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早盤簡報
2014年5月8日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.匯豐中國4月服務(wù)業(yè)PMI下滑至51.4，低于上月的四個月高點(diǎn)51.9，但仍在溫和擴(kuò)張區(qū)間。
2.德國3月制造業(yè)訂單意外疲軟，月率大跌2.8%，至少創(chuàng)兩年最大跌幅；年率增長3.1%也遠(yuǎn)遜于前值及市場預(yù)期。 3.英國至4月三個月RICS房價指數(shù)+54，低于預(yù)期的+56，但仍接近去年11月創(chuàng)下的11年高位+58，前值(至3月三個月)為+57。 4.美聯(lián)儲主席耶倫在美國國會聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會就經(jīng)濟(jì)前景做證詞，她表示，就業(yè)市場存在“相當(dāng)規(guī)模的”閑置勞動力和低通脹，為高度寬松的貨幣政策提供了依據(jù)；預(yù)計(jì)今年美國經(jīng)濟(jì)將較去年加速擴(kuò)張，失業(yè)率將逐步下降，通脹將開始朝2%回升。 5.受耶倫鴿派證詞和普京尋求解決烏克蘭危機(jī)提振，美股藍(lán)籌股收漲；但美科技股依然承壓，納指下跌；俄股市大漲3.4%。烏局勢有所緩解，黃金大跌1.5%。美國原油庫存遠(yuǎn)低于預(yù)期，WTI油價大漲1.3%。 6.今日關(guān)注：10:00中國4月貿(mào)易帳；14:00德國3月工業(yè)產(chǎn)出月率；19:00英國央行公布利率決定；19:45歐洲央行公布利率決定；20:30美國5月3日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：供需報告前，空頭市場恐延續(xù)】
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7日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，大豆期貨下跌0.89%，玉米期貨跌0.69%，小麥期貨跌0.27%。其中，美國大豆期貨連跌第三日，觸及一個月最低，交易商稱，因全球油籽供應(yīng)增加，且來自最大進(jìn)口國中國的需求放緩。5月大豆期貨合約收跌13美分或0.89%，報每蒲式耳14.51美元。
本周五晚間，USDA將發(fā)布5月供需報告，屆時將出爐對14/15市場年度的首次預(yù)估。預(yù)期明年美豆產(chǎn)量在35.51億蒲的歷史高位，庫存攀升至2.995億蒲（較今年增加127%），全球大豆庫存預(yù)計(jì)將從今年的6870萬噸，躍升18%至8090萬噸。業(yè)已墮入下降趨勢的豆類市場，面臨進(jìn)一步的基礎(chǔ)拋壓，值得高度警惕。5月中旬國儲或拋售大豆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，臨儲總庫存778萬噸，數(shù)量龐大，其中有2010年收購量余69萬噸，2011年收購量320萬噸，2012年收購量88萬噸，2013年收購量301萬噸。本次啟動的拍賣為2010和2011年大豆，3800到4000的起拍價具有優(yōu)勢，食品加工企業(yè)存在參與熱情，則成交料活躍價格高企。故此，連豆4300到4000區(qū)域，恐缺乏沽空價值。豆粕高位屢收類十字k線，存在多頭抵抗，鑒于重要報告周五發(fā)布，美盤市場已失手上升趨勢之下，3600之下多單避讓偏空；油脂價格呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性套利良機(jī)，菜豆多頭價差已攀升至528點(diǎn)，可繼續(xù)參與持有，單邊油脂，尤以豆、棕為例，單邊空頭市場較為明確，沽空為主。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：高位漲勢趨緩，短期面臨震蕩】
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5月7日，濟(jì)南、大連、鄭州、石家莊等地平均雞蛋價格分別為每500克4.62元（持平）、4.44元（持平）、4.50元（持平）、4.75元（持平），四地均價4.58元（持平）。因產(chǎn)區(qū)供應(yīng)有限，供給端挺價意愿強(qiáng)，雞蛋現(xiàn)貨市場為較為明顯的賣方市場特征。短期而言，主產(chǎn)區(qū)上漲勢頭漸緩，暫時回歸理性，局部震蕩反復(fù)高位成交不暢。雞蛋期貨總持倉規(guī)模，已經(jīng)超過30萬手的水平，因無倉單生成，近月極盡其強(qiáng)，遠(yuǎn)月表現(xiàn)偏弱，9月合約連續(xù)三日持穩(wěn)于5000關(guān)口之上，持穩(wěn)5050多單可以繼續(xù)持有并參與，否則多單適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：抗跌震蕩，獲利短空止盈】
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中糖協(xié)發(fā)布最新一期簡報，2013/14年制糖期生產(chǎn)已進(jìn)入尾聲，廣西、云南還有少數(shù)糖廠生產(chǎn)，其它糖廠均已停榨。截至2014年4月底，本制糖期全國已累計(jì)產(chǎn)糖1324.73萬噸，同比增加近35萬噸；甘蔗糖累計(jì)銷糖率同比降低15.3%至44.4%，降幅明顯。由于此前已經(jīng)有地方糖協(xié)公布各自產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，盤面已經(jīng)基本消化此利空，昨日9月合約抗跌震蕩報收中陽線，收盤攻入昨日大陰線實(shí)體范圍內(nèi)，抵抗續(xù)跌動能釋放，短期將抗跌橫盤，建議獲利短空止盈不宜追空。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：短期均線限定價格波幅，窄幅震蕩】
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因投資者和交易商在出口數(shù)據(jù)和美國政府2014/15年首份全面供需預(yù)估報告前公布前轉(zhuǎn)趨謹(jǐn)慎，美棉周三急跌近2%，為一個月來最大單日跌幅，7月棉花合約收跌1.5%，報每磅92.55美分，盤中陷于近2美分的寬闊區(qū)間內(nèi)。ICE數(shù)據(jù)顯示，周二市場未平倉合約總計(jì)攀升至19.5428萬手，為去年11月6日以來最高。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，本年度美國棉花預(yù)期出口量是233萬噸，較上一年度縮減了50.8萬噸，降幅達(dá)18%。主要原因?yàn)橹袊M(jìn)口簽約量的大幅下調(diào)。中國棉花價格指數(shù)保持穩(wěn)定，鄭棉低開報收小陽星線，短期均線密集區(qū)域繼續(xù)發(fā)揮短期壓制作用，將限定價格波幅，空單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短空謹(jǐn)慎持有；早稻：逢低建立中線多單】
