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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2017年08月02日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國(guó)7月財(cái)新制造業(yè)PMI為51.1，好于預(yù)期的50.4，并創(chuàng)下了四個(gè)月以來(lái)新高，主要原因是新業(yè)務(wù)總量加速增長(zhǎng)，表明制造業(yè)處于溫和擴(kuò)張的狀態(tài)。
2. 周二，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1700億逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.45%和2.6%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放為零。
3. 美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù)56.3，不及預(yù)期和前值，雖從2014年8月以來(lái)新高回落，但連續(xù)11個(gè)月高于50榮枯線水平，表明美國(guó)制造業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。
4. 美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)1.5%，好于預(yù)期及前值。但6月個(gè)人收入零增長(zhǎng)，降至去年11月以來(lái)的最低水平。
5. 周二美股收高，道指連續(xù)第五個(gè)交易日創(chuàng)歷史新高。截至收盤，道指漲0.38%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.18%；紐約黃金收漲0.5%，報(bào)1279.40美元/盎司；WTI原油收跌2.01%，報(bào)49.16美元/桶。
6. 歐元區(qū)二季度GDP同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，分別與預(yù)期持平，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)17個(gè)季度擴(kuò)張。
7. 周二，受銀行、券商、保險(xiǎn)板塊集體上漲的帶動(dòng)，滬指放量上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板小幅回落。截止收盤，滬指報(bào)3292.64，漲0.60%；深成指報(bào)10525.35，漲0.19%；創(chuàng)指報(bào)1741.07，漲0.27%。
8. 今日關(guān)注：17:00歐元區(qū)6月PPI月率；20:15美國(guó)7月ADP就業(yè)人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:逼近前高壓力，逢高減多為主】

政策消息。1.離岸人民幣微跌0.03%報(bào)6.7286元；2.央行開展1700億逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放為零；3.深股通連續(xù)18日累計(jì)凈流入155.11億。
市場(chǎng)分析。周二IH創(chuàng)新高，IC小幅回調(diào)，市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)回切換。現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，銀行、保險(xiǎn)、證券板塊集體走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水21.58、-0.19、38.94點(diǎn)，基差小幅擴(kuò)大。IF加權(quán)連續(xù)四日反彈，逼近前期高點(diǎn)3749，關(guān)注能否有效突破。IH加權(quán)放量突破前期高點(diǎn)2670，短線仍有沖高的可能。IC加權(quán)突破前期高點(diǎn)6168，短線調(diào)整后，目標(biāo)看向6351。上證指數(shù)再創(chuàng)反彈新高，逼近前4月高點(diǎn)3295，若能有效突破，則反彈空間打開。
操作建議。存量資金博弈下，市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)回切換，IC連續(xù)上漲后開始休整，IH則重拾升勢(shì)。建議逢高減多為主，避免踏錯(cuò)市場(chǎng)節(jié)奏。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：成也天氣敗也天氣，豆系遭拋壓】

天氣預(yù)報(bào)顯示，8月初此前干旱的南北達(dá)科他州及愛荷華州將迎來(lái)急需降雨，遠(yuǎn)期預(yù)報(bào)顯示主產(chǎn)區(qū)降水增加，未來(lái)兩周整體氣溫略偏低，天氣將有利作物生長(zhǎng)。
另外，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在每周作物生長(zhǎng)報(bào)告中公布稱，截至2017年7月30日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為59%，高于預(yù)期值57%，之前一周為57%，上年同期為72%。雖然美豆優(yōu)良率扔處于歷年低位，但數(shù)周來(lái)首次調(diào)升動(dòng)向，令進(jìn)入關(guān)鍵生長(zhǎng)期大豆前景出現(xiàn)積極改善，引發(fā)芝加哥豆系谷物暴跌。6月末7月中上旬，美豆止跌900后練漲三周逼近1050止步，投機(jī)基金天氣市炒作大舉翻多，如今處于高位的凈頭寸，加劇了市場(chǎng)波動(dòng)，夜盤美豆跌3.65%，失手980周線圖有惡化趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)豆粕2880，豆油6200未能持穩(wěn)，轉(zhuǎn)入調(diào)整，支持位分別在2780-2750、6050-6000，注意外盤天氣炒作尾聲，價(jià)格調(diào)整壓力。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中線空單部分止盈，逢低可嘗試短多】

