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早盤簡報2013年12月11日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息 1.中國國家統(tǒng)計局12月10日公布數(shù)據(jù)顯示，11月規(guī)模以上工業(yè)增加值較去年同期增長10.0%，弱于預(yù)期和前值。中國1-11月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率增長9.7%。 2.中國國家統(tǒng)計局12月10日公布數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資較去年同期增長19.9%，升幅稍遜于預(yù)期及前值；11月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資月率(環(huán)比)升幅微幅擴(kuò)大至1.47%。 3.中國國家統(tǒng)計局12月10日公布數(shù)據(jù)顯示，中國11月社會消費品零售總額年率(同比)增長13.7%，增幅稍強(qiáng)于預(yù)期和前值。 4.英國統(tǒng)計局12月10日公布數(shù)據(jù)顯示，該國10月工業(yè)產(chǎn)出月率好于預(yù)期，制造業(yè)產(chǎn)出年率升幅創(chuàng)逾兩年最大，表明英國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對消費支出的依賴正在減弱。 5.英國國家經(jīng)濟(jì)社會研究院于12月10日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國至11月三個月NIESR-GDP預(yù)估年率升幅擴(kuò)大至0.8%，但尚未恢復(fù)至經(jīng)濟(jì)衰退之前的水平。NIESR指出，英國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大范圍持續(xù)增長，這對該國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來支撐，擴(kuò)張速度與“逐步縮窄英國負(fù)面產(chǎn)出缺口”相一致。 6.意大利國家統(tǒng)計局12月10日公布，該國第三季度經(jīng)濟(jì)停滯，結(jié)束了連續(xù)兩年來的萎縮狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，意大利第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)終值季率上修至持平，預(yù)期萎縮0.1%。 7.今日關(guān)注：15:00德國11月CPI終值年率。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【豆市：供需報告中性偏多，短期震蕩反彈格局有望延續(xù)】 12月10日周二，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收低,因獲利了結(jié)和南美豐產(chǎn)前景蓋過了技術(shù)性買盤和美國大豆出口需求強(qiáng)勁的提振。1月大豆期貨合約收報每蒲式耳13.3825美元，跌5.5美分或0.41%。12月豆粕合約報每短噸464.1美元，漲2.5美元或0.54%。12月豆油合約報每磅39.91美分，跌0.14美分或0.35%。 USDA12月供需報告顯示，美豆收獲面積7570萬英畝(上月7570)，單產(chǎn)43.0蒲（上月43.0），產(chǎn)量32.58億蒲（上月32.58）；期末庫存1.50億蒲（上月1.70，預(yù)期1.53）；巴西產(chǎn)8800萬噸（持平上月，預(yù)期8874）；阿根廷產(chǎn)5450（上月5350，預(yù)期5533）。美豆庫存調(diào)降基本符合預(yù)期，南美產(chǎn)量微幅上調(diào)低于預(yù)期，這份報告對市場價格的影響中性偏多。 CBOT大豆及豆粕市場持穩(wěn)5日線收盤，仍處于日線級別的多頭行情之中，豆油逼近10月份低點（即近三年來低位），跌穿的可能性偏低，有企穩(wěn)反彈要求。連盤市場，豆油7200、棕櫚油6200附近，多頭存在抵抗，持穩(wěn)可持多單，下破多單減持；豆粕日內(nèi)持穩(wěn)3400多單增持。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) 【雞蛋：現(xiàn)貨微幅上漲，雞蛋關(guān)注高位壓力】 12月10日，主要產(chǎn)區(qū)雞蛋價格（單位：元/500克）為，大連3.56（持平）、鄭州3.70（持平）、石家莊3.8（持平），濟(jì)南3.75（+0.04），四地三平一漲，均價3.70（+0.01）。短期來看，雞蛋價格運行在4130到4190震蕩交投區(qū)間中，這種震蕩的均衡狀態(tài)未能被打破之前，不宜貪戀持倉，保持短線交投思路。其價格在11月25日長陽線上半端運行，暗指著歲末行情尚未結(jié)束，需關(guān)注4100下檔支撐和4200上方壓力，震蕩偏多交投。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) ) |
