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早盤簡報(bào)
2014年6月18日星期三 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1． 受經(jīng)濟(jì)增速放緩和新外資面臨更高的市場進(jìn)入壁壘等因素影響，中國5月實(shí)際使用外資（FDI）金額86億美元，同比下滑6.7%；中國央行周二進(jìn)行300億元28天期正回購操作，中標(biāo)利率持平于4.0%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放50億元。
2． 英國5月CPI同比增長1.5%，創(chuàng)2009年10月來新低，環(huán)比下跌0.1%，低于預(yù)期。 3． 德國6月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)降至29.8，觸及17個(gè)月最低水平，但現(xiàn)況指數(shù)升至67.7，表明德國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前形勢非常良好，但經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長較困難。 4． 澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示澳洲明年經(jīng)濟(jì)增長將低于趨勢水平，通脹將位于目標(biāo)帶，貨幣政策未來仍可能保持寬松。此外，澳聯(lián)儲(chǔ)重申澳元匯率仍在歷史高位。紀(jì)要公布后澳元快速走低。 5． 美國5月CPI環(huán)比上漲0.4%，創(chuàng)16個(gè)月新高，核心CPI月率上漲0.3%，創(chuàng)2011年8月來最大升幅，預(yù)期上漲0.2%；5月新屋開工數(shù)環(huán)比下降6.5%， 5月營建許可環(huán)比下降6.4%，遠(yuǎn)不及預(yù)期，但6月NAHB房產(chǎn)建筑商信心指數(shù)創(chuàng)五個(gè)月來新高，預(yù)示建筑商仍對下半年市場樂觀。 6． 標(biāo)普500指數(shù)收漲0.22%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲0.37%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)收漲0.16%，“恐慌指數(shù)” VIX下跌4.66%。美國10年期國債收益率上行5.8個(gè)基點(diǎn)，8月紐約黃金期貨價(jià)格下跌至1271.7美元/盎司，7月WTI輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌0.5%。 7. 今日關(guān)注： 7:50日本央行會(huì)議紀(jì)要；16:30英國央行會(huì)議紀(jì)要；20:30美國第一季度經(jīng)常帳。次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定；次日02:30美聯(lián)儲(chǔ)主席新聞發(fā)布會(huì)。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：粕價(jià)料出現(xiàn)大級(jí)別補(bǔ)跌，而油脂探底后短期轉(zhuǎn)強(qiáng)】
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17日，芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)走低，有利的作物生長條件或天氣炒作因素匱乏，帶動(dòng)了投資基金的賣盤，技術(shù)面疲軟加重了這種跌勢。其中，近月大豆合約跌穿每蒲式耳14美元，觸及3月24日來最低。7月大豆期貨合約收跌23-1/2美分，報(bào)每蒲式耳13.98-1/4美元。7月豆粕合約收跌11.7美元，報(bào)每短噸450.7美元。7月豆油合約升0.18美分，報(bào)39.68美分。
CBOT大豆奔走于年內(nèi)新低的路上，已脫離年內(nèi)高位7.11%，美粕的累計(jì)跌幅，已超過10%，而美豆油卻在年內(nèi)低位附近，出現(xiàn)止跌轉(zhuǎn)強(qiáng)苗頭，油粕價(jià)差的修復(fù)和原油更高的上漲目標(biāo)，對前期羸弱不堪的油脂帶來提振，促成國際油粕比價(jià)的回升。 強(qiáng)調(diào)粕類的追漲風(fēng)險(xiǎn)后，現(xiàn)在應(yīng)該注意博取粕類的補(bǔ)跌機(jī)會(huì)。9月菜粕最高止于3118，距離年內(nèi)新高僅兩個(gè)變動(dòng)價(jià)位，而后出現(xiàn)劇烈的獲利拋盤打壓，5月末至今，菜粕主力合約在3000點(diǎn)上方，出現(xiàn)三個(gè)長陰k線，這意味著高位粕價(jià)的松動(dòng)，在美粕單邊走空的背景下，國內(nèi)粕類難以獨(dú)善其身，一旦菜粕跌穿3000關(guān)口，菜粕或?qū)⒃俪霈F(xiàn)超百點(diǎn)的下跌。豆 |
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粕9月合約跌穿3680，短期空頭目標(biāo)或指向3580到3600區(qū)間。油脂市場，其庫存壓力自是不言而喻，價(jià)格仍在下降通道的約束之下，因國內(nèi)粕價(jià)的補(bǔ)跌和國際油價(jià)的強(qiáng)勁，短期油脂探底后存在技術(shù)性反抽和轉(zhuǎn)強(qiáng)。關(guān)于豆一，國際豆價(jià)陷入頹勢，國儲(chǔ)拋售成交萎縮，連豆維持4430到4530震蕩交投區(qū)間。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【雞蛋：期貨價(jià)格尚未擺脫震蕩區(qū)間，現(xiàn)貨配合欠佳】
