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新紀(jì)元期貨夜盤點(diǎn)評:外圍股指漲勢強(qiáng)勁,豆棕油脂領(lǐng)漲商品
發(fā)布時(shí)間:2020-01-03 08:52:23

1月2日周四夜盤,美股標(biāo)普500指數(shù)漲0.84%;美元指數(shù)漲0.32%;WTI原油跌0.15%;Brent原油漲0.33%;倫銅漲0.62%;黃金漲0.76%。美豆跌0.04%;美豆粕漲0.16%;美豆油漲1.09%;美糖跌2.23%;美棉漲0.36%;CRB指數(shù)跌0.12%,BDI指數(shù)跌10.5%。離岸人民幣CNH貶0.02%報(bào)6.9619;焦炭跌0.61%,螺紋鋼跌0.45%,鐵礦石漲0.31%,國內(nèi)原油跌0.12%。

宏觀觀點(diǎn)
昨晚公布的美國12月Markit制造業(yè)PMI為52.4,較前值小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn),表明美國制造業(yè)產(chǎn)出有所放緩。稍早公布的歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI為46.3(前值45.9),德國12月制造業(yè)PMI為43.7(前值43.4),隨著國際貿(mào)易局勢緩和以及英國脫歐不確定性的消除,歐元區(qū)商業(yè)投資信心開始恢復(fù),制造業(yè)逐漸擺脫技術(shù)性衰退。消息面,土耳其議會批準(zhǔn)了向利比亞部署軍隊(duì)的法案,土耳其總統(tǒng)埃爾多安和美國總統(tǒng)特朗普進(jìn)行通話,討論利比亞和敘利亞問題。周四,歐美股市普遍大漲,美國三大股指再創(chuàng)歷史新高,美元指數(shù)超跌反彈,但受地緣政治因素的影響,國際黃金繼續(xù)上漲,突破1530美元/盎司關(guān)口。美聯(lián)儲12月會議紀(jì)要即將公布,討論調(diào)整其貨幣政策框架,或許是調(diào)整其實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的方式,一個(gè)選項(xiàng)是針對平均目標(biāo),這將允許通脹超調(diào)以彌補(bǔ)過去低迷合理化。美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示,美聯(lián)儲1月維持利率不變的概率為93.9%,加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為6.1%。

國外方面,今晚將公布德國12月CPI年率,美國11月營建支出月率、12月ISM制造業(yè)PMI等重要數(shù)據(jù),次日凌晨美聯(lián)儲將公布12月會議紀(jì)要,此外多位官員將發(fā)表講話,需保持密切關(guān)注。英國脫歐方面,根據(jù)目前脫歐協(xié)議安排,雙方在“脫歐”后將開始“后脫歐時(shí)代英歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系”談判。按照保守黨先前承諾,英國議會將在2020年底“脫歐”過渡期結(jié)束前與歐盟達(dá)成一份貿(mào)易協(xié)定,不過,歐盟方面已經(jīng)暗示,這個(gè)目標(biāo)“不切實(shí)際”。如果雙方未能在2020年底前達(dá)成協(xié)定,同時(shí)英國拒絕延長過渡期,就只能依照世貿(mào)組織規(guī)定與歐盟開展貿(mào)易活動(dòng)。短期來看,春節(jié)前實(shí)物黃金需求增加,疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升,對黃金價(jià)格形成支撐,但金價(jià)連續(xù)大漲后,注意防范回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。長期來看,國際貿(mào)易形勢嚴(yán)峻,特朗普財(cái)政刺激效應(yīng)正在減弱,美國經(jīng)濟(jì)周期性放緩的趨勢沒有改變,美聯(lián)儲年內(nèi)三次降息,并于10月開始擴(kuò)表,未來將給市場提供充足的美元流動(dòng)性,美元指數(shù)趨于下行的可能性較大,黃金中期上漲的邏輯仍在。

商品要聞
要聞1:美國、歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)向好,歐美股市普遍大漲,美國三大股指再創(chuàng)歷史新高。土耳其批準(zhǔn)向敘利亞出兵的法案,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升,推動(dòng)國際黃金繼續(xù)上漲,但金價(jià)連續(xù)大漲后,注意防范回落風(fēng)險(xiǎn)。