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周三強(qiáng)麥期貨大幅下挫，主力合約WH409報收中陰線，期價考驗(yàn)前期低點(diǎn)2640一線支撐。目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，若冬麥生產(chǎn)不出大問題，近期WH409或延續(xù)弱勢回調(diào)，短空謹(jǐn)慎持有,密切關(guān)注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，主力合約RI409報收小陽線，期價考驗(yàn)60日均線壓力。中長期來看，九月期價重心將逐漸向稻谷最低保護(hù)價靠攏，逢低可以建立中線多單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【LLDPE：上升空間打開，逢回調(diào)多單進(jìn)場】
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因EIA原油庫存意外下降，周三NYMEX6月原油期貨走高，至收盤上漲1.27美元。現(xiàn)貨面，市場報價穩(wěn)中有漲，其中線性價格部分走高50-100元/噸，華南市場高壓部分漲50元/噸，石化價格跌漲互現(xiàn)，商家心態(tài)謹(jǐn)慎，多跟隨石化調(diào)整價格出貨。裝置上，吉林石化、蘭州石化、獨(dú)山子石化、中沙天津等裝置停車。天津聯(lián)化計(jì)劃5月9-14日檢修，鎮(zhèn)海煉化45萬噸全密度計(jì)劃5月18日起檢修。周二連塑突破前期11180阻力位，收出中陽線，下方5、10、20日均線支撐期價，MACD指標(biāo)高位形成金叉，顯示短線有望繼續(xù)上揚(yáng)，目前由于11180阻力位被突破，上升空間完全打開。近期裝置檢修較多，預(yù)計(jì)15日前供給仍將偏緊，而現(xiàn)貨價格堅(jiān)挺，部分石化上調(diào)出廠價，對期價上揚(yáng)形成支撐，預(yù)計(jì)連塑有望延續(xù)上行節(jié)奏，操作上建議逢回調(diào)多單進(jìn)場。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：不破140一線支撐，多單繼續(xù)持有；纖維板：依托63一線，短線可以輕倉試多】
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周三膠合板主力合約BB1409沖高回落，期價減倉下行，尾盤考驗(yàn)5日均線支撐。5月7日，纖維板倉單數(shù)量增加6手至226手，膠合板倉單數(shù)量增加6手至20手。但相對于五月合約的持倉，倉單數(shù)量仍遠(yuǎn)不能滿足需求，密切關(guān)注后期倉單數(shù)量變化。從技術(shù)上看，BB1409上行趨勢未改，不破140一線支撐，多單繼續(xù)持有。纖維板方面，主力合約FB1409期價小幅回調(diào)，盤中空頭減倉力度較強(qiáng)，期價繼續(xù)下行動能不強(qiáng)。依托63一線，短線可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單繼續(xù)持有】
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周三滬膠期貨窄幅震蕩，主力合約RU1409早盤低開弱勢整理，尾盤小幅反彈，但期價重心繼續(xù)下移。數(shù)據(jù)顯示，4月份國內(nèi)重卡市場共約銷車8.6萬輛，同比上升5%，但環(huán)比下降了11%，凈減少1.1萬輛。二季度重卡市場將逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)銷售淡季。消息方面，泰國農(nóng)業(yè)部長Yukol Limlaemthong周三表示，泰國政府將繼續(xù)按計(jì)劃出售20萬噸庫存橡膠，以避免造成進(jìn)一步損失，盡管膠農(nóng)已經(jīng)威脅將進(jìn)行大規(guī)�？棺h反對此舉。目前國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應(yīng)壓力明顯，加之受泰國拋儲言論打壓，天膠市場熊市基調(diào)不改，空單繼續(xù)持有，關(guān)注期價14000一線爭奪情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：避險情緒下降，前期多單離場】
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因耶倫在國會證詞中發(fā)表對美國經(jīng)濟(jì)樂觀評定，且俄方大軍從俄烏邊境撤回降低市場避險情緒，周三黃金價格走低，至收盤COMEX金銀下跌1.51%/1.54%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收259.25元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價259.05元/克，上海期銀主力合約報收4059元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價4052元/千克。美黃金收出中陰線，收盤跌破5、10、20日均線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，KD指標(biāo)死叉向下，顯示反彈受阻回落�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉782.85噸,持倉無變化。俄方撤軍，且普京呼吁推遲烏克蘭南部和東部5月11日的全民投票，市場避險情緒大幅消褪，若后市沖突不再加劇，黃金有望重回下行走勢。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注英歐央行利率決議。操作上，前期多單離場，10日均線處可考慮建空。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或受壓】
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期指盤中再度上攻受阻，被壓回下降通道，將增加趨勢做空力量。至今未有利好來對沖IPO利空，多方底氣不足。創(chuàng)業(yè)板的回落加之權(quán)重股乏力將共同壓制指數(shù)。但技術(shù)指標(biāo)在低位。不排除隨時會出現(xiàn)技術(shù)性反彈。再者A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有支撐。期指短線或受壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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