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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1.中國財長樓繼偉在G20會議上表示，中國并不會因為任何一個經(jīng)濟指標而對經(jīng)濟政策大修大改，宏觀經(jīng)濟政策會繼續(xù)側(cè)重于綜合性目標，尤其是保持就業(yè)增長和商品價格穩(wěn)定。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：市場悲觀尋底，日內(nèi)空頭思路】 |
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CBOT大豆期貨19日周五大跌1.4%，跟隨現(xiàn)貨市場頹勢，因早收的大豆運往加工商，令商業(yè)交易員下調(diào)了基差，大豆期貨跌至2010年7月來最低，大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀錄，未來幾個月美國供應(yīng)都將保持充裕，美豆已經(jīng)連跌六周，950關(guān)口面臨跌穿風(fēng)險。豆粕期貨也下滑，跌1.8%，至兩年半最低。豆油期貨走軟，但指標10月合約在接近20日移動均線切入位尋獲技術(shù)支撐。 |
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【雞蛋：未能擴倉，則期價維持弱勢】 |
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雞蛋現(xiàn)貨市場，仍處于周期性的下跌通道之中，且主產(chǎn)區(qū)破5的地區(qū)增多。近來國內(nèi)多地出現(xiàn)持續(xù)降雨天氣，雞蛋市場收購、運輸不暢，交投受阻，下游市場需求平淡，雞蛋價格穩(wěn)中走軟。下周臨近十一長假，雞蛋市場終端采購量將相對增多，供應(yīng)缺口放大，蛋價有望小幅回升，關(guān)注市場貨源流通情況。雞蛋期貨受抑于20日平均價格，但下半年低位區(qū)域4450至4500區(qū)域存在抵抗。期價唯有跌穿此區(qū)域，短期跌勢方有放大機會，而持倉規(guī)模已位于近5個月低位，若出現(xiàn)擴倉則有機會迎來節(jié)前的短周期反彈。（新紀元期貨王成強） |
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【白糖：臺風(fēng)利多炒作已過，增倉放量續(xù)跌】 |
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因投資者對全球糖市供應(yīng)過剩量將增加的憂慮有增無減，巴西甘蔗作物在遭遇數(shù)十年來最為嚴重的干旱之際仍表現(xiàn)出韌性，歐洲、印度等主產(chǎn)國家新榨季產(chǎn)量預(yù)期平穩(wěn)，目前原糖期貨已錄得自去年12月以來的最長跌勢。上周臺風(fēng)海鷗陸續(xù)影響海南、廣東、廣西崇左等產(chǎn)區(qū)，湛江、崇左出現(xiàn)甘蔗倒伏及內(nèi)澇，但當(dāng)前澇情已退，蔗農(nóng)下田扶正倒伏甘蔗，臺風(fēng)利多炒作出盡。國內(nèi)現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有跌，部分糖廠欠款壓力大 ，仍降價出貨去庫存。鄭糖周五增倉放量下跌，空頭持倉量到達歷史新高，多頭抵抗微弱，預(yù)計本周仍有震蕩下跌空間，建議謹慎持有空單，風(fēng)險偏好者逢反彈可浮盈加碼。（新紀元期貨 高巖） |
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【棉花：多頭抵抗被挫敗，不宜搶反彈】 |
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因印度國內(nèi)棉花價格仍高于國際價格，目前印度棉花出口裹足不前。據(jù)USDA美棉出口周報，9月5日-9月11日這一周，美國2014/15年度陸地棉凈簽約銷售為17010噸，較前一周大幅減少，較近四周平均值低34%。國內(nèi)，周三中國政府證實，將進行農(nóng)戶補貼計劃試點，但中國政府沒有公布進口配額計劃，以及對中國主要棉花種植區(qū)以外地區(qū)提供支持的細節(jié)。上周期貨及現(xiàn)貨價格同步松動，周五主力合約觸及跌停，恐慌性空頭范圍嚴重挫敗上周醞釀的多頭抵抗，當(dāng)前仍不宜猜底搶反彈，持有中短線空單觀望。（新紀元期貨 高巖） |
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【強麥：區(qū)間震蕩整理】 |
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上周強麥期貨小幅反彈，主力合約WH501報收四陽一陰格局，5日均線向上拐頭，但上方20日均線壓力較大，期價反彈動能不足。今年小麥收購進度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。但短期來看，面粉加工企業(yè)階段性補庫結(jié)束，國內(nèi)小麥市場價格企穩(wěn)，部分區(qū)域出現(xiàn)小幅回落，近期強麥期價或區(qū)間震蕩，2710-2750元/噸區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：預(yù)計近期走勢震蕩偏弱】 |
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.09%，K線收出十字星，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢趨弱。庫存上，LME庫存減少400噸，至154375噸。19日上期所注冊倉單減少676，為20465噸。蘇格蘭獨立選舉結(jié)果反對獨立派獲勝，美元走強繼續(xù)對銅價構(gòu)成壓力�，F(xiàn)貨面，中間商避險情緒激增，少有參與入市，下游按需少量接貨，市場成交出現(xiàn)滯緩，且在風(fēng)險因素疊加下，普遍對下周能否進入國慶長假備貨持謹慎態(tài)度。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空、美元保持強勢對基本金屬走勢形成壓制，預(yù)計近期走勢震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：短空逢低止盈】 |
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TA主力1501合約跌破6650元/噸頸線位，期價快速下探至6400點第一目標位，短暫震蕩整理后，期價快速下探，最低觸及6264元/噸。從技術(shù)形態(tài)上看，期價至少還有100點的下跌空間。基本面上看，1501合約較現(xiàn)貨已經(jīng)貼水近400元/噸，期價近期殺跌速度較快，在探至6150元/噸后，可能會有一定修正。建議短空逢低止盈。（新紀元期貨 石磊） |
