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早盤簡報 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：震蕩整固，價格將再次企穩(wěn)上揚】 |
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WTI原油今年首次取得連續(xù)兩個月上漲，逼近年內(nèi)新高，有跡象顯示OPEC的減產(chǎn)措施開始產(chǎn)生效果，而且減產(chǎn)協(xié)議可能會獲得延長，這對豆系價格特別是油脂有扶持作用，受技術(shù)拋售壓力，芝加哥小麥、玉米等谷物陰跌不止，農(nóng)產(chǎn)品市場哀鴻遍野，大豆表現(xiàn)抗跌，因出口需求改善，給市場帶來支撐，美豆收漲0.04%；美豆粉跌0.03%；美豆油漲0.09%；11月2日凌晨兩點，美聯(lián)儲利率決議對市場整體方向的影響較為重要，工業(yè)品市場波動率仍在提升。國內(nèi)因菜籽油庫存大降，刺激年末菜油領漲油脂，七日連陽累積漲幅超過300點，昨日完成調(diào)整，預計將延續(xù)上漲行情，重點多頭配置三大油脂；粕價十數(shù)日小幅盤跌，基本面缺乏亮點，跟隨美豆走勢，豆粕2800、菜粕2200是多頭重要防守，日線級別仍有爭奪，持倉多空據(jù)此停損。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：連日急跌后，或有重要抵抗】 |
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10月31日,全國雞蛋價格穩(wěn)中有漲，漲價地區(qū)主要集中在上海及其周邊產(chǎn)區(qū)等地，漲幅不大，其他地區(qū)多維穩(wěn)，漲勢減弱，雞蛋價格基本觸頂，各地貨源供應一般，小碼蛋依舊緊缺，銷區(qū)到貨量正常，終端消費速度平平，短線行情走穩(wěn)為主。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格3.62-3.82間，普遍企穩(wěn)反彈。因玉米價格低迷，壓低遠期雞蛋成本，另外，雞苗價格運行至近年高位，高利潤趨勢養(yǎng)殖戶補欄積極，對遠月價格施壓。近月合約因基本面強勢，維持多頭走勢，從交易的角度，jd1801合約，4200-4250區(qū)域為重要支撐區(qū)，若失守易于引發(fā)技術(shù)拋售盤，據(jù)此停損可積極嘗試多單，后市關注空遠多近套作。（新紀元期貨王成強） |
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【白糖:短線或有震蕩修復，多單考慮止盈】 |
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周二鄭糖期貨窄幅調(diào)整，主力合約SR1801小幅回調(diào)，夜盤窄幅震蕩。ICE原糖期貨周二在上日觸及的三個月高位附近整固�，F(xiàn)貨方面，10月31日主產(chǎn)區(qū)糖價小幅下調(diào)，廣西南寧集團報價6450-6490元/噸，下調(diào)10-20元/噸；廣東湛江中間商報價6350-6450元/噸，報價不變。綜合而言，2017/18年度全球食糖豐產(chǎn)預期增強，國內(nèi)外糖價中長期進入熊市周期。短期來看，廣西甘蔗開榨時間推遲及進口糖數(shù)量下滑促使鄭糖展開近一周的反彈，但下游需求備貨旺季尚未啟動，現(xiàn)貨價格穩(wěn)中下滑，市場缺乏持續(xù)反彈動能，短線或有震蕩修復，多單考慮止盈。（新紀元期貨 張偉偉） |
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【棉花:高位空單繼續(xù)持有】 |
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周二鄭棉期貨橫盤震蕩，主力合約CF1801延續(xù)三個交易日低位橫盤整理；棉紗期貨表現(xiàn)偏強，夜盤高開低走，棉紗與棉花價差一度擴大至8000點上方。ICE期棉周二小幅收跌，市場關注德州棉花受損情況。消息方面，法國興業(yè)銀行駐紐約分析師表示，德州西部有霜凍報告，可能削減美國棉花產(chǎn)量，但不確定產(chǎn)量受損程度。倉單方面，截止10月31日，鄭商所棉花倉單數(shù)量611（-2）張，有效預報227（+12）張，折貨3.352萬噸。綜合而言，美國棉花生產(chǎn)仍存不確定性，美棉價格表現(xiàn)堅挺對鄭棉帶來一定支撐；但國內(nèi)新棉采摘進度加快，市場供應不斷增加，亦對棉價造成較大壓力，短線鄭棉弱勢震蕩為主，高位空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：背靠5日均線偏空思路為主】 |
