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早盤簡報
2014年4月9日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國銀監(jiān)會副主席閻慶民4月8日在博鰲論壇上稱，因部分行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，銀行業(yè)的不良貸款今年會反彈，但因已計提足夠撥備，不良貸款率年末基本保持在1%左右。
2.日本央行4月8日宣布維持貨幣政策不變，繼續(xù)承諾以每年60-70萬億日元的規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大基礎(chǔ)貨幣。決議聲明稱，維持日本經(jīng)濟(jì)前景預(yù)估不變；但表示，在通脹穩(wěn)定于2%之前，將繼續(xù)寬松；因銷售稅上調(diào)的影響，看到經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些波動。 3.英國2月制造業(yè)產(chǎn)出月率上升1.0%，創(chuàng)2013年9月以來最大升幅；整體工業(yè)產(chǎn)出月率上升0.9%，創(chuàng)2013年6月以來最大升幅。 4.英國至3月三個月NIESR-GDP預(yù)估年率增幅略微擴(kuò)大至0.9%，創(chuàng)下2010年第二季度以來最快水平。 5.周二，納指結(jié)束三連跌領(lǐng)漲美股，熱門科技股反彈，歐洲股市跌幅收窄。黃金盤中達(dá)1315美元/盎司。美能源情報署下調(diào)美原油產(chǎn)量預(yù)期，WTI油價大漲2.1%。波羅的海干散貨指數(shù)大跌7.4%。 6.今日關(guān)注：14:00德國2月貿(mào)易帳；16:30英國2月貿(mào)易帳；次日02:00美聯(lián)儲公布3月利率會議紀(jì)要。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：供需報告存潛在利多，市場震蕩表現(xiàn)趨強(qiáng)】
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USDA今晚將發(fā)布4月供需報告，市場關(guān)注美豆庫存和全球供應(yīng)。預(yù)期達(dá)到年末庫存1.39億蒲，較3月數(shù)據(jù)低600萬蒲，如這一預(yù)估實現(xiàn)，則是近5年新低，需求強(qiáng)勁令2013年豐收的美豆已消耗殆盡，這是市場利多的支撐；預(yù)期下調(diào)巴西大豆產(chǎn)量至8743萬噸，較3月預(yù)估減少107萬噸；預(yù)期上調(diào)阿根廷大豆產(chǎn)量至5415萬噸，較上月多15萬噸。報告整體有利于價格回升。
4月10日馬來西亞將公布其3月份棕櫚油庫存數(shù)據(jù)及當(dāng)前產(chǎn)量，目前市場人士預(yù)估馬來西亞3月棕櫚油庫存料較前月減少3.6%，至160萬噸，為2011年2月以來最低位，但馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量或?qū)⑴噬?1%，至142萬噸，自22個月低位回升，而棕櫚油出口量料減少3%，至131萬噸，為2012年7月以來最低位。馬來西亞棕櫚油上升通道遭到破壞后，出現(xiàn)較強(qiáng)的技術(shù)性拋盤。這有利于豆油和棕櫚油價差的回歸，800點(diǎn)價差停損，多豆空棕或有利可圖。單邊頭寸，7000豆油停損盤中偏多；3500未能有效跌穿，則粕價仍存上攻動能；連豆4300空單停損，注意及時調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：維持強(qiáng)勢上漲格局】
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4月8日，主產(chǎn)區(qū)四地均價3.75元/500克，較4日漲0.03。其中，濟(jì)南4.06（+0.10），大連3.44（-0.11），鄭州3.70（持平），石家莊3.80（+0.13）。主產(chǎn)區(qū)蛋價漲跌互現(xiàn)，均價企穩(wěn)回升。神農(nóng)網(wǎng)評論稱，假日期間，雞蛋消費(fèi)得到提振，終端市場存貨消耗殆盡，山東、河北主產(chǎn)區(qū)上漲明顯。生豬產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格持續(xù)低迷迭創(chuàng)新低，雞蛋價格卻因產(chǎn)能不足，供給�，F(xiàn)緊張惜售，這促成了市場長期的牛市波動。本周是9月合約持續(xù)上漲的第六周，突破4700多單可繼續(xù)參與，有利的多頭頭寸戰(zhàn)略性持有。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：接近短期均衡，橫盤整理】
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巴西中南部地區(qū)開始收割甘蔗，且指數(shù)基金開始展期也令原糖期貨近月合約承壓，同時泰國某商業(yè)銀行稱泰國糖產(chǎn)量將創(chuàng)1120萬噸的歷史新高，美糖弱勢震蕩于日線短期均線密集區(qū)域。國內(nèi)，截止到2014年4月8日，廣西收榨糖廠家數(shù)已經(jīng)達(dá)到50家，已收榨糖廠產(chǎn)能約為29.9萬噸/日，約占本榨季廣西糖廠設(shè)計總產(chǎn)能的44.1%。臨近榨季生產(chǎn)期末，云南糖協(xié)發(fā)布公告稱將于4月24日召開榨季總結(jié)大會，云南糖會炒作開始醞釀。鄭糖多空主力持倉微幅變動，主力合約日成交維持于50萬手的水平，多空主力接近短期均衡狀態(tài)，預(yù)計短線將于4650-4880區(qū)間橫盤整理。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：放量上攻不具備轉(zhuǎn)勢意義，不宜追高】
