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早盤簡報
2014年6月9日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1．中國5月出口增長加速，同比增長7%，出口狀況連續(xù)3個月改善，進口意外萎縮，同比下滑了1.6%，中國5月實現(xiàn)貿(mào)易順差359.2億美元。
2．人民幣兌美元中間價上周五大幅上調(diào)85個點至6.1623元，為近五個月最大上調(diào)幅度，暗示人民幣或重回升勢。 3. 證監(jiān)會消息，將在今年6月到年底發(fā)行100只新股，均勻分布在各月，目前已有455家企業(yè)披露招股說明書。 4. 德國4月工業(yè)產(chǎn)出較上月上升0.2%；4月貿(mào)易帳盈余擴大至177億，出口漲3.0%創(chuàng)兩年最佳，表明出口正強勁拉動德國經(jīng)濟增長。 5．美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加21.7萬，好于預(yù)期，已連續(xù)4個月新增就業(yè)逾20萬人。5月失業(yè)率維持在6.3%不變，表明美國經(jīng)濟依然延續(xù)今春以來的溫和復(fù)蘇態(tài)勢。 6. 受美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)推動，標(biāo)普500和道指創(chuàng)新高，美股恐慌指數(shù)VIX創(chuàng)七年新低，美國10年期國債收益率上行1.3個基點，紐約黃金期貨價格下跌，收于1252.1美元/盎司。 7.今日關(guān)注： 07:50 日本第一季度實際GDP修正值年化季率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期或呈現(xiàn)油強粕弱格局】
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6日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨漲跌互現(xiàn)，小麥期貨漲2.3%；玉米期貨漲超過2%；大豆期貨跌0.24%。從周行情上看，CBOT主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，其中，大豆期貨周五下滑，市場有一些低吸買盤，限制舊作大豆合約的跌幅。近月大豆合約本周跌幅為2.4%。美國農(nóng)業(yè)部9日將公布首份美國大豆生長報告，市場預(yù)計政府報告將顯示大豆生長開局強勁，這份報告可能為市場下周表現(xiàn)帶來壓力。CBOT-7月豆粕合約本周跌2.3%，CBOT-7月豆油合約本周升0.9%，結(jié)束之前連跌六周的頹勢。豆粕價格指數(shù)，上周出現(xiàn)年內(nèi)最大跌幅（-3.41%），上升通道遭破壞，蛋白粕短期淪入空頭市場，技術(shù)性拋盤壓力加重，預(yù)期跌勢還將進一步延續(xù)；油脂縮量跌幅趨窄，在蛋白粕走弱的情況下，油脂短期轉(zhuǎn)強的可能性增加，而油脂的高庫存因素可能會限制行情的發(fā)展；豆一在美盤大豆走弱影響下，形成一定的聯(lián)動，關(guān)注來日拋儲大豆成交情況，連盤4400一線預(yù)期將出現(xiàn)強支撐。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【雞蛋：迎接“火箭蛋”的重生，戰(zhàn)略多單布局持有】
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6月8日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格，河南上漲0.12元、山東上漲0.06元、河北上漲0.08元每斤，主銷區(qū)上漲幅度在0.08元到0.09元。上周我們強調(diào)，雞蛋本季下跌空間基本到達，目前呈現(xiàn)筑底和震蕩攀升，操作上我們強調(diào)戰(zhàn)略性多單機會來臨。9月合約周漲幅3%止跌，資金持倉出現(xiàn)回流，價格再迎“5”時代，筆者對其未來上漲空間積極樂觀，5000附近震蕩過程中，多單仍宜積極嘗試和介入，日內(nèi)高開收陽可能大。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：震蕩回試支撐線，短線偏空】
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上周鄭糖回落近百點至3月下旬、5月上旬兩波谷連接而成的軌道線支撐處，3月14日上漲跳空缺口區(qū)域被回撤壓力擊潰，短線盤面偏弱。當(dāng)前移倉過程加速，主力資金在1月、9月合約分散戰(zhàn)場交易影響了短線交投集中度，9月合約高位三角形整理臨近尾部，面臨短線風(fēng)向選擇，而最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)不力影響上行突破熱情，周線周期有技術(shù)下行破位隱憂。建議獲利中線多單控制回撤風(fēng)險，9月合約若跌破5月上旬低點則減持倉位至半倉以下為宜，不追中線空單；周內(nèi)震蕩偏空短炒。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：周線繼續(xù)偏空排列，空單持有】