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6月17日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克蛋價(jià)分別為4.08（+0.08）、4.17（-0.01）、4.10（持平）、4.00（持平），四地均價(jià)4.09（+0.02）；主銷區(qū)北京大洋路4.24（-0.07）、上海浦東4.40（+0.40）、廣東廣州4.40（-0.10），主銷區(qū)四地均價(jià)4.35（+0.08）�，F(xiàn)貨上漲力度不足，甚至仍存在局部回落的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然，回落的空間和時(shí)間有限，導(dǎo)致期貨價(jià)格表現(xiàn)頑強(qiáng)而抗跌。上有5180到5200的壓力區(qū)間，下有5050到5080的支撐區(qū)域，預(yù)期這種震蕩的局面延續(xù)，尋找區(qū)間低位多單吸籌。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：震蕩偏弱，將再回試3月波谷】
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越南農(nóng)業(yè)部發(fā)布消息稱2013/14榨季迄今越南糖產(chǎn)量為158萬噸，較去年同期增加9%；截至5月30日，越南糖庫存同比跳升近20%，至67.74萬噸，庫存將導(dǎo)致價(jià)格下滑，助長云南邊境地區(qū)食糖走私活動(dòng)。美糖短期保持強(qiáng)勢震蕩格局，但亞洲地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格難以同步攀升，泰國糖升水進(jìn)一步收窄。國內(nèi)期貨、現(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)弱勢，昨日鄭糖主力完成向1501合約的陣營轉(zhuǎn)移，9月及1月合約短期同步弱勢，量能平穩(wěn)，有再次回試3月下旬波谷支撐的短期傾向，建議短線偏空操作，關(guān)注上述支撐位表現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：短線重回弱勢，短多及時(shí)止盈】
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路透數(shù)據(jù)顯示，5月時(shí)棉花庫存達(dá)到431,160包，為10個(gè)月高位。預(yù)報(bào)稱美國最大棉花種植州德州將降雨，鞏固了新作供應(yīng)增加的預(yù)期。據(jù)USDA消息，截至6月15日當(dāng)周，美國棉花種植率為95%，前一周為89%，去年同期為94%，五年均值為96%。美棉12月合約盤中下挫至76.10美分，創(chuàng)近5個(gè)月以來的新低，最終收跌1%報(bào)每磅76.32美分。6月16日，除美棉報(bào)價(jià)小幅下調(diào)以外，其他品種報(bào)價(jià)均出現(xiàn)上漲，其中西非棉上漲1.4美分。紡織廠采購意愿不強(qiáng)，繼續(xù)等待中國出臺(tái)目標(biāo)價(jià)格細(xì)則，市場弱勢運(yùn)行仍是主基調(diào)。鄭棉主力合約承壓60日線小幅回落，短線強(qiáng)勢顯現(xiàn)后繼乏力態(tài)勢，建議日線周期短多及時(shí)止盈，中倉位持有中線獲利空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【銅：空單暫離場觀望】
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周二倫銅震蕩走高，收盤站上10日均線，至收盤上漲0.51%，K線收出小陽線，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，顯示短線下方支撐較強(qiáng)。庫存上，LME減少1050噸，至161200噸；17日上期所庫存注冊倉單增加4721噸，至8749噸。中國港口對銅虛假融資的調(diào)查仍在進(jìn)行，但青島港并非銅的主要貿(mào)易中心，涉及的量有限，短期對市場的影響弱化。國內(nèi)定向降準(zhǔn)擴(kuò)大至股份制，定向降準(zhǔn)帶來的寬松效應(yīng)放大，而此前克強(qiáng)總理重申7.5%的增長目標(biāo)，令市場憧憬進(jìn)一步刺激政策的出臺(tái)。產(chǎn)能上，金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)利率決定。操作上，雖上行壓力依然較大，但宏觀面寬松政策促使銅價(jià)企穩(wěn)，前期空單可暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：多單立場 短線回調(diào)】
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TA主力1409上一交易日遭遇巨幅減倉，期價(jià)高開低走跌72點(diǎn)收于7052元/噸，回吐周一漲幅。PTA現(xiàn)貨成交暫時(shí)退燒，期價(jià)技術(shù)性調(diào)整，短期或延續(xù)。但在開工率真正回升之前，地緣政治問題支撐，后期有望重回漲勢。TA多單減持或立場，待調(diào)整之后再作入場。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹(jǐn)慎持有】