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市場廣泛預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將下調(diào)截至7月的2013/14年度棉花庫存預(yù)估，預(yù)估前的買盤抵銷了指數(shù)基金展期帶來的壓力，美棉周二上漲，扳回上日的部份跌幅，5月期棉合約收漲1.3%，報每磅91.79美分。國內(nèi)消費(fèi)，江蘇蘇北地區(qū)2013年度地產(chǎn)棉交售工作臨近尾聲，目前僅有少數(shù)規(guī)模企業(yè)開門收購棉販交售的棉花，且數(shù)量日漸稀少。昨日鄭棉1501合約放大量強(qiáng)勢上攻，盤間高點(diǎn)到達(dá)16400，收盤站上10日均線，一改數(shù)周以來的頹勢，但從技術(shù)排列及資金進(jìn)出分析，昨日強(qiáng)勢不具備轉(zhuǎn)勢意義，16000之上仍有短期拋壓，建議短多逢高及時止盈，不宜追多隔夜。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：不破20日線壓力，WH409維持逢高偏空思路；早稻：RI409短多謹(jǐn)慎持有】
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周二鄭州強(qiáng)麥期貨窄幅整理，主力合約WH405在2800下方報收報小陰線，技術(shù)指標(biāo)鈍化。遠(yuǎn)月合約WH409橫盤整理，KDJ與MACD指標(biāo)緩慢上行，但市場缺乏量能配合，期價或難大幅反彈。目前冬麥長勢良好，現(xiàn)貨購銷清淡，國家臨儲小麥的拍賣基本滿足用糧企業(yè)的生產(chǎn)需求，但后期區(qū)域供應(yīng)不平衡性或?qū)@現(xiàn)。近期強(qiáng)麥近月合約WH405或?qū)⒈憩F(xiàn)抗跌；遠(yuǎn)月合約WH409不破20日線壓力，維持逢高偏空操作思路。早稻方面，期貨震蕩反彈，技術(shù)面反彈。近期早稻期貨或?qū)⒕S持偏強(qiáng)走勢，遠(yuǎn)月合約RI409短多謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【PTA：短線震蕩偏多】
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TA主力1409合約周二小幅高開高走，收漲60點(diǎn)報于6502元/噸，重回5日和10日均線之上。倉量回升，其中增倉逼近5萬手，主力空頭大增近兩萬手，持倉占優(yōu)。上游PX報價微漲，PTA現(xiàn)貨出貨清單。TA在6420點(diǎn)存支撐，短線小幅震蕩偏多，中線尚不看好。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：短線疲弱或有小幅反彈】
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玻璃主力1409合約節(jié)后開盤大漲2.4%，中陽線收于1282元/噸，強(qiáng)勢逆轉(zhuǎn)下行格局。成交激增，持倉大減近3萬手，而主力多空均有所減持，上行缺乏持續(xù)性動能�，F(xiàn)貨走貨一般，沙河地區(qū)價格較低，需求端未有實質(zhì)好轉(zhuǎn)。玻璃在短期均線族的聯(lián)合支撐下偏多運(yùn)行。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【煤焦鋼：延續(xù)偏多操作】
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焦煤1409合約連續(xù)三個交易日漲幅超3%，持倉持續(xù)流入，短期均線族上行，抬高期價。焦炭1409合約同樣三連陽大幅反彈超百點(diǎn)，但上一交易日沖高回落收于1280元/噸。持倉飆升，成交熱情一般。螺紋反彈觸及60日線重要壓力位，從動能來看，或難以快速站穩(wěn)60日線�，F(xiàn)貨市場有利用炒作出貨的嫌疑。短線站穩(wěn)短期均線族震蕩偏多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：多單離場后暫觀望】
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因EIA調(diào)降美原油產(chǎn)量預(yù)估，周二NYMEX 5月原油期貨價格上漲2.12美元。CFR日本石腦油中間價下跌4.74美元。FOB新加坡腦油中間價下跌0.77美元。CFR東南亞乙烯、東北亞乙烯價格無變化�，F(xiàn)貨方面，市場報價多數(shù)持穩(wěn)，僅華南地區(qū)部分線性及高壓價格回落50元/噸左右,個別石化價格小幅調(diào)漲，但市場反應(yīng)一般，商家心態(tài)穩(wěn)定，多行就市出貨。裝置上，大慶石化6萬噸線性、蘭州石化36萬噸老全密度、上海賽科30萬噸全密度停車檢修。沈陽化工10萬噸線性計劃10日重啟。中原乙烯26萬噸產(chǎn)能4月份中旬有檢修計劃。周二大連塑料震蕩走低，盤中跌破5日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，上方11000一線壓力較重。4月中下旬前期停工裝置將陸續(xù)開車，供應(yīng)壓力將加大，但短線看石化限量放貨，提漲報價，庫存逐步減少，而昨日原油大漲，帶來成本支撐，預(yù)計短期保持震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢。操作上，前期多單離場后暫觀望，關(guān)注后市11000一線能否有效突破。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：已有多單逢高部分止盈】
