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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 上周，央行在公開市場進行3800億逆回購操作，中標利率分別持平于2.45%和2.6%，當周實現(xiàn)凈回籠300億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:政策面偏多有利于節(jié)后反彈】 |
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政策消息。1.上周離岸人民幣大漲0.78%報6.8185元；2.上周央行開展3800億逆回購，當周凈回籠300億；3.深股通連續(xù)32個交易日累計凈流入230.86億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：大幅低開補跌，短線不追空】 |
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受技術性賣盤及美國種植天氣前景改善打壓,芝加哥大豆連續(xù)五個交易日下跌，累積跌幅超過4%，7月大豆期貨收低至9.12-3/4美元，盤中跌至9.10-1/2美元，為近14個月以來的新低。7月豆粕期貨收低至每短噸297.60美元，為去年10月來首次跌穿300美元。7月豆油期貨收低至每磅31.42美元。 |
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【雞蛋：現(xiàn)貨表現(xiàn)平淡，期價可能面臨超跌反抽】 |
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29日，全國雞蛋主產(chǎn)區(qū)蛋價維持在1.86-2.01之間，價格表現(xiàn)不溫不火，多地持續(xù)在2元之下窄幅波動，這意味著養(yǎng)殖虧損持續(xù)，因需求偏淡、供給端未出現(xiàn)實質(zhì)性轉(zhuǎn)變，現(xiàn)貨低迷暫難見逆襲。近月合約可能面臨低開和下探動作，考慮到現(xiàn)貨價格下跌空間受限，預計近月價格面臨超跌反彈訴求。遠月期貨因處于歷史高升水狀態(tài)，價差趨向回歸收斂對期價不利，期貨總持倉規(guī)模持續(xù)創(chuàng)歷史新高，注意倉量變動和價格的宣泄，短線交易為主。（新紀元期貨王成強） |
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【白糖:短空繼續(xù)持有】 |
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上周鄭糖期貨弱勢回調(diào)，主力合約SR1709承壓60日均線，期價重心不斷下移。ICE原糖期貨五連陰，期價觸及13個月低點，受產(chǎn)區(qū)天氣對作物生長有利等因素打壓。消息方面，Unica數(shù)據(jù)顯示，巴西中南部地區(qū)5月上半月糖產(chǎn)量為210.6萬噸，4月下半月為12.2萬噸，去年同期為207萬噸。綜合而言，2017年是糖市牛熊轉(zhuǎn)折年，供需矛盾尚不突出，糖價下跌空間有限，中期高位震蕩概率大。短線來看，商品市場氛圍偏空，ICE原糖期貨持續(xù)走低，加之國內(nèi)市場缺乏實質(zhì)利好提振，短線鄭糖延續(xù)弱勢調(diào)整，短空繼續(xù)持有。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【棉花:近期鄭棉或維持15500-16500區(qū)間震蕩走勢】 |
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上周鄭棉期貨窄幅震蕩，主力合約CF1709維持15600-16000區(qū)間震蕩整理。ICE期棉小幅收跌，因棉花產(chǎn)量上升，且美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示美國棉花播種快速推進。消息方面，美國農(nóng)業(yè)部周度作物報告顯示，截止5月28日當周，美國棉花種植率為63%，高于之前一周的52%。儲備棉競拍情況，5月26日國儲棉輪出銷售2.95萬噸，實際成交1.37萬噸，成交率46.49%，成交均價15318元/噸（-147）；5月31日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍2.94萬噸，其中新疆棉1.02萬噸。5月31日-6月2日儲備棉輪出標準級銷售底價15604元/噸，下調(diào)281元/噸。倉單方面，截止5月26日，鄭商所棉花倉單數(shù)量4845（-65）張，有效預報1327（+1）張，折貨24.688萬噸。綜合而言，國內(nèi)市場棉花市場供需緊平衡，中長期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看，目前國內(nèi)市場總體供應依舊充足，棉價上行乏力，但后期供需結(jié)構(gòu)性矛盾將逐漸顯現(xiàn)，加之新棉生長期間易出現(xiàn)天氣炒作，不宜過分看空棉價，近期鄭棉或維持15500-16500區(qū)間震蕩走勢。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：預計短線小幅回落】 |
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周二倫銅探低回升，至收盤下跌0.07%。庫存上，30日LME銅庫存315200噸，減少3450噸。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，中國4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比14%，不及3月的23.8%。1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長24.4%，增速比1-3月份放緩3.9個百分點。工業(yè)利潤高位回落態(tài)勢。昨日公布的美國5月消費者信心指數(shù)為117.9，預估為119.8。供給端，自由港運營的Grasberg銅礦約9,000名員工的罷工將進入第二個月，因圍繞雇傭條件和裁員方面的爭端仍未得到解決，而該公司旗下位于印尼的巨型銅礦與金礦的工會聯(lián)盟宣布將罷工行動延期一個月。智利政府數(shù)據(jù)顯示，智利4月銅產(chǎn)量為429241噸，較上年同期的436902噸下降1.8%。倫銅周二探低回升，上方5、10日均線承壓。節(jié)前國內(nèi)沖高回落，預計國內(nèi)短線小幅回落，逢高適量短空。（新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：破位4860一線 TA繼續(xù)尋低】 |
