早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周四,央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行900億逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率持平于2.45%和2.6%,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放300億。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:外盤(pán)下跌擾動(dòng),短線或仍有下探】 |
政策消息。1.離岸人民幣大漲0.36%報(bào)6.6663元;2.央行開(kāi)展900億逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈投放300億;3.深股通連續(xù)24日累計(jì)凈流入203.02億。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:供需報(bào)告超預(yù)期利空,大漲夜盤(pán)價(jià)格面臨回撤】 |
10日MPOB報(bào)告顯示,馬來(lái)西亞7月毛棕油產(chǎn)量183萬(wàn)噸月比增20.7%,出口139.8萬(wàn)噸月比增1.3%,庫(kù)存178萬(wàn)噸月比增16.8%,此前市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)量增11%至168萬(wàn)噸,庫(kù)存增6.5%至163萬(wàn)噸,出口量增4%至143萬(wàn)噸。產(chǎn)量、庫(kù)存均高于預(yù)期,報(bào)告利空。三大油脂期貨反而補(bǔ)漲情切,出現(xiàn)夜盤(pán)領(lǐng)漲的局面。11日凌晨,USDA發(fā)布8月供需報(bào)告,大舉調(diào)升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量前景,谷物價(jià)格全線爆挫。其中,美豆新季收割面積8870萬(wàn)英畝(上月8870、上年8270),單產(chǎn)49.4(上月48、上年52.1,預(yù)期47.5),產(chǎn)量43.81億蒲(上月42.60、上年43.07,預(yù)期42.03),期末庫(kù)存4.75(上月4.60、預(yù)期4.24)。美新豆收割面積未動(dòng)、單產(chǎn)提高,產(chǎn)量提高令結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存高于預(yù)期,數(shù)據(jù)利空。受此影響,粕類(lèi)價(jià)格恐陷入近一個(gè)月箱體區(qū)間波動(dòng),短期急跌下探區(qū)間低位參與多單;油脂已經(jīng)做出上行突破,日內(nèi)大幅回吐漲幅,但不改其上漲趨勢(shì),適當(dāng)調(diào)低倉(cāng)位,適當(dāng)關(guān)注多油空粕套作。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【雞蛋:維持強(qiáng)勢(shì)上漲】 |
10日,全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)定為主,部分地區(qū)試探性上漲,北京、上海地區(qū)穩(wěn)定,廣東地區(qū)略有上調(diào),各地蛋商要貨較為積極,蛋點(diǎn)出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象,部分養(yǎng)殖戶仍有存貨賭漲心理,主產(chǎn)區(qū)價(jià)格3.61-4.05,穩(wěn)中上漲。當(dāng)前時(shí)值8月中旬,仍處于季節(jié)性的強(qiáng)勢(shì)周期之中,且上半年養(yǎng)殖虧損嚴(yán)重,再產(chǎn)蛋價(jià)存欄下降,導(dǎo)致市場(chǎng)看漲氛圍濃厚。1801合約自4150突破以來(lái),技術(shù)上漲目標(biāo)指向4700-4800,當(dāng)前資金持續(xù)流入下,連日大漲至4500,強(qiáng)調(diào)新介入者偏短操作,趨勢(shì)多單逢大漲逐步減持兌現(xiàn)利潤(rùn),注意價(jià)格高位波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【白糖:多單暫時(shí)離場(chǎng)】 |
周四鄭糖期貨橫盤(pán)震蕩,主力合約SR1801繼續(xù)承壓6270,期價(jià)橫盤(pán)整理。ICE原糖指數(shù)連續(xù)第八日下跌,因交易商關(guān)注巴西甘蔗壓榨量巨大的預(yù)期。消息方面,交易商預(yù)計(jì)巴西中南部地區(qū)7月下半月甘蔗壓榨量巨大。綜合而言,2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期愈演愈烈,國(guó)內(nèi)外糖價(jià)中長(zhǎng)期進(jìn)入熊市周期。短期來(lái)看,進(jìn)入8月,月餅糕點(diǎn)等備貨需求啟動(dòng),需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng);但ICE期糖持續(xù)走低,短線抑制鄭糖期價(jià),多單暫時(shí)離場(chǎng)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【棉花:USDA報(bào)告利空,多單暫時(shí)離場(chǎng)】 |