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周二上期所銅1712合約走勢震蕩，至收盤上漲0.58%，K線收出小陽線。庫存上，LME銅庫存274625噸，增加1000噸；31日上期所銅倉單26022噸，持倉減少1440噸。昨日公布的歐元區(qū)第三季度GDP初值(年率)為增長2.5%，好于預期的2.3%；美國10月消費者信心指數(shù)為125.9，預估為121.0，數(shù)據(jù)好于預期。今日重點關注美國9月營建支出，美國10月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。昨日公布的國內(nèi)10月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個百分點。國家此前公布的數(shù)據(jù)顯示，1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額55846億元，同比增長22.8%，增速比1-8月份加快1.2個百分點。國內(nèi)此前公布的數(shù)據(jù)則顯示，前三季度中國GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長；1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長8.1%，增速比1-8月份提高0.2個百分點；9月末M2余額同比增長9.2%，增速比上月末高0.3個百分點；9月新增人民幣貸款1.27萬億元，超預期增長。行業(yè)信息面，嘉能可前3季自有銅產(chǎn)量同比減11%；智利礦業(yè)部長周二稱，預計明年銅均價為每磅2.95美元，高于今年的2.77美元。周二倫銅收出十字星，國內(nèi)夜盤低開震蕩，上方54000一線有一定壓力，背靠5日均線偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震） |
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【PTA：區(qū)間震蕩加劇 趨勢暫不明朗】 |
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TA1801合約本周開始波動逐漸加劇，繼周一收長上下影陽線站上5200點后，周二承壓40和60日線大幅下挫，收長陰線，一度回踩5120元/噸，失守短期均線族，夜盤維持低位震蕩，中線趨勢性暫不明朗。隔夜美原油指數(shù)仍維持強勢，高開高走觸及54.78美元，短期均線族向上發(fā)散，多頭格局顯著，但并未對國內(nèi)工業(yè)品形成有效拉動，操作上建議TA暫以波段思路為宜。（新紀元期貨 石磊） |
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【黑色：鋼廠焦化雙雙限產(chǎn) 供需兩弱低位震蕩】 |
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鋼廠限產(chǎn)力度逐步加大，螺紋周二探低回升收中陽線，暫獲3500點一線有效支撐，成交低迷、持倉熱情顯著下滑，短線螺紋或?qū)⒕S持區(qū)間震蕩，建議以波段操作為宜。鋼廠限產(chǎn)直接導致鐵礦需求顯著承壓，鐵礦石1801合約在上周遭遇重挫后，暫承壓粘合的短期均線，維持于前低一線震蕩整理，技術(shù)指標MACD紅柱消失，操作上建議空單繼續(xù)持有。焦化限產(chǎn)正在趨緊，但現(xiàn)貨出廠價周一再遭下調(diào)，雙焦疲弱，陷于低位震蕩，或有進一步尋低的動作，但焦化利潤大幅回吐在一定程度上限制跌幅。動煤自前高667.4元/噸開啟的下行之路一波三折，波動區(qū)間不斷收窄，周二跌落60日線支撐，輕倉嘗試短空，冬季采暖支撐需求，不宜過分看空。（新紀元期貨 石磊） |
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【LLDPE：預計短線偏弱走勢，空單可適量持有】 |
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原油方面，31日，WTI原油主力合約開盤54.08美元/桶，至北京時間17:00報收53.98美元/桶。有消息人士稱俄羅斯10月原油產(chǎn)出增加至1093萬桶/日，而8月和9月均為1091萬桶/日�，F(xiàn)貨面，市場價格延續(xù)跌勢，石化價格大穩(wěn)小動，但期貨繼續(xù)下跌，加重了中下游觀望心態(tài)，致使市場交投清淡，成交仍顯乏力。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車，計劃全月檢修；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修1個月；延長中煤LLDPE裝置10月18日停車，計劃檢修15天左右；吉林石化線性裝置產(chǎn)7042，HDPE裝置停車檢修，計劃停車至11月2日。根據(jù)檢修計劃，11月將有部分檢修裝置復產(chǎn)，關注后期裝置變動。31日企業(yè)裝置開工率為92.8%左右，與上一交易日持平。庫存方面，31日石化庫存約為73萬噸左右，較上一交易日上升2萬噸左右。連塑1801合約周二走低，早盤開盤后即快速下探，下午開盤后走勢震蕩，至收盤收出帶下影的中陰線，持倉量增加，預計短線偏弱走勢，前空可適量持有。（新紀元期貨 羅震） |
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【天膠:若有效突破20日均線壓力，激進投資者可輕倉試多】 |
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周二滬膠期貨延續(xù)橫盤震蕩，主力合約RU1801低位區(qū)間窄幅震蕩長達一個月，短線面臨放心選擇；日膠指數(shù)小幅反彈。期貨庫存，截止10月31日，上期所天膠期貨庫存為37.99萬噸，較前一交易日增加2780噸。綜合而言，天膠主產(chǎn)國進入割膠旺季，而下游需求旺季不旺，加之龐大期貨庫存壓制，滬膠中期進入熊市波動。短期來看，基本面缺乏利多提振，滬膠陷入低位橫盤震蕩走勢，多看少動為宜；若有效突破20日均線壓力，激進投資者可輕倉試多。（新紀元期貨 張偉偉） |
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