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TA1709合約期價上周五個交易日承壓回落，報收四陰一陽格局，陸續(xù)跌破4970和4860支撐位，失守短期均線族，技術指標MACD紅柱收縮。TA在5000點一線領先于原油回落，兩者一度背離，但原油緊隨其后重回50美元一線，技術形態(tài)不佳，有望繼續(xù)偏空運行，TA破位4860一線，預計短線支撐不再，期價仍將下跌。建議逢高偏空。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：螺紋震蕩考驗3140 鐵礦弱勢尋低430】 |
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螺紋1710合約上周五個交易日大幅沖回落，周一期價延續(xù)上一周期的強勢拉升，一度上探至3385元/噸階段新高，隨后四個交易日期價震蕩回落，跌落5日均線并回踩10日均線，成交熱情高漲但從持倉動向而言，不難看出期價推升和回落，都在資金的持倉興趣中。在螺紋連續(xù)四個交易日持倉收縮后，期價重回3140附近，短線期價或出現(xiàn)震蕩反復，考驗支撐強弱。鐵礦石1709合約上周同樣小幅沖高回落，但下跌速率之快，僅三個交易日就回吐約10%，資金的流出使得鐵礦石缺乏動能，期價回落至短期均線族之下，短線勢必再次尋低430點一線。螺紋和鐵礦在操作上維持逢高偏空思路，同時鋼強礦弱的格局仍在延續(xù)。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：預計短線走勢震蕩】 |
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因投資者擔憂主要產(chǎn)油國延長減產(chǎn)將不足以緩解全球供應過剩的局面，周二美原油價格走低�，F(xiàn)貨面,中石油及中石化庫存緩慢上升，中石油華北線性執(zhí)行批量優(yōu)惠政策，市場做多意愿不強。節(jié)前連塑低開高走收出小陽線，上方5、10日均線承壓，短線走勢震蕩。貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止5月26日當周，美國石油鉆井機活躍數(shù)新增2臺。昨日因投資者擔憂主要產(chǎn)油國延長減產(chǎn)將不足以緩解全球供應過剩的局面，美原油價格走低。裝置上，齊魯石化PE全套裝置5月15日至6月30日期間檢修；神華新疆PE裝置4月27日停車大修，初步預計停車30-45天；揚子石化LLDPE裝置停車；撫順石化95萬噸PE裝置計劃6月1日起檢修45天。雖然中原石化、福建聯(lián)合等裝置結(jié)束檢修，但6月1日起撫順石化裝置檢修，仍有望對行情產(chǎn)生一定支撐。需求上，當前農(nóng)膜仍處淡季，下游整體需求仍偏弱。庫存方面，端午節(jié)前石化庫存月為76萬噸，庫存小幅增加，而端午節(jié)期間預計庫存有所積累。預計連塑短線9000-9250區(qū)間震蕩，逢低可適量短多操作。（新紀元期貨 羅震） |
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【天膠:趨勢空單持有，短線逢高偏空思路】 |
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上周滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1709周一至周三反復上探14000壓力無果，期價重回弱勢震蕩。日膠指數(shù)報收五連陰，期價重心持續(xù)下移。綜合而言，供給預期恢復增產(chǎn)，需求端支撐減弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，供需基本面轉(zhuǎn)向?qū)捤�，滬膠中期運行于下跌趨勢中。短期來看，國際原油價格大跌，整體商品市場氛圍偏空，短線滬膠13000-14000區(qū)間弱勢震蕩格局難改，趨勢空單持有，短線逢高偏空思路。(新紀元期貨 張偉偉） |
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【黃金:美聯(lián)儲加息前，維持逢低建多思路】 |
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近期英國遭遇恐怖襲擊事件，令保守黨支持率大幅下降，市場避險情緒升溫。端午期間，歐元、英鎊下跌，美元、黃金上漲。昨晚公布的美國4月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，重新轉(zhuǎn)為上升。4月個人消費支出環(huán)比上漲0.4%，創(chuàng)四個月以來最大漲幅，表明美國的國內(nèi)需求在二季度初表現(xiàn)強勁。受利好數(shù)據(jù)支撐，美元指數(shù)小幅走高。美聯(lián)儲理事Brainard表示，加息“可能很快合適”，但通貨膨脹放緩可能會改變加息的計劃。美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲6月加息的概率為86.5%，高于一周前的水平83.1%。美聯(lián)儲將在6月15日公布利率決議，但我們認為6月加息預期已被提前消化，黃金上漲趨勢確立，短期回調(diào)是逢低建多的機會，中線多單繼續(xù)持有。(新紀元期貨 程偉) |
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