周二鄭糖期貨低位反彈，主力合約SR1801考驗(yàn)10日均線壓力，夜盤窄幅震蕩。ICE原糖指數(shù)周二小幅收低，但盤中觸及兩個(gè)月最高。消息方面，海南7月單月銷糖0.91萬(wàn)噸，同比下降0.3萬(wàn)噸。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看，巴西下調(diào)乙醇稅或促使糖廠提高甘蔗生產(chǎn)乙醇比例，利多國(guó)際糖價(jià)，ICE原糖期貨企穩(wěn)反彈；國(guó)內(nèi)方面，進(jìn)入8月，月餅糕點(diǎn)等備貨需求開始啟動(dòng)，需求支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)，近期鄭糖期價(jià)或企穩(wěn)反彈，中線空單部分止盈，逢低可嘗試短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:表現(xiàn)近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力移倉(cāng)遠(yuǎn)月】

周二鄭棉期貨近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，主力合約CF1709沖高回落，期價(jià)整體維持低位弱勢(shì)震蕩，主力移倉(cāng)遠(yuǎn)月；CF1801低位反彈，期價(jià)考驗(yàn)15000整數(shù)壓力。ICE期棉周二小漲，因擔(dān)憂強(qiáng)降雨影響頭號(hào)產(chǎn)棉國(guó)印度的棉花作物。消息方面，法國(guó)興業(yè)銀行駐紐約分析師稱，印度降雨過度，而美國(guó)天氣可能也不如預(yù)期，建議買入棉花。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況，8月1日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售2.97萬(wàn)噸，實(shí)際成交1.40萬(wàn)噸，成交率46.97%，成交均價(jià)14478元/噸（-74）；8月2日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.98萬(wàn)噸，其中新疆棉0.90萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面，截止8月1日，鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量2132（-80）張，有效預(yù)報(bào)10（0）張，折貨8.568萬(wàn)噸。綜合而言，新年度豐產(chǎn)預(yù)期打壓棉價(jià)，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)中期走熊。短期來(lái)看，受國(guó)家延長(zhǎng)儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間影響，近月期價(jià)弱勢(shì)難改，但主力移倉(cāng)遠(yuǎn)月，CF1709繼續(xù)操作價(jià)值不大，空單逢低逐步離場(chǎng)；CF1801表現(xiàn)抗跌，整體維持14650-15200區(qū)間震蕩，區(qū)間操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.40%。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)6月個(gè)人支出較前月增加0.1%，預(yù)估為增加0.1%；6月個(gè)人所得較前月持平，結(jié)束了7個(gè)月連漲態(tài)勢(shì)。昨日美元探低回升，銅價(jià)小幅走低。中國(guó)將限制廢銅進(jìn)口，廢銅供應(yīng)緊張預(yù)期升溫是近期行情上漲的重要因素。國(guó)內(nèi)宏觀面，7月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為51.4%，比上月小幅回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，與上半年均值基本持平，制造業(yè)總體走勢(shì)平穩(wěn)。二季度 GDP 同比增長(zhǎng) 6.9%，與 1 季度增速持平，超市場(chǎng)預(yù)期。中國(guó) 6 月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 7.6%，好于預(yù)期值 6.5%�？傮w看，國(guó)內(nèi)宏觀運(yùn)行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。供給端，自由港旗下位于印尼 Grasberg 銅礦的約 5000 名工人在勞動(dòng)爭(zhēng)端談判未取得成效后，7月 21 日時(shí)宣布決定將罷工延長(zhǎng)至 8 月末。倫銅周二走低，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線震蕩，暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油沖高回落 TA承壓偏空】

TA1709合約周二承壓10日線再收小陰線，連續(xù)五個(gè)交易日橫盤整理，期價(jià)跌落粘合的5日、10日和20日線，成交平穩(wěn)持倉(cāng)連續(xù)收縮，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大，短期下行格局良好。隔夜美原油指數(shù)短暫觸及50美元后大幅回落，同時(shí)原油價(jià)格向PX傳導(dǎo)不佳，聚酯產(chǎn)銷走弱，預(yù)期將擠壓TA利潤(rùn)，打壓期價(jià)，短線TA或延續(xù)偏空震蕩，關(guān)注5085一線支撐。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：維持強(qiáng)勢(shì)高位震蕩 不宜盲目“抄頂”】