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【白糖：警惕短線超跌反彈，短空減倉】 因預(yù)期印度出口增加觸發(fā)的美糖本輪加速下跌放緩，因交易商盤間回補(bǔ)積極，主力合約日線12連續(xù)后于超跌低位啟動反彈，勉力僵持于17美分關(guān)口。國內(nèi)方面，南寧中間商報價5080元/噸，站臺一級糖新糖報價5050-5070元/噸，欽州碼頭報價5090元/噸，柳州站臺報價5060元/噸，廠提5030元/噸，糖廠廠倉車板5020-5050元/噸，成交價格保持平穩(wěn)。新糖價格抗跌給期糖以心理預(yù)期支撐，短期內(nèi)鄭糖主力合約跌離均線系統(tǒng)幅度過大，多個技術(shù)指標(biāo)面臨超跌修正，預(yù)計在4860附近有短暫技術(shù)支撐，盤面隨時將啟動超跌反彈，建議倉位較重的獲利空單減倉鎖定部分盈利，若反彈靠近5日線則控制空頭持倉于1/2倉位以下為宜，短炒超跌反彈以日內(nèi)為主。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【 強(qiáng)麥：期價維持橫盤整理，關(guān)注20日線支撐】 周二鄭州強(qiáng)麥期貨窄幅震蕩，主力合約WH405維持20日均線附近橫盤震蕩，KDJ指標(biāo)有低位企穩(wěn)跡象。據(jù)了解，今年冬小麥長勢總體較好，一二類苗比例大，近期雨水較好，氣溫較高，對小麥生長有利。11個小麥主產(chǎn)省（區(qū)）中，山東、河北、安徽、江蘇、四川、湖北、甘肅7省苗情長勢總體好于去年。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場缺乏利多提振；但優(yōu)麥現(xiàn)貨價格維持堅挺，期價下方支撐亦較強(qiáng)。操作上，若期價有效跌破20日均線，可以輕倉試空；否則，期價仍將維持高位區(qū)間震蕩，暫時觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【 粳稻：短空繼續(xù)持有；早稻：缺乏利多提振，期價弱勢難改】 周二粳稻期貨震蕩下行，主力合約JR405低開低走，市場成交略有增加。從技術(shù)上看，期價運行于均線下方，均線系統(tǒng)向下擴(kuò)散，MACD指標(biāo)綠柱延長，技術(shù)面偏空。目前供需基本面維持寬松格局，短期期價或?qū)⒀永m(xù)回調(diào)，短空繼續(xù)持有。早稻方面，主力合約RI405震蕩下行，期價重新跌回低位震蕩區(qū)間。目前基本面缺乏利好提振，期價弱勢難改，維持逢高拋空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【PTA：窄幅震蕩 短線交投】 PTA主力1405合約上一交易日小幅高開于7530元/噸，日內(nèi)震蕩回落微跌14點收于7490元/噸，自上周沖擊7600點失敗后，TA承壓下行的60日線，并在短期均線族的支撐下窄幅震蕩，成交節(jié)節(jié)潰敗，持倉較為堅挺。技術(shù)指標(biāo)方向性不明。隔夜美原油小幅攀升，預(yù)計TA日內(nèi)在7475-7560之間震蕩，短線交投。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：震蕩橫走 缺乏彈性】 玻璃主力1405合約近兩周維持震蕩橫走，上方1330元/噸一線和下行的60日線壓力沉重，期價暫獲短期均線支撐，消費淡季之中，中線難言好轉(zhuǎn)，短線觀望，或在1315-1330元/噸的窄幅區(qū)間交投為主。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【滬銅：倫銅有望形成雙底 滬銅空單止損60日線】 倫銅周二受美元下跌及中國需求預(yù)期改善提振延續(xù)上漲報收三連陽，盤中強(qiáng)勢站上60日均線并報收在其之上，形態(tài)上看，倫銅有形成雙底的可能。滬銅周二高開震蕩，盤中在40日均線處受到明顯壓制，上破此位后回落，最終報收在40日均線處，技術(shù)面逐漸好轉(zhuǎn)，今日將在倫銅昨夜上漲的提振下再次跳空高開并有望挑戰(zhàn)60日線壓制，建議空單止損60日線，無單者暫時觀望。