季節(jié)性回落下跌，這或許是“莫須有”的。毋庸置疑的是，1月合約5000關(guān)口遇阻殺跌，有雙頂成頭的嫌疑，今日料回抽頸線壓力區(qū)。若成功實現(xiàn)突破持穩(wěn)4650至4700區(qū)域，則8月下降通道被破壞，市場將修正超前的賣預(yù)期，趨向劇烈超跌反彈；而相反，若確立頸線壓力，殺跌目標(biāo)仍指向4350附近。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【白糖：糖料目標(biāo)價格呼之欲出，有望緩解跌勢】 |
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上周國內(nèi)糖市消息面喜憂參半，現(xiàn)貨延續(xù)下跌，云南已有低于4000元/噸的成交價，部分糖企已被動接受降價出貨盤活資金的現(xiàn)狀，整體成交尚可。在經(jīng)歷本輪大幅下跌之后，行業(yè)普遍虧損加重。據(jù)最新消息，為了扭轉(zhuǎn)糖業(yè)界長期虧損的現(xiàn)狀，我國“糖料目標(biāo)價格”制度即將最后敲定，作為承辦這一兩會重點建議的國家發(fā)改委有望在9月底前作出答復(fù)。鄭糖上周五高開醞釀下跌抵抗，成交配合情況尚可，預(yù)計本周現(xiàn)貨將于期貨同步放緩跌勢，主力合約4420以下追空風(fēng)險集中，建議獲利短空減倉止盈，4400之下暫不追空，關(guān)注可能出現(xiàn)的日線反彈。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：空頭優(yōu)勢保持，將震蕩尋底】 |
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因主要棉花種植州德州天氣干熱引發(fā)供應(yīng)憂慮，上周ICE期棉連漲四日，報每磅66.18美分。上周質(zhì)檢總局發(fā)布了《關(guān)于澳大利亞輸華棉花質(zhì)量情況的通告》，提醒進口棉花企業(yè)要高度關(guān)注澳大利亞棉花質(zhì)量情況，避免影響加工產(chǎn)品的質(zhì)量，此舉或?qū)p少澳棉進口量。至上周五，棉花指數(shù)3128B價格為17001元/噸，日間均以個位數(shù)字窄幅漲跌。鄭棉主力合約周一、周五以中陰線下跌，周中連續(xù)小陰線橫盤，空頭繼續(xù)保持盤口資金優(yōu)勢，預(yù)計本周將尋底8月初低點支撐，中短線空單可繼續(xù)持有，短炒震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強麥：近月多單離場觀望，遠(yuǎn)月可以輕倉試空】 |
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上周強麥期貨弱勢回調(diào)，近月合約WH409沖高回落，周四周五期價橫盤整理，下方2650一線暫有支撐；主力合約WH501下方60日均線支撐較強，后半周期價橫盤整理。今年小麥?zhǔn)召忛_進度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少，近期山東、河南、安徽、江蘇等地小麥現(xiàn)貨價格小幅上漲，對近月期價帶來一定支撐。但下游制粉需求依舊清淡，期價缺乏持續(xù)反彈動能，1409多單逢高離場觀望；1501合約短線可以輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：走勢強勁，多單持有】 |
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上周五倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.88%，K線收出中陽線，下方5、10日均線支撐期價，MACD指標(biāo)零軸下金叉，短線仍有上行動能。庫存上，LME庫存減少100噸，至146325噸。22日上期所注冊倉單減少1922噸，為22263噸。上周美國7月成屋銷售觸及10個月高位，上周初請失業(yè)金人口減少，美國經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，利好銅價。8月中旬交割換月以后，國內(nèi)現(xiàn)貨精銅升水快速攀升也對銅價形成支撐。美國經(jīng)濟向好，國內(nèi)較寬松的政策氛圍有望推動基本金屬上行，預(yù)計近期震蕩偏強，多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：考驗6800支撐】 |
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TA主力1501合約上周五個交易日維持高位震蕩，周一短暫跌破支撐但快速收回，期價暫獲60日線的支撐，并承壓5日和10日均線，交投重心再6800-6850元/噸。周五期價高開于6918元/噸，但長陰跌破5日和60日線并得到倉量的配合。隔夜原油價格甚至跌破92美元，拖累PX價格回落，進而削弱TA的成本支撐力。需求不濟和庫存上升仍是制約TA上方空間的主要因素。預(yù)計TA高位震蕩格局不改，若進一步跌破6800點，則果斷中線空單介入。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：或承壓1080 多單謹(jǐn)持】 |
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玻璃1501合約繼前期探至996元/噸開始反彈后，上周五個交易日強勢反彈，倉量持續(xù)流入，推動期價不斷突破1030和1050元/噸，短期均線族上穿60日線�，F(xiàn)貨市場回暖，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷較前期有所恢復(fù)，河北企業(yè)普遍漲價，全國浮法玻璃均價較月初漲幅達(dá)46元/噸。沙河地區(qū)以周內(nèi)60元/噸的幅度領(lǐng)漲玻璃市場，也是造成近期期價快速反彈的主要因素。短期期價或進一步挑戰(zhàn)1080一線前高，但隨著利潤回升，部分企業(yè)點火新生產(chǎn)線，涉及1500噸日產(chǎn)能。建議多單依托1050元/噸繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：螺紋低位，煤焦震蕩】 |