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【玻璃：震蕩整理 空單謹持】 |
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玻璃1501合約上周沖高回落，1065一線存較強壓力，技術(shù)形態(tài)上看或形成“右肩”，期價周五增倉放量巨幅波動，探低至1025元/噸大幅拉升，收于1040元/噸，技術(shù)面期價短線或在1030-1050之間震蕩整理。旺季預(yù)期恐落空，市場對地產(chǎn)的金九表示擔(dān)憂�，F(xiàn)貨庫存增加，價格持穩(wěn)。預(yù)計本周期價以橫走的可能性較大，建議空單謹慎持有。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：整體承壓 延續(xù)偏空】 |
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本周黑色市場主要受到鋼材價格主導(dǎo)，前期鋼坯現(xiàn)貨拉漲，刺激黑色版塊集體反彈，但鋼坯價格的不穩(wěn)定令市場信心動搖，螺紋1501主力合約反彈后進一步深跌，再創(chuàng)新低，也拖累煤焦礦跟跌。整體上看，黑色板塊基本面情況處于低谷期，難進一步下滑但想走出谷底需要被“拉一把”，但究竟經(jīng)濟形勢何時能伸出這只“手”，還有待觀察。中期宏觀面暫難有改觀，煤焦供給平穩(wěn)、庫存低迷，鋼廠在消費端不佳的情況不會大規(guī)模補庫，煤焦九月行情不容樂觀。因此建議短線煤焦延續(xù)偏空。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：總體走勢仍趨弱】 |
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因供應(yīng)過剩擔(dān)憂，上周五NYMEX11月原油期貨價格走弱，至收盤下跌0.33美元。現(xiàn)貨面，線性走低100元/噸左右，石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場悲觀氣氛彌漫，商家繼續(xù)積極讓利出貨，尋求成交。裝置上，蘭州石化、神華包頭、延長中煤榆林能化裝置停車，寧夏寶豐有消息稱9月底能產(chǎn)出產(chǎn)品，未得官方證實。上周五連塑震蕩走低，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大，短線走勢仍趨弱。十一假期前石化傾銷降庫存思路，石化價格持續(xù)下跌，市場信心看空情緒不減，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震） |
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【膠合板：下行空間有限，關(guān)注130一線支撐；纖維板：多單逢高止盈】 |
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上周膠合板期價沖高回落，主力合約BB1501周五大幅回調(diào)，均線系統(tǒng)向下運行；纖維板高位震蕩，主力合約FB150周二至周五連續(xù)橫盤整理，期價上方63一線壓力較大，短期考驗5日均線支撐。倉單方面，截止到9月19日，纖維板倉單數(shù)量462張；膠合板倉單數(shù)量減少48張至460張。九月合約完成交割，市場炒作告一段落，兩板行情回歸現(xiàn)貨基本面。金九銀十是板材消費旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。但考慮到國內(nèi)70個大中城市房價普遍下跌，加之整體宏觀環(huán)境偏空，兩板期價亦難獨自走強。操作上，纖維板多單逢高止盈為宜，若期價跌破5日均線，可以輕倉短空；膠合板方面，受成本支撐，下行空間有限，若130一線支撐有效，可以輕倉試多。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：近期仍將維持弱勢格局，短空謹慎持有】 |
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上周滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力合約RU1501周四周五大幅暴跌，期價跌破13000元/噸整數(shù)關(guān)口，盤終以5.07%的周跌幅報收于12835元/噸，盤中主力多頭大幅減倉。日膠指數(shù)沖高回落，短期弱勢難改。總的來說，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，市場依舊空頭占優(yōu)，膠價跌破13000整數(shù)關(guān)口，下行空間打開，近期仍將維持弱勢格局，短空謹慎持有。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：空單可繼續(xù)持有】 |
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因美聯(lián)儲提前升息的預(yù)期繼續(xù)發(fā)酵，上周五美黃金走低，國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收242.50元/克，預(yù)計早盤開盤價242.40元/克，上海期銀主力合約報收3915元/千克，預(yù)計早盤開盤價3896元/千克。美黃金震蕩走低，上方5、10、20日均線空頭排列壓制期價，MACD指標綠色柱縮短，總體走勢仍趨弱。基金持倉上，SPDR黃金持倉776.44噸，流出7.78噸。蘇格蘭獨立失敗，黃金承壓，美聯(lián)儲上周釋放的鷹派信息預(yù)計將繼續(xù)打壓金銀。消息面，本周重點關(guān)注周一美國8月成屋銷售總數(shù)；周二美國9月Markit制造業(yè)PMI初值；周三美國8月新屋銷售總數(shù)變化；周四美國8月耐用品訂單月率；周五美國第二季度GDP終值年化季率。美國加息預(yù)期下，黃金中線走勢趨弱，操作上，前期空單可繼續(xù)持有。（新紀元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線可能偏多】 |
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股指調(diào)整之后再次轉(zhuǎn)為上行，目前處于初期反彈，后面仍有慣性向上動力，短期偏多。市場人氣依然較旺。期指交割結(jié)束，政策面、資金面對行情有支撐，下周新股再次發(fā)行可能形成短線資金壓力。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線偏多。（新紀元期貨 席衛(wèi)東） |
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