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5月23日-5月29日美國2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為29824噸,較前一周大幅增加，較近四周平均值增2%。 同期中國大陸凈簽約為18461噸；裝運4740噸。美棉上周多頭抵抗乏力，后半周弱勢震蕩，指數(shù)在81美分附近沒有獲得有效技術(shù)支撐。國內(nèi)，截至上周五2013年度儲備棉累計出庫成交179.71萬噸，其中國產(chǎn)棉成交168.72萬噸；進口棉成交10.99萬噸。鄭棉上周短期快速下行積累部分有兌現(xiàn)盈利需求的空頭頭寸，或有下跌抵抗或震蕩反復(fù)，短線空單獲利充分者可滾動減持落袋部分盈利，1月合約中線空單可于15700之下謹慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥：短線偏多操作思路；早稻：逢低偏多思路】
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上周強麥期貨大幅反彈，主力合約WH409報收四連陽，周五期價站穩(wěn)20日均線，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)多頭排列。冬麥生產(chǎn)情況，5月31日-6月2日我國冬麥區(qū)大部出現(xiàn)了較強的降水過程，主產(chǎn)區(qū)冬小麥的收曬受到了不同程度的影響。江蘇徐州以南、安徽蚌埠以北的區(qū)域，小麥品質(zhì)或出現(xiàn)了較大幅度下降。目前湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動2014年小麥最低收購價執(zhí)行預(yù)案，市場購銷活躍，小麥現(xiàn)貨價格穩(wěn)步抬升。近期強麥期貨或延續(xù)反彈，短線偏多操作思路。早稻方面，期價小幅反彈，主力合約RI409周五運行于20日均線上方。近期早稻或震蕩反彈，逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱】
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上周五倫銅大幅走低，至收盤下跌1.09%，K線收出帶長下影的中陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，下方雖有一定支撐，但總體偏弱。庫存上，LME減少150噸，至167775噸；上期所上周庫存減少5447噸至86500噸；6日上期所庫存注冊倉單減少324噸，為3400噸。中國港口對銅融資貿(mào)易的調(diào)查仍在影響市場，市場擔(dān)憂對融資銅的壓制會使庫存流向現(xiàn)貨市場。產(chǎn)能上，金川集團產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計后期供給壓力將加大。消息面本周重點關(guān)注周二國內(nèi)CPI、PPI年率；周四美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；周五美國6月密歇根消費者信心指數(shù)。操作上，中國消費旺季漸進尾聲，青島港事件拖累銅價，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，銅價有望呈震蕩偏弱走勢，逢高做空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：強勢偏多 多單持有】
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TA主力1409合約上周除周二大幅沖高回落意外收長上影外，后三個交易日強勢沖高攀升至6800一線�，F(xiàn)貨價格同步上揚。停產(chǎn)裝置未能在五月底重新開工，期價受供應(yīng)趨緊提振，突破下降趨勢線，進一步向上的可能較大。多單繼續(xù)謹慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：止跌或回升 逢低入多】
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玻璃1409合約加速探底，上周前兩個個交易日繼續(xù)大幅走低，跌破1100點整數(shù)關(guān)口。隨后期價觸及1086元/噸后震蕩回升，收于1096元/噸承壓5日均線。短期均線族呈空頭排列�，F(xiàn)貨報價單邊下行，全國蔓延降價潮。但在宏觀背景逐步好轉(zhuǎn)的情況下，玻璃或跟隨建材板塊整體止跌小幅回升。建議逢低入多，前低止損。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：增倉回升 多單謹慎入場】
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煤焦鋼震蕩重心逐漸平穩(wěn)并小幅上移，逼近前期下降趨勢線。現(xiàn)貨市場穩(wěn)中有升，港口庫存平穩(wěn)。5月匯豐制造業(yè)PMI繼續(xù)走高，政府增加“微刺激”，宏觀背景好轉(zhuǎn)。煤焦鋼短期沒有繼續(xù)深度探底的動能，反彈延續(xù)的可能性較大。焦煤1409合約短線承壓850元/噸，下方支撐800元/噸。建議偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單暫持有】