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玻璃1409合約本周二倉量回落，期價(jià)再創(chuàng)新低1039后小幅回升，小陽線仍承壓5日均線。下降通道繼續(xù)向下延伸。生產(chǎn)企業(yè)不愿繼續(xù)殺價(jià)，沙河地區(qū)企業(yè)報(bào)價(jià)甚至止跌小幅回升。期價(jià)跌勢趨緩，空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單謹(jǐn)慎持有】
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煤焦鋼探低回升。螺紋1410合約低開于2999元/噸，探至2994元/噸新低后震蕩回升，小陽線微漲5點(diǎn)收于3018元/噸，倉量平穩(wěn)，承壓短期均線族。焦炭低開高走收中陽線，站上5日均線，連續(xù)四個(gè)交易日震蕩橫走。焦煤暫破800點(diǎn)探至795元/噸后回升，收于809元/噸，承壓5日線。黑色產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行至低位，逐步試探新低，仍維持弱勢震蕩，建議空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單輕倉持有】
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因擔(dān)憂伊朗與西方緊張關(guān)系緩和可能令供應(yīng)增加，周二NYMEX7月原油期貨價(jià)格小幅回落，至收盤下跌0.54美元。CFR日本石腦油中間價(jià)下跌8.75美元�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格高位盤整，個(gè)別市場價(jià)格窄幅波動(dòng)，部分石化調(diào)漲出廠價(jià)，然市場交投氣氛清淡，商家隨行就市出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置繼續(xù)停車，福建煉化計(jì)劃6月17日起停車消缺5天。周二連塑震蕩走低收陰，收盤跌破5日均線，下方10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線仍有向下尋求支撐的可能。大商所對LLDPE交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改，修改后的規(guī)則自L1506合約開始施行。修改后現(xiàn)行LLDPE期貨交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品名稱及顆粒外觀的表述上，拉伸性能的測試方法方面向新國標(biāo)靠近，此次調(diào)整實(shí)際上降低了檢測指標(biāo)要求，擴(kuò)大了合格品的交割范圍�，F(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，而近期原油維持高位帶來成本支撐，但交割標(biāo)準(zhǔn)的修改促使市場短線向下調(diào)整。預(yù)計(jì)后期調(diào)整后仍有上行空間，前期多單減倉后，可輕倉持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：預(yù)計(jì)下跌空間有限，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)利率決定】
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受美國通脹數(shù)據(jù)拖累，周二黃金價(jià)格走低，至收盤COMEX黃金銀下跌0.26%，白銀上漲0.09%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收255.65元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)255.55元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4136元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4133元/千克。美黃金收出長下影，下方10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，上方壓力1285，下方支撐1255。基金持倉上，SPDR黃金持倉782.62噸，流出2.6噸。伊拉克局勢動(dòng)蕩依舊支撐黃金避險(xiǎn)買盤，但昨日美國5月CPI數(shù)據(jù)升至一年半高位，市場預(yù)期聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議繼續(xù)縮減QE及提前升息的可能大增，美聯(lián)儲(chǔ)利率決定將于周四凌晨公布。印度方面，市場關(guān)注新政府是否能在7月份第二周預(yù)算案中下調(diào)黃金進(jìn)口關(guān)稅�？傮w看，聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議短線利空金銀，但預(yù)計(jì)下跌空間有限，操作上，白銀逢低建多思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或反彈】
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股指回調(diào)，但政策環(huán)境未變，回調(diào)使技術(shù)指標(biāo)得以修正，期價(jià)仍受中短期均線支撐，政策面、消息面依然偏多，移倉換月進(jìn)一步加快，股指遭受人為打壓的動(dòng)力降低。A股與外圍市場背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線或反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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