受“去產(chǎn)能”“嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃”等政策的提振，黑色系周一發(fā)力突破震蕩多日的多空均衡區(qū)，交投激烈，強(qiáng)勢(shì)拉升再創(chuàng)階段新高。鐵礦石1709合約周二再度刷新階段高點(diǎn)至582元/噸，隨后震蕩小幅回落，回補(bǔ)跳空缺口，夜盤小幅探低回升，短期均線族向上堅(jiān)挺發(fā)散，多頭格局依然強(qiáng)勢(shì)。螺紋鋼1710合約周二小幅沖高至3759元/噸后回落，仍維持高位波動(dòng)，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱翻紅，夜盤期價(jià)回踩5日線后拉升，短線維持偏多思路。焦化企業(yè)利潤(rùn)回升，高爐開工熱情高漲，使得雙焦的供需都偏緊，現(xiàn)貨市場(chǎng)挺價(jià)心理較強(qiáng)，焦煤、焦炭表現(xiàn)始終強(qiáng)勢(shì)，周二兩者維持高位窄幅震蕩，夜盤則有進(jìn)一步拉升的動(dòng)作，穩(wěn)站短期均線族之上，本輪上漲兩者累計(jì)漲幅均超40%，多頭格局尚未結(jié)束。動(dòng)煤1709合約跟漲黑色系，平開高走收長(zhǎng)陽(yáng)線，如期重回600點(diǎn)之上，但周二日內(nèi)迅速回吐漲幅，收中陰線重回短期均線族之下，短線觀望或波段操作，中線多單暫離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩】

原油方面，因懷疑OPEC減產(chǎn)及削弱全球過剩供應(yīng)的能力，周二美原油價(jià)格走低。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲50-100元/噸，貿(mào)易商購(gòu)買積極性增加，其中神華PE線性成交率升至100%，不過下游終端需求表現(xiàn)一般。裝置上，中天合創(chuàng)LDPE裝置產(chǎn)LD100PC，LLDPE裝置停車；揚(yáng)子石化聚乙烯裝置LLDPE裝置停車，因上游裝置問題開車計(jì)劃推遲，HDPE裝置開車正常；中煤蒙大PE裝置已經(jīng)順利開車，目前裝置現(xiàn)產(chǎn)7042，裝置運(yùn)行穩(wěn)定；神華新疆聚乙烯裝置臨時(shí)停車。神華寧煤7月中旬投料試車成功，產(chǎn)出合格聚乙烯粒料。撫順石化、中煤蒙大裝置檢修后重啟，不過揚(yáng)子石化LLDPE裝置重啟推遲，同時(shí)新增神華新疆裝置停車，后期揚(yáng)子石化、新疆神華裝置重啟后，供給端壓力將增大。需求上，棚膜進(jìn)入備貨期，棚膜備貨需求將逐漸增加，對(duì)LLDPE形成一定支撐。連塑周二沖高回落，預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩，觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【天膠:RU1709趨勢(shì)空單逢低逐步止盈，RU1801下方支撐較強(qiáng)，逢低可輕倉(cāng)試多】

周二滬膠期貨低位窄幅震蕩，主力移倉(cāng)一月，RU1801下方15000支撐較強(qiáng)，期價(jià)橫盤窄幅整理；日膠指數(shù)窄幅震蕩。庫(kù)存方面，截止8月1日，上期所天膠期貨庫(kù)存為35.47萬(wàn)噸，較前一交易日減少700噸。綜合而言，供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。短期來(lái)看，受龐大的倉(cāng)單壓制，RU1709仍有下行空間，但主力移倉(cāng)遠(yuǎn)月，近月繼續(xù)操作價(jià)值不大，趨勢(shì)空單逢低逐步止盈；RU1801期價(jià)則更多受資金和市場(chǎng)情緒影響，黑色系列強(qiáng)勢(shì)反彈仍未結(jié)束，RU1801下方支撐較強(qiáng)，逢低可輕倉(cāng)試多。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金:短線調(diào)整不改向上格局】

周二公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，美元指數(shù)低位反彈，國(guó)際黃金沖高回落。具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)7月ISM制造業(yè)指數(shù)56.3，低于預(yù)期56.5和前值57.8。6月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)1.5%，好于預(yù)期及前值，但個(gè)人收入零增長(zhǎng)，降至去年11月以來(lái)的最低水平。近期美國(guó)白宮人事變動(dòng)頻繁，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)特朗普稅改前景的擔(dān)憂。此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)放緩的跡象，通脹表現(xiàn)低迷，打壓了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再次加息的信心。美聯(lián)儲(chǔ)7月政策聲明暗示最早將于9月啟動(dòng)縮表，但未給出有關(guān)加息的前瞻性指引。今晚將公布美國(guó)7月“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)，需重點(diǎn)關(guān)注。金價(jià)經(jīng)過連續(xù)上漲，短線有調(diào)整的要求，但中期依舊看漲。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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