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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 周一，央行暫停逆回購操作，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠1600億。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短線反彈性質(zhì)，切忌追漲】 |
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政策消息。1.離岸人民幣收漲0.18%報6.6235元；2.央行暫停逆回購操作，當(dāng)日凈回籠1600億；3.深股通連續(xù)9個交易日累計凈流入41.61億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：USDA報告利多預(yù)期，促使豆系價格止跌回升】 |
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因沙特國王突然發(fā)起的反腐行動引發(fā)了當(dāng)?shù)夭淮_定性急升，這增加了油價的風(fēng)險溢價，同時減產(chǎn)行動延長預(yù)期不斷升溫大大提振了多頭信心,國際原油大幅上漲，推動豆油轉(zhuǎn)強(qiáng)，而豆油期貨走高帶來外溢支持效應(yīng)，且預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部(USDA)將在本周發(fā)布的月度報告中下調(diào)美國大豆產(chǎn)量預(yù)估，美豆主力收漲0.77%；美豆粉漲0.83%；美豆油漲0.93%。截至10月31日當(dāng)周，基金持有的CBOT大豆凈多倉回升至67872 手，較上周反彈20%。截至11月5日當(dāng)周，美國大豆收獲率為90%，低于去年同期92%，收割進(jìn)入尾聲。國內(nèi)豆油本月以來盤跌下探近100點，6050下檔支持有效，持穩(wěn)將帶來增持多單的機(jī)遇，筆者仍強(qiáng)調(diào)歲末博取旺季多頭行情，為市場主要方向，輕倉多單持有；國內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準(zhǔn)，而豆粕緊緊跟隨美豆波動，幾乎吞沒了10月供需報告以來的漲勢，關(guān)注11月供需報告后市場新的方向，短期沽空動能衰減，波段多單轉(zhuǎn)入積極。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨穩(wěn)中轉(zhuǎn)強(qiáng)，期價有望再續(xù)新高】 |
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11月6日，全國雞蛋價格穩(wěn)為主流，局部如山東、江蘇等地小幅上漲，據(jù)悉產(chǎn)區(qū)內(nèi)銷走貨速度加快，蛋商收貨積極性漸起；銷區(qū)到貨量正常，終端循環(huán)良好，短線行情或穩(wěn)中迎來小漲。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格3.66-3.89間，維持穩(wěn)中反彈。JD1801合約，4250-4300為重要防守，上端阻力4350-4400，預(yù)計短期陷入高位震蕩，屬于區(qū)間波動的多空平衡市。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張在年末長期存在深入人心，基于這一點判斷，雞蛋現(xiàn)貨價格預(yù)計維持盤漲的態(tài)勢，多頭市場期市多單交易為主，注意輕倉位博弈，突破性持穩(wěn)上端阻力區(qū)漲勢將出現(xiàn)擴(kuò)大。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:低位多單持有，無單者維持多頭思路】 |
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周一鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1801最高上探至6465點，隨后小幅回落，夜盤窄幅整理。ICE原糖期貨周一轉(zhuǎn)升，因巴西中南部糖廠將更多的甘蔗用于生產(chǎn)乙醇而非糖，有助于支撐糖價�，F(xiàn)貨方面，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價持穩(wěn)，11月6日，南寧中間商報價6430-6450元/噸，保持不變；湛江中間商廣東糖報價6380-6480元/噸，報價不變。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國內(nèi)外糖價中長期進(jìn)入熊市周期。短期來看，國際原油價格大漲促使巴西中南部糖廠提高甘蔗用于生產(chǎn)乙醇的比例，對國際糖價帶來較強(qiáng)支撐；國內(nèi)備貨需求旺季即將啟動，近期鄭糖震蕩偏強(qiáng)為主，低位多單持有，無單者維持多頭思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:維持逢低偏多思路】 |
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周一鄭棉期貨窄幅整理，主力合約CF1801振幅收窄，期價暫時承壓20日均線；棉紗期貨亦震蕩反彈，棉紗與棉花價差小幅收窄。ICE期棉周一微升，受助于其他商品市場揚(yáng)升。消息方面，截止11月6日，全國累計加工210.47萬噸，新疆累計加工207.55萬噸，全國累計檢驗量達(dá)162萬噸。倉單方面，截止11月6日，鄭商所棉花倉單數(shù)量614（+17）張，有效預(yù)報248（-1）張，折貨3.448萬噸。綜合而言，新棉上市高峰期，市場供應(yīng)壓力較大；但與此同時，下游備貨旺季即將到來，短線鄭棉存在反彈需求，維持逢低偏多思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：逢低短多思路為主】 |
