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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1.中國7月官方制造業(yè)PMI為51.7%，好于預(yù)期的51.4%，連續(xù)第五個月回升,創(chuàng)27個月新高；7月匯豐制造業(yè)PMI終值同為51.7%，創(chuàng)18個月新高；表明我國制造業(yè)穩(wěn)中向好的趨勢更加明顯。 |
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期市早評 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 油粕：豆一強勢上漲，而油粕疲軟尋底】 |
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8月1日，美國芝加哥農(nóng)產(chǎn)品大豆期貨下跌，因預(yù)期降水將扶助美國中西部地區(qū)的大豆生長，當(dāng)?shù)氐拇蠖拐陉P(guān)鍵的生長階段，新作11月大豆合約下跌2.1%。技術(shù)性賣盤也令大豆市場受壓。9月大豆合約、8月、9月、10月和12月豆油合約均觸及合約低點。當(dāng)周大豆期貨上升0.4%，豆粕下挫2.4%，豆油跌1.8%。 |
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【雞蛋：現(xiàn)貨急漲后正常調(diào)整，期價不宜追空】 |
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國內(nèi)雞蛋現(xiàn)貨價格，經(jīng)歷月末急漲后，近兩日周末期間，部分價格穩(wěn)定，而多數(shù)價格有下滑跡象，走貨不快。渤海雞蛋合約，周六卻出現(xiàn)1.52%的上漲，突破5元/斤，這顯示節(jié)前的上漲過程，可能尚未結(jié)束，雞蛋期貨價格高位面臨震蕩，日內(nèi)或呈現(xiàn)近強遠弱局面，關(guān)注方向性突破。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【白糖：跌破低位橫盤區(qū)間，短線偏弱】 |
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臺風(fēng)災(zāi)害天氣對西南主產(chǎn)區(qū)的影響逐步淡出，利多炒作結(jié)束，本周后半周下跌加速，周五低開報收中陰線脫離前兩周抵抗性橫盤區(qū)域，開啟新的下跌推動浪。自下破4890關(guān)鍵支撐位確立周線周期弱勢以來，7月14見階段低點反彈反撲至7月22日，觸及4890而無力形成突破，本周由橫盤轉(zhuǎn)為繼續(xù)下破，5日、10日、20日均線粘合形成壓力均線簇，成為周線周期下行通道壓力線。當(dāng)前日線周期圓弧頂形態(tài)已經(jīng)確立，多頭抵抗力度微弱，盤面將延續(xù)震蕩下跌，第一下跌目標(biāo)位在1月末低點4542附近。本周將陸續(xù)公布各主產(chǎn)區(qū)截至7月底產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，市場預(yù)期中性偏空，建議未平倉的多單底單注意防控風(fēng)險，周內(nèi)短炒震蕩偏空操作。（新紀(jì)元期貨 高巖） |
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【棉花：盤面重回弱勢，短多離場】 |
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7月18日-7月24日這一周，美國2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為1293噸,較前一周大幅增加，較近四周平均值低58%。 |
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【強麥：短線偏多操作思路】 |
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上周強麥期貨近弱遠強，主力合約WH409低位震蕩；遠月合約WH501周三周四大幅反彈，周五略有回調(diào)，主力合約加速移倉一月合約。由高溫、少雨引起的夏旱仍在“中原糧倉”河南省蔓延，全省近35%的小型水庫基本干枯，過半中小河流斷流。官方統(tǒng)計，河南全省已有超過2700余萬畝秋作物受旱。今年小麥?zhǔn)召忛_進度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致后期市場流通糧源數(shù)量偏少，強麥期價中線將震蕩上行。短期來看，旱情激起市場炒作情緒，近期強麥或延續(xù)偏強走勢，短線偏多操作思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：短線或小幅震蕩 鋅：短線關(guān)注16630一線支撐】 |
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上周五倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.37%，K線收出小陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，短線走勢偏弱。庫存上，LME減少550噸，至146200噸；1日上期所庫存注冊倉單減少275噸，為29483噸。上周五公布的中國7月制造業(yè)PMI與預(yù)期值相差不大，對市場利好有限，而美國非農(nóng)數(shù)據(jù)遜于預(yù)期打壓金屬下行。中國人民銀行1日發(fā)布的二季度《中國貨幣政策執(zhí)行報告》則提出定向降準(zhǔn)不宜長期實施，預(yù)計對金屬市場造成短線心理壓力。現(xiàn)貨面，進入8月后持貨商對升水持樂觀態(tài)度，挺價意愿更甚，積極拉高現(xiàn)銅升水，無奈市場認(rèn)可度較低，成交多表現(xiàn)疲弱，整體供應(yīng)較為充裕。操作上，宏觀面總體向好對銅價形成支撐，短線震蕩調(diào)整后仍有走強機會，多單少量持有。 |
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【PTA：區(qū)間震蕩 高拋低吸】 |
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期價向下調(diào)整后，再度與現(xiàn)貨價格倒掛，這制約期價大幅下跌，而現(xiàn)貨下游聚酯需求不佳，成交也十分清淡，同時原材料PX價格連續(xù)下行，PTA的成本支撐漸失，預(yù)計1409合約將在7200-7500元/噸之間，1501在7000-7100元/噸高位震蕩，建議中線多單離場，短線高拋低吸。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：多單輕倉謹(jǐn)持】 |
