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早盤簡報(bào)2014年2月7日星期五 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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【最新國際財(cái)經(jīng)信息】 |
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1. 美國1月27日當(dāng)周貨幣供給M2進(jìn)一步增加45億美元，至11.0430萬億美元，同期貨幣供給M1也繼續(xù)增加；美國2月6日當(dāng)周外國央行持有美國國債減少幅度收窄至75.8億美元。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 粕類油脂：跳空式補(bǔ)漲，短線交投】 |
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2月6日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，受出口需求帶動(dòng)，大豆期貨收高。 其中，3月大豆合約收報(bào)13.25-3/4美元，上漲9-1/2美分。3月豆粕合約收報(bào)446.00美元，升4美元。3月豆油合約收漲0.43美分，報(bào)38.66美分。春節(jié)長假期間，CBOT市場5個(gè)交易日，南美天氣炒作因素刺激，美粕、美豆油累計(jì)漲幅較大，均超過4.5%，國內(nèi)市場甲午馬年首個(gè)交易日將出現(xiàn)跳空勢補(bǔ)漲。連粕箱體下端未能有效跌破，重新回歸區(qū)間波動(dòng)，油脂市場超跌有望出現(xiàn)周線反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：假日美糖連漲，鄭糖或高開震蕩】 |
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春節(jié)假日期間，由于巴西干旱引發(fā)市場方面對巴西食糖生產(chǎn)前景的擔(dān)憂，投機(jī)商進(jìn)行大規(guī)�？疹^回補(bǔ)，ICE原糖連日收陽線，漲幅近5%；反彈誘發(fā)短炒熱情，周四糖市的總持倉量增加了1,243手，已增至2013年9月份以來851,368手最高水平。春節(jié)假日廣西、云南各大糖廠及貿(mào)易商暫停報(bào)價(jià)，交投陷入停滯。假日前鄭糖大幅減倉并以十字星線收盤，低位滯跌跡象顯現(xiàn)，節(jié)后第一個(gè)交易日將受外盤提振高開，預(yù)計(jì)將觸發(fā)大量空頭平倉盤，大幅沖高的概率較小，或?qū)⒕S持震蕩。獲利空單注意保護(hù)盈利，短多以日內(nèi)為宜。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：回撤動(dòng)能積累，高開不宜追多】 |
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受買易買盤提振，且交易員等待在未來幾日公布的政府和行業(yè)報(bào)告，美棉假日期間保持強(qiáng)勢，但幅度有限，未能擺脫日線常規(guī)均線粘合區(qū)域。USDA月度供需報(bào)告將在下周一公布，大部份市場人士預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部將下調(diào)美國棉花庫存數(shù)據(jù)。截止到2月5日，NYBOT可交割的2號(hào)期棉合約庫存為188,752包，前一交易日為178,687包。紡織用棉企業(yè)春節(jié)假日尚未過去，采購陷入停滯。鄭棉于反彈高位的橫盤為空頭贏得能量積累，19700附近20日均線的支撐作用已不穩(wěn)固，日線回撤的條件具備，高開則短多分批止盈，不易追多。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【強(qiáng)麥：冬麥區(qū)旱情有所緩解，短期強(qiáng)麥或弱勢調(diào)整】 |
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節(jié)前鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩下行，主力合約WH405考驗(yàn)60日均線支撐，短期均線向下運(yùn)行。2月5日、6日，華北、黃淮、江淮和江漢等地均出現(xiàn)較強(qiáng)雨雪天氣。未來10日，部分地區(qū)仍會(huì)持續(xù)降雪。立春過后，冬小麥進(jìn)入分蘗返青生長階段，需水量逐漸增大，此時(shí)出現(xiàn)降雪天氣十分有利于冬小麥生長。春節(jié)期間，美國小麥期貨低位反彈，美麥指數(shù)最高上漲至596.4點(diǎn)。目前北方麥區(qū)旱情得到一定程度上緩解，加之短期供需基本面較為寬松，近期強(qiáng)麥或?qū)⑷鮿菡{(diào)整，關(guān)注60日均線支撐情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【滬膠：獲利空單部分止盈】 |
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節(jié)前滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力合約RU1405運(yùn)行于3日均線下方，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面維持空勢。春節(jié)期間，東京工業(yè)品交易所期膠持續(xù)下跌，觸及近一年半的低位，但國際原油價(jià)格企穩(wěn)一定程度上支撐膠價(jià)，周五早盤日膠高開高走。在全球天膠市場供需過剩的大背景下，滬膠市場中期仍將維持熊市基調(diào)。目前天膠期現(xiàn)貨庫存持續(xù)攀升，多數(shù)輪胎經(jīng)營者對于后市膠價(jià)看空預(yù)期依舊強(qiáng)烈。根據(jù)季節(jié)性規(guī)律來看，國內(nèi)下游輪胎企業(yè)恢復(fù)開工一般要等到元宵節(jié)后，預(yù)計(jì)需求恢復(fù)難以在節(jié)后迅速啟動(dòng)，近期滬膠或難企穩(wěn)。但考慮到國際原油價(jià)格反彈，今日滬膠或?qū)⒌烷_高走，獲利空單部分止盈。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：低位震蕩 空單謹(jǐn)持】 |
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春節(jié)假期期間，倫銅探低回升，前期受中國制造業(yè)疲弱數(shù)據(jù)及美國經(jīng)濟(jì)成長數(shù)據(jù)表現(xiàn)不穩(wěn)打壓下跌，周二跌至7016點(diǎn)，創(chuàng)12月初以來的新低，之后在美國服務(wù)業(yè)領(lǐng)域好轉(zhuǎn)、亞洲其他地區(qū)及歐洲制造業(yè)數(shù)據(jù)良好的帶動(dòng)下企穩(wěn)回升，周二結(jié)束九連陰，周三周四逐漸脫離近兩個(gè)月的底部區(qū)域，滬銅今日恢復(fù)交易，期價(jià)有望低開高走，建議前期空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【PTA：高開低走 承壓7000點(diǎn)】 |
