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早盤簡報(bào)2013年12月19日星期四 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息 |
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【最新國際財(cái)經(jīng)信息】 |
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1.德意志銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿12月18日稱，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)較市場(chǎng)樂觀，預(yù)計(jì)該國明年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)最高可至8.6%，貨幣政策依然以穩(wěn)健為主，新增貨幣增速和今年相若，人民幣匯率實(shí)際升幅3%左右，利率市場(chǎng)化可于兩三年內(nèi)完成。 |
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期市早評(píng) |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【 大豆：粕類高位遇阻，下跌要求加大】 |
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12月18日周三，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨全線收低，豆粕跌2.06%，大豆跟跌1.63%。交易商稱，因在近月1月合約未能追平上周觸及的數(shù)月高位13.535美元后，技術(shù)性賣壓及獲利了結(jié)出籠；另外，Informa預(yù)計(jì)明年美豆播種8192.9萬英畝，低于之前預(yù)估的8381.4萬英畝，但仍創(chuàng)紀(jì)錄，USDA預(yù)計(jì)今年為7650萬英畝。1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳13.2450美元，跌22美分或1.63%。3月豆粕合約報(bào)每短噸427.60美元，跌9美元或2.06%。3月豆油合約報(bào)每磅39.39美分，跌0.24美分或0.61%。國內(nèi)市場(chǎng)，豆粕未能持穩(wěn)于3400之上，高開收陰，暗示調(diào)整下跌在即；三大油脂，昨盤尾臨近收盤的一刻鐘，普遍飆升50點(diǎn)上下，三年低位迫近后反彈訴求強(qiáng)烈，豆油7000、棕櫚油6000、菜油7300，這些關(guān)口附近仍面臨爭奪和反復(fù)。cbot豆油四連陰刷新三年低位，期價(jià)尋底致油脂市場(chǎng)氛圍凝重，但國內(nèi)油脂因臨近雙節(jié)需求旺季，主要席位持續(xù)減持空頭持倉，市場(chǎng)缺乏主動(dòng)性拋壓，國內(nèi)油脂表現(xiàn)仍或強(qiáng)于外盤。 |
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【 雞蛋：現(xiàn)貨微跌，關(guān)注疫情對(duì)期價(jià)的沖擊】 |
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國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。18日，四地雞蛋價(jià)格，3.90元/500千克，較昨日下跌0.01元/500千克。其中，濟(jì)南3.98（持平），大連3.66（持平），鄭州4.00（持平），石家莊3.95（-0.05）。期貨價(jià)格，近三日延續(xù)窄幅震蕩的交投格局，4120到4130區(qū)域存在壓力，盤尾持倉變動(dòng)缺乏亮點(diǎn)，震蕩市況難以打開。盡管現(xiàn)貨價(jià)格12月中上旬持續(xù)小步回升，但期貨盤面的反彈之勢(shì)力度欠佳。另外，冬季禽流感疫情開始影響行情，廣東已確診五例人感染H7N9，恐壓制禽類市場(chǎng)信心。操作上，雞蛋期貨未能升破上方阻力區(qū)則多單宜謹(jǐn)慎退出觀望，下破4100短空。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【 強(qiáng)麥：技術(shù)面偏空，關(guān)注2850一線支撐】 |
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周三鄭州強(qiáng)麥期貨延續(xù)下行，主力合約WH405報(bào)收三連陰，短期均線系統(tǒng)向下運(yùn)行，MACD指標(biāo)綠柱延長，技術(shù)面偏空。本周江蘇和安徽市場(chǎng)繼續(xù)投放2013年托市小麥，市場(chǎng)成交價(jià)格延續(xù)回落。另中國氣象局消息，本周北方大部氣溫接近常年同期或偏高，墑情適宜，利于冬小麥分蘗和越冬。目前主產(chǎn)區(qū)冬麥長勢(shì)良好，國家加大質(zhì)優(yōu)托市小麥的投放力度，市場(chǎng)缺乏利多提振，短期期價(jià)或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)。但考慮到現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，年底消費(fèi)旺季到來，期價(jià)下行空間或有限。操作上，關(guān)注2850一線支撐情況，若支撐有效，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【粳稻：維持區(qū)間震蕩；早稻：短空謹(jǐn)慎持有】 |