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周一上期所銅1801合約探低回升，至收盤上漲0.44%，K線收出帶下影的小陽線。庫存上，LME銅庫存268450噸，減少1950噸；6日上期所銅倉單23977噸，持倉減少223噸。紐約聯(lián)儲周一證實，紐約聯(lián)儲主席杜德利希望于2018年中退休，杜德利的離職使得美聯(lián)儲將損失一名重要的中間派。昨日美元指數(shù)回落，給銅價帶來支撐。今日重點關(guān)注歐元區(qū)9月零售銷售。國內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)顯示，10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個百分點；中國10月財新制造業(yè)PMI51，符合預(yù)期；1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額增速比1-8月份加快1.2個百分點；前三季度中國GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長；1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個百分點；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個百分點；9月新增人民幣貸款1.27萬億元，超預(yù)期增長。行業(yè)信息面，非洲頭號產(chǎn)銅國—剛果民主共和國央行周一公布，該國今年1-9月銅產(chǎn)量同比增長9.3%，至83.1萬噸。周一倫銅收出小陽線，國內(nèi)夜盤高開震蕩，背靠5日均線適量短多。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：強(qiáng)勢拉升站上5300 多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有】 |
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TA1801合約上周震蕩屢收小陽線，成交和持倉量能不斷收縮，短期均線族粘合，技術(shù)指標(biāo)MACD相對鈍化，交投重心小幅抬升至5200點一線，但仍維持于5100-5250區(qū)間內(nèi)，趨勢性暫不明朗。隔夜美原油指數(shù)仍維持強(qiáng)勢，突破55美元后依舊呈現(xiàn)攀升之勢，維持于堅挺發(fā)散的短期均線之上，多頭格局顯著，周五夜盤再刷階段高點至56美元之上，周五夜盤TA站上5200點，周一日內(nèi)強(qiáng)勢拉升直接突破5300一線，建議短多繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，目標(biāo)5400點。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：鋼廠焦化雙雙限產(chǎn) 超跌反彈仍在延續(xù)】 |
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隨著鋼廠和焦化的雙雙限產(chǎn)，螺紋1801合約周一高開高走突破20日線，強(qiáng)勢拉升報收長陽線突破40日線，期價迅速擺脫3600點一線的震蕩掙扎，短線有望延續(xù)反彈上測3800一線。鐵礦石1801合約在420一線后暫獲支撐后，連續(xù)小幅反彈奠定止跌基礎(chǔ)，周一期價發(fā)力跟漲，站上5、10和20日線，直逼40日線關(guān)口，有望向上突破探至500點關(guān)口。前期焦化利潤大幅回吐在一定程度上限制跌幅，目前焦化限產(chǎn)正在趨緊，上周四開始雙焦出現(xiàn)“超跌反彈”，中陽線站上5日和10日線，周一焦煤、焦炭1801合約雙雙大漲超3%，夜盤延續(xù)拉升，預(yù)期焦炭反彈目標(biāo)在2000點一線，焦煤則在1250附近。建議多單持有，同時應(yīng)注意基本面同樣限制漲幅。動煤1801合約周一跟漲鋼鐵系，強(qiáng)勢拉漲重回短期均線之上，下行遭到破壞，建議以波段思路為宜，冬季采暖支撐需求，不宜過分看空。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：預(yù)計仍有一定反彈空間】 |
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原油方面，6日，WTI原油主力合約開盤55.97美元/桶，至北京時間17:00報收56.0美元/桶。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至11月3日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少8座至729座，創(chuàng)去年5月來最大降幅且觸及今年5月來最低水平。現(xiàn)貨面，市場報價上漲50-100元/噸，貿(mào)易商高報出貨，現(xiàn)貨市場詢盤增多，其中神華PE高壓成交率上升30%。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車，開車時間待定；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天；延長中煤LLDPE裝置10月18日停車，11月6日開車產(chǎn)7042；上海石化1PE一線11月份全月檢修。6日企業(yè)裝置開工率為95.7%左右，較上一交易日上升1.8%。根據(jù)檢修計劃，11月將有部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，預(yù)計后期開工率將有提升。庫存方面，6日石化庫存約為66萬噸左右，較上周末提高1萬噸左右，雖然經(jīng)過周末積累，但庫存增加并不明顯。連塑1801合約周一高開高走收出中陽線，持倉量減少，短線反彈節(jié)奏，預(yù)計仍有一定反彈空間。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:多單繼續(xù)持有】 |
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周一滬膠期貨強(qiáng)勢反彈，主力合約RU1801突破低位震蕩區(qū)間上沿壓力，技術(shù)面呈現(xiàn)明顯的偏強(qiáng)走勢；日膠指數(shù)大幅反彈，期價突破200整數(shù)關(guān)口。庫存方面，截止11月6日，上期所天膠期貨庫存為38.44萬噸，較前一交易日減少1540噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國進(jìn)入割膠旺季，而下游需求旺季不旺，加之龐大期貨庫存壓制，滬膠中期進(jìn)入熊市波動。短期來看，基本面缺乏實質(zhì)利好，但滬膠突破14000重要技術(shù)壓力，短線將延續(xù)偏強(qiáng)走勢，多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:中東局勢動蕩，避險情緒推升金價】 |
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沙特反貪事件加劇中東動亂局勢，市場避險情緒升溫，周一國際黃金大漲，突破1280美元/盎司。此外，美國稅改本周將于眾議院修訂，各方分歧猶存，致不確定性激增，美元小幅承壓，對金價形成支撐。近期公布的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，特朗普稅改有序推進(jìn)，歐洲、英國央行利率決議偏鴿派，對美元指數(shù)形成支撐，是黃金承壓的主要原因。但長期來看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn)，對于黃金來說，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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