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TA主力1405合約節(jié)前的四個(gè)交易日震蕩走低，隨著持倉下滑期價(jià)探至6816元/噸的階段新低，技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)仍不樂觀。春節(jié)期間美國數(shù)據(jù)不佳、美股大跌、原油維持強(qiáng)勁反彈，國內(nèi)PMI指數(shù)平穩(wěn)，TA自身基本面不佳，綜合考慮后預(yù)計(jì)TA或高開震蕩走低，承壓7000點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：多單依托5日均線謹(jǐn)慎持有】 |
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玻璃主力1405合約前期受到下游貿(mào)易商補(bǔ)庫的提振，快速持續(xù)反彈，節(jié)前收于1302元/噸，站上60日線，短期均線呈現(xiàn)多頭排列，5日線逼近上方60日線。技術(shù)指標(biāo)顯示多頭信號(hào)，隔夜美原油強(qiáng)勁反彈，盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，玻璃趨向于延續(xù)前期走勢。建議5日均線之上多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：延續(xù)偏空走勢】 |
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煤焦節(jié)前以低位震蕩為主，技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)鈍化。氣溫較低，煤焦需求不振，鋼廠維持限產(chǎn)，近期以消耗庫存為主，市場清淡。春節(jié)期間國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，預(yù)計(jì)今日開盤后，煤焦仍延續(xù)空頭趨勢，中線企穩(wěn)時(shí)機(jī)未到，建議仍以偏空操作為主。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：逢高建空思路】 |
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春節(jié)期間美原油期貨價(jià)格走高，NYMEX 3月原油期貨2月6日收盤報(bào)97.84美元，較1月29日上漲0.48美元。裝置動(dòng)態(tài)上，四川石化30萬噸線性預(yù)計(jì)2月投產(chǎn)，將增加市場供給。節(jié)前大連LLDPE期貨主力合約報(bào)收10955元/噸，跌破5、10、30日均線， MACD指標(biāo)DIFF、DEA仍為負(fù)值，顯示中線弱勢未改。由于在春節(jié)期間，石化企業(yè)多開車運(yùn)行，而下游加工企業(yè)大多停產(chǎn)，預(yù)計(jì)節(jié)后石化企業(yè)短期庫存將有所增加，操作上建議逢高做空思路，1405合約11000以上空單可進(jìn)場。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：關(guān)注今晚美國非農(nóng)數(shù)據(jù)】 |
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春節(jié)期間，外盤黃金小幅波動(dòng), 2月6日COMEX金銀期貨價(jià)格報(bào)收1257.2/19.928，較1月30日15:00時(shí)收盤價(jià)1261.3/19.52，黃金下跌4.1，白銀上漲0.408。預(yù)計(jì)上海期金主力合約開盤價(jià)247.2元/克，期銀主力合約開盤價(jià)4149元/千克�；�ETF持倉方面，SPDR黃金持倉較1月29日增加4.49噸。技術(shù)上看，美黃金5、10日均線粘合，期價(jià)圍繞5、10日均線小幅波動(dòng)，MACD基本處于走平狀態(tài)，顯示近期處于震蕩行情，價(jià)格波動(dòng)較小。今晚美國將公布一月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，目前市場主流預(yù)期是增加18.5萬人，但由于周三公布的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)不佳，若此次非農(nóng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期值較多，則黃金白銀有望走高。今日是節(jié)后第一個(gè)交易日，又恰逢非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，建議觀望為主。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：PMI回落利好效應(yīng)短暫，多單減持或逢高布空】 |
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春節(jié)假期公布的1月中國官方制造業(yè)PMI為50.5，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月回落，降至去年7月以來最低點(diǎn)。今年春節(jié)較早導(dǎo)致的季節(jié)性因素應(yīng)是本次PMI回落的主要原因，節(jié)后數(shù)據(jù)或有所回升。因此1,2月份數(shù)據(jù)合并分析更加客觀，預(yù)計(jì)PMI下滑對期債的利好刺激將較為短暫。影響節(jié)后期債走勢的主導(dǎo)因素仍在于資金面。今年春節(jié)前央行公開市場凈投放規(guī)模明顯小于去年，資金面壓力將出現(xiàn)在春節(jié)后。2月11日-13日，將有4500億元逆回購集中到期。預(yù)計(jì)節(jié)后央行將逐漸回收近期投放的流動(dòng)性,資金面無望出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性寬松。技術(shù)面上，期債日K線組合明顯構(gòu)成頭部形態(tài)，本輪漲勢已結(jié)束。預(yù)計(jì)今日期債高開回落概率較大，建議前期多單減持，逢高布局空單。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線或震蕩偏弱】 |
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期指節(jié)前較弱，節(jié)日期間外盤總體下跌，將對期指形成壓力。但昨夜外盤的上漲會(huì)抵消部分負(fù)面情緒。近來的政策面、消息面偏多，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，短線市場可能震蕩偏弱。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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