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螺紋1501合約上周繼續(xù)下探，屢創(chuàng)新低，期價周五觸及新低2979元/噸，承壓堅挺走低的5日均線，尚未止跌跡象，但持倉在周五出現(xiàn)回落，期價短線或?qū)⒌臀徽鹗�。建議觀望，若期價反彈站上5日線則可輕倉短多。煤焦現(xiàn)貨市場價格維穩(wěn)，焦化企業(yè)對焦煤采購意愿不強。但焦煤港口庫存、焦化企業(yè)庫存呈現(xiàn)小幅下降趨勢。神華、中煤相繼減產(chǎn)，對市場形成一定支撐。但整體市場缺乏重要利好，目前期價漲跌兩難，中線多單建議800點之下逢低入多。向上增倉放量突破810-820點基本可以確立中線反轉(zhuǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線或小幅反彈】 |
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因供應(yīng)充裕，上周五NYMEX10月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.31美元�，F(xiàn)貨面，石化價格多數(shù)穩(wěn)定，臨近周末，市場交投平淡，商家堅持隨行就市出貨，下游需求改善有限，實盤成交遇阻。裝置上，蘭州石化、揚子石化部分裝置停車。上周五連塑震蕩走低，下方5、10日均線獲得支撐，MACD指標(biāo)零軸下金叉，短線有望小幅反彈。農(nóng)膜消費或小幅提振市場，但原油總體趨弱，石化出廠價持穩(wěn)，后期密切關(guān)注石化政策。預(yù)計近期走勢震蕩，短線或有反彈，但建議關(guān)注反彈后建空機會。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：1409觀望，1501短空持有】 |
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上周膠合板主力合約BB1409小幅回落，周三至周五期價高位橫盤整理；遠(yuǎn)月合約BB1501弱勢下跌，周五期價考驗長期均線支撐。纖維板方面，主力合約FB1409重心小幅下移，周五期價考驗20日均線支撐；遠(yuǎn)月合約FB1501大幅下跌，期價接連創(chuàng)上市以來的新低。倉單方面，截止到8月22日，纖維板倉單數(shù)量保持60張不變；膠合板倉單數(shù)量維持在153張，其中常州奔牛港42張，浙江國貿(mào)111張。隨著兩板期價持續(xù)反彈，盤面出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價差利潤，后期倉單仍將陸續(xù)增加。多頭逼倉風(fēng)險有所釋放，但近月合約持倉依舊偏高，九月期價仍將震蕩反復(fù)，觀望為宜；1501短空持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：膠價低位反彈，激進者可以逢低輕倉試多】 |
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上周滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1501重心緩慢上移，周五期價站上10日均線。日膠指數(shù)報收六連陽，期價在5日均線的支撐下緩慢上行，技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。據(jù)市場傳聞泰國政府正式宣布要把 10萬噸貨源出售，其中煙片膠6萬噸價格在1995美元/噸，標(biāo)膠4萬噸價格在1715美元/噸，具體仍有待進一步證實。國內(nèi)輪胎企業(yè)開工率沒有太大起色，據(jù)中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)統(tǒng)計，截止8月22日，全國汽車全鋼胎開工率為71.77%，較上周下滑0.63個百分點；半鋼胎開工率為78.17%，較上周提高1.77個百分點�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，目前仍是國內(nèi)天膠下游行業(yè)的淡季，泰國政府計劃拋儲，加之九月期價面臨龐大倉單壓力，近期膠價仍將低位整理，1501期價或維持15000一線震蕩反復(fù)，暫時觀望為宜，耐心等待下游市場需求啟動；激進者可以逢低輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：前期空單暫謹(jǐn)慎持有】 |
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受烏克蘭緊張局勢推動，上周五黃金價格走高，至收盤COMEX黃金上漲0.38%，白銀下跌0.14%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收255.35元/克，預(yù)計早盤開盤價255.45元/克，上海期銀主力合約報收4119元/千克，預(yù)計早盤開盤價4125元/千克。美黃金收出小陽線，上方短中期均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢偏弱�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉800.08噸，持倉無變動。消息面，本周重點關(guān)注周二美國7月耐用訂單月率、8月咨商會消費者信心指數(shù)；周三德國9月Gfk消費者信心指數(shù)；周四美國二季度GDP修正值；周五德國8月CPI初值年率、美國7月核心PCE物價指數(shù)年率。上周美國公布的FED會議紀(jì)要偏鷹派打壓金價下行，周末美國和西方軍事領(lǐng)導(dǎo)人譴責(zé)俄羅斯一車隊在未獲允許的情況下進入烏克蘭，密切關(guān)注俄烏方面進一步動向。操作上，前期空單暫謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線偏多】 |
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股指繼續(xù)高位橫盤震蕩以時間換空間來消化壓力，很多個股調(diào)整之后已經(jīng)具備再次向上的動力，短期有利多方。市場人氣依然較旺。政策面、對行情有支撐，新股再次發(fā)行可能形成短線資金壓力。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線偏多。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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