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因美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，上周五NYMEX7月原油期貨價格微幅走高，至收盤上漲0.18美元。CFR日本石腦油中間價下跌1.5美元�，F(xiàn)貨面，市場維持高位震蕩，個別市場線性及高壓價格走高50元/噸左右，低壓價格維持高位盤整，石化價格多數(shù)穩(wěn)定，個別繼續(xù)上調(diào)，商家心態(tài)平穩(wěn)，多隨行就市出貨。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。上周五連塑沖高回落收出帶長上影的小陰線，下方5、10、20日均線支撐期價，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，顯示仍有上行動能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價格穩(wěn)中趨漲，石化廠家挺價跡象明顯，而乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存。操作上，預(yù)計近期小幅震蕩，前期多單可暫持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：反彈不追多，不破壓力，維持偏空思路】
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上周膠合板期貨小幅反彈，主力合約BB1409周五考驗10日均線壓力，盤中主力多空持倉小幅變化。纖維板方面，主力合約FB1409亦低位反抽，周五期價站上10日均線，主力多頭大幅減倉。目前房地產(chǎn)市場不景氣，基本面難以支撐期價持續(xù)反彈。操作上，反彈不追多，若膠合板未能有效突破10日均線壓力，維持逢高偏空操作思路；纖維板方面，關(guān)注20日均線壓力情況，不破壓力，維持偏空思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：依托14000一線，短線可以輕倉試多】
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上周滬膠期貨低位震蕩，主力合約RU1409全周區(qū)間窄幅整理。日膠期價亦橫盤整理，短線有低位企穩(wěn)跡象。消息方面，咨詢機構(gòu)Rubber Economist近日在一份報告中稱，預(yù)計橡膠市場供應(yīng)過剩局面或?qū)⒊掷m(xù)兩年時間�？偟膩碚f，天膠市場中期熊市基調(diào)難改，但短線繼續(xù)下跌空間亦有限，近期或維持14000-14800元/噸區(qū)間整理，依托區(qū)間下沿，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因交易商權(quán)衡美國就業(yè)數(shù)據(jù)走強與歐洲央行放寬貨幣政策之間的影響，上周五黃金價格近乎收平，至收盤COMEX金銀下跌0.06%/0.48%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收252.8元/克，預(yù)計早盤開盤價252.75元/克，上海期銀主力合約報收4053元/千克，預(yù)計早盤開盤價4050元/千克。美黃金收出十字星，上方10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，上方壓力仍大�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉787.08噸，持倉無變化。上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口則增加21.7萬，基本符合預(yù)期值21.8萬，5月失業(yè)率6.3%，與4月持平。消息面，本周重點關(guān)注周二國內(nèi)CPI、PPI年率；周四美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；周五美國6月密歇根消費者信心指數(shù)。操作上，國內(nèi)黃金不站上254，前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能依然受壓】
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股指弱勢難改，在外盤大漲繼續(xù)創(chuàng)新高的情況下依然走弱，顯示壓力很重，盡管政策及消息偏多，但空頭的刻意打壓依然成功，顯示市場尚未出現(xiàn)多頭轉(zhuǎn)機。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能依然受壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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