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周二膠合板期貨延續(xù)反彈，主力合約BB1405最高上探至144.1元/張，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)多頭排列，MACD指標(biāo)紅柱大幅延長，技術(shù)面強(qiáng)勢。纖維板期貨探底回升，主力合約FB1405收盤考驗10日均線壓力。倉單方面，4月8日膠合板倉單數(shù)量14手，纖維板倉單數(shù)量增加6張。預(yù)計近期倉單數(shù)量仍將繼續(xù)增加，這將一定程度上緩解此前市場對于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的擔(dān)憂。截止周二收盤，兩板主力合約價差繼續(xù)創(chuàng)新高至77.65元/張，關(guān)注后期價差收斂的機(jī)會。此外，本月15號以后，1405合約將實行限倉，市場價格波動加大，已有多單逢高部分止盈，移倉1409。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有,關(guān)注16000一線壓力】
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市場預(yù)期一系列穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需措施有望密集出臺，受此提振，清明小長假后第一個交易日，國內(nèi)多數(shù)工業(yè)品期貨反彈。滬膠主力合約RU1409期價20日均線上方報收小陽線，短期考驗60日線壓力，多空爭奪較為激烈。目前青島港口庫存維持高位，國內(nèi)云南海南產(chǎn)區(qū)陸續(xù)開割，而下游需求卻沒有明顯好轉(zhuǎn)，供需基本面維持寬松格局；但期貨庫存持續(xù)減少，東南亞天膠減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，加之市場預(yù)期宏觀面將出臺利多措施，短線期價繼續(xù)下行空間亦有限。關(guān)注16000一線壓力情況，不破壓力，滬膠仍將維持低位區(qū)間震蕩,空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：空單離場后暫觀望】
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因俄羅斯動蕩引發(fā)黃金避險買盤，周二黃金價格走高，至收盤COMEX金銀上漲0.83%/0.75%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收262.15元/克，預(yù)計早盤開盤價262.4元/克，上海期銀主力合約報收4168元/千克，預(yù)計早盤開盤價4170元/千克。美黃金站上5、10日均線，上方受壓于20日均線，MACD指標(biāo)DIFF、DEA值為負(fù)，綠色柱縮短，顯示短線有望延續(xù)小幅反彈。基金持倉上，SPDR黃金持倉806.48噸,減少2.7噸。中線看，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及繼續(xù)縮減QE是大概率事件，金銀中線承壓。消息面，今日重點(diǎn)觀望德國2月季調(diào)后貿(mào)易帳及明日凌晨2點(diǎn)公布的美聯(lián)儲3月利率會議紀(jì)要。俄羅斯與烏克蘭地緣政治危機(jī)再次發(fā)酵，市場避險情緒升溫，而即將公布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要對判斷美聯(lián)儲的后繼動向十分重要。操作上，前期黃金空單離場后可暫觀望，觀察20日均線處壓力是否有效。（新紀(jì)元期貨 魏剛）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能繼續(xù)上行】
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期指在外盤普跌情況下大漲，銀行等金融權(quán)重股表現(xiàn)出了連續(xù)的上漲態(tài)勢，此類權(quán)重股權(quán)重大，底部扎實，對指數(shù)的上升有積極的促動性，小盤股也以探底回升配合權(quán)重股形成共振�？傮w消息面偏多，加之A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，使市場有向上引力。期指短線可能繼續(xù)上行。 （新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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