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周三粳稻期貨延續(xù)回調(diào)，主力合約JR405報(bào)收三連陰。目前上有寬松供需格局壓力，下有政策底價(jià)支撐，近期粳稻仍將維持3050-3130元/噸區(qū)間震蕩。早稻方面，期價(jià)延續(xù)跌勢(shì)，主力合約RI405以0.55%的跌幅報(bào)收于2361元/噸。目前市場(chǎng)缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改，短空謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【滬銅：美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減QE 滬銅逢高偏空操作】 |
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倫銅周三探低回升報(bào)收上吊線。滬銅周三在多頭獲利了結(jié)盤的打壓下縮量減倉下跌，期價(jià)在前期震蕩密集區(qū)中軸承壓回落，盤中下破長短期均線的支撐并報(bào)收在其之下，暫收中期均線之上，技術(shù)面逐漸走弱。今晨，美國FOMC宣布將每個(gè)月QE政策縮減100億美元至750億美元，并下調(diào)經(jīng)濟(jì)預(yù)估，伯南克稱未來可能還會(huì)縮減QE，這將沉重打擊金融屬性較強(qiáng)的有色金屬，或?yàn)殂~價(jià)近期的反彈劃上句點(diǎn)，建議逢高偏空操作。另外，主力一月一次的移倉換月過程接近尾聲，建議關(guān)注新主力CU1403合約上的投資機(jī)會(huì)，適時(shí)調(diào)整持倉。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【鐵礦石：弱勢(shì)震蕩 觀望或短線】 |
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周三，進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)穩(wěn)定，國產(chǎn)鐵精粉弱勢(shì)維穩(wěn)，主流市場(chǎng)維持不變，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連跌四日，周二下跌3.1%至2156點(diǎn)。期礦周三延續(xù)下跌報(bào)收小陰線，開盤后震蕩下跌，盤中一度創(chuàng)鐵礦石上市以來的最低價(jià)---902，技術(shù)上看，期價(jià)連續(xù)五個(gè)交易日運(yùn)行于常用均線之下，均線仍呈空頭排列，技術(shù)面繼續(xù)走弱，建議觀望或短線操作。（新紀(jì)元期貨 程艷榮） |
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【螺紋鋼：美聯(lián)儲(chǔ)開始縮減QE 3650或再受挑戰(zhàn)】 |
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宏觀基本面，今晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布開始縮減QE打壓鋼價(jià)；微觀基本面，中國為整治空氣污染，明年或關(guān)停更多鋼廠，這將有效縮減鋼鐵產(chǎn)量，提振鋼價(jià)。 |
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【PTA：暴跌至7300一線 空單持有或部分止盈】 |
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TA主力1405合約大幅低開于7408元/噸，早盤即跳水暴跌至7322元/噸，隨后日內(nèi)維持震蕩整理收于7346元/噸，大跌88點(diǎn)。成交放巨量至44萬手，持倉大增近7萬手至44萬手。期價(jià)四連陰逼近7300大關(guān)及年內(nèi)低點(diǎn)。技術(shù)指標(biāo)MACD顯現(xiàn)綠柱，KDJ三線運(yùn)行至低位。隔夜美原油在美聯(lián)儲(chǔ)縮減QE規(guī)模后小幅反彈，預(yù)計(jì)對(duì)國內(nèi)TA提振有限。建議高位空單持有或部分止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【玻璃：窄幅震蕩整理 短線觀望為主】 |
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玻璃1405合約周三平開于1330元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩微跌3點(diǎn)收于1329元/噸。短期均線族抬高上穿60日線后給期價(jià)帶來支撐。但技術(shù)指標(biāo)和形態(tài)均顯露漲跌兩難�，F(xiàn)貨價(jià)格延續(xù)北弱南強(qiáng)格局，節(jié)前降價(jià)預(yù)期不高。玻璃短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【煤焦：初步探至底部 短線仍然疲弱】 |