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玻璃1501合約上周維持震蕩偏多，短期均線族向上支撐期價。河北地區(qū)報價微弱回升，但華中區(qū)仍有個別企業(yè)降價，產(chǎn)業(yè)整體處于去庫存過程。但企業(yè)對現(xiàn)貨價格存拉漲需求和預(yù)期，在行情不佳的現(xiàn)在減產(chǎn)的廠家較少，如河北南玻關(guān)閉部分生產(chǎn)線。供需矛盾難化解，只能交給時間來消化。因此玻璃的短線反彈隨時結(jié)束，輕倉多單謹(jǐn)慎觀望。中線行情仍未到啟動時間。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：空單謹(jǐn)慎持有】 |
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鋼材市場前期在“微刺激”的提振下小幅反彈，但反彈僅維持一個月并且漲幅僅150點，而二季度以來，鋼鐵行業(yè)的基本面狀況沒有發(fā)生較大利好改變，高溫梅雨季節(jié)之下，鋼廠開工率仍不理想，對于焦炭、焦煤的需求并未改善。從供需格局上來看煤焦八月行情仍堪憂。目前市場上的利好因素主要來自宏觀方面，剛公布的7月匯豐PMI和官方PMI均好于預(yù)期，二季度的微刺激政策取得有目共睹的效果，多地房地產(chǎn)調(diào)控也在松綁過程中。市場對于中國經(jīng)濟平穩(wěn)回升存在較高預(yù)期。我們認(rèn)為下半年黑色板塊的行情會好于上半年，九十月份或有值得操作的波段反彈行情，在山焦調(diào)價的背景下，焦煤1409再創(chuàng)新低，目前的弱勢震蕩格局恐將延續(xù)整個八月。建議空單謹(jǐn)慎持有，焦炭下方支撐1000點，焦煤750點。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：短線觀望為主】 |
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因需求疲弱，上周五NYMEX9月原油期貨價格下行，至收盤下跌0.29美元。CFR日本石腦油下跌16.13美元/噸。現(xiàn)貨面，LLDPE市場價格延續(xù)平穩(wěn)，個別市場略顯陰跌，部分石化繼續(xù)公布月初新價，市場反應(yīng)平穩(wěn)，商家繼續(xù)隨行就市穩(wěn)價出貨為主。裝置上，蘭州石化、揚子石化部分裝置停車。上周五連塑低開震蕩，收出十字星，MACD指標(biāo)綠色柱擴大。延長中煤PE投放市場，供給壓力有所增大，原油近期走勢疲軟，成本端支撐減弱，但后期農(nóng)膜消費有望逐步啟動，塑料仍有走高機會，建議短線觀望為主，1501后市若能站穩(wěn)11350多單可少量跟進。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【兩板：多單逢高止盈觀望】 |
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上周膠合板期貨大幅反彈，主力合約BB1409報收七連陽，周五漲勢略有放緩，主力多空減倉力度較強。纖維板方面，主力合約FB1409周四大幅反彈，周五期價高位整理，主力空頭大幅減倉。各地陸續(xù)取消樓市限購政策，一定程度上利多兩板市場。加之兩板倉單在7月底之前必須全部注銷，市場缺乏實盤壓力，導(dǎo)致期價持續(xù)走強。但隨著兩板期價持續(xù)反彈，出現(xiàn)明顯期現(xiàn)價差利潤，后期倉單亦將不斷增加。目前整體建材市場仍處于消費淡季，期價高位存在回落風(fēng)險。操作上，兩板多單逢高止盈觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【橡膠：短空謹(jǐn)慎持有，15000一線止盈】 |
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上周滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1501周一周二延續(xù)前一周強勢，期價最高上探至16145元/噸，后半周期價重回弱勢，周五低開低走，期價考驗20日均線支撐。日膠指數(shù)沖高回落，期價周五大幅回調(diào)，基本收回周初的漲幅，期價再度考驗長期均線支撐。上周全國輪胎企業(yè)開工率略有回升。截止8月1日，全國汽車全鋼胎開工率為71.40%，較上周增加2.18個百分點；半鋼胎開工率為82.50%。較上周增加3.21個百分點。但汽車經(jīng)銷商庫存連續(xù)第三個月超過預(yù)警線水平。 目前汽車庫存充足，下游市場仍處消費淡季，加之美國商務(wù)部對我國輪胎進行“雙反”調(diào)查，膠價弱勢難改。但由于國內(nèi)宏觀基本面好轉(zhuǎn)，港口庫存持續(xù)減少，加之合成橡膠價格平穩(wěn)，短線膠價亦難大幅下跌。操作上，短空謹(jǐn)慎持有，15000一線止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金白銀：前期空單暫離場觀望】 |
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因美國非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，上周五黃金價格走高，至收盤COMEX黃金上漲0.96%，白銀下跌0.20%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收258.75元/克，預(yù)計早盤開盤價258.80元/克，上海期銀主力合約報收4278元/千克，預(yù)計早盤開盤價4282元/千克。美黃金震蕩走高收出中陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉801.84噸，持倉無變動。消息面，本周重點關(guān)注周二澳洲聯(lián)儲利率決議，歐元區(qū)6月零售銷售月率；周三美國6月貿(mào)易帳；周四歐洲、英國央行公布利率決議；周五中國7月貿(mào)易帳。市場整體處于大的區(qū)間震蕩，前期空單可暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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金融期貨 |
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【股指期貨：短線仍需整固】 |
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股指連續(xù)上漲后處于強阻力區(qū)，技術(shù)指標(biāo)處于高位剛向下，有繼續(xù)修正要求，許多個股拉高出貨，恐將引起指數(shù)調(diào)整。政策面、資金面偏多，對行情有支撐，A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線可能整固。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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