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：期鋼緩步上漲 多單謹(jǐn)慎持有】 消息面，中鋼協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，11月國內(nèi)粗鋼日均產(chǎn)量下滑至209.1萬噸，環(huán)比下跌0.39%，粗鋼日均產(chǎn)量已是三月連降。數(shù)據(jù)顯示，11月下旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為170.9萬噸，旬環(huán)比下降2.37%，全國估算值為209.1萬噸，旬環(huán)比下降1.94%。近期國內(nèi)環(huán)保和淘汰落后產(chǎn)能力度加大對鋼鐵行業(yè)的影響已初見成效，但今年我國鋼鐵產(chǎn)量創(chuàng)新高已無懸念。 現(xiàn)貨市場情況，周二國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨市場主流穩(wěn)定，全國28個主要城市螺紋鋼20mmHRB400均價繼續(xù)小幅上漲。期貨盤面情況，滬鋼二沖高回落報收中陰，盤中下探至5日均線附近回升最終報收在其之上，技術(shù)面繼續(xù)好轉(zhuǎn)。期鋼本次上漲力度有限，回調(diào)步伐密集，后市高度恐將有限，建議多單謹(jǐn)慎持有，并密切關(guān)注短期均線支撐。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【黃金白銀：有望形成中級反彈】 昨夜金銀大幅上漲，COMEX期金錄得七周來最大漲幅。期銀創(chuàng)三周最高收盤價。美元指數(shù)下跌是導(dǎo)致金銀上揚的原因之一，但并不足以解釋。在美聯(lián)儲會議臨近，且非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期、美聯(lián)儲官員鷹派講話等多重利空打壓下，金銀反而出現(xiàn)大幅上揚，市場走勢已經(jīng)反映了12月將不會縮減QE的觀點。技術(shù)面來看，金銀有望形成中級反彈行情，短期仍有上沖空間，紐約金上方1280，紐約銀上方20.95一線將構(gòu)成較大壓力。建議短線可日內(nèi)輕倉做多，做好止損。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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周二期債延續(xù)弱勢，繼續(xù)下跌，主要原因在于國開行新債發(fā)行結(jié)果打擊市場信心，帶動二級市場收益率上行。繼上周暫停周四的逆回購之后，周二央行繼續(xù)暫停公開市場逆回購， 7天期逆回購到期形成自然回籠170億元。但由于周二財政部開展了300億元國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)，給市場注入了流動性，因此逆回購暫停對資金面影響不大，對國債期貨也未造成明顯影響。但國開行發(fā)行的福娃債收益率刷新年內(nèi)高點，明顯超出市場預(yù)期，帶動中長端國債收益率整體上行3-4BP，國債期貨承壓下行。周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月工業(yè)增加值同比增長10.0%，低于預(yù)期和前值，對期債形成利好，但難以改變債市頹勢。目前支撐債市的利好因素較為有限，而同業(yè)存單的利空影響不會很快消散，預(yù)計年內(nèi)債市難有大的機(jī)會。今日國開行將發(fā)行300億金融債，一級市場壓力較大。期債TF1403已逼近前期低點91.26，本周有可能再次試探該點位支撐。預(yù)計期債繼續(xù)維持弱勢的概率較大，建議無倉者觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線或還將延續(xù)整理】 期指連續(xù)整理，股票仍保持一定活躍度，盡管中線仍在上升通道，但目前處于前期頭部位置，此阻力位盤整時間較長，加之隔夜外盤下跌，因而繼續(xù)整理消化阻力的概率較大。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，受長期利好影響，將會縮小調(diào)整幅度。短線市場或還將延續(xù)整理過程。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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