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焦煤主力1405合約周三平開于1075元/噸，日內(nèi)窄幅震蕩，較上一交易日微跌1點(diǎn)，小陽線收于1076元/噸，期價(jià)緊密承壓于5日均線，成交逼近20萬手，持倉大減近四萬手，其中主力多頭大減8134手至74731手，主力空頭減持9902手至92180手，同時(shí)排名前20的空頭增減不一存分歧。持倉結(jié)構(gòu)來看仍以空頭占優(yōu)。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)。焦炭主力1405合約周三進(jìn)一步探低至1544元/噸，尾盤回升，報(bào)收長下影小陽線收于1562元/噸，微跌2元。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮，KDJ三線低位拐頭向上，有金叉跡象。成交小幅攀升，持倉大減11764手，多空主力整體小幅減持，但各有分歧。期價(jià)有階段見底反彈跡象，但后市部分鋼廠檢修，煤焦消費(fèi)將有所下滑，無法支撐期價(jià)走高，疲弱將成為常態(tài)。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【石油瀝青：冬儲(chǔ)行情逐漸顯現(xiàn)，瀝青下行空間有限】 |
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國際方面，美國聯(lián)邦市場(chǎng)公開委員會(huì)在結(jié)束年內(nèi)最后一次貨幣政策會(huì)議時(shí)宣布，將量化寬松政策縮減100億美元至750億美元。但國際原油價(jià)格并沒有受到太大影響，部分市場(chǎng)人士認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)提前縮減QE政策表明美國經(jīng)濟(jì)足夠強(qiáng)勁，這反而利好原油價(jià)格。周三瀝青期貨跌勢(shì)放緩，主力合約BU1402低位報(bào)收小陽線。受國內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)需求淡季影響，近期瀝青期價(jià)延續(xù)弱勢(shì)。但考慮到目前瀝青期貨價(jià)格依舊明顯貼水現(xiàn)貨主流報(bào)價(jià)，國際原油價(jià)格支撐較強(qiáng)，加之冬儲(chǔ)行情逐漸顯現(xiàn)，瀝青期價(jià)下行空間亦有限。操作上，若期價(jià)站穩(wěn)4300一線，可以輕倉試多。（新紀(jì)元期貨張偉偉） |
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【黃金白銀：美聯(lián)儲(chǔ)縮減100億元購債規(guī)模，金銀短期或走向空頭市場(chǎng)】 |
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美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議決定每月縮減100億購債規(guī)模至750億美元，伯南克稱可能在2014年底前全部結(jié)束QE。美聯(lián)儲(chǔ)暗示，其保持超低利率時(shí)間將比之前承諾的更長。這一措辭讓華爾街不再恐慌削減QE，美股當(dāng)天收盤創(chuàng)下歷史新高，道瓊斯暴漲近300點(diǎn)。COMEX金銀走出過山車行情，最終下跌0.98%/0.66%。目前市場(chǎng)仍未完全消化本次會(huì)議的沖擊，估計(jì)金銀仍面臨方向選擇。本欄預(yù)計(jì)未來金銀空頭趨勢(shì)的可能更大。技術(shù)面上，金銀短期有走向空頭市場(chǎng)的趨勢(shì)，建議空倉者觀望，激進(jìn)者適度偏空操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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金融期貨 |
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【國債期貨：回購利率創(chuàng)半年新高，期債日內(nèi)或低開弱勢(shì)震蕩】 |
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周三銀行間市場(chǎng)資金面緊張情況驟然加劇，質(zhì)押式回購利率7/14天期上升153/106BP，7天回購利率高達(dá)6.3%，創(chuàng)出近半年新高，國有大行及股份制商行都加入借錢行列。今日將有400億元國庫現(xiàn)金定存到期，直接回籠400億資金，資金壓力進(jìn)一步升級(jí)。市場(chǎng)都在期盼央行今日公開市場(chǎng)投放資金，以緩解流動(dòng)性困境。受此影響，債券市場(chǎng)收益率小幅上揚(yáng)，7/10年期國債收益率上升1/2BP，期債弱勢(shì)震蕩，TF1403小幅下跌0.08%。目前債市基本面拐點(diǎn)短期難以出現(xiàn)，而緊張的資金面將壓制期債。持倉方面，周三空頭主力繼續(xù)增倉65手空單，不利于反彈行情的展開。技術(shù)面上，弱勢(shì)格局難以改變。昨夜美聯(lián)儲(chǔ)決定縮減100億購債規(guī)模，推升了美債收益率，預(yù)計(jì)國內(nèi)債市將受此消息沖擊，期債日內(nèi)或低開弱勢(shì)震蕩。建議勿追漲殺跌。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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【股指期貨：短線可能反彈】 |
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期指連續(xù)止跌，目前技術(shù)指標(biāo)仍在低位，利空消息也已逐步消化，臨近交割，空頭需要移倉的量還較大，金融權(quán)重股有反彈跡象，隔夜美股暴漲將提振A股，加之A股與外圍市場(chǎng)總體背離嚴(yán)重，短線市場(chǎng)可能反彈。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東） |
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