周四鄭棉期貨延續(xù)反彈,主力合約CF1801在5日均線的支撐下,重心緩慢上移。ICE期棉周四收盤(pán)下挫逾4%,此前USDA上調(diào)2017/18年度美國(guó)及全球棉花產(chǎn)量預(yù)估。消息方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2017年度美國(guó)棉花產(chǎn)量將達(dá)2055萬(wàn)包,高于上月預(yù)估155萬(wàn)包;預(yù)計(jì)全球棉花年末庫(kù)存預(yù)估升至9009萬(wàn)包,7月預(yù)估為8873萬(wàn)包。儲(chǔ)備棉競(jìng)拍情況,8月10日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷(xiāo)售2.98萬(wàn)噸,實(shí)際成交2.76萬(wàn)噸,成交率92.74%,成交均價(jià)14194元/噸(+58);8月11日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.98萬(wàn)噸,其中新疆棉0.80萬(wàn)噸。倉(cāng)單方面,截止8月10日,鄭商所棉花倉(cāng)單數(shù)量1698(-46)張,有效預(yù)報(bào)103(+70)張,折貨7.206萬(wàn)噸。綜合而言,新年度豐產(chǎn)預(yù)期打壓棉價(jià),國(guó)內(nèi)外棉價(jià)中期走熊。短期來(lái)看,USDA上調(diào)2017/18年度美國(guó)及全球棉花產(chǎn)量預(yù)估,ICE期棉重挫,短線或壓制鄭棉期價(jià),多單暫時(shí)離場(chǎng)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
工業(yè)品 |
【銅:短線暫觀望】 |
周四上期所銅1710合約低開(kāi)低走,至收盤(pán)下跌0.63%,K線收出小陰線。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存288050噸,減少875噸;10日上期所銅倉(cāng)單64533噸,持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。央行周四進(jìn)行500億7天、400億14天逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有600億逆回購(gòu)到期,凈投放300億。此外,央行就7、14和28天期逆回購(gòu)操作需求詢量。昨日,在美國(guó)總統(tǒng)特朗普和朝鮮相繼發(fā)表戰(zhàn)爭(zhēng)言論后,全球避險(xiǎn)情緒有所升溫。昨日美國(guó)大跌,銅價(jià)也有所回落。國(guó)內(nèi)宏觀面,7月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.4%,不及預(yù)期。不過(guò)此前公布的中國(guó)7月外匯儲(chǔ)備好于預(yù)期,7月財(cái)新中國(guó)綜合PMI回升至51.9,為4個(gè)月來(lái)最高,二季度GDP同比增長(zhǎng)6.9%,與1季度增速持平,超市場(chǎng)預(yù)期?傮w看,國(guó)內(nèi)宏觀運(yùn)行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),對(duì)銅價(jià)形成支撐。供給端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 銅礦的約 5000 名工人在勞動(dòng)爭(zhēng)端談判未取得成效后,7月21日時(shí)宣布決定將罷工延長(zhǎng)至8月末。周四上期所銅震蕩走低,預(yù)計(jì)后市調(diào)整后仍有表現(xiàn)機(jī)會(huì),短線關(guān)注下方10日均線支撐。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工回升 TA維持偏多運(yùn)行】 |
TA1801合約周四高位震蕩加劇,期價(jià)最高上探5334元/噸階段高點(diǎn),最低回踩5260元/噸,收微弱陰線,仍穩(wěn)站于5日、10日和20日線之上,上升格局良好,成交一般持倉(cāng)顯著大增。基本面看,珠海BP110萬(wàn)噸/年PTA裝置故障意外停車(chē),計(jì)劃?rùn)z修15天,對(duì)行情有輕微利好,PTA產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)工熱情全面提升,行業(yè)氛圍較好。隔夜美原油指數(shù)維持50美元一線偏多。因此TA傾向于在短期均線之上維持震蕩偏多運(yùn)行。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:高位波動(dòng)加劇 多單謹(jǐn)慎持有】 |