要聞2:國際原油市場,原油(WTI)小漲,因國際貿(mào)易關(guān)系改善和中東緊張局勢出現(xiàn)加劇的跡象,不過美元走強(qiáng)限制了油價(jià)漲幅。機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示,12月歐佩克原油產(chǎn)量下跌9萬桶至2955萬桶/日;其中,沙特12月原油產(chǎn)量983萬桶/日,減產(chǎn)執(zhí)行率200%。俄羅斯能源部稱,俄羅斯12月原油產(chǎn)量為1126.2萬桶/日,11月為1124.4萬桶/日;葑u(yù)預(yù)計(jì)2020年石油需求增加66萬桶/日,低于市場普遍預(yù)期。利多支撐仍在,短線震蕩不改中期上升趨勢。

要聞3:倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲0.59%報(bào)6210.5美元/噸,LME期鋅漲1.54%報(bào)2307美元/噸,LME期鎳漲1.53%報(bào)14240美元/噸,LME期鋁跌0.39%報(bào)1803美元/噸,LME期錫漲0.06%報(bào)17185美元/噸,LME期鉛跌0.47%報(bào)1918美元/噸。昨日美元大幅反彈,主因德國和英國公布的黯淡數(shù)據(jù)拖累歐元和英鎊走軟,對美元的避險(xiǎn)需求上升,德國周四公布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示,12月制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步萎縮,德國制造業(yè)在2019年再度呈現(xiàn)出疲軟表現(xiàn),今年第四季度商品產(chǎn)量下降對最終的增長數(shù)據(jù)不利,歐元區(qū)制造商報(bào)告顯示2019年產(chǎn)量的下降速度為2012年以來最快。

要聞4:芝加哥期貨交易所三大谷物期價(jià)1月2日全線上漲。美國大豆出口前景近期持續(xù)看好推動(dòng)大豆期價(jià)小幅上漲。由于烏克蘭和澳大利亞等小麥出口國氣候不利于作物生長,促進(jìn)小麥期價(jià)上漲。由于2019年美國玉米播種和收獲晚于預(yù)期,市場普遍擔(dān)憂最終產(chǎn)量,也推動(dòng)玉米期價(jià)上漲。2019年,芝加哥玉米期價(jià)年漲幅達(dá)到8.2%,小麥期價(jià)年漲幅達(dá)到11.03%,大豆期價(jià)年漲幅達(dá)到6.76%。此外,交易者期待美國農(nóng)業(yè)部10日將公布農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)據(jù),尤其是2019年由于氣候不佳,導(dǎo)致玉米等播種和收獲期都被推遲,因此谷物產(chǎn)量存在不確定性。

要聞5:冬儲開啟,社會庫存回升,現(xiàn)貨價(jià)格反彈至3750元/噸,螺紋05合約高開刷新階段高點(diǎn),暫承壓3600一線,偏多格局仍存,但應(yīng)關(guān)注前期震蕩密集區(qū)技術(shù)壓力。高爐開工率近一個(gè)月相對平穩(wěn),鋼廠對鐵礦有階段補(bǔ)庫需求,港口庫存平穩(wěn),現(xiàn)貨價(jià)格小幅走高,均線支撐下仍趨于偏多。焦炭港口庫存持續(xù)回落、鋼廠庫存快速增加,鋼廠后續(xù)補(bǔ)庫動(dòng)能減弱,鋼廠和焦化廠均有環(huán)保限產(chǎn)的影響,焦炭現(xiàn)貨第三輪提漲落地,05合約期價(jià)觸及1900元/噸之后回吐漲幅,期現(xiàn)貨相對平水,承壓上行趨勢線,關(guān)注20日線支撐。焦煤05合約連收小陽線反彈,年關(guān)將至,煤礦停產(chǎn)、減產(chǎn)、檢修增多,供給有收緊預(yù)期,焦企對焦煤采購良好,煤焦比有所收斂,焦煤價(jià)格仍運(yùn)行于低位區(qū)間,或?qū)⒃俅紊咸?200元/噸一線壓力位。

總結(jié):外圍主要股指、貴金屬金銀皆同步上漲,盡管美元指數(shù)單日亦出現(xiàn)較大反彈,有色金屬板塊也出現(xiàn)普遍反彈,中國央行降準(zhǔn)、中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樂觀等因素提振有佳。豆棕為代表的油脂,牛市波動(dòng)仍持續(xù)深化領(lǐng)漲商品。
 
新紀(jì)元期貨夜盤點(diǎn)評:外圍股指漲勢強(qiáng)勁,豆棕油脂領(lǐng)漲商品