“去產(chǎn)能”、“嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃”等炒作題材之后,市場(chǎng)傳言河北鋼廠或限產(chǎn),黑色系再次被提振,并且商品之間分化再次收斂。河北省下達(dá)關(guān)于排污驗(yàn)收的紅頭文件后,黑色系延續(xù)偏多運(yùn)行。螺紋鋼主力1801合約周四小幅探低回升,收小陰線于5日均線之上,刷新高點(diǎn)至4016元/噸,主力多頭持倉(cāng)顯著占優(yōu),凈多頭寸再度增加,前期多單在繼續(xù)持有的同時(shí),應(yīng)當(dāng)警惕4100-4200區(qū)間的壓力。鐵礦石1801合約在近期腳踩5日均線震蕩偏多,周四再收小陰線,上行稍顯乏力,從持倉(cāng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,多空相對(duì)均衡,但鐵礦石港口庫(kù)存連續(xù)兩周回落,對(duì)期價(jià)形成支撐。焦煤、焦炭連續(xù)發(fā)力補(bǔ)漲,穩(wěn)站5日線上,屢創(chuàng)階段新高,漲幅超60%,強(qiáng)勢(shì)難改。動(dòng)煤主力1801合約跟漲雙焦,高開(kāi)高走收長(zhǎng)陽(yáng)線,漲幅近5%,有效突破580元/噸,突破600點(diǎn)大關(guān),建議多單謹(jǐn)慎持有。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:原油走低或致小幅回落,關(guān)注下方5日線支撐】 |
原油方面,10日,WTI原油主力合約開(kāi)盤(pán)49.68美元/桶,至北京時(shí)間17:00報(bào)收49.75美元/桶。EI公布的數(shù)據(jù)顯示,原油庫(kù)存減少645.10萬(wàn)桶,降幅超預(yù)期,不過(guò)汽油庫(kù)存大增,F(xiàn)貨面,中石油及中石化PE出廠價(jià)緩慢上行, 煤企煤制烯烴PE出廠價(jià)也走高,10日中煤蒙大7042華南、華東、華北出廠價(jià)分別漲至9850、9550、9510元/噸。。裝置上,神華新疆聚乙烯裝置7月22日臨時(shí)停車(chē),預(yù)計(jì)8月10日左右恢復(fù)生產(chǎn);茂名石化高密度裝置6日停車(chē)檢修,計(jì)劃?rùn)z修7天左右;蒲城清潔能源故障停車(chē),計(jì)劃8月11開(kāi)車(chē)。PE開(kāi)工率在92%左右,較上周96%水平略有下降,但仍屬偏高水平。神華新疆、蒲城清潔能源裝置重啟在即,前期神華寧煤新增裝置試車(chē)成功,總體看,供給端壓力仍存。不過(guò),此前公布的GDP等宏觀數(shù)據(jù)總體較好,顯示國(guó)內(nèi)宏觀運(yùn)行穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),對(duì)塑料形成支撐。庫(kù)存方面,10日石化庫(kù)存為66萬(wàn)噸左右,較上日上升2萬(wàn)噸,石化庫(kù)存總體處偏低水平帶來(lái)支撐,關(guān)注后期庫(kù)存變動(dòng)。連塑1801合約周四高開(kāi)震蕩收出十字星,下方5日均線形成支撐,全天持倉(cāng)量略有下降,預(yù)計(jì)短線有望震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【天膠:多單繼續(xù)持有】 |
周四滬膠期貨窄幅震蕩,主力合約RU1801小幅回調(diào),期價(jià)未能突破前期高點(diǎn)壓力;日膠指數(shù)窄幅整理。消息方面,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止8月2日,青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存下滑至23.26萬(wàn)噸,庫(kù)存拐點(diǎn)初現(xiàn)。庫(kù)存方面,截止8月9日,上期所天膠期貨庫(kù)存為35.71萬(wàn)噸,較前一交易日減少620噸。綜合而言,供給預(yù)期恢復(fù)增產(chǎn),需求端支撐減弱,現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加,供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤桑瑴z中期運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。短期來(lái)看,資金和市場(chǎng)情緒主導(dǎo)行情,整體商品市場(chǎng)多頭氛圍未改,短線滬膠仍有反彈動(dòng)能,多單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:避險(xiǎn)需求激增支撐金價(jià)上漲】 |
周四,朝美緊張局勢(shì)繼續(xù)發(fā)酵,特朗普再度怒斥朝鮮,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。全球風(fēng)險(xiǎn)偏好急劇下降,避險(xiǎn)情緒升溫,歐美股市連續(xù)下跌,國(guó)際黃金連續(xù)兩日大漲,逼近1290美元/盎司。昨晚公布的美國(guó)7月PPI意外下跌,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)通脹疲軟的擔(dān)憂。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利稱(chēng),中期內(nèi)美國(guó)通脹會(huì)開(kāi)始走高,但未來(lái)6到10個(gè)月可能不會(huì)回升到聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)2%。短期來(lái)看,美元指數(shù)經(jīng)過(guò)連續(xù)5個(gè)月下跌,前期利空因素在一定程度上得到釋放,技術(shù)上有反彈的要求。黃金意外大漲主要受避險(xiǎn)情緒的支撐,一旦避險(xiǎn)需求下降,金價(jià)將會(huì)快速回落。建議穩(wěn)健者逢高減持多單。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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